обновление0504
This commit is contained in:
gareeva_as
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
Создается новый документ "Дополнительный документ к договору", который будет привязан к текущему документу, и часть полей будет уже заполнена.<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке "Вложения" на панели инструментов (подробнее описано в разделе [Работа с вложениями](../../Работа со вложениями/Работа со вложениями.md).
|
||||
После заполнения проекта документа, нужно приложить сопутствующие документы по кнопке "Вложения" на панели инструментов. Подробнее описано в разделе [Работа с вложениями](../../Работа со вложениями/Работа со вложениями.md).
|
||||
|
||||
### Вкладка Связанные документы
|
||||
На вкладке **"Связанные документы"** отражаются все документы, связанные с данным документом. В форму вынесена основная информация по документам.
|
||||
@@ -27,4 +27,4 @@
|
||||
В случае же, если договор был заключен с одним Юридическим лицом, то в Доп. соглашении выбор Юридических лиц не активен. <br/>
|
||||
|
||||
### Подписание через ЭДО Диадок
|
||||
Подробное описание Подписания договоров через Диадок на странице [Диадок](../Диадок/Диадок.md)
|
||||
Подробное описание Подписания договоров через Диадок на странице [Диадок](../../Диадок/Диадок.md)
|
||||
@@ -24,11 +24,11 @@
|
||||
Для согласования и подписания документа нужно отправить его на согласование. <br/>
|
||||
Для этого на панели инструмента нажать на кнопку **"Запустить маршрут"**. <br/>
|
||||
После этого появляется кнопка **"Подтвердить подготовку"**.<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Удаление документа
|
||||
Если заявка становится неактуальной, ее можно удалить по кнопке **«Удалить»** внутри документа «Договор», когда он находится на вашем этапе.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Расходный типовой договор
|
||||
Для **расходных** важно заполнить поля Парал. импорт – да или нет, Условие платежа, Форма оплаты,
|
||||
@@ -36,7 +36,7 @@
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Для **типовых** расходных договоров типовая форма создается по кнопке **«Печать»**. <br/>
|
||||
<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
Документ скачивается в загрузки и отображается в правом углу браузера. Необходимо открыть документ, внести необходимые правки, затем необходимо прикрепить файл к документу по кнопке «Вложения».<br/>
|
||||
|
||||
**Настроены следующие типовые формы:**<br/>
|
||||
@@ -58,98 +58,100 @@
|
||||
В случае, если этих вложений не будет – выйдет предупреждение в правом углу о необходимости добавить вложения.<br/>
|
||||
|
||||
Для **физических лиц** – это согласие на обработку персональных данных. <br/>
|
||||
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Вложить файлы необходимо в карточку контрагента, карточка открывается по кнопке **Перейти**. <br/>
|
||||
Либо вложить в Договор, файлы перенесутся в карточку Контрагента автоматически.<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Также обязательным является тип вложения – Причина не обложения НДС, в случае если не указан признак С НДС.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Для **Самозанятых, ИП, ФЛ ** обязательным типом вложения является скан паспорта.
|
||||
Для **Самозанятых** также важно Подтверждение использования НПД
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
При создании нового контрагента, если он имеет статус **Самозанятый** – необходимо указать: <br/>
|
||||
Орг. Правововая форма – 13-Самозанятый и Вид контрагента – Юр. лицо<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Выбор контрагента
|
||||
При выборе контрагента необходимо обратить внимание на **Тип контрагента** и признак «Заблокирован».
|
||||
Для доходных договоров необходимо выбрать Покупателя, для расходных - Поставщика
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Новый контрагент
|
||||
Для создания нового контрагента нужно нажать на кнопку справа от поля **«Контрагент»**.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
В открывшемся окне необходимо указать ИНН и нажать на кнопку «Загрузить реквизиты»
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
В случае иностранного ЮЛ необходимо указать признак **«Нерезидент», Идентификатор Ин.ЮЛ**. И заполнить поля, отмеченные *
|
||||
<br/>
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Подробнее см. [Контрагенты](../../Контрагенты/Контрагенты.md)
|
||||
Подробнее см. [Контрагенты](../../Контрагенты/Контрагенты/Контрагенты.md).
|
||||
|
||||
### Заявка на проверку контрагента, создаваемая из документа «Договор»
|
||||
Из документа «Договор» по определенным условиям (нет первоначальной проверки, достигнута пороговая сумма)автоматически создается документ «Заявка на проверку контрагента» при запуске маршрута.
|
||||
Заявка на проверку контрагента сразу переходит на этап согласования, по завершении которого Инициатор договора получает уведомление.<br/>
|
||||
Заявка на согласование договора при этом остается на этапе инициатора, так как при отправке о маршруту выходит ошибка:<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Уведомление о завершении маршрута по Заявке на проверку контрагента приходит в следующем виде:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Связки из документа «Договор»
|
||||
Посмотреть какие документы связаны с документом Договор можно по кнопке **Связки**:
|
||||
В первой строчке указывается документ, связанный с текущим документом, далее все связанные с этим документом:
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Отправка документа «Договор» по маршруту после проверки контрагента
|
||||
После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами.
|
||||
То есть нужно зайти в карточку документа и отправить его по маршруту по кнопке **«Подтвердить подготовку»**.
|
||||
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Согласование договоров
|
||||
Документ приходит на согласование по маршруту с допустимыми действиями – **Согласовать** или **Отказать** в согласовании.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
При отказе документ вернется Инициатору с действием **Исправить**, а затем обратно тем согласующим, которые не согласовали в предыдущей итерации.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
- **Добавление участника**<br/>
|
||||
|
||||
Можно добавить в маршрут доп. согласующего, даже если он уже прошел свой этап маршрута. При таком способе добавления – мы сами остаемся на текущем этапе документа
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
- **Делегирование**<br/>
|
||||
|
||||
Можно делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач.
|
||||
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
- **Делегирование с контролем**<br/>
|
||||
Можно делегировать согласование с контролем другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап другого участника, уходит у нас из задач, а затем, после прохождения им маршрута, возвращается к нам обратно.
|
||||
|
||||
<br/>
|
||||
{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Более подробно работа с маршрутами описана в разделе [Работа с маршрутами](../../Работа с маршрутами/Работа с маршрутами.md).
|
||||
|
||||
### Этап регистрации, выпуск финальной версии
|
||||
На этап регистрации документ приходит администратору договоров
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Администратор принимает все правки в последней версии файла, загружает его, отмечает галочкой **Оригинал**. После прохождения этапа файл .pdf со штампиком **«Согласовано СЭД Лексема»** вкладывается системой автоматически.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
### Подписание договора – на бумаге или через ЭДО Диадок
|
||||
При выборе контрагента заполняется поле *Способ подписания*. В случае если настроен обмен с контрагентом по *Диадок* – Способ подписания заполняется значением через *Диадок*.
|
||||
Иначе Способ подписания заполняется значением – на бумаге.
|
||||
В случае необходимости подписания на бумаге при настроенном обмене по *Диадок* – необходимо в поле Способ подписания выбрать значение «на бумаге» до формирования маршрута.
|
||||
|
||||
При выборе контрагента заполняется поле *Способ подписания*. В случае если настроен обмен с контрагентом по *Диадок* – Способ подписания заполняется значением *сертификатом КЭП в Лексеме, отправка в Диадок из Лексемы*.
|
||||
Иначе Способ подписания заполняется значением – *вне системы* или *на бумаге
|
||||
Подписант в печатной форме на Подписант КЭП для отправки в Диадок*.
|
||||
В случае необходимости подписания на бумаге при настроенном обмене по *Диадок* – необходимо в поле Способ подписания выбрать значение «вне системы» или «на бумаге
|
||||
Подписант в печатной форме на Подписант КЭП для отправки в Диадок» до формирования маршрута.
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
При способе подписания **«на бумаге»** – в маршруте будет действие «Подписать», что означает подписание вне Лексемы.
|
||||
При способе подписания **«через Диадок»** – в маршруте будет действие **«Подписать КЭП»**, что означает подписание сертификатом КЭП в Лексеме. Подписант для маршрута указывается в поле Подписант в печатной форме, *у данного пользователя системы сертификат КЭП должен быть привязан в Лексеме (через техподдержку)*.
|
||||
@@ -158,43 +160,43 @@
|
||||
После того, как договор прошел этапы согласования и выпуска финальной версии, документ возвращается инициатору . В случае, если был выбран Способ подписания – «на бумаге» - Инициатор должен скачать pdf файл, организовать его подписание.
|
||||
|
||||
После подписания Инициатор вкладывает скан-образ подписанного оригинала договора во вложения и отправляет далее по маршруту.<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
После этапа "Размещение оригинала" договор направляется бухгалтеру на этап Завершения маршрута.
|
||||
|
||||
### Подписание через ЭДО Диадок
|
||||
|
||||
Подробное описание Подписания договоров через Диадок на странице [Диадок](../Диадок/Диадок.md)
|
||||
Подробное описание Подписания договоров через Диадок на странице [Диадок](../../Диадок/Диадок.md)
|
||||
|
||||
В случае если обмен данными происходит электронно через **«Диадок»** (выбран способ подписания – «через ДИАДОК») - на этап подписания договор приходит к пользователю, который был указан в поле «Подписант в печатной форме».
|
||||
*У данного пользователя системы сертификат КЭП должен быть привязан в Лексеме (через техподдержку)*. При нажатии на кнопку **Подписать КЭП** - документ подписывается КЭП и направляется инициатору для отправки в Диадок на этап "Размещение оригинала".
|
||||
|
||||
На этапе **«Размещение оригинала»** отправляем договор в Диадок по операции – **Отправить в Диадок**.<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Выходит сообщение о том, что договор направлен в Диадок.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Система проверяет статусы отправленных документов каждые 30 минут, в случае необходимости статус можно запросить вручную по операции – Запросить статус в Диадоке.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Если документ был подписан и загрузился файл с подписями, выйдет сообщение.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
После подписания документа контрагентом файл с подписями приходит автоматически, также направляется письмо инициатору<br/>
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
После получения письма от системы нужно убедиться, что файл из Диадок загрузился во вложения и завершить маршрут по кнопке "Оригинал размещен".
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
Название файла выглядит примерно так:
|
||||
|
||||
Название файла выглядит примерно так:{: .zoom}
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
После этапа "Размещение оригинала" договор направляется бухгалтеру на этап **Завершения маршрута**
|
||||
|
||||
### Признак «Оригинал предоставлен»
|
||||
Признак **"Оригинал предоставлен"** устанавливает бухгалтер после получения после получения подписанного с 2х сторон экземпляра договора.
|
||||
|
||||
{: .zoom}
|
||||
|
||||
После этапа «Завершить" статус договора устанавливается в значение **"Заключен"**.<br/>
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user