версии по библиотекам

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -238,7 +238,7 @@
 
 ![](12-8.jpg)
 
-***Вкладка “Основная*** 
+### *Вкладка “Основная”* 
 
 * **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
 
@@ -355,7 +355,7 @@
 
 ![](37.jpg)
 
-***Вкладка “Входной контроль”***
+### *Вкладка “Входной контроль”*
 
 В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
 
@@ -372,7 +372,7 @@
 
 ![](38.jpg)
 
-***Вкладка “Доверенность”***
+### *Вкладка “Доверенность”*
 
 На вкладке Доверенность указывается человек, отвечающих за получение Товарно-материальных ценностей. 
 
@@ -385,7 +385,7 @@
 
 ![](24.jpg)
 
-***Вкладка “Подписи”***
+### *Вкладка “Подписи”*
 
 Указываются следующая информация:
 
@@ -419,17 +419,17 @@
 
 По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы:
 
-![](29-1.jpg)
+![](29-1.jpg){ width=35% }
 
 Выполнить операции:
 
-![](30-1.jpg)
+![](30-1.jpg){ width=40% }
 
 Отправить документ по маршруту: ![](31.jpg)
 
 В связках отображается созданная из Приходной накладной документация:
 
-![](32-1.jpg)
+![](32-1.jpg){ width=75% }
 
 ## Приход услуг
 
@@ -665,7 +665,7 @@
 
 ### Реестр
 
-Для просмотра реестра или создания нового документа Прихода из производства необходимо в Меню перейти в *Учет ТМЦ. Документы* – *Приход из производства*.
+Для просмотра реестра или создания нового документа Прихода из производства необходимо в *Меню* перейти в *Учет ТМЦ. Документы* – *Приход из производства*.
 
 ![](1.jpg)
 
@@ -678,7 +678,7 @@
 
 После выбора расчетного периода по кнопке **«Выбрать»** откроется реестр документов: 
 
-![](3.png)
+![](3-11.jpg)
 
 В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:
 
@@ -688,93 +688,127 @@
 
 ![](20.png)
 
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
+
+![](17-6.jpg)
+
 ### Создание документа 
 
 Чтобы создать документ, нажмите на кнопку **«Создать»** в шапке документа:
 
-![](4.png)
+![](4-9.jpg)
 
 Откроется новый документ:
 
-![](5.jpg)
+![](5-12.jpg)
+
+### *Вкладка “Основная”* 
 
 Необходимо заполнить поля:
 
-- **"Организация"** – поле заполняется автоматически. Внести корректировку не является возможным; 
+* **Организация** –  выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно;
 
-- **"Номер"** – задается автоматически при сохранении документа;
+* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;
 
-- **"Дата"** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 
+* **Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа;
 
-- **"Откуда"** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Откуда**– обязательное для заполнения поле, выбирается из справочника “Подразделения”;
 
-- **"Куда"** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка; 
+* **Куда** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
 
-- **"Подразделение"** – формируется автоматически на основании выбранного поля **«Куда»**;
+* **Подразделение (Куда)** –формируется автоматически на основании выбранного поля “Куда”;
 
-- **"Проект"** – данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Проект**– данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”;
 
-- **"Статус документа"** по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;
+* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;
 
-- **"Дебет", "Кредит"** - балансовые счета, по умолчанию вставляются из «Настроек учетной политики»;
+* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
 
-- **"Вид дохода"** – данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Дебет, Кредит** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;
 
-- **"Примечание"** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
 
-![](6.jpg)
+![](6-9.jpg)
 
 Чтобы добавить Номенклатуру в табличной части требуется нажать на кнопку **«Добавить»**. В таблице появится новая пустая строка:
 
-![](7.jpg)
+![](7-11.jpg)
 
-Далее нужно ввести **«Краткое наименование»** для поиска наименования номенклатуры. Выбирается из выпадающего списка.
+Далее нужно ввести **«Краткое наименование»** для поиска наименования номенклатуры. Выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик.
 
-![](8.jpg)
+![](8-12.jpg)
 
-Заполнить информацию по количеству, цене и т.п. Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку **«Удалить»**.
+После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:
 
-![](9.jpg)
+- артикул (если есть);
 
-### Вкладка “Подписи”
+- шифр изделия (если есть); 
 
-После заполняется вкладка документа **«Подписи»**
+- ЕИ приемки.
 
-![](10.jpg)
+В табличной части:
 
-Необходимо заполнить поля:
+* **Количество, Учетная цена** – заполняется вручную;
 
-- **"Сдал"** –  данные вносятся путем выбора из списка; 
+* **Бухгалтерские счета** –  если в справочнике номенклатур “Счет учета” указан, то в “Счет Дебет” проставится он, если не указан, то проставится “Счет Дебет” из шапки документа
 
-- **"Принял"** – данные вносятся путем выбора из списка.
+Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку **«Удалить»**.
 
-![](11.jpg)
+![](9-12.jpg)
 
-После проверки правильности записей в таблице необходимо изменить статус документа с **«Создан»** на **«Проверен»**. Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку **«Сохранить»**, затем **«Проводки» - «Показать текущие проводки»**. 
+### *Вкладка “Подписи”*
 
-![](12.jpg)
+Указывается следующая информация:
+
+* **Сдал** –  выбирается из справочника “Сотрудники”; 
+
+* **Принял** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”.
+
+![](11-12.jpg)
+
+### *Вкладка “Входной контроль”*
+
+В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад –вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
+
+![](18-6.jpg)
+
+Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 
+
+Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
+
+1. Выбрать из справочника готовую причину:
+
+![](22-5.jpg)
+
+2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23-3.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”. 
+
+![](38-2.jpg)
+
+При нажатии на кнопку «Проводки» - «Текущие проводки»:
+
+![](12-11.jpg)
 
 Выйдет окно с данными по проводкам:
 
-![](13.jpg)
+![](13-11.jpg)
 
 В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок **«Количество»**. Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
 
-![](14.jpg)
+![](14-11.jpg)
 
 В меню по кнопке **«Операции»** можно:
 
-- **"Создать номенклатуру"**;
+- "Создать номенклатуру";
 
-- **"Создать накладную на перемещение по выделенным строкам"**, действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**;
+- "Создать накладную на перемещение по выделенным строкам", действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**;
 
-- **"Сформировать акт списания в производство"**, действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**.
+- "Сформировать акт списания в производство", действие недопустимо для документа со статусом **«Создан»**.
 
-![](15.jpg)
+![](15-8.jpg)
 
 Документ «Приход из производства» можно распечатать, нажав на кнопку **«Печать»** и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
 
-![](16.jpg)
+![](16-10.jpg)
 
 ## Лимитно-заборная карта
  
@@ -821,7 +855,9 @@
 
 ## Накладная на перемещение
 
-В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом, в данном случае, выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования-накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ, отправляющей стороны, в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны, и является основанием для принятия ТМЦ на учет.
+### Общее назначение документа
+
+В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость в перемещении материалов между складами или структурными подразделениями. Первичным документом в данном случае выступает требование-накладная (форма М-11). Бланк требования накладной по форме М-11 утвержден постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, но не является безусловно обязательным к применению. Свою форму первичного документа аналогичного назначения каждая организация может разработать самостоятельно, закрепив ее в учетной политике. Выписывается она МОЛ отправляющей стороны в 2 экземплярах: 1-й остается у передающей стороны и служит основанием для списания материалов с учета, 2-й передается МОЛ принимающей стороны и является основанием для принятия ТМЦ на учет.
 
 С помощью требования-накладной формы М-11 оформляется внутренняя передача МПЗ, т.е. процедуры:
 
@@ -832,50 +868,180 @@
 
 В торговых организациях, для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениям или материально ответственными лицами, применяется форма ТОРГ-13 от 25.12.1998г. Эта форма похожа на М-11, работа с ней аналогична.
 
-Документ «Накладная на перемещение» находится в главном меню системы.
+### Реестр
 
-![Рисунок 35.  Выбор в меню документа Накладная на перемещение](image_27.png)
+Для просмотра реестра или создания нового документа Накладной на перемещение необходимо в **Меню** перейти в **Учет ТМЦ Документы–Накладная на перемещение**.
 
-Откроется реестр документов.
+![](1-11.jpg)
 
-![Рисунок 36.  Реестр накладных на перемещение](image_28.png)
+При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Накладная на перемещение», появляется окно выбора расчетного периода.
 
-При работе с реестром можно просматривать накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для последнего необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра.
+![](3-10.jpg)
 
-Для создания нового документа кликаем по кнопке «Создать». Должна открыться форма ввода.
+!!! note "Примечание"
+    При дальнейшей работе с документами «Накладная на перемещение» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
     
-![Рисунок 37.  Форма ввода накладной на перемещение](image_29.png)
+После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов:
 
-Обратите внимание на заполнение данных по умолчанию. Должны быть заполнены:
+![](2-6.jpg)
 
-- Дата накладной – текущей датой. Номер формируется при сохранении документа;
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
-- Статус документа. По умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено». Проводки создаются при сохранении ордеров со статусом «Создан»;
-- Дебет - балансовый счет, по умолчанию пустой, заполняется из настроек учетной политики
 
-Обязательные поля: 
+![](6-8.jpg)
-- «От кого», «Кому» типа «Место хранения». Заполняются из одного и того же справочника. Значения «склад», - «МОЛ», «прочее место хранения» - равнозначны.
-- Поле «Остатки по счету» определяет кредитовый балансовый счет для проводок и параметр выборки остатков на складе. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета. 
-- Поле «Дебет» - необязательное для ввода, но без него невозможно сформировать проводки. Поэтому, если оно пустое, ему присваивается значение счета хранения (кредитовое) со склада поступления.
-- Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе», в результате на экране появится окно:
 
-![Рисунок 38.  Окно "Остатки на складе"](image_30.png)
+### Создание документа 
 
-В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету». В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В зависимости от его наличия, в таблице появляется информация о номере партии и цене или остаются данные только о количестве ТМЦ на складе.
+Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:
 
-- Далее заполняется колонка «Отпустить». При нажатии кнопки «Вставить выбранное» информация о номенклатуре и количестве вставится в таблицу документа. Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ.
+![](4-8.jpg)
 
-Жмем кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
+Откроется новый документ:
 
-![Рисунок 39.  Накладная на перемещение. Журнал проводок](image_31.png)
+![](5-11.jpg)
 
-В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
+### *Вкладка “Основная”* 
 
-![Рисунок 40.  Окно проводок с расшифровкой по количеству и номенклатуре](image_32.png)
+Необходимо заполнить поля:
 
-Необходимо проверить правильность формирования проводок согласно настройкам, сделанным в разделе «Настройка бухгалтерского учета», документ «Настройка проводок».
+* **Организация** –  выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно; 
-В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом.
-По кнопке «Печать» выводятся отчетные формы к документу.
 
+* **Номер** – задается автоматически при сохранении документа;
+
+* **Расчетная Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 
+
+* **От кого**– обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
+
+* **Подразделение (От кого)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “От кого”;
+
+* **Кому** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
+
+* **Ячейка хранения** – выбирается из списка ячеек, которые указаны в справочнике “Склады”;
+
+* **Подразделение (Кому)** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Кому”;
+
+* **Счёт** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";
+
+* При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;
+
+* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;
+
+* **Операция** –  операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+* **Счет затрат, Дебет** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;
+
+* **Статья затрат** - данные вносятся путем выбора из справочника “Статьи затрат”. Зависит от выбора “Счет затрат”;
+
+* **Проект** - данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”.
+
+![](7-10.jpg)
+
+Далее следует таблица с перечислением перемещаемых ТМЦ. Для ввода необходимо нажать кнопку «Остатки на складе».
+
+![](8-11.jpg)
+
+В окне представлены остатки номенклатуры по «Месту хранения» – «От Кого» по балансовому счету «Остатки по счету».
+
+![](16-9.jpg)
+
+В колонке «Отпустить» заполнить необходимое количество по номенклатуре. При выборе номенклатуры ориентироваться на номер партии и дату поставки.Выбрать необходимое количество и нажать кнопку «Вставить выбранное».Нажатие на кнопку «Вставить все» повлечет вставку всех остатков по счету в документ.
+
+![](15-7.jpg)
+
+Табличная часть заполнится данными выбранными из остатков.
+
+![](17-5.jpg)
+
+Если нужно удалить строку в документе нужно встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»
+
+![](18-5.jpg)
+
+### *Вкладка “Входной контроль”*
+
+В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры – автоматически прописывается из столбца “По накладной”, также можно вручную прописать количество в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”
+
+![](9-11.jpg)
+
+Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”. 
+
+Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
+
+1. Выбрать из справочника готовую причину:
+
+![](22-4.jpg)
+
+2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23-2.jpg). Откроется окно, в котором нужно заполнить обязательное поле “Наименование” причины. После заполнения нажмите кнопку “Сохранить”. 
+
+![](38-1.jpg)
+
+### *Вкладка “Подписи”*
+
+Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.
+
+Указывается следующая информация:
+
+* **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий;
+
+* **Заключение комиссии** – текстовое поле;
+
+* **Приказ (№/от)** – заполняется автоматически после выбора комиссии;
+
+* **Через кого** – выбирается из справочника Сотрудники;
+
+* **Затребовал** – выбирается из справочника Сотрудники;
+
+* **Разрешил** – выбирается из справочника Сотрудники;
+
+* **Отпустил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “От кого*”;
+
+* **Получил** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады” из поля “Кому*”.
+
+![](10-12.jpg)
+
+### *Вкладка “Информация о перевозчике и грузе”*
+
+Заполнить поля:
+
+**Наименование** – данные вносятся путем выбора из справочника Контрагенты; 
+
+**Водитель, Марка транспортного средства, Гос. номер транспортного средства** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+**Срок поставки груза** – выбираем дату курсором в календаре;
+
+**Масса груза(нетто), Масса груза(брутто), Кол-во грузовых мест, Вид упаковки, Адрес сдачи груза** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+
+![](11-11.jpg)
+
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
+
+![](12-10.jpg)
+
+При нажатии на кнопку «Проводки» - «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам.
+
+![](19-3.jpg)
+
+В окне показаны «Свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
+
+![](20-3.jpg)
+
+По кнопке “Операции” можно:
+
+* «Изменить характеристики партии», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
+
+* «Распределить по ячейкам», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
+
+* «Создать акт списания», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
+
+* «Создать накладную на перемещение», действие недопустимо для документа со статусом «Создан»;
+
+* «Переместить на склад в зону карантина», действие недопустимо для документа со статусом «Создан».
+
+![](13-10.jpg)
+
+Документ «Накладная на перемещение» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
+
+![](14-10.jpg)
 
 ## Акт списания
 
@@ -893,9 +1059,9 @@
 
 ![](2-3.png)
 
-Откроется реестр Актов списания за выбранный период:
+Откроется реестр документов "Акт списания" за выбранный период:
 
-![](3-2.png)
+![](3-9.jpg)
 
 На панели управления реестра Акта списания расположены следующие кнопки:
 
@@ -905,31 +1071,31 @@
 
 - чтобы распечатать документ, выделите его ![](5-6.jpg), затем нажмите на “Печать”:
 
-![](6-1.png)
+![](8-10.jpg)
 
 - с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу:
 
-![](7-1.png)
+![](9-10.jpg)
 
 - есть возможность копировать выбранный документ:
 
-![](8.png)
+![](10-11.jpg)
 
-Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
 
-![](9.png)
+![](7-9.jpg)
 
 ### Создание документа
 
 Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “Создать” в шапке документа:
 
-![](10.png)
+![](4-7.jpg)
 
 Откроется новый документ:
 
 ![](11-6.jpg)
 
-***Вкладка “Основная”*** 
+### *Вкладка “Основная”* 
 
 * **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно; 
 
@@ -937,25 +1103,27 @@
 
 * **Расчетная Дата** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 
 
-* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Место хранения** – обязательное для заполнения поле, указывается склад (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
 
-* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля **“Место хранения”**;
+* **Подразделение** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Место хранения”;
 
-* **Проект** – данные вносятся путем выбора из справочника Проектов;
+* **Проект** –  данные вносятся путем выбора из справочника “Проекты”;
 
-* **Счёт** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа;
+* **Счёт** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики";
 
-* **Основание для списания** – поле, которое заполняется по желанию. Данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Основание для списания** – данные вносятся путем выбора из справочника “Основания для списания”;
 
 * При необходимости можно указать галочку в поле **“Не объединять строки по партиям”**. При включенном значении вставка из остатков по одной партии каждый раз будет производится новой строкой;
 
-* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;
+* **Статус документа** по умолчанию заполнен значением “Создан”. Статус проставляется ответственным лицом вручную;
 
 * **Примечание** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
 
-* **Операция** – данные вносятся путем выбора из списка;
+* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
 
-* **Счет дебет, Статья затрат, Подразделение** - данные вносятся путем выбора из списка.
+* **Счет дебет, Статья затрат** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики;
+
+* **Подразделение затрат** - данные вносятся путем выбора из справочника “Подразделения”.
 
 ![](12-5.jpg)
 
@@ -985,29 +1153,27 @@
 
 ![](18-3.jpg)
 
-***Вкладка “Подписи”*** 
+### *Вкладка “Подписи”*
 
 Вкладка документа «Подписи» заполняется данными которые отобразятся в печатной форме.
 
 * **Комиссия** –  выбирается из справочника Комиссий; 
 
-* **№ приказа/ от** – формируется автоматически на основании выбранного поля **“Комиссия”**;
+* **№ приказа/ от** – формируется автоматически на основании выбранного поля “Комиссия”;
 
-* **Закл. комиссии** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+* **Закл. комиссии** – текстовое поле;
 
-* **“Утверждаю”, “Отпустил (МОЛ)”, “Руководитель предприятия”, “Главный бухгалтер”** – данные вносятся путем выбора из списка Сотрудников.
+* **Утверждаю** - выбирается из справочника Сотрудники;
+
+* **Отпустил (МОЛ)** - выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;
+
+* **Руководитель предприятия** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Главный бухгалтер** - по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполняется. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию.
 
 ![](19.png)
 
-Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
+Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку «Проводки» – «Текущие проводки». Выйдет окно с данными по проводкам.
-
-![](20-2.jpg)
-
-Посмотреть проводки по документу можно нажав на кнопку «Проводки» – «Текущие проводки».
-
-![](21-2.jpg)
-
-Выйдет окно с данным по проводкам.
 
 ![](22-2.jpg)
 
@@ -1015,17 +1181,23 @@
 
 ![](23-1.jpg)
 
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели управления.
+
+![](20-2.jpg)
+
 В меню по кнопке “Операции” можно:
 
-1. **Создать статью затрат**;
+1. Создать статью затрат;
 
-2. **Подбор партий для выделенных строк**.
+2. Подбор партий для выделенных строк;
 
-![](24-1.jpg)
+3. Заполнить поле.
+
+![](5-10.jpg)
 
 Документ «Акт списания» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
 
-![](25-1.jpg)
+![](6-7.jpg)
 
 ## Распределение по ячейкам 
 
@@ -1148,17 +1320,17 @@
 
 Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа «Расходная накладная». 
 
-Есть 3 способа создания Расходных накладных:
+Есть 4 способа создания "Расходных накладных":
 
-1. По операции из документа Заявка от клиента;
+1. По операции из документа "Заявка от клиента";
 
-2. По операции из документа Приходная накладная;
+2. По операции из документа "Приходная накладная";
 
 3. По операции из документа “Бронирование ТМЦ”;
 
 4. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.
 
-Рассмотрим третий способ. 
+Рассмотрим четвертый способ. 
 
 ### Реестр 
 
@@ -1172,7 +1344,7 @@
 
 Откроется реестр РСХ за выбранный период:
 
-![](25.png)
+![](2-5.jpg)
 
 На панели управления реестра РСХ расположены такие кнопки:
 
@@ -1182,72 +1354,77 @@
 
 - после выбора документа (необходимо отметить нужный галочкой ![](20.jpg)) можно распечатать его:
 
-![](5-3.jpg)
+![](13-9.jpg)
 
 - с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:
 
-![](6-3.jpg)
+![](14-9.jpg)
 
 - есть возможность копировать выбранный документ:
 
-![](7-3.jpg)
+![](15-6.jpg)
 
 Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 
 
-![](8-3.jpg)
+![](3-8.jpg)
 
 Для примера использовалась группировка по складам. Теперь наглядно видно, какиие документы относятся к каким складам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
 
-![](9-3.jpg)
+![](4-6.jpg)
 
-Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно посмотреть по колонке “Проводки в балансе”.
 
-![](11-3.jpg)
+![](5-9.jpg)
+
+По столбцу “Корректировочный” можно посмотреть, какая РСХ является корректировочной счет фактурой
+
+![](6-6.jpg)
 
 ### Создание документа 
 
 Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 
 
-![](10-4.jpg)
+![](7-8.jpg)
 
 Откроется форма документа:
 
 ![](13-3.jpg)
 
+### *Вкладка “Основная”* 
+
 **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
 
-Поля, заполненные по умолчанию:  
+*Поля, заполненные по умолчанию*:  
 
-* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата.
+* **Расчетная дата** - по умолчанию проставляется текущая дата;
 
-* **Номер** - формируется при сохранении документа;  
+* **Накладная №** - формируется при сохранении документа;  
 
-* **Дата с/ф** - по умолчанию вставляется текущая дата. 
+* **Дата с/ф** - по умолчанию проставляется текущая дата; 
 
-* **Номер с/ф** - вводится автоматически по настроенному шаблону. 
+* **Номер с/ф** - вводится автоматически по настроенному шаблону; 
 
-* **Счет** – заполняется автоматически при создании документа. 
+* **Счет** – выбор счета остатков на складе при нажатии кнопки "Остатки на складе". По умолчанию заполняется из "Настройка учетной политики"; 
 
-* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет 
+* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». Статус проставляется ответственным лицом вручную;  
-статус на «Проверено»;  
 
-* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 
+* **Операция** – операция встает по умолчанию из справочника **Бух.операции** при наличии признака “По умолчанию” в какой-либо операции. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию; 
 
-* **Ставка НДС, Дебет, Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.
+* **Ставка НДС», «Дебет», «Счет НДС** - изначально берутся из справочника **Бух.операции**, а если там не заполнены, то из настроек учетной политики.
 
-Обязательные для заполнения поля:
+*Обязательные для заполнения поля*:
 
-* **Место хранения** – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); 
+* **Место хранения** – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ); 
 
-* поле **“Подразделение”** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 
+* **Подразделение** - заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 
 
 * **Покупатель** - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация.
 
-Остальные поля документа:
+*Остальные поля документа*:
 
-* **Договор** - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
+* **Договор** - договор с покупателем (подключен справочник договоров). Договор должен быть зарегистрирован и иметь статус «Утвержден (подписан)»;
 
-* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;  
+* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем. Спецификация к договору должна быть зарегистрирована и иметь статус «Утвержден (подписан)»;  
 
 * **Основание** – текстовое поле;  
 
@@ -1257,7 +1434,7 @@
 
 **Ввод номенклатуры в табличную часть документа возможен двумя способами:**
 
-***Первый способ – Ввод из остатков на складе.***
+1. ***Первый способ – Ввод из остатков на складе.***
 
 Для этого нужно нажать на кнопку ![](14-3.jpg)
 
@@ -1267,7 +1444,7 @@
 
 - В окне имеется флажок «Развернуть по партиям» - он встает по умолчанию. В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставляется в таблицу документа. 
 
-***Второй способ – Ввод номенклатуры из спецификации.***
+2. ***Второй способ – Ввод номенклатуры из спецификации.***
 
 Нажать на кнопку ![](16-1.jpg)
 
@@ -1279,11 +1456,45 @@
 
 Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.
 
+### *Вкладка “Подписи”*
+
+Указывается следующая информация:
+
+* **Руководитель предприятия** –  по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании руководителя предприятия можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Главный бухгалтер** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании бухгалтера можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Отпуск разрешил** – по умолчанию проставляется из настройки учетной политики во вкладке “Ответственные лица” при наличии признака “По умолчанию” у какого-либо ответственного лица. Если этого признака нет, то поле не заполнится. При желании сотрудника можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию;
+
+* **Кладовщик** – выбирается из списка кладовщиков, которые указаны в справочнике “Склады”;
+
+* **Основание, Номер** – текстовое поле;
+
+* **Дата** - выбираем дату курсором в календаре;
+
+* **Получил, Должность, Довер-ность №** – текстовое поле.
+
+![](11-10.jpg)
+
+### *Вкладка “Информация о перевозчике и грузе”*
+
+Заполнить поля:
+
+**Наименование** – данные вносятся путем выбора из справочника Контрагенты; 
+
+**Водитель, Марка транспортного средства, Гос. номер транспортного средства** – ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+**Срок поставки груза**– выбираем дату курсором в календаре;
+
+**Масса груза(нетто), Масса груза(брутто), Кол-во грузовых мест, Вид упаковки, Адрес сдачи груза**– ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+
+![](12-9.jpg)
+
 Для просмотра проводок нажмите на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
 
 ![](18.jpg)
 
-В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
+В окне показаны «Свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
 
 ![](21.jpg)
 
@@ -1293,10 +1504,17 @@
 
 По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров.
 
+![](8-9.jpg){ width=35% }
+
 По кнопке "Операции" возможно создать Приходную накладную, Контрагента, Пересчитать цены, создать Исправительную/Корректировочную счет-фактуру. 
 
-![](22.jpg)
+![](9-9.jpg){ width=35% }
 
+Отправить документ по маршруту: ![](16-8.jpg)
+
+В связках отображается созданная из Расходной накладной документация:
+
+![](10-10.jpg){ width=65% }
 
 ## Инвентаризационная опись
 

docs/Релизы/Релиз Кадры и Зарплата/index.md

@@ -1,4 +1,88 @@
 # Релиз Кадры и Зарплата
+<details>
+  <summary>Релиз HR-11 (27.11.2024)</summary>
+  <p></p>
+
+  <h3>Штатное расписание (ecosoft-lexema8-regulatory-documents 3.0.58 - 3.0.64 )</h3>
+  <ol>
+    <li>Доработка функционала по индексации документа "Тарифная сетка".</li>
+    <li>По галке в настройке учетной политики "Применение тарифной сетки" формируется Штатное расписание из текущего (с учетом всех изменений, индексаций Тарифной сетки и всех изменений по Штатному расписанию в течение года).</li>
+  </ol>
+
+  <h3>Учет кадров (ecosoft-lexema8-registration-personal, версия 3.0.184 - 3.0.193 )</h3>
+  <ol>
+    <li>В реестре "Должности организации" отказались от промежуточного справочника «Профессии», данные по профессиям и должностям подтягиваются напрямую из справочника-классификатора «ОКПДТР».</li>
+    <li>Доработка документа "Приказ о выходе из декретного":
+      <ul>
+        <li>добавлена ссылка в детальной части документа на предыдущий приказ;</li>
+        <li>реализован функционал на кнопке «Создать дополнительное соглашение»;</li>
+        <li>реализован функционал по оформлению кадровых приказов с той же даты.</li>
+      </ul>
+    </li>
+    <li>Доработка документа «Приказ на изменение оплаты труда», изменен выпадающий список операций по «Основной оплате».</li>
+    <li>В справочнике "Причины увольнения" в поле «Код причины» добавлена возможность вносить буквы.</li>
+    <li>Справочник "Статусы застрахованных лиц" переименован в "Категории застрахованного лица".</li>
+    <li>Создан новый справочник "Статусы застрахованных лиц" для учета гражданства с последующим использованием в печатной форме ЕФС-1.</li>
+    <li>В карточке сотрудника во вкладке «Стаж работы» в детальной таблице по трудовой книжке в лукапе должности подтягиваются данные из справочника ОКПДТР.</li>
+    <li>Доработка печатных форм:
+      <ul>
+        <li>Форма Т-1 (Приказ о приеме на работу, word, pdf);</li>
+        <li>Форма Т-1а (Приказ о приеме на работу, pdf);</li>
+        <li>Форма Т-5 (Приказ о переводе работника на другую работу, word, pdf);</li>
+        <li>Форма Т-5а (Приказ о переводе работников на другую работу, pdf);</li>
+        <li>Форма 5 (Список граждан, пребывающих в запасе, word, pdf);</li>
+        <li>Форма "Сведения об изменении граждан, состоящих на воинском учете, pdf";</li>
+        <li>Форма-6 (Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе, docx);</li>
+        <li>Форма №18 (Карточка учета организации, docx).</li>
+      </ul>
+    </li>
+  </ol>
+
+  <h3>Учет труда (ecosoft-lexema8-accounting-work, версия 3.0.142 - 3.0.149 )</h3>
+  <ol>
+    <li>В реестре "Графики работы" добавлена кнопка "Скопировать" и реализован функционал по копированию графиков на следующий год.</li>
+    <li>Доработка документа «Приказы о предоставлении отпуска».</li>
+    <li>Доработка документа «Лист нетрудоспособности (больничный)»:
+      <ul>
+        <li>при увольнении сотрудника добавлен функционал оформления больничного в течение месяца после даты увольнения;</li>
+        <li>при добавлении ЭЛН по уходу за ребенком настроено автоматическое подтягивание вида причины нетрудоспособности и расчет за счет ФСС;</li>
+        <li>при ошибочной загрузке ЭЛН с продолжением добавлено информационное окно и возможность расчета и сохранения.</li>
+      </ul>
+    </li>
+    <li>Доработка документа "Приказы о временном исполнении доп. обязанностей":
+      <ul>
+        <li>изменено название на "Приказы о доплатах/надбавках";</li>
+        <li>изменен внешний вид шапки документа;</li>
+        <li>настроены и расширены выпадающие списки;</li>
+        <li>добавлено поле «Основание» и функционал на кнопку «Заполнить».</li>
+      </ul>
+    </li>
+    <li>В документе "Приказ о сверхурочной работе" добавлена сортировка строк в детальной части таблицы по хронологии ввода.</li>
+  </ol>
+
+  <h3>Расчет Зарплаты (ecosoft-lexema8-pay-roll, версия 3.0.181 - )</h3>
+  <ol>
+    <li>Доработка документа «Справка о среднем заработке», исправлено подтягивание адреса места жительства.</li>
+    <li>В разовых операциях из расчета премии (с видом базовой суммы: от установленной суммы) минусуются суммы командировочных.</li>
+    <li>Доработка документа «Выплата по сотрудникам»:
+      <ul>
+        <li>добавлен новый статус документа «Частично выплачен»;</li>
+        <li>при сохранении документа выплаты в регистре НДФЛ формируются суммы:
+          <ul>
+            <li>для статуса "Выплачен" суммы равны расчетным и учитываются в следующем расчете;</li>
+            <li>для статуса "Частично выплачен" суммы формируются пропорционально, с обязательным формированием ведомости на остаток.</li>
+          </ul>
+        </li>
+      </ul>
+    </li>
+    <li>Доработка печатных форм по среднему заработку.</li>
+  </ol>
+
+  <h3>Общие справочники (ecosoft-lexema8-CommonDocuments, версия 3.2.522 - 3.2.560 )</h3>
+  <ol>
+    <li>В контрагентах добавлено поле "Телефон HR".</li>
+  </ol>
+</details>
 <details>
   <summary>Релиз HR-10 (05.11.2024)</summary>
   <p></p>