обн1605
This commit is contained in:
gareeva_as
parent
9112c04107
commit
fce9ef5ad2
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 7.6 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# Доверенность
|
||||
|
||||
Для создания заявки на согласование доверенности нужно нажать на кнопку **Согласовать доверенность** в плиточном меню главного окна.
|
||||
Для создания заявки на согласование доверенности нужно нажать на кнопку **Согласовать доверенность** в плиточном меню главного окна.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -18,38 +18,42 @@
|
|||
Выбрать из справочника **ЮЛ/ИП/ФЛ**<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Заполненяем **сведения об уполномоченных представителях**. <br/>
|
||||
В зависимости от выбора в поле **«ЮЛ/ИП\ФЛ»** высветятся поля для заполнения сведений об уполномоченных<br/>
|
||||
Заполняем **сведения об уполномоченных представителях**. <br/>
|
||||
В зависимости от выбора в поле **«ЮЛ/ИП\ФЛ»** высветятся поля для заполнения сведений об уполномоченных. <br/>
|
||||
|
||||
* при выборе *Индивидуальный предприниматель:*<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
* при выборе *Юридическое лицо:*<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
* при выборе *Физическое лицо:*
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Заполнение полномочий – по кнопке **«Изменить»** открывается окно<br/>
|
||||
Заполнение полномочий – по кнопке **«Изменить»** открывается окно. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Для **Типовых доверенностей** полномочия выбирать из справочника по кнопке **«Добавить»** добавляется строчка, затем из списка выбираем нужное полномочие.<br/>
|
||||
Для **Типовых доверенностей** полномочия необходимо выбирать из справочника по кнопке **«Добавить»** добавляется строчка, затем из списка выбираем нужное полномочие. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Для **Нетиповых доверенностей** полномочия заполнять в поле *«Полномочия в свободной форме (при необходимости)»* - добавить текст вручную <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
Для **Нетиповых доверенностей** полномочия заполняются в поле *"Полномочия в свободной форме"*. Можно выбрать запись из справочника типовых полномочий в качестве шаблона, и затем добавить текст вручную (при необходимости). <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Выбираем **Срок действия** -1 год<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Для выбора другого срока, то есть не на 1 год и не на 3 года - выбираем – сроком на и заполняем **«Другой срок»**<br/>
|
||||
Для выбора другого срока, то есть не на 1 год и не на 3 года - выбираем – сроком на и заполняем **«Другой срок»**. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Иначе при заполнении шаблона выйдет ошибка:
|
||||
 {: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Также важно заполнить количество экземпляров.<br/>
|
||||
Заполняем период действия доверенности в регистрационных данных документа.<br/>
|
||||
|
||||
Область **Наблюдатели**. При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль.
|
||||
Пользователю на почту приходит уведомление, и в Документообороте во вклдаке Контроль появляет документ для контроля.
|
||||
Заполняем период действия доверенности в регистрационных данных документа: в поле Дата окончания необходимо выбрать значение, соответствующее сроку доверенности (например, если выборе на 1 год и на 3 года необходимо выбрать тот же день того же месяца и прибавить значение года), иначе при заполнении шаблона выйдет ошибка: <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Область **Наблюдатели**.
|
||||
При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. То есть Наблюдателей нужно указать до отправки документа по маршруту.
|
||||
Пользователю на почту приходит уведомление, и в Документообороте во вкладке Контроль появляется документ для контроля.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Заполнить шаблон". После нажатия на кнопку данные реквизиты в качестве параметров передаются в текстовую часть документа, а также формируется маршрут согласования.
|
||||
|
|
|
|||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# Договор
|
||||
|
||||
Для согласования заявки на договор нужно нажать на кнопку **Согласовать договор** в плиточном меню главного окна системы.
|
||||
Для согласования заявки на договор нужно нажать на кнопку **Согласовать договор** в плиточном меню главного окна системы.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
|
@ -27,9 +27,19 @@
|
|||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Удаление документа
|
||||
Если заявка становится неактуальной, ее можно удалить по кнопке **«Удалить»** внутри документа «Договор», когда он находится на вашем этапе.
|
||||
Если заявка становится неактуальной, ее можно удалить по кнопке **«Удалить»** внутри документа «Договор», когда он находится на вашем этапе.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Копирование документа
|
||||
Если инициатор после создания маршрута понимает, что ошибся, он удаляет заявку и создает новую.
|
||||
Кнопка «Копировать» внутри документа «Договор». <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Номер заявки CAS
|
||||
Поле предназначено для внесения данных исторических заявок. Поле доступно в новом документе, в загруженных документах закрыто от редактирования.
|
||||
Если вводить документ с повтором по номеру CAS, будет выходить ошибка «Договор с номером заявки CAS '123123123' уже существует ('2024-276 от 18.04.2024')». <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Расходный типовой договор
|
||||
Для **расходных** важно заполнить поля Парал. импорт – да или нет, Условие платежа, Форма оплаты,
|
||||
Предмет договора, Основание договора.<br/>
|
||||
|
|
@ -55,8 +65,9 @@
|
|||
|
||||
### Обязательные типы вложений
|
||||
Обязательными типами вложений для расходных договоров являются- **Анкета, Устав и ОГРН(Выписка ЕГРЮЛ)**.<br/>
|
||||
Для ИП необходимо вкладывать Анкету и ОГРНИП для расходных договоров.
|
||||
В случае, если этих вложений не будет – выйдет предупреждение в правом углу о необходимости добавить вложения.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Для **физических лиц** – это согласие на обработку персональных данных. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
|
@ -74,7 +85,7 @@
|
|||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
При создании нового контрагента, если он имеет статус **Самозанятый** – необходимо указать: <br/>
|
||||
Орг. Правововая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо<br/>
|
||||
Орг. Правовая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Выбор контрагента
|
||||
|
|
@ -83,13 +94,13 @@
|
|||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Новый контрагент
|
||||
Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку справа от поля **«Контрагент»**.
|
||||
Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку справа от поля **«Контрагент»**.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»
|
||||
В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак **«Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ**. И заполнить поля, отмеченные *
|
||||
В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак **«Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ**. И заполнить поля, отмеченные *<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Подробнее см. [Контрагенты](../../Контрагенты/Контрагенты/Контрагенты.md).
|
||||
|
|
@ -97,115 +108,120 @@
|
|||
### Заявка на проверку контрагента, создаваемая из документа «Договор»
|
||||
Из документа «Договор» по определенным условиям (нет первоначальной проверки, достигнута пороговая сумма)автоматически создается документ «Заявка на проверку контрагента» при запуске маршрута.
|
||||
Заявка на проверку контрагента сразу переходит на этап согласования, по завершении которого Инициатор договора получает уведомление.<br/>
|
||||
Заявка на согласование договора при этом остается на этапе инициатора, так как при отправке о маршруту выходит ошибка:<br/>
|
||||
Заявка на согласование договора при этом остается на этапе инициатора, так как при отправке по маршруту выходит ошибка:<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Уведомление о завершении маршрута по Заявке на проверку контрагента приходит в следующем виде:
|
||||
Уведомление о завершении маршрута по Заявке на проверку контрагента приходит в следующем виде:<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Связки из документа «Договор»
|
||||
Посмотреть какие документы связаны с документом Договор можно по кнопке **Связки**:
|
||||
В первой строчке указывается документ, связанный с текущим документом, далее все связанные с этим документом:
|
||||
В первой строчке указывается документ, связанный с текущим документом, далее все связанные с этим документом:<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Наблюдатели
|
||||
Вкладка **Наблюдатели**.
|
||||
При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. То есть Наблюдателей нужно указать до отправки документа по маршруту.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
Пользователю на почту приходит уведомление, и в Документообороте во вкладке Контроль появляется документ для контроля.
|
||||
При завершении каждого этапа маршрута Наблюдатели получают уведомления от системы.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. То есть Наблюдателей нужно указать до отправки документа по маршруту.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
Пользователю на почту приходит уведомление, и в Документообороте во вкладке Контроль появляется документ для контроля. Работа с вкладкой [Контроль](../../../Начало работы/Стартовая страница/Стартовая страница.md).<br/>
|
||||
При завершении каждого этапа маршрута Наблюдатели получают уведомления от системы. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
### Отправка документа «Договор» по маршруту после проверки контрагента
|
||||
После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами.
|
||||
То есть нужно зайти в карточку документа и отправить его по маршруту по кнопке **«Подтвердить подготовку»**.
|
||||
После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами. <br/>
|
||||
То есть нужно зайти в карточку документа и отправить его по маршруту по кнопке **«Подтвердить подготовку»**.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Согласование договоров
|
||||
Документ приходит на согласование по маршруту с допустимыми действиями – **Согласовать** или **Отказать** в согласовании.
|
||||
Документ приходит на согласование по маршруту с допустимыми действиями – **Согласовать** или **Отказать** в согласовании.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
При отказе документ вернется Инициатору с действием **Исправить**, а затем обратно тем согласующим, которые не согласовали в предыдущей итерации.
|
||||
При отказе документ вернется Инициатору с действием **Исправить**, а затем обратно тем согласующим, которые не согласовали в предыдущей итерации.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
- **Добавление участника**<br/>
|
||||
|
||||
Можно добавить в маршрут доп. согласующего, даже если он уже прошел свой этап маршрута. При таком способе добавления – мы сами остаемся на текущем этапе документа
|
||||
Можно добавить в маршрут доп. согласующего, даже если он уже прошел свой этап маршрута. При таком способе добавления – мы сами остаемся на текущем этапе документа .<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
- **Делегирование**<br/>
|
||||
|
||||
Можно делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач.
|
||||
Можно делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
- **Делегирование с контролем**<br/>
|
||||
Можно делегировать согласование с контролем другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач, а затем, после прохождения им маршрута, возвращается к нам обратно.
|
||||
Можно делегировать согласование с контролем другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач, а затем, после прохождения им маршрута, возвращается к нам обратно.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Более подробно работа с маршрутами описана в разделе [Работа с маршрутами](../../Работа с маршрутами/Работа с маршрутами.md).
|
||||
Более подробно работа с маршрутами описана в разделе [Работа с маршрутами](../../Работа с маршрутами/Работа с маршрутами.md).<br/>
|
||||
|
||||
### Этап регистрации, выпуск финальной версии
|
||||
На этап регистрации документ приходит администратору договоров
|
||||
На этап регистрации документ приходит администратору договоров.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Администратор принимает все правки в последней версии файла, загружает его, отмечает галочкой **Оригинал**. После прохождения этапа файл .pdf со штампиком **«Согласовано СЭД Лексема»** вкладывается системой автоматически.
|
||||
Администратор принимает все правки в последней версии файла, загружает его, отмечает галочкой **Оригинал**. После прохождения этапа файл .pdf со штампиком **«Согласовано СЭД Лексема»** вкладывается системой автоматически.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
**QR код на финальной версии**.<br/>
|
||||
В печатной форме финальной версии добавляется qr-код, содержащий в себе ссылку на документ в системе.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Подписание договора – на бумаге или через ЭДО Диадок
|
||||
При выборе контрагента заполняется поле *Способ подписания*. В случае если настроен обмен с контрагентом по *Диадок* – Способ подписания заполняется значением *сертификатом КЭП в Лексеме, отправка в Диадок из Лексемы*.
|
||||
Иначе Способ подписания заполняется значением – *вне системы* или *на бумаге
|
||||
Подписант в печатной форме на Подписант КЭП для отправки в Диадок*.
|
||||
В случае необходимости подписания на бумаге при настроенном обмене по *Диадок* – необходимо в поле Способ подписания выбрать значение «вне системы» или «на бумаге
|
||||
Подписант в печатной форме на Подписант КЭП для отправки в Диадок» до формирования маршрута.
|
||||
Подписант в печатной форме на Подписант КЭП для отправки в Диадок» до формирования маршрута.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
При способе подписания **«на бумаге»** – в маршруте будет действие «Подписать», что означает подписание вне Лексемы.
|
||||
При способе подписания **«через Диадок»** – в маршруте будет действие **«Подписать КЭП»**, что означает подписание сертификатом КЭП в Лексеме. Подписант для маршрута указывается в поле Подписант в печатной форме, *у данного пользователя системы сертификат КЭП должен быть привязан в Лексеме (через техподдержку)*.
|
||||
При способе подписания **«на бумаге»** – в маршруте будет действие «Подписать», что означает подписание вне Лексемы.<br/>
|
||||
При способе подписания **«через Диадок»** – в маршруте будет действие **«Подписать КЭП»**, что означает подписание сертификатом КЭП в Лексеме. Подписант для маршрута указывается в поле Подписант в печатной форме, *у данного пользователя системы сертификат КЭП должен быть привязан в Лексеме (через техподдержку)*.<br/>
|
||||
|
||||
### Подписание на бумаге
|
||||
После того, как договор прошел этапы согласования и выпуска финальной версии, документ возвращается инициатору . В случае, если был выбран Способ подписания – «на бумаге» - Инициатор должен скачать pdf файл, организовать его подписание.
|
||||
После того, как договор прошел этапы согласования и выпуска финальной версии, документ возвращается инициатору . В случае, если был выбран Способ подписания – «на бумаге» - Инициатор должен скачать pdf файл, организовать его подписание.<br/>
|
||||
|
||||
После подписания Инициатор вкладывает скан-образ подписанного оригинала договора во вложения и отправляет далее по маршруту.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
После этапа "Размещение оригинала" договор направляется бухгалтеру на этап Завершения маршрута.
|
||||
После этапа "Размещение оригинала" договор направляется бухгалтеру на этап Завершения маршрута.<br/>
|
||||
|
||||
### Подписание через ЭДО Диадок
|
||||
|
||||
Подробное описание Подписания договоров через Диадок на странице [Диадок](../../Диадок/Диадок.md)
|
||||
Подробное описание Подписания договоров через Диадок на странице [Диадок](../../Диадок/Диадок.md)<br/>
|
||||
|
||||
В случае если обмен данными происходит электронно через **«Диадок»** (выбран способ подписания – «через ДИАДОК») - на этап подписания договор приходит к пользователю, который был указан в поле «Подписант в печатной форме».
|
||||
*У данного пользователя системы сертификат КЭП должен быть привязан в Лексеме (через техподдержку)*. При нажатии на кнопку **Подписать КЭП** - документ подписывается КЭП и направляется инициатору для отправки в Диадок на этап "Размещение оригинала".
|
||||
В случае если обмен данными происходит электронно через **«Диадок»** (выбран способ подписания – «через ДИАДОК») - на этап подписания договор приходит к пользователю, который был указан в поле «Подписант в печатной форме».<br/>
|
||||
*У данного пользователя системы сертификат КЭП должен быть привязан в Лексеме (через техподдержку)*. При нажатии на кнопку **Подписать КЭП** - документ подписывается КЭП и направляется инициатору для отправки в Диадок на этап "Размещение оригинала".<br/>
|
||||
|
||||
На этапе **«Размещение оригинала»** отправляем договор в Диадок по операции – **Отправить в Диадок**.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Выходит сообщение о том, что договор направлен в Диадок.
|
||||
Выходит сообщение о том, что договор направлен в Диадок.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Система проверяет статусы отправленных документов каждые 30 минут, в случае необходимости статус можно запросить вручную по операции – Запросить статус в Диадоке.
|
||||
Система проверяет статусы отправленных документов каждые 30 минут, в случае необходимости статус можно запросить вручную по операции – Запросить статус в Диадоке.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Если документ был подписан и загрузился файл с подписями, выйдет сообщение.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
Если документ был подписан и загрузился файл с подписями, выйдет сообщение.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
После подписания документа контрагентом файл с подписями приходит автоматически, также направляется письмо инициатору<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
После получения письма от системы нужно убедиться, что файл из Диадок загрузился во вложения и завершить маршрут по кнопке "Оригинал размещен".
|
||||
{: .zoom}
|
||||
После получения письма от системы нужно убедиться, что файл из Диадок загрузился во вложения и завершить маршрут по кнопке "Оригинал размещен".<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Название файла выглядит примерно так:{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
Название файла выглядит примерно так:{: .zoom}<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
После этапа "Размещение оригинала" договор направляется бухгалтеру на этап **Завершения маршрута**
|
||||
После этапа "Размещение оригинала" договор направляется бухгалтеру на этап **Завершения маршрута**<br/>
|
||||
|
||||
### Признак «Оригинал предоставлен»
|
||||
Признак **"Оригинал предоставлен"** устанавливает бухгалтер после получения после получения подписанного с 2х сторон экземпляра договора.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
Признак **"Оригинал предоставлен"** устанавливает бухгалтер после получения после получения подписанного с 2х сторон экземпляра договора.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
После этапа «Завершить" статус договора устанавливается в значение **"Заключен"**.<br/>
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue