1.8 KiB
Воронки продаж
Документ Воронка продаж используется для визуализации и управления процессом продаж, начиная от первого контакта с потенциальным клиентом и заканчивая завершением сделки. Он помогает компаниям отслеживать прогресс сделок на различных этапах, анализировать эффективность продаж и оптимизировать процесс.
Справочник Воронки продаж находится в главном меню системы в папке CRM.
В документе необходимо ввести Наименование воронки
Необходимо определить этапы, которые соответствуют процессу 
в таблице Этапы и ввести наименование. Заполнить обязательные поля, такие как Наименование, Статус, по желанию заполнить Срок исполнения
Для того, чтобы поменять Этапы местами, необходимо воспользоваться стрелками таблицы Этапы
Для того, чтобы один из Этапов отображался в Лидах, необходимо поставить галочку По умолчанию
Сохраните и закройте документ. Теперь в Лидах Наименование этапа и его Статус заполняются автоматически при создании документа
