контрагенты

docs/Admin manuals/Контрагенты/index.md

@@ -0,0 +1,211 @@
+# Контрагенты
+
+## Общее описание назначения документа
+
+Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и индивидуальные предприниматели.
+
+В качестве контрагента может выступать организация, имеющая несколько собственных юридических лиц (холдинг). В этом случае в справочник "Контрагенты" заносится головная организация холдинга, а также все юридические лица, входящие в состав холдинга. Для всех контрагентов, входящих в состав холдинга, указывается головной контрагент – головная организация холдинга.
+
+Документ "Контрагенты" предназначен для хранения данных о контрагентах (в том числе организации пользователя). Основные данные: наименование, реквизиты и тип контрагента, его контактные данные, банковские реквизиты, договоры и данные грузополучателей. Также из данного документа можно перейти в создание документа в реестре недобросовестных поставщиков.
+
+## Реестр
+
+Для открытия документа необходимо в Меню в поисковой строке ввести - "Контрагенты". 
+
+Откроется реестр контрагентов. Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент не являются действующими. Данные организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае в карточке контрагента будет заполнено поле "Правопреемник".
+
+![Alt text](media/image.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов.
+
+![](./media/create.png)
+
+## Документ
+
+Пример заполненного документа "Контрагент" выглядит следующим образом: 
+
+![Alt text](media/image-1.png)
+
+Обязательными полями для заполнения являются ОКОПФ, краткое и полное наименования контрагента, ИНН, КПП, юридический адрес, тип и вид контрагента. 
+
+При внесении филиалов (обособленных подразделений) головной организации в справочник контрагентов обзяательно для заполнения соответствующим значением поле "**Своя организация**" на вкладке "**Настройка**". 
+
+Например, ООО "Радуга" – головная организация, одним ее из филиалов является Уральский филиал ООО "Радуга".
+
+Для ООО "Радуга" заполненное поле выглядит следующим образом:
+
+![](./media/image1.png)
+
+Для Уральского филиала ООО "Радуга":
+
+![](./media/image2.png)
+
+Кнопка "Вложения" позволяет прикреплять файлы разного формата, связанные с контрагентом. Кнопка "Печать" вызывает печатную форму "Карточка контрагента" в PDF-формате. Кнопка "Добавить в РНП" позволяет внести контрагента в реестр недобросовестных поставщиков.
+
+По кнопке "Печать" можно сформировать "Карточку контрагента" и "Согласие на обработку данных ИП":
+
+![Рисунок  Отчетные формы](./media/image7.png)
+
+### Вкладка "Основная"
+
+Чтобы заполнить обязательные поля "Орг. правовая форма(ОКОПФ)" и "Тип контрагента" необходимо заполнить справочники [Формы собственности](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/) и "Типы контрагентов" соответственно.
+
+Список возможных значений обязательного поля "Вид контрагента" заполнен стандартными значениями, поэтому заполнять справочники не требуется. Для индивидуальных предпринимателей в поле "вид контрагента" выбрать "Физ.лицо".
+
+ИНН и КПП – текстовые поля. ИНН – идентификационный номер контрагента, для отражения в печатных формах документации. КПП – код постановки на учет, для отражения в печатных формах документов.
+
+Также рекомендуется заполнить значением поле "ОГРН".
+
+Для быстрого заполнения реквизитов (Правовая форма, ИНН, КПП, ОГРН, Дата регистрации, Дата прекращения деятельности на вкладке "Основная"; Юридический адрес, ФИО и должность руководителя на вкладке "Контакты и адреса") можно воспользоваться кнопкой "Загрузить реквизиты", которая на основе ИНН или ОГРН получает данные об организации из [ЕГРЮЛ/ЕГРИП](https://egrul.nalog.ru). Для успешной загрузки данных в форме "Авторизация для сервиса "ЕГРЮЛ"" необходимо прописать настройки подключения и поставить галочку в поле "Сервис включён". 
+
+Полное наименование – полное наименование контрагента, указанное в учредительных документах организации, для отражения в печатных формах документации, где требуется выводить полное наименование контрагента.
+
+Краткое наименование – краткое наименование контрагента, для использования в экранных формах документов.
+
+Наименование контрагента в поле "Наименование для печати" используется для вывода в печатные формы, где требуется краткое наименование.
+
+Если контрагент прекратил свою деятельность, необходимо поставить галочку в поле "Ликвидирован"и заполнить поле "Прекращение деятельности". Если после прекращения деятельности контрагента остался его правопреемник, то можно заполнить поле "Правопреемник" значением из списка контрагентов.
+
+Если контрагент является нерезидентом, необходимо поставить галочку в поле "Нерезидент". 
+
+Поле "Головная организация" заполняется, если контрагент является обособленным подразделением в составе холдинга.
+
+Если известна дата регистрации контрагента, заполняется поле "Дата регистрации".
+
+На данной вкладке также имеется кнопка "История изм.пол.наименования", при нажатии на которую открывается вложенная форма с информацией о наименованиях рассматриваемой организации с указанием даты изменения наименования в системе и о соответствующих документах.
+
+Кнопка "История изменений" напротив полей позволяет проверить историю изменения КПП, полного наименования, юридического адреса контрагента, если в базу данных вносились изменения.
+
+***Для внесения индивидуальных предпринимателей, помимо заполнения основных полей, нужно внести СНИЛС ***
+
+
+### Вкладка "Контакты и адреса"
+
+Указанная на данной вкладке информация предназначена для вывода в печатные формы документов. Юридический адрес является обязательным для заполнения полем.
+
+Рекомендуемыми к заполнению полями являются:
+
+- Руководитель
+- Должность руководителя
+- Телефон
+- E-mail
+- Почтовый адрес
+- Фактический адрес
+
+![Alt text](media/image-2.png)
+
+Для заполнения адресов нужно нажать кнопку "Введение адреса с помощью ФИАС".
+
+![Рисунок 5 Заполнение юридического адреса](./media/image3.png)
+
+Откроется форма для внесения адреса:
+
+![Рисунок 5 Заполнение юридического адреса](./media/image4.png)
+
+Если на проекте подключен ФИАС, то поля Страна, Регион, Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом, Тип помещения заполняются значениями из справочника.
+
+В противном случае, адрес можно внести вручную без заполнения этих полейи нажать кнопку "Сохранить"
+
+![Рисунок 6 Заполнение юридического адреса](./media/image5.png)
+
+***По индивидуальным предпринимателям нужно заполнить паспортные данные в таблице "Документы". Для добавления новой строки нажать кнопку "Добавить":***
+
+![Рисунок 7 Заполнение паспортных данных](./media/image6.png)
+
+Для того, чтобы сработала проверка на заполнение паспортных данных и СНИЛС для индивидуальных предпринимателей при сохранении документа, необходимо обратиться к администратору системы
+
+### Вкладка "Банковские реквизиты"
+
+На данной вкладке указываются банковские счета контрагента. Следует указать тот расчетный счет, который будет проставляться по умолчанию в платежные документы данной организации. Закрытые счета отмечаются признаком "Не использовать".
+
+Чтобы заполнить банковские реквизиты контрагента необходимо добавить строку в таблицу "Банковские реквизиты" с помощью кнопки ![](./media/add.png)
+
+Поле "Код" заполняется автоматически. Поле "Банк (Наименование/БИК/Корр.счет)" заполняется значением из списка, сформированного на основе реестра "Банки" из папки "Работа с контрагентами". Среди нескольких банковских реквизитов можно выбрать вставляемые в документы по умолчанию с помощью галочки в поле "Использовать по умолчанию".  
+
+![Alt text](media/image-3.png)
+
+### Вкладка "Договоры"
+
+На вкладке "Договоры" отражается история заключения договоров между организацией, для которой ведется учет в системе и рассматриваемым контрагентом.
+
+В первой таблице перечислены все заключенные с контрагентом договоры с основной информацией по ним и ссылками на документы. Вторая таблица заполняется дополнительными соглашениями к договору, на строку с которым нажал пользователь.
+
+![Alt text](media/image-4.png)
+
+### Вкладка "CRM"
+
+Термин CRM в переводе с английского означает управление отношениями с покупателями. 
+
+Для автоматического заполнения полей некоторых форм можно заполнить поле "Менеджер", выбрав одного из сотрудников текущей компании администратора системы, а также заполнить варианты склонения должности и ФИО руководителя и ФИО главного бухгалтера рассматриваемого контрагента. 
+
+![Alt text](media/image-5.png)
+
+Для быстрого заполнения склонений ФИО и должностей по падежам можно воспользоваться соответствующими кнопками. Будет предложено выбрать пол (ж – женский, м – мужской), и после выбора пола и нажатия на кнопку "Просклонять" поля с дательным, родительным и винительным падежами будут заполнены автоматически. 
+
+Следует обратить внимание, что данная функция может работать *некорректно* при работе с нераспространёнными на территории РФ ФИО. В таком случае необходимо заполнить поля вручную.
+
+![Рисунок 8 Выбор пола руководителя](./media/declension.png)
+
+### Вкладка "Доп реквизиты"
+
+На вкладке предлагаются к заполнению дополнительные реквизиты контрагента, не требующие обязательного заполнения, такие как ОКАТО, ОКТМО, регистрационные номера в ПФР и ФСС, вид территориальных условий, районный коэффициент, вид тарифа страховых взносов, вида дополнительных взносов.
+
+![Alt text](media/image-6.png)
+
+### Вкладка "Провайдер обучения"
+
+Вкладка заполняется, если контрагент является провайдером обучения. Для этого ставится признак "Провайдер обучения" и вводится информация по лицензии на обучение в табличной части по кнопке "Добавить" (+).
+
+Если вкладка не заполнена, то контрагент не будет отражаться в документах по обучению.
+
+![Alt text](media/image-7.png)
+
+### Вкладка "Настройка"
+
+Если рассматриваемый контрагент является одним из контрагентов, то поле "Своя организация" обязательно к заполнению. Поле заполняется одним из значений списка компаний.
+
+![Alt text](media/image-8.png)
+
+### Вкладка "Грузополучатели"
+
+Заполняется адресами доставки контрагента, которые могут использоваться в расходной накладной.
+
+- Грузополучатель – текстовое поле, заполняется наименованием подразделения.
+- Адрес доставки – адрес грузополучателя, является обязательным полем.
+- Примечание – текстовое поле.
+
+![Alt text](media/image-9.png)
+
+Если настроена работа с системой "Честный знак", необходимо заполнить текстовое поле "ID в честный знак" и идентификаторы грузополучателей в системе "Честный знак". После заполнении ID контрагента в системе "Честный знак" при нажатии на кнопку "Обновить информацию" таблица заполняется автоматически.
+
+### Добавление логотипа 
+
+Для отображения логотипа компании в печатной форме, документа, нажмите кнопку "Вложения". Во всплывающем окне "Вложения к документу" нажмите кнопку "Добавить вложение", загрузите графический файл с логотипом. **Тип вложения необходимо проставить "Логотип"**
+
+!!! warning
+    Разрешение файла должно быть максимально - 200х200. В случае загрузки файла с более высоким разрешением, в печатной форме документа кириллические буквы переходят в диакритические знаки (сбрасывается кодировка)
+
+![Alt text](media/image-10.png)
+
+### Вкладка "Доверенность"
+
+Указываются лица без доверенности, т.е.  руководители организации: генеральный директор, директор, его заместители и т.д.
+
+![Alt text](media/image-11.png)
+
+### Вкладка "Настройка интеграции с Диадок"#
+
+**Диадок** — это система юридически значимого электронного документооборота. Пользователи сервиса подписывают документы квалифицированной электронной подписью и обмениваются ими с контрагентами без дублирования на бумаге.
+
+**”BoxId (ручной ввод)”** – вручную прописывается BoxId организации.
+
+!!! example "Пример"
+    Яндекс Бизнес – дочерняя организация Яндекса и допустим, что в Лексеме мы работаем с ней (через интеграцию с Диадок). При выставлении счетов на оплату Яндекс Бизнес проставляет реквизиты Яндекса (головного офиса). В этом случае прописывается BoxId Яндекса. Может быть и другой случай, когда работа производится с головной организацией – Яндексом, а счета предоставляются дочерней – Яндекс Бизнесу. В этом случае прописывают BoxId Яндекс Бизнеса.
+
+**Boxid** - идентификатор ящика организации на сервере Диадока. 
+
+**Guid** — это идентификационный номер в ЭДО.
+
+**FnsParticipantId** - идентификатор организации на сервере Диадока.
+
+**В роуминге** - признак работы через другого оператора электронного документооборота, например, Тензор.

docs/SUMMARY.md

@@ -25,7 +25,9 @@
     - [Условия для проверки контрагента](Admin manuals/Условия для проверки контрагентов/)
     - [Заявки в техническую поддержку](Admin manuals/Заявка в техническую поддержку/)
     - [Типы заявок в техническую поддержку](Admin manuals/Типы заявок в техподдержку/)
-    - [Самостоятельное проведение тестирования сайта](Admin manuals/Проведение тестирование сайта/)
+    - [Контрагенты](Admin manuals/Контрагенты/index.md)
+    - [Контур.Доверенности](Admin manuals/Контур.Доверенности/index.md)
+    - [Настройка Диадока](Admin manuals/Настройка Диадока/index.md)
 - Управление пользователями
     - [Автоматическое создание пользователей](Admin manuals/Автоматическое создание пользователей/)
     - [Создание сотрудника с сайта саморегистрации](Admin manuals/Создание сотрудника с сайта регистрации/)