Проверка КА

docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md

@@ -34,7 +34,7 @@
 ### Вкладка "Основная"
 
 **Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически<br/>
-**Статус** -выбор из справочника на этапе согласования<br/>
+**Статус** -заполняется автоматически при заврешении маршрута<br/>
 **Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска)  [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md) <br/>
 **Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.
 При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения
@@ -62,10 +62,7 @@
 ![Рисунок 7](./media/Снимок7.PNG){: .zoom}
 
 ## Работа с маршрутом в документе «Проверка контрагента»
-Согласующему приходит документ на согласование по маршруту. Необходимо выбрать Статус в выпадающем справочнике<br/>
-![Рисунок 8](./media/Снимок8.PNG){: .zoom}
-
-Документ приходит на согласование по маршруту с допустимыми действиями – Согласовать, Согласовать с замечаниями или Отказать в согласовании
+Согласующему приходит документ с допустимыми действиями – Согласовать, Согласовать с замечаниями или Отказать в согласовании
 ![Рисунок 9](./media/Снимок9.PNG){: .zoom}
 
 ## Добавление участника в текущий этап
@@ -92,50 +89,80 @@
 ![Рисунок 15](./media/Снимок15.PNG){: .zoom}
 
 ## Интеграция с SAP
-В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля: Закупочная организация, Группа счетов,Вид налога, Полномочия, Валюта заказа, SAP ID, Юридическое лицо.<br/>
-Каждое поле – это справочник, наполнение согласно файла Проверка КА_без договора.xlsx (*.xslx файл не формируем и не вкладываем).<br/>
-Справочники будут вносится и редактироваться через документы Пользовательские типы атрибутов. Права на редактирование справочника у Администратора системы.<br/>
+В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты: <br/>
+-Закупочная организация,<br/>
+-Группа счетов,<br/>
+-Вид налога, <br/>
+-Полномочия, <br/>
+-Валюта заказа, <br/>
+-Юридическое лицо,<br/>
+-SAP ID. <br/>
+Каждое поле представлено в виде выпадающего списка.<br/>
+<br/>
 
 ![Рисунок 16](./media/Снимок16.PNG){: .zoom}
 
-### **Маршрут 125 код транзакции**<br/>
-**1)	Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
+### **Описание видов проверок**<br/>
 
-1.	Инициатор – вкладывает счет, заполняет данные нового контрагента (Лексема по ИНН+КПП+Тип контрагента проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
-Нового контрагента создает по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
-![Рисунок 18](./media/Снимок18.png){: .zoom}<br/>
-Обязательно выбрать **Вид проверки** - **Счет на оплату**.<br/>
+###**1)	Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
+
+Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответсвующий Вид проверки:<br/>
 ![Рисунок 19](./media/Снимок19.png){: .zoom}<br/>
-Необходимо вложить файл счет на оплату и указть тип вложения: **Тип вложения** Счет на оплату <br/>
+Затем заполнить данные нового контрагента (по комбинации ИНН+КПП+Тип контрагента система проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
+Нового контрагента создаем по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
+![Рисунок 18](./media/Снимок18.png){: .zoom}<br/>
+
+Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
+
+Необходимо вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
 ![Рисунок 23](./media/Снимок23.png){: .zoom}<br/>
 Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
 ![Рисунок 20](./media/Снимок20.png){: .zoom}<br/>
 
-2.	Согласование - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).Credit.control замещает отдел закупок, по кнопке ![Рисунок 24](./media/Снимок24.png) можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
-![Рисунок 21](./media/Снимок21.png){: .zoom}<br/>
+Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).
+По кнопке ![Рисунок 24](./media/Снимок24.png) можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
+![Рисунок 21](./media/Снимок27.png){: .zoom}<br/>
 
-3.	Бухгалтер.<br/>
- Исполнить - Создает контрагента в SAP, SAP ID при сохранении уходит в Лексему по интеграции.<br/>
+После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
+SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
 
-4.	Инициатор – ознакомиться.<br/>
- По завершению маршрута инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
+После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
  ![Рисунок 22](./media/Снимок22.png){: .zoom}<br/>
 
 
-### **Маршрут 124 код транзакции**<br/>
-**2)	Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
-Когда Контрагент заведен в SAP, необходимо запустить согласование оплаты.
-В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать Вид проверки. <br/>
+###**2)	Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
+
+В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать следующий Вид проверки: <br/>
  ![Рисунок 25](./media/Снимок25.png){: .zoom}<br/>
 
-1.	Инициатор – выбрать контрагента из справочника.<br/>
-Необходимо заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.<br/>
-2.	Согласующие - согласование счета на оплату.<br/>
-3.	Бухгалтер<br/>
-Счет поставлен на оплату.<br/>
-4.	Инициатор получает уведомление на электронную почту Ознакомиться.<br/>
+В документе выбраем контрагента из справочника.<br/>
+Необходимо также заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.<br/>
+Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
+
+Необходимо также вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
+![Рисунок 23](./media/Снимок23.png){: .zoom}<br/>
+Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
+![Рисунок 20](./media/Снимок20.png){: .zoom}<br/>
+
+Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование"<br/>
+После согласования документ направляется Бухгалтеру <br/>
+При похождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.<br/>
+
+После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.<br/>
  ![Рисунок 26](./media/Снимок26.png){: .zoom}<br/>
 
+###**3)	Создание контрагента по заключенному договору.**<br/>
+
+После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы Размещение оригинала и Завершение маршрута и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.<br/>
+Документ приходит на этап Инициатора с действием "Подготовить". <br/>
+На этом этапе необходимо Заполнить все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
+
+Следующим этапом документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
+SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
+
+После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
+![Рисунок 27](./media/Снимок28.png){: .zoom}<br/>
+
 ## **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
 
 <table border="1">