13 KiB
search
| search | ||
|---|---|---|
|
Форма корректировки маршрутов согласования
Описание
С помощью данной формы возможно корректировать маршруты в документах. Для открытия документа необходимо в Меню в поисковой строке ввести - Форма корректировки маршрутов согласования. Подробнее о работе с маршрутами можно ознакомиться в соответствующей [статье](../../Работа с маршрутами/).
Чтобы скорректировать маршрут согласования, необходимо выбрать соответствующий документ. В табличной части будет отображен маршрут согласования документа.
!!! Примечание По умолчанию в форме отображаются документы с незавершенным маршрутом согласования. Чтобы в форме были видны документы с завершенным маршрутом необходимо проставить галочку напротив "Все документы".
Переход в документ
Чтобы открыть новый документ, необходимо нажать на кнопку "Перейти в документ".
Добавление этапа
Чтобы добавить новый этап, необходимо выбрать текущий этап либо любой незавершенный этап и нажать кнопку "Добавить этап". Во всплывающем окне необходимо выбрать сотрудника и действие в маршруте. Также возможно назначить срок обработки по данному документу (если не указывать, по умолчанию проставляется 2 рабочих дня).
Добавится новый этап с выбранным сотрудником и действием.
!!! warning Нельзя добавлять новые этапы между завершенным и текущим этапом о чем оповестит система.
Добавление участника
Чтобы добавить нового участника, необходимо выбрать текущий либо любой другой этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Добавить участника". Во всплывающем окне необходимо выбрать участника и действие в маршруте. Также возможно назначить срок обработки по данному документу (если не указывать, по умолчанию проставляется 2 рабочих дня).
В выбранный этап добавится новый участник. При добавлении нового участника в текущий этап ему направляется уведомление.
Удаление этапа
Чтобы удалить этап необходимо выбрать этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Удалить". Чтобы удалить текущий этап – нужно удалить внутри этого этапа всех участников. Во всплывающем окне необходимо подтвердить удаление.
После подтверждения, этап будет удален.
!!! warning Нельзя удалять текущий этап о чем оповестит система.
Удаление участника
Чтобы удалить этап необходимо выбрать текущий либо любой другой этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Удалить". Во всплывающем окне необходимо подтвердить удаление.
После подтверждения, участник будет удален. При удалении участника в текущем этапе ему направляется на почтовый ящик уведомление об удалении.
| Статус этапа | Очередность этапа в маршруте | Количество участников в этапе | Результат |
|---|---|---|---|
| Текущий | Не последний | 2 | Удаляется участник |
| Текущий | Не последний | 1 | Текущий этап удаляется, участникам нового текущего этапа направляется уведомление об обработке документа |
| Текущий | Последний | 1 | Текущий этап удаляется, маршрут завершается |
| Ожидание | - | 2 | Удаляется участник |
| Ожидание | - | 1 | Этап полностью удаляется |
Замена участника
Чтобы заменить участника необходимо выбрать текущий либо любой другой этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Заменить участника". Во всплывающем окне необходимо выбрать участника и подтвердить выбор.
После подтверждения выбранный участник будет заменен. В случае если участник был заменен на текущем этапе, то ему будет направлено уведомление.
Изменить сроки обработки
Чтобы изменить сроки обработки документа у сотрудника, необходимо выбрать текущий либо любой другой этап со статусом "Ожидание" и нажать кнопку "Изменить сроки обработки". Во всплывающем окне необходимо указать сроки обработки (дни либо часы) и подтвердить выбор.
После подтверждения у сотрудника будут назначенные отредактированные сроки.
Вернуть на один этап
Чтобы вернуть документ на предыдущий этап, например для дополнительного согласования, необходимо выбрать текущий этап и нажать кнопку "Вернуть на один этап". Во всплывающем окне необходимо выбрать участника, выбрать действие и при необходимости назначить срок обработки. После чего подтвердить выбор.
После подтверждения в предыдущий этап будет добавлен новый пользователь. При добавлении нового участника в текущий этап ему направляется уведомление. Также уведомление направляется пользователю, который находился на текущем этапе, о том что документ вернули на предыдущий этап.
Пропустить этап
Чтобы пропустить этап текущий этап согласования, необходимо выбрать текущий этап и нажать кнопку "Пропустить этап". Во всплывающем окне необходимо подтвердить выбор. Документ автоматически будет направлен далее по маршруту согласования. Эта функция полезна в случаях, когда документ срочно требуется подписать HR, а мнение согласующего лица, задерживающего процесс, не является критичным для факта увольнения и оформления документации.
Удалить маршрут
Чтобы удалить полностью маршрут согласования, необходимо выбрать документ и нажать на кнопку "Удалить маршрут". Маршрут согласования возможно удалить как незавершенный, так и завершенный. Далее во всплывающем окне необходимо подтвердить выбор.
После этого маршрут у документа будет удален, и его вновь можно будет запустить по новому маршруту согласования.
Удалить документ
Чтобы удалить полностью документ из системы, необходимо выбрать его из выпадаюещего списка и нажать на кнопку "Удалить документ". Электронный документ возможно удалить как незавершенный, так и завершенный по маршруту согласования. Вместе с документом автоматически удаляется маршрут. Далее во всплывающем окне необходимо подтвердить выбор.
После этого документ будет полностью удален из системы.
Возобновление согласования
Чтобы возобновить согласование необходимо выбрать нужный подписанный документ, после чего внизу в правой колонке нажать кнопку "Возобновить соглосование".
После чего откроется вкладка где нужно выбрать нужного сотрудника из выпадающего списка, и назначить действие с помощью выпадающего списка.
После подтверждения действия, вверху экрана появится уведомление о том что операция успешно прошла и назначен новый "согласующий".
В самом же маршруте добавиться выбранный сотрудник с определенным действием. Так же можно удостовериться в этом открыв текущий документ и нажать на кнопку "Маршрут"
Изменение названия этапа
Чтобы изменить название этапа необходимо выбрать нужный этап и нажать кнопку "Изменить название этапа". После чего откроется всплывающее окно со строкой для ручного указания наименования этапа, либо выбора из выпадающего списка.
!!! Примечание В выпадающем списке отображаются наименования , которые указаны в шаблоне маршрута