8.0 KiB
Задачи
Документ Задача предназначен для планирования, управления и контроля выполнения Задач, Встреч, Напоминаний в рамках рабочих процессов.
Документ находится в главном меню системы в папке CRM.
Откроется Канбан документов, состоящий из колонок:
- просрочен - это значит, что прошло время выполнения задачи или встречи
- на сегодня - задача или встреча должна быть сегодня
- на завтра - задача или встреча должна быть завтра
- на эту неделю - если задача или встреча не относится к столбцу "на сегодня" или "на завтра" но должна быть выполнена на этой неделе.
- на следующую неделю - если задача или встреча будут на следующей неделе
- позднее - если задача или встреча не на этой и не на следующей неделе.
При желании Канбан можно преобразовать в Таблицу нажатием на кнопку 
Реестр содержит в себе 2 вкладки: На исполнение и На контроль.
Эти вкладки содержат в себе следующие данные:
- Код - уникальный идентификатор задачи
- Дата исполнения - дата, к которой задача должна быть выполнена
- Тип -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
- Приоритет -уровень приоритета задачи
- Статус -текущий статус задачи (например, На исполнении)
- Описание задачи - краткое описание задачи
- Инициатор - лицо, создавшее задачу
- Исполнитель - лицо, ответственное за выполнение задачи
- Контролер - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
- Период - период, к которому относится задача, если задача или встреча просрочена, она подсвечивается оранжевым
Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.
Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из Лида, то при нажатии на Описание задачи осуществится переход в Лид.
Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание
Создание Задачи
В реестре Задач, при нажатии на кнопку 
, можно создать следующие документы
При клике на Задачу, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
В окне задачи по умолчанию заполнены поля:
- Приоритет - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
- Когда - срок исполнения задачи. Заполняется датой создания. При необходимости поменять вручную или воспользоваться быстрыми кнопками, заполнить время.
Необходимо заполнить поля:
- Исполнитель - ответственный за исполнение задачи
- Контролер - указывается в том случае, если исполнение задачи нужно проконтролировать
- Задача - текст о постановке задачи
При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте галочку и добавьте дату и время напоминания вручную или с помощью быстрых кнопок.
Нажать кнопку Создать, окно задачи закроется и отобразится в реестре
Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.
Далее исполнитель, получивший задачу, выполняет ее и пишет краткий отчет о выполнении в поле Результат, затем нажимает Готово и задача уходит Контролеру.
Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче.
Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку Маршрут в окне задачи. Текст в поле Комментарий раскрывается при нажатии на это поле.
Создание Встречи
Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным, поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать и контролировать их исполнение.
Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи.
Создание Напоминания
Система напоминаний поможет распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Есть возможность не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела.
Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча.