5.2 KiB
Администратор CRM
Настройка почтового ящика по умолчанию для отправки писем из Лидов
- Открыть браузер
- Перейти в почтовый ящик yandex или mail
- Открыть консоль (F12)
- На вкладке console выполнить команду:
yandex: navigator.registerProtocolHandler("mailto", "https://mail.yandex.ru/compose?mailto=%s", "yandex")
mail: navigator.registerProtocolHandler("mailto","https://e.mail.ru/compose?mailto=%s","mail.ru")
В правом верхнем углу экрана разрешить переход по ссылкам почты.
Аккаунты
В документе Аккаунт почты создать новый аккаунт и заполнить поля как:
- адрес (адрес почты)
- пароль (пароль приложения, созданный в почте)
- описание (ФИО менеджера)
Заполнить поля входящего сервера, сервер в зависимости от почтовика будет imap.mail.ru или imap.yandex.ru и т.д., нажать на 
Нажатием развернуть поле Настройка папок. Выбрать дополнительные папки, нажать на кнопку 
Отметить чек-боксами необходимые папки из списка загруженных. Для того, чтобы грузило из папок входящие и исходящие, нужно вставить в поля Входящая почта и Исходящая почта названия папок из грида со списком, подходящих по названию (входящая почта - INBOX, Inbox, исходящая - Sent, SentBox, Отправленные и т.п.). Регистр имеет значение. У разных поставщиков почты папки могут называться по разному.
Доступ к EMail-сообщениям почты
Настроить доступ к EMail-сообщениям почты в документе Настройка пользователя. Выбрать из реестра пользователей нужного менеджера, на закладке CRM в поле EMail-почта выбрать настроенный аккаунт почты, принадлежащий указанному менеджеру. Сохранить документ. Руководителю отдела дать доступ ко всем рабочим аккаунтам менеджеров.
Настройка Воронки продаж
Настроить Воронку продаж в документе Воронки продаж, расположенной в главном меню системы в папке Настройки. Создать документ, ввести название воронки. Перейти в поле Этапы, добавлять этапы по кнопке Добавить, в правом поле, подсвеченном красной рамкой, ввести наименование этапа и выбрать из выпадающего списка, данные которого хранятся в справочнике Статусы лидов, Статус данного этапа.
Добавить все необходимые этапы, перейти на закладку Характеристики, нажать на 
, присвоить
группе наименование в поле справа.
Добавлять в группу характеристики кликом на 
.
В поле справа выбрать необходимую характеристику из выпадающего списка, данные хранятся в справочнике Справочник характеристик лида. Добавить необходимые характеристики. При необходимости обязательность заполнения характеристики привязать к определенному этапу, например: характеристики Причина отклонения и Дата отклонения привязать в этапу Закрыто не реализовано (в дальнейшем при работе с Лидом, чтобы перейти на этап Закрыто не реализовано, нужно будет обязательно заполнить поля характеристик Причина отклонения и Дата отклонения).
Удалить характеристику и группу по клику на 
.
Перемещать этапы и характеристики вверх или вниз по клику на 
.
После внесения в документ всех данных, сохранить документ.