257 lines
15 KiB
Markdown
257 lines
15 KiB
Markdown
# Основные шаги в системе
|
||
|
||
## Поиск документов в системе
|
||
|
||
В Реестр документа можно зайти тремя способами:
|
||
|
||
[](### "Пример вариантов поиска документа в системе")
|
||
|
||
1. В главной форме, с левой стороны в детальном окне "Мои документы", в поле поиска с лупой, набрать название документа. Выбрать необходимый пункт из предложенных;
|
||
|
||
[](### "Пример вариантов поиска документа в "Мои документы"")
|
||
|
||
2. Внизу страницы главной формы, в детальном окне "Часто посещаемые страницы", там отражаются документы, куда заходили более одного раза;
|
||
|
||
[](### "Пример вариантов поиска документа в "Часто посещаемые страницы"")
|
||
|
||
3. В боковой панели нажать на кнопку "папку", откроется меню, в поле поиска с лупой, набрать название документа. Выбрать необходимый пункт из предложенных.
|
||
|
||
[](### "Пример вариантов поиска документа в "Меню")
|
||
|
||
После нажатия, откроется реестр выбранного документа, в нем отражены все документы по выбранному периоду и настроенным [Ролям](../../Admin%20manuals/Роли/Роли.md) по документу.
|
||
|
||
[](### "Пример отображения реестра документа")
|
||
|
||
## Настройка отображения в реестре документов по датам
|
||
|
||
Для того чтобы сформировать реестр с документами за определенный период, необходимо:
|
||
|
||
- Нажать в шапке реестра кнопку выбора периода 
|
||
- В открывшемся окне задать нужный диапазон:
|
||
|
||
✓ Год (например, 2025);
|
||
|
||
✓ Квартал (I, II, III, IV);
|
||
|
||
✓ Месяц (предварительно выбрав год);
|
||
|
||
✓ Произвольный период.
|
||
|
||
- Для сохранения изменений, необходимо нажать на кнопку "Выбрать".
|
||
|
||
- Для отмены изменений, необходимо нажать на кнопку "Отмена".
|
||
|
||
После выбора временного диапазона система автоматически отфильтрует документы в реестре:
|
||
|
||
- При выборе месяца в реестре отобразятся только документы за этот месяц;
|
||
|
||
- При выборе года - все документы за указанный год;
|
||
|
||
- Для квартала - документы за 3 месяца.
|
||
|
||
!!! info "Информация"
|
||
|
||
Расчетная дата определяет дату создания автоматически формируемых документов, по умолчанию подставляется текущая дата.
|
||
|
||
[](### "Пример создания документа с расчетной датой")
|
||
|
||
**Рассмотрим пример выбора произвольного периода:**
|
||
|
||
Инструкция по настройке:
|
||
|
||
1. Открытие окна выбора периода:
|
||
|
||
- Нажать кнопку "Период" или "Рабочий период" в шапке реестра документов;
|
||
|
||
- Откроется модальное окно настройки диапазона дат;
|
||
|
||
2. Указание начальной даты:
|
||
|
||
*Способы ввода:*
|
||
|
||
- Вручную в поле "Начало периода" (формат: ДД.ММ.ГГГГ);
|
||
|
||
- Через календарь (нажать иконку 📅 справа от поля);
|
||
|
||
3. Указание конечной даты:
|
||
|
||
*Способы ввода:*
|
||
|
||
- Вручную в поле "Конец периода" (формат: ДД.ММ.ГГГГ);
|
||
|
||
- Через календарь (нажать иконку 📅 справа от поля);
|
||
|
||
4. Подтверждение выбора:
|
||
|
||
- Нажать кнопку "Выбрать" в левом нижнем углу модального окна;
|
||
- Система применит фильтр и закроет модальное окно.
|
||
|
||
[](### "Пример настройки Произвольного периода")
|
||
|
||
*Особенности выбора периода:*
|
||
|
||
1. Доступный диапазон дат:
|
||
|
||
- Минимальная дата: 01.01.1900;
|
||
|
||
- Максимальная дата: 31.12.2100;
|
||
|
||
Можно выбирать любой период в этих пределах.
|
||
|
||
2. Автоматическая проверка вводимых данных:
|
||
|
||
- Корректность формата (ДД.ММ.ГГГГ);
|
||
|
||
- Логичность дат (не допускается 31.02 или 32.05);
|
||
|
||
- Хронологический порядок (конечная дата не может быть раньше начальной);
|
||
|
||
*Обработка ошибок:*
|
||
|
||
1. При неверном вводе появится информационное сообщение: "Введена неверная дата"
|
||
2. Поля автоматически сбросятся на:
|
||
|
||
- Начало периода: 01.01.1900;
|
||
- Конец периода: текущая дата.
|
||
|
||
## Создание нового документа
|
||
|
||
Порядок действий:
|
||
|
||
1. В [поиске](Основные%20шаги%20в%20системе.md#поиск_документов_в_системе) найти необходимый документ;
|
||
2. Перейти в реестр документа;
|
||
3. В реестре документа на верхней панели инструментов нажмите кнопку "Создать".
|
||
4. Автоматически откроется новая карточка документа. Все обязательные поля помечены звездочкой.
|
||
|
||
!!! warning "Предупреждение"
|
||
- Должны быть назначены [Роли](../../Admin%20manuals/Роли/Роли.md) для работы с документом (право на создание и редактирование);
|
||
- Поля, помеченные * должны быть заполнены;
|
||
- Установлены флажки "Подписан" в штатном расписаии и кадровых документах, иначе система не учтет изменения;
|
||
|
||
[](### "Пример создания документа")
|
||
|
||
|
||
## Настройка отображения столбцов в реестре и форме документов
|
||
|
||
Пользователь может настроить состав и порядок столбцов в таблице по своему усмотрению. Эта функция позволяет скрыть неиспользуемые данные и оставить только необходимую информацию.
|
||
|
||
[](### "Пример расположения настройки столбцов")
|
||
|
||
**Инструкция по настройке**:
|
||
|
||
В правом верхнем углу таблицы расположена кнопка "Настройки" (иконка ⚙️). При нажатии на кнопку открывается панель управления столбцами.
|
||
|
||
В панели управления доступны следующие действия:
|
||
|
||
- Включение/отключение отображения столбцов с помощью флажков.
|
||
|
||
Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить вид".
|
||
|
||
[](### "Пример сохранения настроенного вида столбцов")
|
||
|
||
**Возврат к стандартным настройкам таблицы**
|
||
|
||
Для восстановления первоначального вида таблицы с заводскими настройками:
|
||
|
||
- Необходимо открыть панель управления столбцами, нажав на иконку ⚙️ в правом верхнем углу.
|
||
|
||
- В верхней части панели находится кнопка "Сбросить настройки", нажав на кнопку - все пользовательские изменения будут отменены.
|
||
|
||
Таблица автоматически примет исходный вид, заданный системой по умолчанию.
|
||
|
||
!!! warning "Предупреждение"
|
||
|
||
Эта операция полностью удалит все сделанные ранее настройки столбцов. Восстановить отмененные изменения будет невозможно. После сброса настроек можно заново настроить таблицу под свои нужды.
|
||
|
||
[](### "Пример сброса настроек")
|
||
|
||
## Изменение порядка столбцов в реестре и на форме документа
|
||
|
||
При необходимости можно изменить расположение столбцов в таблице, для этого необходимо:
|
||
|
||
- Навести курсор на заголовок нужного столбца;
|
||
|
||
- Нажать и удерживать левую кнопку мыши;
|
||
|
||
- Начать перемещение столбца - при этом:
|
||
|
||
✓ Появится зеленая вертикальная линия, указывающая новое положение столбца;
|
||
|
||
✓ Захваченный столбец будет выделен специальным флажком;
|
||
|
||
- Переместить столбец в нужное место, ориентируясь на зеленую линию-указатель;
|
||
|
||
- Отпустить кнопку мыши для фиксации нового порядка;
|
||
|
||
*Особенности:*
|
||
|
||
- Изменения применяются автоматически;
|
||
|
||
- Новый порядок сохраняется для последующих сеансов работы;
|
||
|
||
- Можно менять местами любые столбцы, кроме заблокированных системой.
|
||
|
||
[](### "Пример изменения расположения столбца")
|
||
|
||
## Группировка данных по выбранным столбцам
|
||
|
||
В системе есть возможность упорядочить информацию в таблице, объединяя строки по общим признакам.
|
||
|
||
!!! info "Информация"
|
||
|
||
В некоторых разделах включена группировка по умолчанию.
|
||
|
||
Для того чтобы сгруппировать информацию необходимо:
|
||
|
||
- Навести курсор на заголовок нужного столбца;
|
||
|
||
- Нажать и удерживать левую кнопку мыши;
|
||
|
||
- Начать перемещение столбца в левый верхний угол где указано информационное описание "перетащите сюда колонку для группировке по ней"- при этом:
|
||
|
||
✓ Появится зеленая вертикальная линия, указывающая новое положение столбца;
|
||
|
||
✓ Захваченный столбец будет выделен специальным флажком;
|
||
|
||
[](### "Пример как сгруппировать по столбцу")
|
||
|
||
Строки с одинаковыми значениями объединятся в группы.
|
||
|
||
[](### "Пример объединения реестра с одной группировкой")
|
||
|
||
Можно развернуть/свернуть группу нажатием на ▶ или ▼
|
||
|
||
[](### "Пример открытия и скрытия группы в группировке")
|
||
|
||
Дополнительные возможности:
|
||
|
||
Можно группировать сразу по нескольким столбцам (например, сначала по "Тип", затем по "Категория")
|
||
|
||
[](### "Пример двойной группировки")
|
||
|
||
**Сохранение группировки**
|
||
|
||
Для сохранения группировки, необходимо:
|
||
|
||
- В правом верхнем углу таблицы нажать на кнопку "Настройки" (иконка ⚙️);
|
||
- В панеле управления нажать кнопку "Сохранить вид".
|
||
|
||
[](### "Пример сохранения группировки")
|
||
|
||
**Отмена группировки данных**
|
||
|
||
Чтобы отменить группировку в таблице, необходимо:
|
||
|
||
1. В левой верхней части таблицы нажать Крестик (×) возле названия столбца в списке группировки.Таблица мгновенно вернется к настроенному виду;
|
||
|
||
[](### "Пример отмены группировки через крестик")
|
||
|
||
2. В правой верхней части таблицы нажать на кнопку "Настройки" (иконка ⚙️), выбрать в верхней части панели управления кнопку "Сбросить настройки", нажав на кнопку - все пользовательские изменения будут отменены.
|
||
|
||
Таблица автоматически примет исходный вид, заданный системой по умолчанию.
|
||
|
||
!!! warning "Предупреждение"
|
||
|
||
Эта операция полностью удалит все сделанные ранее настройки столбцов. Восстановить отмененные изменения будет невозможно. После сброса настроек можно заново настроить таблицу под свои нужды.
|
||
|
||
[](### "Пример отмены группировки через кнопку в настройке "Сбросить настройку") |