106 lines
8.0 KiB
Markdown
106 lines
8.0 KiB
Markdown
# Задачи
|
||
|
||
Документ **Задача** предназначен для планирования, управления и контроля выполнения Задач, Встреч, Напоминаний в рамках рабочих процессов.
|
||
|
||
Документ находится в главном меню системы в папке CRM.
|
||
|
||
Откроется Канбан документов, состоящий из колонок:
|
||
|
||
- просрочен - это значит, что прошло время выполнения задачи или встречи
|
||
- на сегодня - задача или встреча должна быть сегодня
|
||
- на завтра - задача или встреча должна быть завтра
|
||
- на эту неделю - если задача или встреча не относится к столбцу "на сегодня" или "на завтра" но должна быть выполнена на этой неделе.
|
||
- на следующую неделю - если задача или встреча будут на следующей неделе
|
||
- позднее - если задача или встреча не на этой и не на следующей неделе.
|
||
|
||
|
||
|
||
При желании Канбан можно преобразовать в Таблицу нажатием на кнопку 
|
||
|
||
|
||
|
||
Реестр содержит в себе 2 вкладки: На исполнение и На контроль.
|
||
|
||
Эти вкладки содержат в себе следующие данные:
|
||
|
||
- **Код** - уникальный идентификатор задачи
|
||
- **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена
|
||
- **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
|
||
- **Приоритет** -уровень приоритета задачи
|
||
- **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении)
|
||
- **Описание задачи** - краткое описание задачи
|
||
- **Инициатор** - лицо, создавшее задачу
|
||
- **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи
|
||
- **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
|
||
- **Период** - период, к которому относится задача, если задача или встреча просрочена, она подсвечивается оранжевым
|
||
|
||
Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.
|
||
|
||
Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из Лида, то при нажатии на Описание задачи осуществится переход в Лид.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание
|
||
|
||
## Создание Задачи
|
||
|
||
В реестре Задач, при нажатии на кнопку , можно создать следующие документы
|
||
|
||
|
||
|
||
При клике на Задачу, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
|
||
|
||
В окне задачи по умолчанию заполнены поля:
|
||
|
||
- **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
|
||
- **Когда** - срок исполнения задачи. Заполняется датой создания. При необходимости поменять вручную или воспользоваться быстрыми кнопками, заполнить время.
|
||
|
||
|
||
|
||
Необходимо заполнить поля:
|
||
|
||
- Исполнитель - ответственный за исполнение задачи
|
||
- Контролер - указывается в том случае, если исполнение задачи нужно проконтролировать
|
||
- Задача - текст о постановке задачи
|
||
|
||
|
||
|
||
При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте галочку и добавьте дату и время напоминания вручную или с помощью быстрых кнопок.
|
||
|
||
|
||
|
||
Нажать кнопку Создать, окно задачи закроется и отобразится в реестре
|
||
|
||
|
||
|
||
Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.
|
||
|
||
Далее исполнитель, получивший задачу, выполняет ее и пишет краткий отчет о выполнении в поле Результат, затем нажимает Готово и задача уходит Контролеру.
|
||
|
||
|
||
|
||
Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче.
|
||
|
||
|
||
|
||
Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку Маршрут в окне задачи. Текст в поле Комментарий раскрывается при нажатии на это поле.
|
||
|
||
## Создание Встречи
|
||
|
||
Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным, поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать и контролировать их исполнение.
|
||
|
||
Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи.
|
||
|
||
## Создание Напоминания
|
||
|
||
Система напоминаний поможет распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Есть возможность не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела.
|
||
|
||
Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|