Закупки (потребность, год, исп, исп. по год, закупка)

docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md

@@ -247,8 +247,10 @@
 
 ![](9-4.png)
 
+Если вышеперечисленные данные не загрузились, нужно ввести их вручную. 
+
 !!! note "Примечание"
-     Примечание: КПП обязательное поле, если вид контрагента - юр.лицо 
+    Примечание: КПП обязательное поле, если вид контрагента - юр.лицо 
 
 Во вкладке “Контакты и адреса” автоматически заполнились данные руководителя и юридический адрес :
 
@@ -262,7 +264,7 @@
 
 ![](12-2.png)
 
-2. Во вкладке “Контакты и адреса” заполните Гл. Бухгалтера и Электронный ящик
+1. Во вкладке “Контакты и адреса” заполните Гл. Бухгалтера и Электронный ящик
 
 ![](13-2.png)
 

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Годовая заявка на потребность/Годовая заявка на потребность.md

@@ -0,0 +1,119 @@
+# Годовая заявка на потребность
+
+Годовой план потребности формируется на основании документов Годовая заявка на потребность. Годовая заявка на потребность предназначена для позиций, закупаемых на внутреннем рынке, включая данные по услугам.
+
+Для работы с документом откройте реестр Годовой заявки на потребность. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
+
+![](1.png)
+
+В новом документе автоматически заполняются поля: 
+
+* **Дата** – по умолчанию заполняется текущей датой;
+
+* **Инициатор** – заполняется сотрудником, создающим документ;
+
+* **Подразделение** – подтягивается подразделение инициатора.
+
+![](2.png)
+
+* **Период** -- поле, обязательное для заполнения. Без него система не даст сохранить документ:
+
+![](3.png)
+
+Поля **Проект, Вид потребности, Вид, Статус**, а также **Основание для закупки** не являются обязательными для заполнения:
+
+![](4.png)
+
+В табличной части нажмите кнопку Добавить, чтобы появилась новая строка.
+
+![](5.png)
+
+В колонке Код/наименование материала выберите позицию из выпадающего списка или обозревателя аналитик.
+
+Автоматически подтянутся такие данные как: Группа и код номенклатуры, Ед.измерения.
+
+![](7.png)
+
+![](6.png)
+
+Укажите Годовую цену:
+
+![](8.png)
+
+Выберите месяц и укажите количество номенклатуры, которое потребуется закупить в этом месяце. Автоматически рассчитается Сумма, которая затратится на покупку указанного количества: 
+
+![](9.png)
+
+Если необходимая номенклатура отсутствует в списке и в обозревателе аналитик, введите ее в поле Номенклатура(ручной ввод). Укажите ЕИ и Группу:
+
+![](10.png)
+
+Выберите месяц и укажите количество номенклатуры, которое потребуется закупить в этом месяце. Автоматически рассчитается Сумма, которая затратится на покупку указанного количества: 
+
+![](11.png)
+
+В Годовой заявке на потребность возможно: 
+
+1. 	Создать оперативную заявку на потребность в товарно-материальных ценностях по выделенным позициям.
+
+2. 	Создать договор на услуги со спецификацией по выделенным позициям.
+
+## Создание заявки на потребность товарно-материальных ценностей 
+
+В Годовой заявке на потребность выберите строки, по которым хотите создать Заявку на потребность. Для этого одновременно зажмите клавишу CTRL + левую кнопку мыши на нужных строках с материалами:
+
+![](12.png)
+
+После выделения строк нажмите на кнопку **Операции – Создать заявку на потребность**:
+
+![](13.png)
+
+Откроется окно с выбором месяца для оперативного создания Заявки на потребность. Выберите его из выпадающего списка, а затем нажмите **Сформировать**:
+
+![](14.png)
+
+Откроется созданная Заявка на потребность. Выберите номенклатуру или создайте новую для номенклатуры ручного ввода.
+
+![](15.png)
+
+Или выделите номенклатуру ручного ввода и нажмите на кнопку Создать номенклатуру:
+
+![](16.png)
+
+Номенклатура с кодом появится в поле Код/наименование материала. 
+
+![](17.png)
+
+При необходимости измените количество. Сохраните и закройте документ.
+
+При этом в Годовой заявке на потребность строки, по которым уже создана Заявка на потребность окрасятся в зеленый (если лимит годовой заявки исчерпан полностью), либо в желтый (если в годовой заявке по этой строке остался неиспользованный лимит).
+
+![](18.png)
+
+Если попытаться создать еще одну Заявку на потребность по строке, окрашенной зеленым, система выдаст предупреждение: 
+
+![](19.png)
+
+## Формирование договоров с поставщиками услуг
+
+В Годовой заявке на потребность выберите строки, по которым необходимо сформировать договор. Для этого одновременно зажмите клавишу CTRL + левую кнопку мыши на нужных строках с услугами:
+
+![](20.png)
+
+Нажмите на кнопку **Операции – Создать договор (для услуг)**:
+
+![](21.png)
+
+В открывшемся окне выберите Контрагента из выпадающего списка или из Обозревателя аналитик:
+
+![](22.png)
+
+В системе сформируется Договор со спецификацией. Строки, с которыми создался договор и спецификация, окрашиваются зеленым цветом:
+
+![](23.png)
+
+В табличной части Заявки на потребность у позиций, по которым создан договор со спецификацией, автоматически заполняются поля Статус, Количество и сумма по спецификации.
+
+![](24.png)
+
+Перейдите в спецификацию, при необходимости измените количество и цену и сохраните документ.

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку/Заявка на закупку.md

@@ -1,183 +1,142 @@
-# Заявка на закупку 
+# Заявка на закупку
 
-## Общее назначение документа
+Заявка на закупку предназначена для проведения процедуры закупки и выбора поставщиков. 
 
-Процедура **заявки на закупку** разработана для непрофессиональных закупщиков (людей, которые могут не знать, как провести стандартную процедуру закупки). Например, инженеры могут заказать ТМЦ или услугу без необходимости понимания полного процесса закупок. Заявки на закупку используются для того, чтобы ввести несистемные плановые потребности для различных типов изделий, включая товарно-материальные ценности, затратные единицы, и единицы обслуживания.
+!!! note "Примечание"
+    Заявка на закупку создается только на основании Заявки на потребность. 
 
-## Реестр
+**Заявка на закупку создается 2 способами:**
 
-Перейти в **Меню** – Найти группу **Управление закупками** – Открыть документ **Заявка на закупку.**
+1. Нажатием на кнопку **Загрузить заявки на потребность** в Заявке на закупку;
 
-Или ввести в поисковое поле Меню слово **Закупку** или словосочетание **Заявка на закупку**.
+![](1.png)
 
-![](1.jpg)
+2. Нажатием на **Операции – Создать заявку на закупку** в Заявке на потребность. 
 
-При первичном открытии документа появится окно **“Выбор периода”.**
+## Создание Заявки на закупку по кнопке
 
-![](16.jpg)
+Для работы с документом откройте реестр Заявок на закупку. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
 
-## Создание документа
+![](2.png)
 
-После выбора периода в реестре следует нажать на следующую кнопку: 
+В новом документе нажмите на кнопку **Загрузить заявки на потребность**:
 
-![](17.jpg)
+![](1-1.png)
 
-Откроется новый документ:
+В открывшемся окне укажите Период, за который были созданы Заявки на потребность, затем нажмите кнопку Загрузить. 
 
-![](8.jpg)
+![](4.png)
 
-### Вкладка “заявка на закупку”
+Подтянутся все Заявки на потребность за указанный период:
 
-В форме заполняется следующая информация:
+![](5.png)
 
-* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа.
+!!! note "Примечание"
+    В окне отображаются только те Заявки на потребность, которые имеют статус Утверждена.
 
-* **Дата** – по умолчанию заполняется текущей. Можно изменить на требуемую. 
+Выделите необходимые позиции, а затем нажмите кнопку Вставить в заявку.
 
-* **Менеджер** – выбирается из списка менеджеров. 
+![](6.png)
 
-* **Основание** – необязательное текстовое поле, которое заполняется вручную.
+В табличной части Заявки на закупку отобразятся позиции из Заявки на потребность:
 
-* **Статус** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый. 
+![](7.png)
 
-* **Вид, вид потребности** – выбираются из списка.
+Перейдите во вкладку “Критерии оценки”. Поля Значения, Минимальные/Максимальные значения, Коэффициенты заполнены по умолчанию. Измените их при необходимости.
 
-* **Тип** – задается по умолчанию. Можно выбрать из списка желаемый. 
+![](26.png)
 
+!!! note "Примечание"
+    Сумма коэффициентов не должна превышать 100.
 
-**Таблица заполняется следующими данными:**
+На вкладке “Заявка на закупку” заполните поля желаемыми значениями. 
 
-* **Код/Наименование материала** –номенклатура выбирается из списка или обозревателя аналитик. 
+![](8.png)
 
-![](4.jpg)
+Вкладка “Предложения поставщиков” содержит информацию о поставщиках и их предложениях. Есть 2 способа загрузки поставщиков:
 
-* **ЕИ** – единица измерения. Выбирается из списка.
+1. По кнопке Добавить. В новой строке выберите поставщика из выпадающего списка. Дополнительно подтянутся такие данные как Наименование и Адрес поставщика. 
 
-![](5.jpg)
+![](9.png)
 
-* **Количество, Максимальная цена,  Доп.Условия, Номер** – текстовые поля, заполняются вручную.
+После добавления поставщика автоматически заполнится таблица “Опросные листы поставщикам”.  Укажите Срок поставки и Цену без НДС(автоматически рассчитаются суммы), которую предлагает поставщик:
 
-* **Дата, Дата потребности,Сроки поставки, Сроки оплаты** – вводятся вручную, либо при помощи Календаря. 
+![](10.png)
 
-![](18.jpg)
+По такому же принципу добавьте остальных поставщиков.
 
-* **Статус** – выбирается из списка.
+2. Загрузка поставщиков при помощи Excel-шаблона. Нажмите на кнопку **Работа с шаблонами – Шаблон загрузки**. 
 
+![](11.png)
 
-### Вкладка предложения поставщиков
+Скачается файл, который выглядит следующим образом:
 
-#### Таблица “Поставщики”
+![](12.png)
 
-В таблицу вносятся поставщики, которые могут предоставить нам необходимую номенклатуру.
+В файле автоматически заполнены позиции номенклатуры, их ЕИ, Количество. 
 
-Чтобы добавить в таблице новое поле, необходимо нажать на “+”. 
+Введите Наименование поставщика, его ИНН, КПП. Укажите Цены и Суммы, Ставку НДС, а также Дату потребности. 
 
-![](2.jpg)
+![](13.png)
 
-В таблице появилась новая строка:
+!!! note "Примечание" 
+    При заполнении файла обратите внимание на формат ячеек - это поможет корректному отображению данных в документе Заявка на закупку. 
 
-![](3.jpg)
+Загрузка данных из шаблона в документ происходит следующим образом: нажмите на кнопку Работа с шаблонами – Загрузить из Excel предложения поставщиков:
 
-**Таблица “Поставщики” состоит из таких полей, как:**
+![](14.png)
 
-* **Наименование** – выбирается из списка предоставленных, либо из обозревателя аналитик.
+Откроется окно рабочего стола, в котором выбирается заполненный шаблон:
 
-![](6.jpg)
+![](15.png)
 
-* **Адрес** – подтягивается автоматически после выбора Контрагента. Если же данных по адресу нет – можно ввести вручную.
+В таблице “Поставщики” появятся контрагенты из шаблона, а в таблице “Опросные листы поставщикам” номенклатура с ценами и другими данными. 
 
-* **Условия оплаты, Транспортные расходы (сумма без НДС), Способ доставки, Фактическая сумма договора, Основные (СУЩЕСТВЕННЫЕ) отличия от договора** – текстовые поля, которые заполняются вручную.
+![](16.png)
 
-* **Валюта, Текущий договор** – выбираются из списка.
+Вкладка “Анализ данных” поможет определить победителя по той или иной позиции. Чтобы увидеть результаты, кликните на необходимую номенклатуру во вкладке “Заявка на закупку”, а затем перейдите во вкладку “Анализ данных”. 
 
-* **Цена за ед. с учетом трансп. расходов** –  при необходимости ставится “галочка”. 
+![](17.png)
 
-![](9.jpg)
+В таблице видно, что по номенклатуре 000.4859. 369.002 Труба победителем является ООО АВРОРА, которая набрала 70%. 
 
-#### Таблица “Опросные листы поставщикам”
+## Создание документа по операции из Заявки на потребность
 
-![](12.jpg)
+Из Заявки на потребность, которая имеет статус Утверждена, создается Заявка на закупку (по операции). 
 
-* **Номенклатура** подтягивается из вкладки **Заявка на закупку**. 
+![](23.png)
 
-* **По данным поставщика, Количество (Заявка), Количество (Поставка), Доп.условия** – текстовые поля, заполняются вручную. 
+Если Заявка на потребность имеет статус, отличный от Утвержден, создание Заявки на закупку не является возможным. Система выдаст следующее:
 
-* Поля **Цена (без НДС), Сумма (без НДС), Сумма НДС, Сумма с НДС** – текстовые, заполняются вручную. Если заполнить одно поле и НДС – рассчитывается автоматически. 
+![](22.png)
 
-* **ЕИ, Ставка НДС, Срок поставки, Срок оплаты** – выбираются из списка. 
+Дальнейший принцип заполнения документа аналогичен первому способу. 
 
-### Вкладка "Критерии оценки"
+## Общие сведения
 
-Таблица служит помощником  при выборе поставщиков. В наиболее важных заказчику полях проставляются коэффициенты, сумма которых не должна превышать 100%. Благодаря таблице и прописанным коэффициентам заказчику не приходится вручную анализировать всех поставщиков, а только тех, кто удовлетворяет его критерии. 
+1. При нажатии на кнопку **Печать** откроется сравнительный анализ поставщиков (БСАП), в котором подробно видно предложения поставщиков, их цены и суммы.
 
-![](10.jpg)
+![](19.png)
 
-### Вкладка "Анализ данных"
+2. Кнопка **Операции** позволит создать Документ, им.силу договора, Договор, Договор со спецификацией, а также сформировать Заявку на платеж с любым из контрагентов. Есть возможность указать уже существующий договор с контрагентом и создать для этого договора новую Спецификацию.
 
-В  таблице анализируются данные, которые опираются на данные вкладки **“Критерии оценки”**.
+Все ссылки на созданные документы будут отображаться и в таблице “Поставщики”, и в окне связок.  
 
-Удовлетворяющие наши условия поставщики окрашиваются зеленым цветом. Те Контрагенты, которые категорически не подходят – окрашиваются красным. 
+![](20.png)
 
-Исходя из вкладки “Заявка на закупку” и “Критерии оценки” формируются следующие выводы: 
-Срок поставки не должен превышать 30.12. Требуется выбрать минимальную дату, которая удовлетворит требования поставщика.
+!!! example "Пример"
+    Создадим Счет с контрагентом  ООО АВРОРА и выберем несколькими позициями номенклатуры. Для этого:
+    
+    1) выделите поставщика;
+ 
+    2) выделите необходимую номенклатуру;
+   
+    3) нажмите на Операции – Создать документ, имеющий силу договора.
+   
+    В новом окне откроется Счет с данным контрагентом и выбранным позициям номенклатуры. 
 
-Сумма не должна превышать 7000 рублей. Из позиций, которые удовлетворяют этому условию, выбираем минимальную сумму. 
+После закрытия Счета перейти в него можно либо по ссылке в строке контрагента, либо через окно связок. 
 
-Система выявила, что наибольшие подходящие требования предоставит ООО “Артим”, который осуществляет доставку по морю.
+![](21.png)
 
-![](7.jpg)
-
-Категорически не удовлетворяет требованиям Контргагент Артим ООО, который осуществляет авиа доставку. 
-
-
-## Сохранение документа
-
-После заполнения документа необходимо нажать на **“Сохранить”** или **“Сохр.закрыть”.**
-
-![](19.jpg)
-
-## Возможности документа “Заявка на закупку”
-
-В заявке на закупку возможно:
-
-* поработать с шаблонами;
-
-* отправить по маршруту;
-
-* добавить вложения;
-
-* загрузить заявки на потребность;
-
-* связать с другими документами;
-
-* Распечатать BSAP (Бланк сравнительного анализа поставщиков). Для этого понадобится:
-
-Нажать на кнопку “Печать”, затем на “Сравнительный анализ поставщиков”. 
-
-![](14.jpg)
-
-Скачается таблица Эксель, в которой находится вся информация о поставщиках: их предложениях, контакты и т.д.
-
-![](13.jpg)
-
-Все эти кнопки располагаются на панели управления: 
-
-![](11.jpg)
-
-## Операции 
-
-По кнопке “Операции” возможно:
-
-* создать контрагента;
-
-* заполнить поставщиков;
-
-* создать документ, имеющий силу договора;
-
-* создать договор;
-
-* создать договор со спецификацией;
-
-* создать спецификацию для текущего договора. 
-
-![](15.jpg)
+Сохраните и закройте документ.