обн1610
This commit is contained in:
gareeva_as
parent
915df67eda
commit
33c266dd44
|
|
@ -6,7 +6,7 @@
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для пользователей с более широким доступом рабочее меню видоизменяется
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -4,7 +4,7 @@
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для начала работы с документом необходимо выбрать из справочника [Подтип документа ](../../КЭДО/Подтипы документов/Подтипы документов.md).
|
||||
|
||||
|
|
@ -51,9 +51,10 @@
|
|||
|
||||
|
||||
Область **Наблюдатели**.
|
||||
При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. То есть Наблюдателей нужно указать до отправки документа по маршруту.
|
||||
Пользователю на почту приходит уведомление, и в Документообороте во вкладке Контроль появляется документ для контроля.<br/>
|
||||
При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. ожно добавлять в документы, даже если документ по маршруту у другого сотрудника.
|
||||
Пользователю на почту приходит уведомление, и в Документообороте во вкладке Контроль появляется документ для контроля. Работа с вкладкой [Контроль](../../../Начало работы/Стартовая страница/Стартовая страница.md).<br/>
|
||||
|
||||
При завершении каждого этапа маршрута Наблюдатели получают уведомления от системы. <br/>
|
||||
|
||||
После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Заполнить шаблон". После нажатия на кнопку данные реквизиты в качестве параметров передаются в текстовую часть документа, а также формируется маршрут согласования.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -3,7 +3,7 @@
|
|||
Для создания заявки на согласование МЧД нужно нажать на кнопку **Согласовать доверенность** в плиточном меню главного окна. <br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для начала работы с документом необходимо выбрать из справочника [Подтип документа ](../../КЭДО/Подтипы документов/Подтипы документов.md)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,8 +8,6 @@
|
|||
Для отзыва вручную по другим причинам – необходимо зайти в документ и нажать кнопку «Отозвать» <br/>
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В открывшемся документе прописываем причину отзыва и нажимаем «Заполнить шаблон»
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
|
|
@ -4,7 +4,7 @@
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Карточка документа
|
||||
В открывшейся форме подсвечиваются обязательные для заполнения поля.<br/>
|
||||
|
|
@ -128,6 +128,10 @@
|
|||
В первой строчке указывается документ, связанный с текущим документом, далее все связанные с этим документом:<br/>
|
||||
|
||||
|
||||
### Связанные документы
|
||||
Во вкладке Связанные документы есть возможность просматривать связанные документы: Диадок, Проверка КА.
|
||||
|
||||
|
||||
### Наблюдатели
|
||||
Вкладка **Наблюдатели**.
|
||||
При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. Можно добавлять в документы, даже если документ по маршруту у другого сотрудника. <br/>
|
||||
|
|
@ -315,4 +319,9 @@
|
|||
<td>Вернуть на этап назад</td>
|
||||
<td> Зарегистрировать – вернется Администратору договора – «Зарегистрировать»</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Завершение маршрута</td>
|
||||
<td>Вернуть на этап назад</td>
|
||||
<td> разместить оригинал – вернется Инициатору договора – «Разместить оригинал»</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</table>
|
||||
|
|
|
|||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 91 KiB |
|
|
@ -1,12 +1,12 @@
|
|||
# Проверка контрагентов
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Общее описание назначения документа
|
||||
|
||||
"Проверка контрагента" - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нем указываются данные о контрагенте, такие как название организации, ИНН, ОГРН, адрес и т.д., а также результаты проверки, включая проверку наличия задолженностей, судебных решений и других факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с контрагентом. Документ может содержать также рекомендации по дальнейшему взаимодействию с контрагентом или решение об отказе от сотрудничества.<br/>
|
||||
"Проверка контрагента" - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нем указываются данные о контрагенте, такие как название организации, ИНН, ОГРН, адрес и т.д., а также результаты проверки, включая проверку наличия задолженностей, судебных решений и других факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с контрагентом. Документ может содержать также рекомендации по дальнейшему взаимодействию с контрагентом или решение об отказе от сотрудничества. <br/>
|
||||
|
||||
Цель документа "Заявки на проверку контрагентов" – проверка новых контрагентов, либо контрагентов, которые превысили порог суммы договора.<br/>
|
||||
Цель документа "Заявки на проверку контрагентов" – проверка новых контрагентов, либо контрагентов, которые превысили порог суммы договора. <br/>
|
||||
|
||||
## Реестр
|
||||
|
||||
|
|
@ -33,17 +33,17 @@
|
|||
|
||||
### Вкладка "Основная"
|
||||
|
||||
**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически<br/>
|
||||
**Статус** -заполняется автоматически при завершении маршрута<br/>
|
||||
**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска) [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md) <br/>
|
||||
**Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.<br/>
|
||||
**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически. <br/>
|
||||
**Статус** -заполняется автоматически при завершении маршрута. <br/>
|
||||
**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска) [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md) <br/>
|
||||
**Контрагент** - выбор из справочника контрагентов. <br/>
|
||||
При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения Файлы, необходимые для проверки контрагента, можно прикрепить документу по кнопке **«Вложения»**. <br/>
|
||||
**Параллельный импорт** - для формирования отдельного маршрута. Поле обязательно для заполнения.<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
Для согласования документа нужно отправить его по маршруту. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку "Маршрут". В открывшемся окне нажать на кнопку "Отправить"<br/>
|
||||
Для согласования документа нужно отправить его по маршруту. Для этого на панели инструмента нажать на кнопку "Маршрут". В открывшемся окне нажать на кнопку "Отправить". <br/>
|
||||
|
||||
Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление. <br/>
|
||||
Заявка на проверку, созданная автоматически из документа Договор, сразу попадает на этап согласования, Инициатор договора также получает уведомление.<br/>
|
||||
Заявка на проверку, созданная автоматически из документа Договор, сразу попадает на этап согласования, Инициатор договора также получает уведомление. <br/>
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -53,13 +53,13 @@
|
|||
В случае, когда документ вернулся к инициатору и эта проверка больше не нужна.
|
||||
|
||||
## Создание контрагента
|
||||
В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID, типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента можно ввести по кнопке:<br/>
|
||||
В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID, типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента можно ввести по кнопке: <br/>
|
||||
|
||||
|
||||
В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак «Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ. И заполнить поля, отмеченные *<br/>
|
||||
Также признак *«Нерезидент»* можно указать, если по контрагенту неизвестны ИНН, КПП<br/>
|
||||
В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты». <br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак «Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ. И заполнить поля, отмеченные *. <br/>
|
||||
Также признак *«Нерезидент»* можно указать, если по контрагенту неизвестны ИНН, КПП. <br/>
|
||||
|
||||
|
||||
## Заявки на проверку контрагентов по Самозанятым
|
||||
|
|
@ -104,12 +104,37 @@
|
|||
-SAP ID. <br/>
|
||||
Каждое поле представлено в виде выпадающего списка.<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
## Проверка контрагента по параллельному импорту
|
||||
Для того, чтобы запустить проверку контрагента по параллельному импорту, необходимо в документе Проверка контрагента выбрать «Вид проверки» - «Параллельный импорт».<br/>
|
||||
|
||||
Также в поле «Параллельный импорт» выбрать значение «Да».<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
Для этого вида проверки обязательно нужно вложить файлы, указав типы вложений:<br/>
|
||||
|
||||
- Паспорт собственника<br/>
|
||||
- Электронный паспорт ТС<br/>
|
||||
- Транспортная декларация <br/>
|
||||
- Таможенный приходной ордер (ТПО)<br/>
|
||||
- Документ оплаты утиль сбора<br/>
|
||||
- Свидетельство о безопасности конструкции ТС<br/>
|
||||
- Договор купли-продажи<br/>
|
||||
Для остальных документов, необходимых для согласования, нужно выбрать тип вложения «Значимые документы»<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
Если не все типы файлов будут вложены в документ, система выдаст ошибку:<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
Маршрут согласования к документу будет выглядеть следующим образом:<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
По завершении маршрута придет оповещение следующего вида:<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
## **Описание видов проверок**<br/>
|
||||
|
||||
###**1) Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
|
||||
Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответсвующий Вид проверки:<br/>
|
||||
Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответствующий Вид проверки:<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
Затем заполнить данные нового контрагента (по комбинации ИНН+КПП+Тип контрагента система проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
|
||||
Нового контрагента создаем по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
|
||||
|
|
@ -144,6 +169,9 @@ SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
|||
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||||
|
||||
|
||||
Для оплаты необходимо выбрать только одно ЮЛ. <br/>
|
||||
|
||||
|
||||
Необходимо также вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
|
||||
|
|
@ -157,7 +185,7 @@ SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
|||
 <br/>
|
||||
|
||||
###**3) Создание контрагента по заключенному договору.**<br/>
|
||||
После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы *Размещение оригинала* и *Завершение маршрута* и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.<br/>
|
||||
После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы *Размещение оригинала* и *Завершение маршрута* и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание/изменение контрагента в SAP(по заключенному договору)"**.<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
Документ приходит на этап Инициатора с действием "Подготовить". <br/>
|
||||
На этом этапе необходимо Заполнить все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||||
|
|
@ -169,6 +197,8 @@ SAP ID приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
|||
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
Этот же вид проверки используется для измеения реквизитов контрагента.
|
||||
|
||||
## **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
|
||||
|
||||
<table border="1">
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,3 +1,12 @@
|
|||
### Обновление от 16.10.2024г.
|
||||
1. *Договоры*. Проверка на заполнение дат окончания, даты авто пролонгации на этапе инициатора. <br/>
|
||||
<br/>
|
||||
2. *Договоры*. Поле «Подписант КЭП для отправки в Диадок», в котором также указывают подписанта на бумаге открыли до завершения маршрута для варианта – вне системы или на бумаге. <br/>
|
||||
<br/>
|
||||
3. *Договоры*. Если документ не на текущем этапе, в заголовке формы отображается значок замок и сообщение!<br/> [Рисунок](media/image-27.png) <br/>
|
||||
4. *Проверка контагентов*. Добавили таблицу наблюдатели, править таблицу могут все участники маршрута на любом этапе до завершения. <br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
### Обновление от 20.09.2024г.
|
||||
|
||||
1. *Доверенность*. **Наблюдателей** можно добавлять в документы с любым типом, даже если документ по маршруту у другого сотрудника. <br/>
|
||||
|
|
@ -17,7 +26,7 @@
|
|||
9. *Общее*. При загрузке реквизитов из ЕГРЮЛ по ИП вид контрагента будет заполняться значением Юридическое лицо.<br/>
|
||||
10. *Договор*. Заявка на ДС не создается, если по контрагенту в SAP указан признак Заблокирован (ранее было сделано в договоре).<br/>
|
||||
|
||||
11. *Договор*. В договоре и Дополнительном соглашении во вкладке *Связанные документы* есть возможность просматривать связанные документы: Диадок, Проверка КА.
|
||||
1. *Договор*. В договоре и Дополнительном соглашении во вкладке *Связанные документы* есть возможность просматривать связанные документы: Диадок, Проверка КА.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 111 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
Loading…
Reference in New Issue