Проверка КА

docs/User manuals/Входящий документ/index.md

@@ -35,8 +35,8 @@
 
 ### **От кого**
 
-*"Контрагент*" - заполняется с помочью выпадающего списка из значений справочника контрагентов.
-Если контрагент не заведен в системе, можно создать новый, не выходя из документа. Для этого нажать кнопку ![](media/image128.png). В случае если нет необходимости заводить конрагента в системе, например, входящий документ поступил от администрации города или исполнительного органа, в этом случае заполняется поле под "Контаргент".
+*"Контрагент*" - заполняется с помощью выпадающего списка из значений справочника контрагентов.
+Если контрагент не заведен в системе, можно создать новый, не выходя из документа. Для этого нажать кнопку ![](media/image128.png). В случае если нет необходимости заводить конрагента в системе, например, входящий документ поступил от администрации города или исполнительного органа, в этом случае заполняется поле под "Контрагент".
 
 Подробнее заполнение справочника описано в разделе [Контрагенты](../Контрагенты/index.md). Права на заполнение справочника есть у Администратора системы, юристов.
 

docs/User manuals/Проверка Контрагента/index.md

@@ -0,0 +1,145 @@
+# Проверка контрагента 
+
+## Общее описание назначения документа 
+
+**Проверка контрагента** - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нем указываются данные о контрагенте (название организации, ИНН, ОГРН и т.д). А так же результаты проверки, включая проверку наличия задолжностей, судебных решений и других факторов имеющие возможность повлиять на сотрудничество с контрагентом.  
+Так же документ может содержать рекомендации по дальнейшему взаимодействию с контрагентом или решение об отказе от сотрудничества.
+
+Цель документа **_Заявки на проверку контрагентов_** – проверка новых контрагентов или проверка контрагентов которые превысили свой порог суммы договора.
+
+## Реестр 
+
+Для входа в документ необходимо в меню в группе _"База контрагентов"_ выбрать пункт **Заявки на проверку контрагентов"** или же ввести в происковой строке.
+
+![Рисунок](media/Screen-1.png)
+
+Так же можно создать проверку контрагента на главной форме в плиточном меню нажав на кнопку **"Проверка КА"**.
+
+![Рисунок](media/Screen-2.png)
+
+Документ может быть создан **автоматически** при создании маршрута к договору, либо вручную из реестра. Из документа _"Договор"_ проверка контрагента запускается автоматически, сразу переходит на этап согласования по завершении которого _Инициатор_ договора получает уведомление. 
+
+Для создания проверки контрагента вручную необходимо нажать на кропку "Создать" на верхней панели инструментов. 
+
+![Рисунок](media/Screen-3.png)
+
+## Карточка заявки на проверку контрагентов 
+
+На скрине ниже показан пример заполненного документа _"Заявки на проверку контрагентов"_:
+
+![Рисунок](media/Screen-4.png)
+
+С созданием **_контрагента_** можно ознакомиться в разделе инструкции _[Контрагенты](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/#%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B)_.
+
+### Вкладка _"Основная"_
+
+На вкладке _"Основная"_ есть необходимые поля которые заполняются как автоматически так и имеют проверку на обязательное заполнение:  
+**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически.  
+**Статус** - заполняется автоматически при завершении маршрута, на момент создания проверки контрагента статус имеет признак _"Создано"_.  
+**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (например Первоначальная, Достижение определеннойсуммы). Подробнее можно ознакомиться в разделе [Условия для проверки контрагентов](https://ecm-administrator-manuals.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/#%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2).  
+**Контрагент** - выбор контрагента из справочника через выпадающий список.  
+??? Пример "При выборе контрагента автоматически заполняются такие поля как:"  
+    - **Орг. правовая форма(ОКОПФ)** - полная расшифровка организационной правовой формы 
+    - **Красткое содержание** - краткое наименование контрагента 
+    - **Полное наименование** - полное наименование контрагента
+    - **ИНН** - идентификационный номер налогоплательщика
+    - **КПП** - код причины постановки на учет
+    - **Тип контрагента** 
+
+**Параллельный импорт** - для формирования отдельного маршрута, поле обязательно для заполнения.  
+На скрине выделено красным поля которые заполняются автоматически:  
+
+![Рисунок](media/Screen-5.png) 
+
+Для согласования документа нужно отправить его по маршруту. Для этого на панели инструмента необходимо нажать на кнопку _"Маршрут"_. В открывшимся окне нажать на кнопку _"Отправить"_.
+
+![Рисунок](media/Screen-6.png)
+
+![Рисунок](media/Screen-6.1.png)
+
+Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление.  
+Заявка на проверку, созданная автоматически из документа _Договор_ сразу попадает на этап согласования, где _Инициатор_ договора так же получает уведомление. 
+
+![Рисунок](media/Screen-7.png)
+
+После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами. 
+
+По кнопке **"Удалить"** можно перевести документы в архивные.  
+В случае когда документ вернулся к инициатору и эта проверка больше не нужна.  
+На скрине изображен наглядный пример проверки КА переведенный в статус **"Удалено"**:
+
+![Рисунок](media/Screen-8.png) 
+
+### Интеграция с SAP 
+
+В карточке документа _"Проверка контрагента"_ имеется вкладка **Интеграция с SAP** где выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты:   
+- Закупочная организация;  
+- Группа учетов;  
+- Вид налога;  
+- Полномочия;  
+- Валюта заказа;  
+- Юридическое лицо;  
+- SAP ID  
+
+??? Справка
+    Интеграция с SAP - это процесс объединения инфраструктуры SAP с другими приложениями, системами или технологиями для эффективного обмена данными и синхронизации бизнес-процессов.
+
+Каждое поле представлено в виде выпадающего списка: 
+
+![Рисунок](media/Screen-9.png) 
+
+### Наблюдатели 
+
+Вкладка **_Наблюдатели_** необходима для назначения сотрудников наблюдателями, то есть они имеют возможжность контролировать процесс согалсования документа. Наблюдателей можно добавлять в документ даже если документ уже отправлен по маршруту и находится у другого сотрудника.
+
+![Рисунок](media/Screen-10.png)
+
+При завершении этапа маршрута пользователю на почту приходит уведомление. И в _Документообороте_ на вкладке **_Контроль_** появляется документ для контроля. Подробное ознакомление с работой функцией _["Контроль"](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/#%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)_.  
+
+![Рисунок](media/Screen-11.png)
+
+## Работа с маршрутом _"Проверки Контрагента"_
+
+После отправки документа по маршруту, _Согласующему_ приходит документ с доступными действиями – _Согласовать_, _Согласовать с замечаниями_ или _Отказать в согласовании_.
+
+![Рисунок](media/Screen-12.png)
+
+Есть возможность при необходимости добавить в маршрут доп. согласующего, даже если уже прошел свой этап согласования для _Согласующего_. При таком способе добавления - мы сами остаемся на текущем этапе документа. Для этого необходимо в окне маршрута выделить этап (или участника внутри этапа) и нажать кнопку **Этап, участник** в правом верхнем углу окна маршрута:
+
+![Рисунок](media/Screen-13.png)
+
+При отказе _согласования_ документ вернется _Инициатору_ для завершения маршрута с действием **Ознакомиться**. 
+
+![Рисунок](media/Screen-14.png) 
+
+### Делегирование с контролем и без контроля
+
+Есть возможность делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап назначеного участника. А у согласующего который делегировал документ другому участнику встает **Статус этапа** _Завершен_.
+
+![Рисунок](media/Screen-15.png) 
+
+Делегирование согласования с контролем работает по похожему принципу, документ отправляется делегируемому сотруднику, так же у делегируемоего встает **Статус этапа** _Завершен_, а затем возвращается обратно. 
+
+![Рисунок](media/Screen-16.png)
+
+## Связки с документами Контрагент и Договор 
+
+В документах _Договор_ и _Проверка Контрагента_ через панель управления можно по кнопке перейти в **"Связки"** документов между собой. После нажатия на соответствующую кнопку в панели управления открывается окно в котором указаны противоположные документы, то есть если зайти в **Связки** через _Договор_ то в окне будет укан документ _Проверка Контрагента_ и наоборот как показано в примерах на скринах ниже:
+
+Окно связок в договоре:
+
+![Рисунок](media/Screen-18.png)
+
+Окно связок в Проверке Контрагента:
+
+![Рисунок](media/Screen-17.png)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+