kam

docs/Admin manuals/Администратор закупок/Администратор закупок.md

@@ -0,0 +1,123 @@
+# Подтип документа
+
+## Общее описание назначения справочника
+
+Подтипы документов обеспечивают более детальную категоризацию документов. Документы реестра "Подтипы документов" предназначены для организации различных шаблонов документов одного и того же типа. Например, для типа документа "Заявка на закупку" может быть несколько подтипов: Оборудование, запчасти; Компьютерная техника; Ремонт станка. 
+
+## Реестр
+
+Для открытия реестра перейдите в **Меню** и введите в поисковое поле **“Подтип документа”**.
+
+Откроется реестр документов:
+
+![](1.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов:
+
+![](2-1.png)
+
+## Документ
+
+## Вкладка “Настройки”
+
+Настройки для документа "Подтип" выглядят следующим образом:
+
+![](3-1.png)
+
+* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. Оно соответствует названию подтипа документа;
+* **Служебное наименование** – является необязательным. При его заполнении специальные служебные наименования подключают функции проверок и вычислений;
+* **Использовать в документе** – указываем, в каком документе будет использоваться данный подтип документа.
+* **Кодификатор минтруда** – вносится код документа или иных сведений, связанных с работой, оформляемых в письменном виде, согласно Приказа Минтруда России;
+* **Действует “с" и "по"** – при помощи этих полей можно указать период времени, в течение которого данный подтип будет действовать в системе. По истечению заданного срока при создании документов данный подтип не будет предложен. Если даты в полях не указаны, то подтип считается бессрочным;
+* Опция **“Использовать по умолчанию”** – отмечает данный подтип документа, который будет вставляться в соответствующее поле при создании документа автоматически. Поставить галочку в поле "Использовать по умолчанию" можно в том случае, если она не проставлена для другого подтипа того же типа документа. В противном случае при попытке сохранить документ операция не будет выполнена, и появится системное сообщение с предупреждением, что значение по умолчанию уже выбрано, с указанием, какой именно подтип документа выбран по умолчанию;
+* Опция **“Конфиденциально”** – отмечает данный подтип документа, как конфиденциальный. Доступ к таким документам имеют только те пользователи, у которых в настройках пользователя проставлена галочка в столбце "Видеть конфиденциальные”;
+* c помощью табличной части **Настройка допустимых статусов** для данного подтипа указываются допустимые действия при согласовании по маршруту;
+* с помощью табличной части **Настройка уведомлений инициатору** определяется какой вид уведомления будет направлен инициатору.
+
+## Вкладка "Право на создание документов с данным подтипом"
+
+Если данный подтип документа создан для конкретного подразделения, то нужно указать это подразделение в таблице "Подразделение". Для этого нажать кнопку "+" (Добавить). В этом случае пользователям других подразделений он будет недоступен для выбора.
+
+Также можно указать только пользователей, у которых будет возможность выбрать этот подтип документа. Для этого их нужно указать в таблице "Пользователи".
+
+![](4.png)
+
+В данном примере указан что документ с данным подтипом сможет создать любой пользователь, который находится в подразделении **"11Б1 ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА"**, либо только пользователь **TEST TEST**, либо только пользователь, имеющий роль **requestPurchase_write**.
+
+## Копировать права на подтипы
+
+Чтобы скопировать разрешения, настроенные для одного подтипа в другой подтип, необходимо **выбрать подтип документа**, на который необходимо настроить права, например "Ремонт станка" и нажать кнопку **"Копировать права"**.
+
+![](5.png)
+
+Во всплывающем окне необходимо **выбрать подтип**, с которого необходимо скопировать права, например, "План закупок", затем **нажать "Ок"**.
+
+![](6.png)
+
+Права на подтип "План закупок" скопируются и будут отображены в табличной части.
+
+
+
+# Критерии оценки 
+
+## Общее описание назначения справочника
+
+Данный справочник используется в документе “Заявка на закупку” во вкладке “Критерии оценки”. 
+
+Оценку проводят, чтобы выявить победителя. Для этого заказчик оценивает предложения поставщиков по набору параметров. Каждому параметру присваиваются баллы, побеждает поставщик, набравший больше всего баллов. 
+
+В документации каждой закупки заказчик перечисляет критерии, по которым будет оценивать поставщика, а затем конкретизирует их значимость. Совокупная значимость всех критериев всегда составляет 100%.
+
+## Реестр
+
+Для открытия реестра перейдите в **Меню – Управление закупками – Критерии оценки**. Для доступа к документу необходима роль администратора системы. 
+
+Откроется реестр документов: 
+
+![](1-1.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на верхней панели инструментов:
+
+![](2-2.png)
+
+## Документ
+
+Заполненный документ "Критерии оценки" может выглядеть следующим образом:
+
+![](3-2.png)
+
+* **Наименование** – задается любое желаемое 
+* **Краткое наименование** является уникальным и должно быть прописано внутри самого кода. Прописать любое краткое наименование нельзя. 
+* Если критерий не должен отображаться в документе “заявка на закупку”, то не обязательно удалять его. Есть возможность проставить галочку в окне “не использовать”. Чтобы снова видеть данный критерий в закупках, необходимо, соответственно, убрать галочку.
+* Наилучшее значение – выбирается из списка. Существует только 2 варианта: минимальное и максимальное 
+* Коэффициент по умолчанию – значение, которое будет автоматически отображаться в документе заявка на закупку. 
+
+
+
+# Настройка системы управления закупками 
+
+## Общее описание назначения справочника
+
+Данный справочник предназначен для того, чтобы пользователь, при создании заявки на потребность, видел не все подразделения, которые существуют на предприятии, а только те, которые чаще всего нуждаются в заявках.
+
+## Реестр
+
+Для открытия реестра перейдите в Меню и введите в поисковое поле **Настройка системы…**.
+
+Откроется реестр документов за выбранный период: 
+
+![](111.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов:
+
+![](222.png)
+
+Откроется документ, в котором есть возможность прописать период, в течение которого будет действовать документ, а если точнее,  то период, в течение которого указанные подразделения будут отображаться в заявке на потребность. Также выбираются и сами подразделения.
+
+![](333.png)
+
+
+
+
+
+

docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md

@@ -10,168 +10,249 @@
 
 ## Платежное поручение
 
+### Общее назначение документа
+
 Документ **"Платежное поручение"** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
 
-Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. 
+### Реестр
 
-![Рисунок 1. Поиск документа "Платежное поручение" в главном меню системы]( image.png)
+Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
 
-После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. 
+![](1.png)
 
-![Рисунок 2. Выбор периода "Платежное поручение" ]( image-1.png) 
+Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. 
 
-После выбора периода будет открыт реестр документов.
+![](2.png)
 
-![Рисунок 3. Реестр документов "Платежное поручение"]( image-2.png)
+После выбора периода откроется реестр за этот период:
 
-Для открытия существующего документа необходимо нажать на него левой кнопкой мыши.  Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** в левом верхнем углу. 
-![Рисунок 4. Создание нового документа]( image-3.png)
+![](3.png)
 
-Во вкладке **"Основная"** задаются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. 
+### Документ
 
-![Рисунок 5. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Основная"]( image-6.png)
+Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. 
 
+![](4.png)
 
-Во вкладке **"Налоги"** заполняются сведения для налогового учета.
+Откроется новый документ, в котором поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 
 
-![Рисунок 6. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Налоги"]( image-4.png)
+![](5.png)
 
-После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.  
+- **”Статус документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка. 
 
-После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. 
+- **”Статус по КБ”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка.
 
-![Рисунок 7. Сохранение документа]( image-5.png)
+- **”Вид документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Платежное поручение”. По необходимости меняется на “Платежный ордер”.
 
-Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок. 
+- **”Получатель”** – обязательное поле. Есть 2 способа заполнения данного поля: выбрать из выпадающего списка контрагентов или создать нового по кнопке ![](21.png).
 
-![Рисунок 8. Журнал проводок документа "Платежное поручение"]( image-8.png)
+Откроется окно, в котором необходимо выбрать, кто будет создаваться: Физ.лицо или Контрагент:
 
-Печатную форму можно сформировать по кнопке **"Печать"**, расположенную на панели инструментов.Сформируется унифицированная форма платежного поручения.
+![](6.png)
 
-![Рисунок 9.]( image-9.png)
+Откроется новый документ, который заполняется данными:
 
-При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке **"Копировать"**, которая располагается на понели инструментов в реестре.
+![](7.png)
 
-![Рисунок 10.]( image-10.png) 
+После того, как Получатель выбран, автоматически встают его Реквизиты.
 
-Закрытие платежа из документа **"Платежное поручение"** счетами-фактурами  подробно описано в документации "Дебиторы-кредиторы"
+![](8.png)
+
+- **”Плательщик”** – нередактируемое поле. которое заполняется своей организацией.
+
+- **”Реквизиты плательщика”** – по умолчанию встают реквизиты Плательщика. В выпадающем списке могут находиться и другие его реквизиты.
+
+После заполнения Реквизитов Плательщика встают данные: ИНН, КПП, БИК, Банк, Р/счет, К/счет
+
+![](9.png)
+
+- **”Сумма” и “Ставка НДС”**– поля, обязательные для заполнения. На их основе автоматически заполняются поля **”Сумма НДС” и “Назначение платежа”**.
+
+![](10.png)
+
+- **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа.
+
+- **”Дата списания” и “Дата заполнения”** – по умолчанию заполняются текущей датой.
+
+- **”Очередь”** – по умолчанию встает 5 - прочие платежи ( в т.ч. налоги и взносы). Выбрать другое значение можно из выпадающего списка. 
+
+![](11.png)
+
+- **”Дебет” и “Кредит”** – по умолчанию встают значения 60.01 и 51.01. Значения в полях не корректируются. 
+
+![](12.png)
+
+- **”Вид расхода”** – заполняется данными из выпадающего списка:
+
+![](13.png)
+
+- **”Статья ДДС”, “Подразделение”, “Проект”, “Статья затрат”** – выбираются из выпадающего списка.
+
+- **”Операция”** – по умолчанию заполнено “оплата поставщикам”. По необходимости изменяется путем выбора из выпадающего списка. 
+
+- **”Примечание”** – текстовое поле, данные вносятся вручную. 
+
+- **”Назначение платежа”** – нередактируемое поле. В случае, если поставить галочку в окошко “редактировать” , то редактирование становится возможным.
+
+![](14.png)
+
+Данные в табл.часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке. 
+
+![](15.png)
+
+Во вкладке **"Налоги**" заполняются сведения для налогового учета.
+
+![](16.png)
+
+После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся.
+
+![](17.png)
+
+После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
+
+![](18.png)
+
+Чтобы посмотреть проводки, нажмите на соответствующую кнопку, расположенную на панели управления. 
+
+![](19.png)
+
+Из реестра документов есть возможность копировать документ. Для этого нажмите на кнопку **“Копировать”**, расположенную на панели управления. 
+
+![](20.png)
 
 ## Приход денег по банку
 
-**"Приход денег по банку"** предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
+### Общее назначение документа
 
-Документ **"Приход денег по банку"** находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
+"Приход денег по банку" предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от Контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме.
 
-![Рисунок 11. Поиск документа "Приход денег по банку" в главном меню системы]( image-11.png)
+### Реестр
 
-После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
+Документ "Приход денег по банку" находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
 
-![Рисунок 12. Выбор периода]( image-12.png)
+![](1-1.png)
+
+Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. 
+
+![](2-1.png)
 
 Откроется реестр документов за выбранный период.
 
-![Рисунок 13. Реестр документа "Приход денег по банку"]( image-13.png)
+![](3-1.png)
 
-Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
+В реестре предоставляется возможность перетащить любую колонку и сделать группировку по ней.
 
-![Рисунок 14.]( image-14.png)
+Пример группировка по наименованию и статусу документа:
 
-В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. 
+![](4-1.png)
 
-![Рисунок 15. Форма редактирования документа "Приход денег по банку"]( image-16.png)
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов.
 
-В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – **"Принят к учету"** (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
+![](5-1.png)
 
+В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
 
-Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок.
+![](6-1.png)
 
-![Рисунок 16. Журнал проводок документа "Приход денег по банку"]( image-19.png)
+В табличной части прописывается **Сумма по статьям**:
 
-После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. 
+- **"Дебет"** и **"Кредит"** встают по умолчанию.
 
-![Рисунок 17. Сохранение документа]( image-20.png)
+- **"Сумма с НДС"** – прописывается та сумма, которая прописывалась в окне “Получатель” в поле “Сумма”;
+
+- **"Сумма с НДС"**, **ставка НДС**, **"в т.ч. НДС"** – заполняется автоматически данными из верхней части документа;
+
+- **"Договор"** - встает договор, на основании которого создано платежное поручение;
+
+- **"Сумма в валюте"** – заполняется, в случае, если в документе указаны валюта и курс валюты;
+
+- **"Операция"** – подтягивается та операция, которая указывалась в окне “Аналитическая операция” в поле “Операция”.
+
+![](7-1.png)
+
+В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – "Принят к учету" (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ.
+
+Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке "Проводки" -"Текущие проводки" на панели инструментов. Откроется журнал проводок.
+
+![](8-1.png)
+
+После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов.
+
+![](9-1.png)
 
-Закрытие платежа из документа **"Приход денег по банку"** счетами-фактурами  подробно описано в документации "Дебиторы-кредиторы"
 
 ## Банковская выписка
 
-**"Банковская выписка"** – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
+### Общее назначение документа
+
+**”Банковская выписка”** – форма, которая предназначена для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк».
+
+### Реестр
 
 Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции"**, а затем документ – **"Банковская выписка"**.
 
-![Рисунок 18. Поиск документа "Банковская выписка" в главном меню системы]( image-21.png)
+![](1-2.png)
 
 После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
 
-![Рисунок 19. "Выбор периода"]( image-22.png)
+![](2-2.png)
 
- После выбора периода будет открыт **"Реестр документов"**:
+После выбора периода будет открыт Реестр за выбранный период:
 
- ![Рисунок 20. "Реестр документов"]( image-23.png)
+![](3-2.png)
+
+### Документ
 
 Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
 
-![Рисунок 21.]( image-24.png)
+![](4-2.png)
 
-В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных.  Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. 
+В документе заполняются данные о Дате платежей, Реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные примут статус **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ.
 
-![Рисунок 22. Форма редактирования документа "Банковская выписка"]( image-25.png)
-***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена для отображения актуальных данных.***
+По умолчанию встает своя Организация, но можно изменить на другую. 
 
-При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов, появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй - о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов.
+![](5-2.png)
 
-![Рисунок 23. Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке]( image_13.png)
+#### Отсутствие Контрагента/Физ.лица
 
-![Рисунок 24. Статус выгрузки по документам "Банковская выписка"]( image-26.png)
+Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых Контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать Контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать Контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
 
-**"Статус выгрузки"** – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ.
-![Рисунок 25.]( image-28.png)
+![](6-2.png)
 
-***Отсутствие контрагента***
+Для создания нового Контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. 
 
-Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН.
+![](7-2.png)
 
-![Рисунок 26. Выбор контрагента по ИНН в документе "Банковская выписка"]( image-29.png)
+При нажатии на Создать Контрагента откроется окно для ввода нового Контрагента:
 
-Для создания нового контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента.
+![](8-2.png)
 
-![Рисунок 27. Создание нового контрагента в документе "Банковская выписка"]( image-30.png)
-
-![Рисунок 28. Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа "Банковская выписка"]( image-31.png)
+При нажатии на Создать Физ.лицо откроется окно для ввода нового Физ.лица:
 
+![](9-2.png)
 
 Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов.
 
 При выборе контрагента из справочника, если он уже существовал в системе Lexema-ERP и по загруженным расчетному счету и банку есть реквизит у данного контрагента, он будет подставлен в колонку «Реквизиты по Lexema-ERP». Будет выбран первый реквизит, либо реквизит, указанный по умолчанию.
 
-***Отсутствие реквизита***
-
-Если в системе отсутствует реквизит с таким расчетным счетом, банком и контрагентом, то можно либо выбрать другой реквизит данного контрагента с таким расчетным счетом, либо создать реквизит с данным расчетным счетом и банком, добавив его в реквизиты контрагента. Для выбора существующих реквизитов нужно просто воспользоваться справочником, для создания нового - необходимо убедиться, что заполнены поля Расчетный счет, Банк и Контрагент (по данным системы Lexema-ERP) и затем дважды кликнуть по ячейке с реквизитом. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение создания нового реквизита и, при согласии, эта ячейка заполняется новым реквизитом.
-
-![Рисунок 21  Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»]( image_21.png)
-
-Если контрагентов, чьи реквизиты заменяются, несколько и у них указаны одинаковые расчетные счета, то программа предложит установить для всех таких контрагентов эти реквизиты.
-
-![Рисунок 22  Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»]( image_22.png)
-
-***Отсутствие банка***
+#### Отсутствие банка 
 
 При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника.
 
-![Рисунок 23  Кнопка для создания нового банка в документе «Банковская выписка»]( image_23.png)
+![](10-1.png)
 
-![Рисунок 24  Вызов формы создания новой записи в справочник банков из документа банковская выписка»]( image_24.png)
+При создании нового банка откроется документ для ввода необходимых данных:
 
-***Изменить статус документов***
+![](11-1.png)
 
-Данная кнопка нужна для массового изменения бухгалтерских статусов документов. При нажатии на нее, если был выбран хотя бы один документ (выделена хотя бы 1 строка), будет открыто окно:
+После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. По необходимости добавляется вложение. 
 
-![Рисунок 25  Выбор статуса для замены в документе «Банковская выписка»]( image_25.png)
-
-В данном окне предлагается выбрать необходимый статус. Затем, при нажатии на кнопку «Ок», статусы выделенных документов будут изменены на выбранный в окне. После внесения всех данных сохранить документ.
+![](12-1.png)
 
 ## Экспорт в Клиент-банк
 
+### Общее назначение документа 
+
 Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент-Банк (КБ)".
 
 Специальный механизм обмена информацией с программами типа "Клиент-Банк" позволяет:
@@ -188,28 +269,45 @@
 
 Для открытия документа нужно в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции" → "Экспорт в Клиент-банк"**.
 
-![Рисунок 26. Выбор в меню документа "Экспорт в Клиент-банк"]( image-32.png)
+![](1-3.png)
 
-После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов:
+После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы.
 
-![Рисунок 27  Реестр документов "Экспорт в Клиент-банк"]( image-33.png)
+![](2-3.png)
 
-Для открытия существующего документа нуэно нажать на него.  Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов.
+После выбора периода будет открыт реестр документов:
 
-![Рисунок 28  Форма редактирования документа "Экспорт в Клиент-банк"]( image-34.png)
+![](3-3.png)
 
-За указанный период по кнопке **"Загрузить"** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **"Выгрузить в КБ"**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на **"Отправлен"**. Создается текстовый файл для работы в системе "Клиент-Банк".
+### Документ
 
-Если по каким-то причинам нужно вернуть документ к статусу по КБ **"К отправке"** (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в **"Экспорт в Клиент-банк"** при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на **"Статус по КБ" - "К отправке"**.
-![Рисунок. Возврат к статусу "К отправке"]( image-38.png)
+Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. Откроется документ.
 
-При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»**, появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены.
+![](4-3.png)
 
-![ Рисунок 29. Окно подтверждения действия пользователя]( image-36.png)
+Далее выбираем Реквизиты нашей организации, автоматически заполнятся поля Банк, Р/счет, К/счет, БИК:
 
-После завершения работы нажмите кнопку **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**.
+![](5-3.png)
 
-![Рисунок 30]( image-37.png)
+После выбора необходимого периода нужно нажать на “загрузить”. Появятся данные в табличной части документа. 
+
+![](6-3.png)
+
+Если нужно изменить статус по КБ, нажмите на статус, тем самым перейдете в документ “Платежное поручение”.
+
+![](7-3.png)
+
+В Платежном поручении меняется статус:
+
+![](8-3.png)
+
+Вернувшись в “Экспорт в клиент-банк”, снова нажмите на “загрузить”. Появится окно подтверждения:
+
+![](9-3.png)
+
+После завершения работы нажмите кнопку "Сохранить" или "Сохр.Закрыть".
+
+![](10-2.png)
 
 ## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк»