diff --git a/docs/User manuals/Входящий документ/index.md b/docs/User manuals/Входящий документ/index.md index 78b7c10..06eaeb5 100644 --- a/docs/User manuals/Входящий документ/index.md +++ b/docs/User manuals/Входящий документ/index.md @@ -35,8 +35,8 @@ ### **От кого** -*"Контрагент*" - заполняется с помочью выпадающего списка из значений справочника контрагентов. -Если контрагент не заведен в системе, можно создать новый, не выходя из документа. Для этого нажать кнопку ![](media/image128.png). В случае если нет необходимости заводить конрагента в системе, например, входящий документ поступил от администрации города или исполнительного органа, в этом случае заполняется поле под "Контаргент". +*"Контрагент*" - заполняется с помощью выпадающего списка из значений справочника контрагентов. +Если контрагент не заведен в системе, можно создать новый, не выходя из документа. Для этого нажать кнопку ![](media/image128.png). В случае если нет необходимости заводить конрагента в системе, например, входящий документ поступил от администрации города или исполнительного органа, в этом случае заполняется поле под "Контрагент". Подробнее заполнение справочника описано в разделе [Контрагенты](../Контрагенты/index.md). Права на заполнение справочника есть у Администратора системы, юристов. diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/index.md b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/index.md new file mode 100644 index 0000000..3cc7aaa --- /dev/null +++ b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/index.md @@ -0,0 +1,145 @@ +# Проверка контрагента + +## Общее описание назначения документа + +**Проверка контрагента** - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нем указываются данные о контрагенте (название организации, ИНН, ОГРН и т.д). А так же результаты проверки, включая проверку наличия задолжностей, судебных решений и других факторов имеющие возможность повлиять на сотрудничество с контрагентом. +Так же документ может содержать рекомендации по дальнейшему взаимодействию с контрагентом или решение об отказе от сотрудничества. + +Цель документа **_Заявки на проверку контрагентов_** – проверка новых контрагентов или проверка контрагентов которые превысили свой порог суммы договора. + +## Реестр + +Для входа в документ необходимо в меню в группе _"База контрагентов"_ выбрать пункт **Заявки на проверку контрагентов"** или же ввести в происковой строке. + +![Рисунок](media/Screen-1.png) + +Так же можно создать проверку контрагента на главной форме в плиточном меню нажав на кнопку **"Проверка КА"**. + +![Рисунок](media/Screen-2.png) + +Документ может быть создан **автоматически** при создании маршрута к договору, либо вручную из реестра. Из документа _"Договор"_ проверка контрагента запускается автоматически, сразу переходит на этап согласования по завершении которого _Инициатор_ договора получает уведомление. + +Для создания проверки контрагента вручную необходимо нажать на кропку "Создать" на верхней панели инструментов. + +![Рисунок](media/Screen-3.png) + +## Карточка заявки на проверку контрагентов + +На скрине ниже показан пример заполненного документа _"Заявки на проверку контрагентов"_: + +![Рисунок](media/Screen-4.png) + +С созданием **_контрагента_** можно ознакомиться в разделе инструкции _[Контрагенты](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/#%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B)_. + +### Вкладка _"Основная"_ + +На вкладке _"Основная"_ есть необходимые поля которые заполняются как автоматически так и имеют проверку на обязательное заполнение: +**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически. +**Статус** - заполняется автоматически при завершении маршрута, на момент создания проверки контрагента статус имеет признак _"Создано"_. +**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (например Первоначальная, Достижение определеннойсуммы). Подробнее можно ознакомиться в разделе [Условия для проверки контрагентов](https://ecm-administrator-manuals.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/#%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2). +**Контрагент** - выбор контрагента из справочника через выпадающий список. +??? Пример "При выборе контрагента автоматически заполняются такие поля как:" + - **Орг. правовая форма(ОКОПФ)** - полная расшифровка организационной правовой формы + - **Красткое содержание** - краткое наименование контрагента + - **Полное наименование** - полное наименование контрагента + - **ИНН** - идентификационный номер налогоплательщика + - **КПП** - код причины постановки на учет + - **Тип контрагента** + +**Параллельный импорт** - для формирования отдельного маршрута, поле обязательно для заполнения. +На скрине выделено красным поля которые заполняются автоматически: + +![Рисунок](media/Screen-5.png) + +Для согласования документа нужно отправить его по маршруту. Для этого на панели инструмента необходимо нажать на кнопку _"Маршрут"_. В открывшимся окне нажать на кнопку _"Отправить"_. + +![Рисунок](media/Screen-6.png) + +![Рисунок](media/Screen-6.1.png) + +Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление. +Заявка на проверку, созданная автоматически из документа _Договор_ сразу попадает на этап согласования, где _Инициатор_ договора так же получает уведомление. + +![Рисунок](media/Screen-7.png) + +После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами. + +По кнопке **"Удалить"** можно перевести документы в архивные. +В случае когда документ вернулся к инициатору и эта проверка больше не нужна. +На скрине изображен наглядный пример проверки КА переведенный в статус **"Удалено"**: + +![Рисунок](media/Screen-8.png) + +### Интеграция с SAP + +В карточке документа _"Проверка контрагента"_ имеется вкладка **Интеграция с SAP** где выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты: +- Закупочная организация; +- Группа учетов; +- Вид налога; +- Полномочия; +- Валюта заказа; +- Юридическое лицо; +- SAP ID + +??? Справка + Интеграция с SAP - это процесс объединения инфраструктуры SAP с другими приложениями, системами или технологиями для эффективного обмена данными и синхронизации бизнес-процессов. + +Каждое поле представлено в виде выпадающего списка: + +![Рисунок](media/Screen-9.png) + +### Наблюдатели + +Вкладка **_Наблюдатели_** необходима для назначения сотрудников наблюдателями, то есть они имеют возможжность контролировать процесс согалсования документа. Наблюдателей можно добавлять в документ даже если документ уже отправлен по маршруту и находится у другого сотрудника. + +![Рисунок](media/Screen-10.png) + +При завершении этапа маршрута пользователю на почту приходит уведомление. И в _Документообороте_ на вкладке **_Контроль_** появляется документ для контроля. Подробное ознакомление с работой функцией _["Контроль"](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/#%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)_. + +![Рисунок](media/Screen-11.png) + +## Работа с маршрутом _"Проверки Контрагента"_ + +После отправки документа по маршруту, _Согласующему_ приходит документ с доступными действиями – _Согласовать_, _Согласовать с замечаниями_ или _Отказать в согласовании_. + +![Рисунок](media/Screen-12.png) + +Есть возможность при необходимости добавить в маршрут доп. согласующего, даже если уже прошел свой этап согласования для _Согласующего_. При таком способе добавления - мы сами остаемся на текущем этапе документа. Для этого необходимо в окне маршрута выделить этап (или участника внутри этапа) и нажать кнопку **Этап, участник** в правом верхнем углу окна маршрута: + +![Рисунок](media/Screen-13.png) + +При отказе _согласования_ документ вернется _Инициатору_ для завершения маршрута с действием **Ознакомиться**. + +![Рисунок](media/Screen-14.png) + +### Делегирование с контролем и без контроля + +Есть возможность делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап назначеного участника. А у согласующего который делегировал документ другому участнику встает **Статус этапа** _Завершен_. + +![Рисунок](media/Screen-15.png) + +Делегирование согласования с контролем работает по похожему принципу, документ отправляется делегируемому сотруднику, так же у делегируемоего встает **Статус этапа** _Завершен_, а затем возвращается обратно. + +![Рисунок](media/Screen-16.png) + +## Связки с документами Контрагент и Договор + +В документах _Договор_ и _Проверка Контрагента_ через панель управления можно по кнопке перейти в **"Связки"** документов между собой. После нажатия на соответствующую кнопку в панели управления открывается окно в котором указаны противоположные документы, то есть если зайти в **Связки** через _Договор_ то в окне будет укан документ _Проверка Контрагента_ и наоборот как показано в примерах на скринах ниже: + +Окно связок в договоре: + +![Рисунок](media/Screen-18.png) + +Окно связок в Проверке Контрагента: + +![Рисунок](media/Screen-17.png) + + + + + + + + + + diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-1.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-1.png new file mode 100644 index 0000000..437a7e4 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-1.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-10.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-10.png new file mode 100644 index 0000000..a7d68ea Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-10.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-11.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-11.png new file mode 100644 index 0000000..1e0af30 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-11.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-12.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-12.png new file mode 100644 index 0000000..c9b3b27 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-12.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-13.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-13.png new file mode 100644 index 0000000..d338e9c Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-13.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-14.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-14.png new file mode 100644 index 0000000..53a24d7 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-14.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-15.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-15.png new file mode 100644 index 0000000..acb117e Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-15.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-16.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-16.png new file mode 100644 index 0000000..83af421 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-16.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-17.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-17.png new file mode 100644 index 0000000..3881341 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-17.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-18.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-18.png new file mode 100644 index 0000000..da75bd9 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-18.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-2.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-2.png new file mode 100644 index 0000000..35a54bf Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-2.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-3.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-3.png new file mode 100644 index 0000000..18b4dce Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-3.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-4.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-4.png new file mode 100644 index 0000000..02180c1 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-4.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-5.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-5.png new file mode 100644 index 0000000..42abba5 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-5.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-6.1.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-6.1.png new file mode 100644 index 0000000..f109ce1 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-6.1.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-6.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-6.png new file mode 100644 index 0000000..361f22e Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-6.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-7.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-7.png new file mode 100644 index 0000000..be1bf29 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-7.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-8.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-8.png new file mode 100644 index 0000000..29b58cc Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-8.png differ diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-9.png b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-9.png new file mode 100644 index 0000000..8f33c0e Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/media/Screen-9.png differ