обн1607
This commit is contained in:
gareeva_as
parent
1f589c9dd0
commit
8220d2ed94
|
|
@ -1,3 +1,6 @@
|
|||
{
|
||||
"cSpell.language": "en, ru"
|
||||
}
|
||||
"cSpell.language": "en, ru",
|
||||
"markdown.copyFiles.destination": {
|
||||
"/docs/**/*": "media/${fileName}"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
|
|
|||
2
dev.yml
2
dev.yml
|
|
@ -25,6 +25,8 @@ extra_javascript:
|
|||
- javascripts/extra.js
|
||||
|
||||
plugins:
|
||||
- glightbox:
|
||||
zoomable: true
|
||||
- search:
|
||||
lang: ['ru', 'en']
|
||||
- section-index
|
||||
|
|
|
|||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
|
@ -7,100 +7,102 @@
|
|||
|
||||
|
||||
Для начала работы с документом необходимо выбрать из справочника [Подтип документа ](../../КЭДО/Подтипы документов/Подтипы документов.md).
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Необходимо заполнить следующие атрибуты документа: <br/>
|
||||
|
||||
**Лицо без доверенности (доверитель)** – заполняется автоматически Генеральный директор
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Выбрать из справочника **ЮЛ/ИП/ФЛ**<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Заполняем **сведения об уполномоченных представителях**. <br/>
|
||||
В зависимости от выбора в поле **«ЮЛ/ИП\ФЛ»** высветятся поля для заполнения сведений об уполномоченных. <br/>
|
||||
|
||||
* при выборе *Индивидуальный предприниматель:*<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
* при выборе *Юридическое лицо:*<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
* при выборе *Физическое лицо:*
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Заполнение полномочий – по кнопке **«Изменить»** открывается окно. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Для **Типовых доверенностей** полномочия необходимо выбирать из справочника по кнопке **«Добавить»** добавляется строчка, затем из списка выбираем нужное полномочие. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Для **Нетиповых доверенностей** полномочия заполняются в поле *"Полномочия в свободной форме"*. Можно выбрать запись из справочника типовых полномочий в качестве шаблона, и затем добавить текст вручную (при необходимости). <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Выбираем **Срок действия** -1 год<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Для выбора другого срока, то есть не на 1 год и не на 3 года - выбираем – сроком на и заполняем **«Другой срок»**. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Иначе при заполнении шаблона выйдет ошибка:
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Также важно заполнить количество экземпляров.<br/>
|
||||
|
||||
Заполняем период действия доверенности в регистрационных данных документа: в поле Дата окончания необходимо выбрать значение, соответствующее сроку доверенности (например, если выборе на 1 год и на 3 года необходимо выбрать тот же день того же месяца и прибавить значение года), иначе при заполнении шаблона выйдет ошибка: <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Область **Наблюдатели**.
|
||||
При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. То есть Наблюдателей нужно указать до отправки документа по маршруту.
|
||||
Пользователю на почту приходит уведомление, и в Документообороте во вкладке Контроль появляется документ для контроля.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения реквизитов необходимо нажать на кнопку "Заполнить шаблон". После нажатия на кнопку данные реквизиты в качестве параметров передаются в текстовую часть документа, а также формируется маршрут согласования.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
При необходимости можно перевыбрать сотрудников или полномочия и заново нажать "Заполнить шаблон". Текстовая часть документа перезапишется.<br/>
|
||||
|
||||
Типовая доверенность от всех ЮЛ выпускается на ООО «БорисХоф Холдинг»
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Формулировка для такого типа доверенности будет следующая:
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Дата начала по умолчанию заполняется текущей датой и будет ошибка при изменении на более раннюю дату
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе значений **"на срок 1 год", "на срок 3 года"** - необходимо дату окончания указывать на год <br/>
|
||||
или на 3 года позже даты начала, например 01.10.23-01.10.24. Иначе будет выведена ошибка:
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Файл для согласования вкладывается во вложения при вызове операции – Печать – Шаблон Word<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
После формирования файла выйдет информация<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Файл добавляется во вложения с Типом вложения **Печатная форма доверенности** <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
После нажатия на кнопку **Заполнить шаблон** появляется кнопка для отправки по маршруту.<br/>
|
||||
После формирования файла для согласования можно отправить документ по маршруту по кнопке **«Зарегистрировать»**
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
На этапе подписания доверенность открывается в свернутом виде.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
На этапе подписания необходимо отметить файл *.docx признаком оригинал, и по операции **Печать фин версии** сформируется файл *.pdf
|
||||
тогда при прохождении маршрута система автоматически вложит файл *.pdf.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После этапа подписания документ возвращается к администратору доверенностей для размещения оригинала.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
**QR код на финальной версии**.<br/>
|
||||
В печатной форме финальной версии добавляется qr-код, содержащий в себе ссылку на документ в системе.<br/>
|
||||
|
||||
|
||||
По завершении маршрута согласования на почту приходит письмо
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Об окончании срока действия доверенности за 30 дней до истечения будет направлено уведомление с предложением сделать заявку на выдачу новой доверенности.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,18 +1,18 @@
|
|||
# Доверенность
|
||||
|
||||
Для создания заявки на согласование МЧД нужно нажать на кнопку **Согласовать доверенность** в плиточном меню главного окна. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Для начала работы с документом необходимо выбрать из справочника [Подтип документа ](../../КЭДО/Подтипы документов/Подтипы документов.md)
|
||||
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Необходимо заполнить следующие атрибуты документа:<br/>
|
||||
|
||||
Выбрать из справочника **ЮЛ/ИП/ФЛ**<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
**Лицо без доверенности (доверитель)** – заполняется автоматически Генеральный директор<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
|
@ -21,35 +21,35 @@
|
|||
В зависимости от выбора в поле **«ЮЛ/ИП\ФЛ»** высветятся поля для заполнения сведений об уполномоченных<br/>
|
||||
|
||||
* при выборе *Индивидуальный предприниматель:*<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
* при выборе *Юридическое лицо:*<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
* при выборе *Физическое лицо:*
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Заполнение полномочий – по кнопке **«Изменить»** открывается окно<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
По кнопке **«Добавить»** добавляется строчка, затем из списка необходимо выбрать нужное полномочие <br/>
|
||||
В поле *«Полномочия в свободной форме (при необходимости)»* - добавить текст вручную<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Справа на форме настраивается **«Ограничение полномочий»**. По кнопке **«Добавить»** добавляется строчка, затем из списка выбор нужного ограничения полномочий<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
Выбор **Срок действия** -1 год<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
Формат – по умолчанию 003 <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Для заполнения содержимого документа и создания маршрута – необходимо нажать **«Заполнить шаблон»**<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
После нажатия на кнопку Заполнить шаблон появляется кнопка для отправки по маршруту. После формирования файла для согласования можно отправить документ по маршруту по кнопке **«Зарегистрировать*»**<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
**Дата начала** по умолчанию заполняется текущей датой
|
||||
и будет ошибка при изменении на более раннюю дату<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
* **Отправка МЧД в «Контур.Доверенности»**
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -6,7 +6,7 @@
|
|||
без уволенного сотрудника.<br/>
|
||||
|
||||
Для отзыва вручную по другим причинам – необходимо зайти в документ и нажать кнопку «Отозвать» <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
@ -17,15 +17,15 @@
|
|||
Нажимаем Отправить в Контур, ждем сообщений – Загрузка файла доверенности началась и Загрузка файла доверенности завершена.<br/>
|
||||
После этого завершаем маршрут по кнопке Завершить<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
У отозванной доверенности статус становится - Отмененная<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Отзыв можно посмотреть по кнопке «Связки» из документа Доверенности<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Реестр документов Отзыв доверенности можно найти в меню системы<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
Для просмотра реестра договоров нужно нажать на кнопку **Реестр договоров** в плиточном меню главного окна системы.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
В Открывшемся окне необходимо установить фильтры для реестра и нажать на кнопку **Загрузить**.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Построится реестр договоров.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Одним нажатием мышкой по строке можно перейти в сам договор.
|
||||
|
|
@ -1,7 +1,7 @@
|
|||
# Дополнительное соглашение
|
||||
|
||||
Для создания дополнительного документа к договору нужно войти в документ "Договор", нажать на панели инструментов кнопку "Операции" и выбрать **Создать дополнительный документ**<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Дополнительный документ – новая карточка в системе, связанная с основным договором.
|
||||
Это может быть *Дополнительное соглашение, Приложение к договору, Спецификация, Протокол разногласий*.<br/>
|
||||
|
|
@ -9,23 +9,23 @@
|
|||
Все дополнительные документы отображаются на вкладке Доп. соглашения<br/>
|
||||
|
||||
Создается новый документ "Дополнительный документ к договору", который будет привязан к текущему документу, и часть полей будет уже заполнена.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Если дополнительное соглашение к Рамочному договору, то в поле **"Влияние на сумму"** необходимо выбрать значение *"Заменяет сумму договора"* или *"Не влияет на сумму"*. Для обычных договоров – в этом поле необходимо выбрать значение "Уменьшает сумму" или "Увеличивает сумму".
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке "Вложения" на панели инструментов. Подробнее описано в разделе [Работа с вложениями](../../Работа со вложениями/Работа со вложениями.md).
|
||||
|
||||
### Вкладка Связанные документы
|
||||
На вкладке **"Связанные документы"** отражаются все документы, связанные с данным документом. В форму вынесена основная информация по документам.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Подписание дополнительного соглашения
|
||||
|
||||
Прохождение по маршруту аналогично документу [Договор](../../Договоры/Создание Заявки на договор/Создание Заявки на договор.md#подписание_договора) <br/>
|
||||
|
||||
В случае если договор был заключен от имени ООО “БорисХоф Холдинг” от нескольких юридических лиц, в Доп. документе можно выбирать любое из этих Юридических лиц.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
В случае же, если договор был заключен с одним Юридическим лицом, то в Доп. соглашении выбор Юридических лиц не активен. <br/>
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 235 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 111 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 103 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 88 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 121 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
|
@ -2,51 +2,51 @@
|
|||
|
||||
Для согласования заявки на договор нужно нажать на кнопку **Согласовать договор** в плиточном меню главного окна системы.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Карточка документа
|
||||
В открывшейся форме подсвечиваются обязательные для заполнения поля.<br/>
|
||||
В поле **«Организация»** важно выбрать Юридическое лицо, от имени которого заполняется карточка.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Множественность ЮЛ с нашей стороны
|
||||
В списке Юридических лиц можно отметить несколько юридических лиц, от которых заключается договор, в случае множественности Юридических лиц с нашей стороны.<br/>
|
||||
В этом случае в поле Организация указываем **1- ООО «БорисХоф Холдинг»**
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Нетиповой доходный договор
|
||||
Для **нетиповых доходных договоров** печатную форму необходимо прикрепить документу по кнопке **«Вложения»**.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Отправка документа по маршруту
|
||||
Для согласования и подписания документа нужно отправить его на согласование. <br/>
|
||||
Для этого на панели инструмента нажать на кнопку **"Запустить маршрут"**. <br/>
|
||||
После этого появляется кнопка **"Подтвердить подготовку"**.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Удаление документа
|
||||
Если заявка становится неактуальной, ее можно удалить по кнопке **«Удалить»** внутри документа «Договор», когда он находится на вашем этапе.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Копирование документа
|
||||
Если инициатор после создания маршрута понимает, что ошибся, он удаляет заявку и создает новую.
|
||||
Кнопка «Копировать» внутри документа «Договор». <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Номер заявки CAS
|
||||
Поле предназначено для внесения данных исторических заявок. Поле доступно в новом документе, в загруженных документах закрыто от редактирования.
|
||||
Если вводить документ с повтором по номеру CAS, будет выходить ошибка «Договор с номером заявки CAS '123123123' уже существует ('2024-276 от 18.04.2024')». <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Расходный типовой договор
|
||||
Для **расходных** важно заполнить поля Парал. импорт – да или нет, Условие платежа, Форма оплаты,
|
||||
Предмет договора, Основание договора.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Для **типовых** расходных договоров типовая форма создается по кнопке **«Печать»**. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
Документ скачивается в загрузки и отображается в правом углу браузера. Необходимо открыть документ, внести необходимые правки, затем необходимо прикрепить файл к документу по кнопке «Вложения».<br/>
|
||||
|
||||
**Настроены следующие типовые формы:**<br/>
|
||||
|
|
@ -67,41 +67,41 @@
|
|||
Обязательными типами вложений для расходных договоров являются- **Анкета, Устав и ОГРН(Выписка ЕГРЮЛ)**.<br/>
|
||||
Для ИП необходимо вкладывать Анкету и ОГРНИП для расходных договоров.
|
||||
В случае, если этих вложений не будет – выйдет предупреждение в правом углу о необходимости добавить вложения.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Для **физических лиц** – это согласие на обработку персональных данных. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Вложить файлы необходимо в карточку контрагента, карточка открывается по кнопке **Перейти**. <br/>
|
||||
Либо вложить в Договор, файлы перенесутся в карточку Контрагента автоматически.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Также обязательным является тип вложения – Причина не обложения НДС, в случае если не указан признак С НДС.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Для **Самозанятых, ИП, ФЛ ** обязательным типом вложения является скан паспорта.
|
||||
Для **Самозанятых** также важно Подтверждение использования НПД
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
При создании нового контрагента, если он имеет статус **Самозанятый** – необходимо указать: <br/>
|
||||
Орг. Правовая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Выбор контрагента
|
||||
При выборе контрагента необходимо обратить внимание на **Тип контрагента** и признак «Заблокирован».
|
||||
Для доходных договоров необходимо выбрать Покупателя, для расходных - Поставщика
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Новый контрагент
|
||||
Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку справа от поля **«Контрагент»**.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак **«Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ**. И заполнить поля, отмеченные *<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Подробнее см. [Контрагенты](../../Контрагенты/Контрагенты/Контрагенты.md).
|
||||
|
||||
|
|
@ -109,66 +109,62 @@
|
|||
Из документа «Договор» по определенным условиям (нет первоначальной проверки, достигнута пороговая сумма)автоматически создается документ «Заявка на проверку контрагента» при запуске маршрута.
|
||||
Заявка на проверку контрагента сразу переходит на этап согласования, по завершении которого Инициатор договора получает уведомление.<br/>
|
||||
Заявка на согласование договора при этом остается на этапе инициатора, так как при отправке по маршруту выходит ошибка:<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Уведомление о завершении маршрута по Заявке на проверку контрагента приходит в следующем виде:<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Связки из документа «Договор»
|
||||
Посмотреть какие документы связаны с документом Договор можно по кнопке **Связки**:
|
||||
В первой строчке указывается документ, связанный с текущим документом, далее все связанные с этим документом:<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Наблюдатели
|
||||
Вкладка **Наблюдатели**.
|
||||
При отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. То есть Наблюдателей нужно указать до отправки документа по маршруту.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
Пользователю на почту приходит уведомление, и в Документообороте во вкладке Контроль появляется документ для контроля. Работа с вкладкой [Контроль](../../../Начало работы/Стартовая страница/Стартовая страница.md).<br/>
|
||||
При завершении каждого этапа маршрута Наблюдатели получают уведомления от системы. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
### Отправка документа «Договор» по маршруту после проверки контрагента
|
||||
После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами. <br/>
|
||||
То есть нужно зайти в карточку документа и отправить его по маршруту по кнопке **«Подтвердить подготовку»**.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Согласование договоров
|
||||
Документ приходит на согласование по маршруту с допустимыми действиями – **Согласовать** или **Отказать** в согласовании.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
При отказе документ вернется Инициатору с действием **Исправить**, а затем обратно тем согласующим, которые не согласовали в предыдущей итерации.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
- **Добавление участника**<br/>
|
||||
|
||||
Можно добавить в маршрут доп. согласующего, даже если он уже прошел свой этап маршрута. При таком способе добавления – мы сами остаемся на текущем этапе документа .<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
- **Делегирование**<br/>
|
||||
|
||||
Можно делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- **Делегирование с контролем**<br/>
|
||||
Можно делегировать согласование с контролем другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач, а затем, после прохождения им маршрута, возвращается к нам обратно.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Более подробно работа с маршрутами описана в разделе [Работа с маршрутами](../../Работа с маршрутами/Работа с маршрутами.md).<br/>
|
||||
|
||||
### Этап регистрации, выпуск финальной версии
|
||||
На этап регистрации документ приходит администратору договоров.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Администратор принимает все правки в последней версии файла, загружает его, отмечает галочкой **Оригинал**. После прохождения этапа файл .pdf со штампиком **«Согласовано СЭД Лексема»** вкладывается системой автоматически.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
**QR код на финальной версии**.<br/>
|
||||
В печатной форме финальной версии добавляется qr-код, содержащий в себе ссылку на документ в системе.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Подписание договора – на бумаге или через ЭДО Диадок
|
||||
При выборе контрагента заполняется поле *Способ подписания*. В случае если настроен обмен с контрагентом по *Диадок* – Способ подписания заполняется значением *сертификатом КЭП в Лексеме, отправка в Диадок из Лексемы*.
|
||||
|
|
@ -176,7 +172,7 @@
|
|||
Подписант в печатной форме на Подписант КЭП для отправки в Диадок*.
|
||||
В случае необходимости подписания на бумаге при настроенном обмене по *Диадок* – необходимо в поле Способ подписания выбрать значение «вне системы» или «на бумаге
|
||||
Подписант в печатной форме на Подписант КЭП для отправки в Диадок» до формирования маршрута.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
При способе подписания **«на бумаге»** – в маршруте будет действие «Подписать», что означает подписание вне Лексемы.<br/>
|
||||
При способе подписания **«через Диадок»** – в маршруте будет действие **«Подписать КЭП»**, что означает подписание сертификатом КЭП в Лексеме. Подписант для маршрута указывается в поле Подписант в печатной форме, *у данного пользователя системы сертификат КЭП должен быть привязан в Лексеме (через техподдержку)*.<br/>
|
||||
|
|
@ -185,7 +181,7 @@
|
|||
После того, как договор прошел этапы согласования и выпуска финальной версии, документ возвращается инициатору . В случае, если был выбран Способ подписания – «на бумаге» - Инициатор должен скачать pdf файл, организовать его подписание.<br/>
|
||||
|
||||
После подписания Инициатор вкладывает скан-образ подписанного оригинала договора во вложения и отправляет далее по маршруту.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
После этапа "Размещение оригинала" договор направляется бухгалтеру на этап Завершения маршрута.<br/>
|
||||
|
||||
|
|
@ -197,31 +193,35 @@
|
|||
*У данного пользователя системы сертификат КЭП должен быть привязан в Лексеме (через техподдержку)*. При нажатии на кнопку **Подписать КЭП** - документ подписывается КЭП и направляется инициатору для отправки в Диадок на этап "Размещение оригинала".<br/>
|
||||
|
||||
На этапе **«Размещение оригинала»** отправляем договор в Диадок по операции – **Отправить в Диадок**.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Выходит сообщение о том, что договор направлен в Диадок.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Система проверяет статусы отправленных документов каждые 30 минут, в случае необходимости статус можно запросить вручную по операции – Запросить статус в Диадоке.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Если документ был подписан и загрузился файл с подписями, выйдет сообщение.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
После подписания документа контрагентом файл с подписями приходит автоматически, также направляется письмо инициатору<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
После получения письма от системы нужно убедиться, что файл из Диадок загрузился во вложения и завершить маршрут по кнопке "Оригинал размещен".<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Название файла выглядит примерно так:{: .zoom}<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
Название файла выглядит примерно так: <br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
После этапа "Размещение оригинала" договор направляется бухгалтеру на этап **Завершения маршрута**<br/>
|
||||
|
||||
По кнопке **«Связки»** можно посмотреть все документы, созданные из текущей заявки.<br/>
|
||||
По документам, отправленным в Диадок по кнопке **Связки** отображается карточка **«Документы Диадока»**<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
### Признак «Оригинал предоставлен»
|
||||
Признак **"Оригинал предоставлен"** устанавливает бухгалтер после получения после получения подписанного с 2х сторон экземпляра договора.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
После этапа «Завершить" статус договора устанавливается в значение **"Заключен"**.<br/>
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -16,7 +16,7 @@
|
|||
|
||||
Откроется реестр документов.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов
|
||||
|
||||
|
|
@ -26,7 +26,7 @@
|
|||
|
||||
Заполненный документ "Журнал регистрации" может выглядеть следующим образом:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Обязательными полями для заполнения являются:
|
||||
|
||||
|
|
@ -54,4 +54,4 @@
|
|||
|
||||
> Пример настраиваемого шаблона: **ЛЕКС-[ИндП]-[YYYY]:[ИндНД]-[N]-ИСХ**. При использовании индексов подразделения и номенклатуры из предыдущего примера нумерация за 2021 год будет следующей: **ЛЕКС-П02-2021:04-1-ИСХ**, **ЛЕКС-П02-2021:04-2-ИСХ**
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
|
@ -16,23 +16,23 @@
|
|||
|
||||
Откроется форма.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
<!-- Галочка "С моим участием" установлена по умолчанию. В реестре будут отображаться все документы, которые прошли через текущего пользователя за указанный период (по умолчанию период обработки указывается текущий месяц, период создания – текущий год).
|
||||
|
||||
{: .zoom} -->
|
||||
 -->
|
||||
|
||||
При указании периодов создания на панели инструментов таблица заполнится всеми документами за установленный период документов:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
По кнопке <img alt="экспорт" src="../media/export.png"> в правом верхнем углу можно выгрузить отчет в Excel.
|
||||
|
||||
При клике на ячейку со ссылкой в столбце "Документ" открывается соответствующий документ.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
При клике на ячейку со ссылкой в столбце "Влж" откроются вложения документа.
|
||||
|
||||
|
|
@ -44,4 +44,4 @@
|
|||
|
||||
Чтобы загрузить в таблицу не все реестры документов, можно воспользоваться выпадающим списком с множественным выбором "Тип документа". Необходимо выбрать нужные пункты в списке и реестр автоматически отфильтрует документы согласно выбранных пунктов
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
|
@ -16,7 +16,7 @@
|
|||
|
||||
Откроется реестр контрагентов. Контрагенты, выделенные в реестре красным цветом, на данный момент не являются действующими. Данные организации либо полностью ликвидированы, либо вместо них есть правопреемник, который принял на себя все обязательства по зарегистрированным ранее договорам. В последнем случае в карточке контрагента будет заполнено поле "Правопреемник".
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
|
@ -26,7 +26,7 @@
|
|||
|
||||
Пример заполненного документа "Контрагент" выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Обязательными полями для заполнения являются ОКОПФ, краткое и полное наименования контрагента, ИНН, КПП, юридический адрес, тип и вид контрагента.
|
||||
|
||||
|
|
@ -101,7 +101,7 @@
|
|||
- Почтовый адрес
|
||||
- Фактический адрес
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Для заполнения адресов нужно нажать кнопку "Введение адреса с помощью ФИАС".
|
||||
|
||||
|
|
@ -131,7 +131,7 @@
|
|||
|
||||
Поле "Код" заполняется автоматически. Поле "Банк (Наименование/БИК/Корр.счет)" заполняется значением из списка, сформированного на основе реестра "Банки" из папки "Работа с контрагентами". Среди нескольких банковских реквизитов можно выбрать вставляемые в документы по умолчанию с помощью галочки в поле "Использовать по умолчанию".
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка "Договоры"
|
||||
|
||||
|
|
@ -147,7 +147,7 @@
|
|||
|
||||
Для автоматического заполнения полей некоторых форм можно заполнить поле "Менеджер", выбрав одного из сотрудников текущей компании администратора системы, а также заполнить варианты склонения должности и ФИО руководителя и ФИО главного бухгалтера рассматриваемого контрагента.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Для быстрого заполнения склонений ФИО по падежам можно воспользоваться кнопками "Просклонять ФИО руководителя" и "Просклонять ФИО Гл.бухгалтера". Будет предложено выбрать пол (ж – женский, м – мужской), и после выбора пола и нажатия на кнопку "Просклонять" поля с дательным, родительным и винительным падежами будут заполнены автоматически.
|
||||
|
||||
|
|
@ -183,19 +183,25 @@
|
|||
- Адрес доставки – адрес грузополучателя, является обязательным полем.
|
||||
- Примечание – текстовое поле.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Если настроена работа с системой "Честный знак", необходимо заполнить текстовое поле "ID в честный знак" и идентификаторы грузополучателей в системе "Честный знак". После заполнении ID контрагента в системе "Честный знак" при нажатии на кнопку "Обновить информацию" таблица заполняется автоматически.
|
||||
|
||||
### Настройки интеграции с Диадок
|
||||
|
||||
Интеграция контрагента устанавливается автоматически при загрузке данных из Диадок - признак настроенного обмена по юридическому лицу с контрагентом.</br>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
Интеграция контрагента устанавливается автоматически при загрузке данных из Диадок - признак настроенного обмена по юридическому лицу с контрагентом.</br>
|
||||
|
||||
 </br>
|
||||
|
||||
Для изменения **Идентификатора участника ЭДО** необходимо заполнить значение в соответствующем поле, и нажать на кнопку **Загрузить резвизиты из Диадок** для обновления идентификаторов, используемых для обмена с системой Диадок. </br>
|
||||
Права на изменение Идентификатора участника ЭДО назначаются только сотрудникам, ответственным за обмен по ЭДО Диадок.</br>
|
||||
 </br>
|
||||
|
||||
### Интеграция с SAP
|
||||
|
||||
На вкладке Интеграция с SAP выведено поле **SAP ID** контрагента и кнопка **Синхронизировать** для запроса данных из SAP для получения/обновления данных по конкретному SAP ID .
|
||||
Если необходимо создать нового контрагента или заполнить SAP ID по существующему, то в поле SAP ID внесите код нажмите кнопку **Синхронизировать**. По этой кнопке происходит запрос данных из SAP для получения/обновления данных по конкретному SAP ID.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Добавление логотипа
|
||||
|
||||
|
|
@ -204,4 +210,4 @@
|
|||
!!! warning
|
||||
Разрешение файла должно быть максимально - 200х200. В случае загрузки файла с более высоким разрешением, в печатной форме документа кириллические буквы переходят в диакритические знаки (сбрасывается кодировка)
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
|
@ -23,13 +23,13 @@
|
|||
|
||||
Для создания нового документа вручную необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
## Заявки на проверку контрагентов
|
||||
|
||||
Пример заполненного документа "Заявки на проверку контрагентов" выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### Вкладка "Основная"
|
||||
|
||||
|
|
@ -43,50 +43,50 @@
|
|||
Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление.
|
||||
Заявка на проверку, созданная автоматически из документа Договор, сразу попадает на этап согласования, Инициатор договора также получает уведомление.<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами.<br/>
|
||||
|
||||
## Создание контрагента
|
||||
В том случае, если контрагент не находится по ИНН, SAP ID, типу контрагента или нет контрагента с нужным КПП, то нового контрагента можно ввести по кнопке:<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак «Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ. И заполнить поля, отмеченные *<br/>
|
||||
Также признак *«Нерезидент»* можно указать, если по контрагенту неизвестны ИНН, КПП<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
## Заявки на проверку контрагентов по Самозанятым
|
||||
При создании нового контрагента, если он имеет статус Самозанятый – необходимо указать Орг. Правовая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
## Работа с маршрутом в документе «Проверка контрагента»
|
||||
Согласующему приходит документ с допустимыми действиями – Согласовать, Согласовать с замечаниями или Отказать в согласовании
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
## Добавление участника в текущий этап
|
||||
Можно добавить в маршрут доп. согласующего, даже если он уже прошел свой этап маршрута. При таком способе добавления – мы сами остаемся на текущем этапе документа
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
## Отказ согласования
|
||||
При отказе документ вернется Инициатору для завершения маршрута с действием Ознакомиться
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
## Делегирование
|
||||
Можно делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
## Делегирование с контролем
|
||||
Можно делегировать согласование с контролем другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач, а затем, после прохождения им маршрута, возвращается к нам обратно.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
## Связи с документами Контрагент и Договор
|
||||
В документе Договор есть ссылка на документ Заявка на проверку контрагента. По кнопке «Связки». Открывается окно, можно перейти на документ проверки.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
В документе Проверка Контрагента есть ссылка на документ Договор. По кнопке «Связки» открывается окно, можно перейти на документ. Также отображаются другие документы по контрагенту.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
## Интеграция с SAP
|
||||
В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты: <br/>
|
||||
|
|
@ -100,56 +100,56 @@
|
|||
Каждое поле представлено в виде выпадающего списка.<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
### **Описание видов проверок**<br/>
|
||||
|
||||
###**1) Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
|
||||
|
||||
Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответсвующий Вид проверки:<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
Затем заполнить данные нового контрагента (по комбинации ИНН+КПП+Тип контрагента система проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
|
||||
Нового контрагента создаем по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||||
|
||||
Необходимо вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).
|
||||
По кнопке  можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
|
||||
SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
||||
|
||||
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
|
||||
###**2) Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
|
||||
|
||||
В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать следующий Вид проверки: <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
В документе выбраем контрагента из справочника.<br/>
|
||||
Необходимо также заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.<br/>
|
||||
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||||
|
||||
Необходимо также вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование"<br/>
|
||||
После согласования документ направляется Бухгалтеру <br/>
|
||||
При похождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.<br/>
|
||||
|
||||
После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
###**3) Создание контрагента по заключенному договору.**<br/>
|
||||
|
||||
|
|
@ -161,7 +161,7 @@ SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
|||
SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
||||
|
||||
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
 <br/>
|
||||
|
||||
## **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -11,7 +11,7 @@
|
|||
|
||||
Пример заполненного документа "Условия для проверки контрагентов" выглядит следующим образом:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
**Наименование** - наименование, выводимое в выпадающем списке в документе "Провекра контрагента"
|
||||
**Не проверять** - указывается, если данное условие неактуально
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -2,16 +2,16 @@
|
|||
Документ **"Мои замещения"**. Форма предназначена для назначения временного замещения сотрудника в системе.
|
||||
|
||||
Для перехода в документ необходимо в Меню перейти Мой кабинет -> Замещения -> Мои замещения
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
В документ можно перейти из Плиточного меню.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
В табличной части отражается информация по назначенным замещениям – ФИО, подразделение работника и период замещения. Если дата окончания не указана, то замещение действует бессрочно. <br/>
|
||||
|
||||
Для настройки замещения необходимо выбрать действие в поле "Что хотите сделать?" - *Добавить заместителя*.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Выбрать срок замещения и нажать кнопку *"Подтвердить назначение прав замещения"*.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
В случае если нужно удалить настройку замещения, в поле "Что хотите сделать?" выбрать из списка *"Удалить права заместителя"*</br>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
|
@ -6,15 +6,15 @@
|
|||
|
||||
Откроется окно для прикрепления, удаления, просмотра вложенных файлов.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Кнопка "Добавить вложения" вызывает диалоговое окно для выбора файла. Можно выбрать несколько файлов, далее нажать на кнопку "Открыть"/"Open"
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Выбранные файлы отобразятся в табличной части в окне «Вложения к документу»
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Для удаления ошибочно прикрепленных файлов нужно отметить файл в крайней левой колонке и нажать кнопку «Удалить выделенные».
|
||||
|
||||
|
|
@ -28,7 +28,7 @@
|
|||
|
||||
<!-- При раскрытии строки "Отправка почты" можно настроить отправку вложений на сторонний ящик
|
||||
|
||||
{: .zoom} -->
|
||||
 -->
|
||||
|
||||
**После отправления документа по маршруту вложения удалять нельзя!**
|
||||
|
||||
|
|
@ -40,7 +40,7 @@
|
|||
|
||||
Первый файл добавляется во вложения без запроса контроля версий.<br/>
|
||||
Затем по кнопке "Добавить вложение" появляется новое окно, в котором необходимо выбрать действие. Для добавления нового файла - нажать кнопку "Новый документ".<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Если нужно внести новую версию файла, необходимо: <br/>
|
||||
1. выбрать документ <br/>
|
||||
|
|
@ -48,23 +48,23 @@
|
|||
Название файла заменяется на название выбранного файла.<br/>
|
||||
В колонке Версия появится следующая цифра, для второй версии это *2*.<br/>
|
||||
Старая версия при этом не удаляется, остается в системе, ее можно увидеть по кнопке "Показать все версии".<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Если нужно добавить новый документ, не продолжая цепочку версий, нажимаем на кнопку Новый документ.
|
||||
|
||||
Если вкладываем файл, с тем же названием, который уже был во вложениях, но при этом выбираем вариант **«Новый документ»**, то файл добавится во вложения с тем же названием с добавлением текущей дата.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе кнопки **Прочие документы** файл добавится во вложения с тем же названием и в колонке *Категория вложения* - Прочие. Прочие документы не версионируются. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
На этапе **«Размещение оригинала»** необходимо вкладывать файлы по кнопке **Оригинал**. Файл добавится во вложения с тем же названием, в колонке *Оригинал* установится признак и в колонке *Категория документа* - Подписанный документ.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
При выборе кнопки **«Показать версии»** - пользователь может просмотреть все вложения по документу. При повторном нажатии кнопки, первоначальные версии скрываются из виду.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
По документам на согласование, по которым будет выпускаться финальная версия, в колонке *Категория вложения* не будет значения. То есть администратор договоров сформирует финальный файл со штампом «Согласовано СЭД Лексема» к последним версиям файлов, у которых в колонке *Категория вложения* не выбрано значение.
|
||||
|
||||
|
|
@ -72,11 +72,11 @@
|
|||
|
||||
Скачать вложенные в документы файлы можно в документе **Архив документов**. Для этого нужно перейти в меню Документооборот -> Анализ и отчетность -> Архив документов. Откроется форма документа:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Чтобы настроить фильтры нужно раскрыть настройку параметров поиска:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Настроить фильтры можно по:
|
||||
|
||||
|
|
@ -93,27 +93,27 @@
|
|||
|
||||
* Документы для РВР - формируются оригиналы документов и КЭП. Например выберем "Заявление от сотрудника №122" и нажмем "Скачать архив с ЭП";
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Скачается архив, в котором будут находиться оригиналы документов и КЭП;
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
* Все из маршрута - формируется оригинал документа, отчет по подписанию (ознакомлению, исполнению) и отчет по подписанию данного документа работниками . Скачаем архив с ЭП по тому же заявлению от сотрудника №122;
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Скачается архив, в котором будут находиться оригиналы документов и отчеты по подписанию;
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
* Подписано работником - формируется оригинал документа, отчет по подписанию (ознакомлению, исполнению) и подпись выбранных сотрудников. Для формирования необходимо выбрать как минимум одного сотрудника(допускается выбирать нескольких);
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Нужно выбрать любое заявление и нажать "Скачать архив с ЭП". Скачается архив в котором будут находиться оригинал заявления, отчет по подписанию и ОНЭП сотрудника.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Можно выбрать несколько значений по одному фильтру. Например, если нужен архив по нескольким типам документов, то их надо по очереди выбирать в поле "Тип документа". Выбранные типы документов отразятся в таблице "Множественный фильтр по аналитикам". Лишние фильтры можно удалить, отметив галочкой и нажав на кнопку "Удалить".
|
||||
|
||||
|
|
@ -128,7 +128,7 @@
|
|||
|
||||
Чтобы скачать архив документов нужно отметить документы в табличной части и нажать кнопку **Скачать архив** на панели инструмента.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
В папке "Загрузки" (Downloads) создастся папка с архивом вложений
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,100 +1,128 @@
|
|||
### Обновление от 18.07.2024г.
|
||||
|
||||
1. *Договор*. **Наблюдателей** можно добавлять в документы, даже если документ по маршруту у другого сотрудника. <br/>
|
||||
2. *Договор*. Поле «С НДС» открыли на редактирование на этапе согласования.<br/>
|
||||
3. *Доверенности*. В разделе МЧД добавлен справочник «Для организаций - B2B», «для государственных учреждений B2G». <br/>
|
||||
<br/>
|
||||
Формирование файла МЧД для ФНС формат 5.02 (Интеграция с Контур.Доверенности для отправки в «Налог-3» отложена на сентябрь 2024)<br/>
|
||||
|
||||
4. *Доверенности*. По кнопке **Открыть** появилась возможность перейти в данные ФЛ для роли Юрист<br/>
|
||||
|
||||
5. *Диадок*. Обновление идентификаторов, если статус изменился на: <br/>
|
||||
RejectsMe — контрагент разорвал отношения партнерства или отклонил запрос на установление отношения партнерства.<br/>
|
||||
IsRejectedByMe — организация разорвала отношения партнерства или отклонила запрос на установление отношения партнерства, то очищаем идентификаторы и загружаем по IsMyCounteragent — отношение партнерства установлено и действует <br/>
|
||||
Пример https://lexema.borishof.ru/#/view/AdditionalContractForm/1317421
|
||||
ООО ЧОП "АРМА" ИНН 7701803182, сейчас 2BE0f3b60a5c65c448b8a81ac9888342598
|
||||
При установленном признаке «Проверено» автоматически данные не меняются<br/>
|
||||
|
||||
По таким документам можно изменить данные Идентификатора, если вызвать Загрузку из Диадок из карточки контрагента <br/>
|
||||
<br/>
|
||||
6. Настроен режим технического обслуживания на время обновления. Включается и выключается администратором системы. Текст настраивается произвольный.<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
7. При первом входе в систему после обновления выходит сообщение:
|
||||
«Система обновлена до новой версии»<br/>
|
||||
По кнопке «Изменения» открывается раздел «Что нового»<br/>
|
||||
По кнопке «Продолжить» - главное окно<br/>
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Обновление от 19.06.2024г.
|
||||
|
||||
1. *Договор*. В листе согласования теперь отображается учетная запись *Завершение маршрута договора*. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
2. *Договор*. В поле «Статус проверки контрагента/дата» в Договоре теперь отображается последний документ, до этого было условие- созданный из текущего документа. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
3. *Договор*. В Дополнительном документе к договору добавлены поля Статус проверки контрагента/дата. <br/>
|
||||
4. *Договор*. Если договор расторгнут, теперь операция **Создания Доп. документа** будет недоступна. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
5. *Договор*. Поле С НДС ранее было галочкой, теперь это справочник, обязательный для заполнения. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
6. *Договор*. В Дополнительном документе к договору вернули значения Уменьшает и Увеличивает, так как эти значения необходимы для рамочных договоров. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
7. *Договор*. В Дополнительном документе к договору при создании документа нужно выбирать значение в поле **Форма** (типовая, нетиповая),так как может отличаться от договора. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
8. *Договор*. Ошибку на проверку типа контрагента перенесли до формирования маршрута. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
9. *Диадок*. В При отправке в Диадок в случае возникновения ошибок не выходило сообщений, теперь будут отображаться. <br/>
|
||||
10. *Проверка контрагентов*. Исправлена ошибка при проверке ИП, ранее ругалось на ОКПО 10 знаков
|
||||
11. *Проверка контрагентов*. Поле «Вид проверки» теперь закрывается после формирования маршрута, так как от него зависит какой будет маршрут.
|
||||
12. *Доверенности*. На этапе согласования открыли изменение полномочий
|
||||
13. *Доверенности*. Для доверенностей, кроме МЧД, теперь не показываются машино-читаемые полномочия.
|
||||
14. *Доверенности*. В выпадающем списке для выбора полномочий настроена сортировка.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
15. *Доверенности*. После этапа подписания КЭП теперь сразу отправляются файлы на регистрацию в Контур.Доверенности
|
||||
|
||||
### Обновление от 15.05.2024г.
|
||||
|
||||
1. *Договор*. Добавлена кнопка «Копировать» внутри документов Договор, Доп. документ к договору. Если инициатор после создания маршрута понимает, что ошибся, он удаляет заявку и создает новую. Ранее приходилось все поля в заявке заполнять заново и вложения добавлять заново. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
2. *Договор*. Добавлено поле **Номер заявки CAS** для внесения данных исторических заявок, поле доступно в новом документе, в загруженных документах закрыто от редактирования. <br/>
|
||||
Если будут вводить документ с повтором по номеру CAS, будет выходить ошибка «Договор с номером заявки CAS '123123123' уже существует ('2024-276 от 18.04.2024')». <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
3. *Договор*. Поле Подписант КЭП для отправки в Диадок перестраивается при выборе значения в поле «Способ подписания». <br/>
|
||||
Если выбрано «сертификатом КЭП в Лексеме, отправка в Диадок из Лексемы» - отображаются только пользователи, у которых сертификат КЭП привязан к Лексеме, и если дата начала действия сертификата больше 01.09.2023, то проверяется наличие МЧД, у Генерального директора МЧД не проверяется.
|
||||
4. Разработан документ **"Замещения"** для назначения заместителей всем пользователям. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
5. Документ **Контрагенты**. На вкладке «Настройка интеграции с Диадок» добавлены данные, что организация в роуминге. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
6. Данные о выборе сертификата КЭП теперь хранятся в документе «Заявки на выпуск сертификатов ЭЦП», чтобы не было привязки к cookies. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
7. *Доверенность*. При вводе новых физических лиц в документе «Доверенность» скрыты лишние поля. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
8. *Доверенность*. Проверка заполнения таблички с уполномоченными теперь для всех видов доверенностей, ранее было только для машиночитаемых. <br/>
|
||||
Таблица подсвечивается, текст ошибки: <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
9. *Доверенность*. В шаблоне Word доверенности добавили qr-код - ссылку на документ доверенности.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
10. *Доверенность*. Для типовых доверенностей скрыли поле ввода свободных. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Для нетиповых доверенностей - наоборот скрыли таблицу выбора из справочника, только ввод свободных полномочий, с возможностью в качестве шаблона использовать типовой справочник полномочий. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
11. *Доверенность*. Справочник полномочий для выбора в представлен в виде Иерархической структуры, только 2 уровня. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
12. Для ИП теперь в документе **Контрагенты** необходимо вкладывать *Анкету* и *ОГРНИП*, если договор Расходный. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
13. *Проверка Контрагента*. Добавлена вкладка **Интеграция с SAP** <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
14. *Проверка Контрагента*. В условиях для проверки контрагентов добавили возможность указывать обязательные типы вложений. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
15. *Договор и Доверенность*. Добавлена таблица для указания **Наблюдателей**, при отправке по маршруту Наблюдателям документ устанавливается на контроль. <br/>
|
||||
В документе Договор- это отдельная вкладка: br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
В документе Доверенность - раскрывающаяся область: <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
Пример уведомления для наблюдателя: <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
16. *Диадок*. В карточке контрагента на вкладке **«Настройка интеграции с Диадок»** добавлена возможность загрузить идентификаторы для обмена по Диадок. <br/>
|
||||
Необходимо указать Идентификатор участника ЭДО и нажать «Загрузить реквизиты из Диадока»
|
||||
Идентификатор участника ЭДО сверен указывается для того, чтобы по данному контрагенту не было этапа Масловой Е. для сверки идентификаторов. Права на изменение этого признака responsible_accountant_diadoc только у Масловой Е.
|
||||
На вкладке «Настройка интеграции с Диадок» добавлены данные, что организация в роуминге. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
17. *Диадок*. Настроен документооборот по входящим шаблонам от контрагентов. В ответ на входящий шаблон можно создать документ Договор, и на этапе Подписания отправить исходящий документ в Диадок.
|
||||
При этом цепочка документов в Диадок сохраняется.
|
||||
|
||||
### Обновление от 08.04.2024г.
|
||||
|
||||
1. *Договор*. В поле Бренды теперь показываются только незакрытые бренды, в старых документах старые значения отображаются. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
2. *Договор*. В листе согласования дополнена шапка печатной формы. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
3. *Договор*. Добавили плейс холдер для введения VIN - для Договора купли-продажи авто. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
4. Исправлена ошибка – неактивная полоса прокрутки в не редактируемых текстовых полях (Поле Жизненный цикл). <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
5. Данные о замещающих в форме маршрута. В маршруте в колонке **Зам**, отображается значок замещения. При нажатии на значок открывается окно с информацией о замещающем. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
6. *Доверенность*. Фильтр по полномочиям - если тип Электронная доверенность - показываем все полномочия, если тип Не Электронная - то только полномочия без признака МЧД. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
7. *Доверенность*. При подписании КЭП дату документа **С** заменяем датой подписи (дата документа поменяется на дату подписания). <br/>
|
||||
8. *Доверенность*. Установлен запрет на отправку по маршруту без вложения (вложение вкладывается по кнопке Печать – Шаблон Word). <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
9. *Доверенность*. После формирования файла вложения по кнопке Печать-**Шаблон Word** теперь будет выходить сообщение - Файл сформирован. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
10. *Доверенность*. В типовой доверенности установлен запрет на редактирование текстового поля. <br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
|
@ -21,6 +21,8 @@ extra_javascript:
|
|||
- javascripts/extra.js
|
||||
|
||||
plugins:
|
||||
- glightbox:
|
||||
zoomable: true
|
||||
- search:
|
||||
lang: ['ru', 'en']
|
||||
- section-index
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -13,4 +13,5 @@ mkdocs-with-pdf
|
|||
|
||||
mkdocs-bootswatch
|
||||
|
||||
pymdown-extensions
|
||||
pymdown-extensions
|
||||
mkdocs-glightbox==0.3.4
|
||||
Loading…
Reference in New Issue