DocERP/USER/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку/Заявка на закупку.md

# Заявка на закупку

Заявка на закупку предназначена для проведения процедуры закупки и выбора поставщиков. **Заявка на закупку создается только на основании Заявки на потребность**. 

**Заявка на закупку создается 2 способами:**

* **1 способ:** По операции "Загрузить заявки на потребность" в самой закупке;

Для этого, нам нужно нажать на кнопку **"Создать"** в реестре Заявок на закупку.

![](image.png)

Откроется форма документа Заявки на закупку. В ней нам нужно выбрать операцию "Загрузить заявки на потребность"

![](image-1.png)

В открывшемся окне укажите Период, за который были созданы Заявки на потребность, затем нажмите кнопку Загрузить. 

![](image-2.png)

Подтянутся все Заявки на потребность за указанный период:

![](image-3.png)

!!! note "Примечание"
    В окне отображаются только те Заявки на потребность, которые имеют статус Утверждена.

Выделите необходимые позиции, а затем нажмите кнопку Вставить в заявку.

![](image-5.png)

В табличной части Заявки на закупку отобразятся позиции из Заявки на потребность:

![](image-4.png)

Перейдите во вкладку “Критерии оценки”. Поля Значения, Минимальные/Максимальные значения, Коэффициенты заполнены по умолчанию. Измените их при необходимости.

![](26.png)

!!! note "Примечание"
    Сумма коэффициентов не должна превышать 100.

На вкладке “Заявка на закупку” заполните поля в колонках "Срок поставки" и "Сроки оплаты" желаемыми значениями. 

![](image-6.png)

Вкладка “Предложения поставщиков” содержит информацию о поставщиках и их предложениях. Есть 2 способа загрузки поставщиков:

1. По кнопке Добавить. В новой строке выберите поставщика из выпадающего списка. Дополнительно подтянутся такие данные как Наименование и Адрес поставщика. 

![](image-7.png)

После добавления поставщика автоматически заполнится таблица “Опросные листы поставщикам”.  Укажите Срок поставки и Цену без НДС(автоматически рассчитаются суммы), которую предлагает поставщик:

![](image-9.png)

По такому же принципу добавьте остальных поставщиков.

1. Загрузка поставщиков при помощи Excel-шаблона. Нажмите на кнопку **Работа с шаблонами – Шаблон загрузки**. 

![](11.png)

Скачается файл, который выглядит следующим образом:

![](12.png)

В файле автоматически заполнены позиции номенклатуры, их ЕИ, Количество. 

Введите Наименование поставщика, его ИНН, КПП. Укажите Цены и Суммы, Ставку НДС, а также Дату потребности. 

![](13.png)

!!! note "Примечание" 
    При заполнении файла обратите внимание на формат ячеек - это поможет корректному отображению данных в документе Заявка на закупку. 

Загрузка данных из шаблона в документ происходит следующим образом: нажмите на кнопку Работа с шаблонами – Загрузить из Excel предложения поставщиков:

![](14.png)

Откроется окно рабочего стола, в котором выбирается заполненный шаблон:

![](15.png)

В таблице “Поставщики” появятся контрагенты из шаблона, а в таблице “Опросные листы поставщикам” номенклатура с ценами и другими данными. 

![](16.png)

Вкладка “Анализ данных” поможет определить победителя по той или иной позиции. Чтобы увидеть результаты, кликните на необходимую номенклатуру во вкладке “Заявка на закупку”, а затем перейдите во вкладку “Анализ данных”. 

![](image-8.png)

В таблице видно, что по номенклатуре 000.4859. 011.000-95-136 Металлорукав победителем является Main T, которая набрала 100%.

* **2 способ:** Создание документа по операции из Заявки на потребность

Из Заявки на потребность, которая имеет статус Утверждена, создается Заявка на закупку (по операции).

![](image-10.png)

Если Заявка на потребность имеет статус, отличный от Утвержден, создание Заявки на закупку не является возможным. Система выдаст следующее:

![](22.png)

Дальнейший принцип заполнения документа аналогичен первому способу.

# Общие сведения#

При нажатии на кнопку **"Печать"** появится всплывающее окно с параметрами отчета, можно выбрать  нужные парметы, но это не обязательно. 

![](image-11.png)

После нажатия на кнопку "ОК" отчет сохранится на компьютер в xlsx формате.

![](image-12.png)

По кнопке операции можно создать: Документ им.силу договора, договор, договор со спецификацией и сформировать заявку на платеж с любым из контрагентов. Предварительно нужно выбрать гаочкой позиции победителей в табличной части.

![](image-16.png)

Для того, что бы посмотреть позиции без победителей нажмите на соответствующую кнопку на вкладке **"Предожения поставщиков"** 

![](image-15.png)

Так же по кнопке операции можно создать: Контрагента и спецификацию для текущего договора.

![](image-13.png)

Все ссылки на созданные документы будут отображаться и в таблице “Поставщики”, и в окне связок.

![](image-14.png)

Сохраните и закройте документ.