# Администратор CRM

## Настройка почтового ящика по умолчанию для отправки писем из Лидов

1. Открыть браузер
2. Перейти в почтовый ящик yandex или mail
3. Открыть консоль (F12)
4. На вкладке console выполнить команду:

**yandex:**
navigator.registerProtocolHandler("mailto", "https://mail.yandex.ru/compose?mailto=%s", "yandex")

**mail:**
navigator.registerProtocolHandler("mailto","https://e.mail.ru/compose?mailto=%s","mail.ru")

В правом верхнем углу экрана разрешить переход по ссылкам почты.

## Аккаунты

В документе **Аккаунт почты** создать новый аккаунт и заполнить поля как: 

- адрес (адрес почты) 
- пароль (пароль приложения, созданный в почте)
- описание (ФИО менеджера)

Заполнить поля входящего сервера, сервер в зависимости от почтовика будет imap.mail.ru или imap.yandex.ru и т.д., нажать на ![](image.png)

Нажатием развернуть поле **Настройка папок**. Выбрать дополнительные папки, нажать на кнопку ![](image-1.png)

Отметить чек-боксами необходимые папки из списка загруженных. Для того, чтобы грузило из папок входящие 
и исходящие, нужно вставить в поля **Входящая почта** и **Исходящая почта** названия папок из грида со 
списком, подходящих по названию (входящая почта - INBOX, Inbox, исходящая - Sent, SentBox, Отправленные 
и т.п.). Регистр имеет значение. У разных поставщиков почты папки могут называться по разному.

![](image-2.png)

## Доступ к EMail-сообщениям почты

Настроить доступ к EMail-сообщениям почты в документе **Настройка пользователя**. Выбрать из реестра 
пользователей нужного менеджера, на закладке **CRM** в поле **EMail-почта** выбрать настроенный аккаунт 
почты, принадлежащий указанному менеджеру. Сохранить документ. Руководителю 
отдела дать доступ ко всем рабочим аккаунтам менеджеров.

![](image-3.png)

## Настройка Воронки продаж

Настроить Воронку продаж в документе **Воронки продаж**, расположенной в главном меню системы в папке 
**Настройки**. Создать документ, ввести название воронки. Перейти в поле **Этапы**, добавлять этапы по кнопке 
**Добавить**, в правом поле, подсвеченном красной рамкой, ввести наименование этапа и выбрать из выпадающего 
списка, данные которого хранятся в справочнике **Статусы лидов**, Статус данного этапа.

![](image-4.png)

Добавить все необходимые этапы, перейти на закладку **Характеристики**, нажать на ![](image-5.png), присвоить 
группе наименование в поле справа. 

Добавлять в группу характеристики кликом на ![](image-6.png).

В поле справа выбрать необходимую характеристику из выпадающего списка, данные хранятся в справочнике 
**Справочник характеристик лида**. Добавить необходимые характеристики. При необходимости обязательность 
заполнения характеристики привязать к определенному этапу, например: характеристики Причина отклонения 
и Дата отклонения привязать в этапу Закрыто не реализовано (в дальнейшем при работе с Лидом, чтобы 
перейти на этап Закрыто не реализовано, нужно будет обязательно заполнить поля характеристик Причина 
отклонения и Дата отклонения).

![](image-7.png)

Удалить характеристику и группу по клику на ![](image-8.png).

Перемещать этапы и характеристики вверх или вниз по клику на ![](image-9.png).

После внесения в документ всех данных, сохранить документ.