diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/1-1.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/1-1.png new file mode 100644 index 0000000..9ec3eee Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/1-1.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/1.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/1.png new file mode 100644 index 0000000..b99ba7b Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/1.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/111.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/111.png new file mode 100644 index 0000000..1078132 Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/111.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/2-1.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/2-1.png new file mode 100644 index 0000000..5505daf Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/2-1.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/2-2.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/2-2.png new file mode 100644 index 0000000..d07d5cd Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/2-2.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/2.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/2.png new file mode 100644 index 0000000..5505daf Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/2.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/222.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/222.png new file mode 100644 index 0000000..3691e3c Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/222.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/3-1.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/3-1.png new file mode 100644 index 0000000..2111137 Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/3-1.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/3-2.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/3-2.png new file mode 100644 index 0000000..d990bfa Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/3-2.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/3.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/3.png new file mode 100644 index 0000000..2111137 Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/3.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/333.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/333.png new file mode 100644 index 0000000..94ddf32 Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/333.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/4.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/4.png new file mode 100644 index 0000000..e89be00 Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/4.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/5.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/5.png new file mode 100644 index 0000000..578bde8 Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/5.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/6.png b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/6.png new file mode 100644 index 0000000..5a97961 Binary files /dev/null and b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/6.png differ diff --git a/docs/Admin manuals/Администратор закупок/Администратор закупок.md b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/Администратор закупок.md new file mode 100644 index 0000000..c1f94bb --- /dev/null +++ b/docs/Admin manuals/Администратор закупок/Администратор закупок.md @@ -0,0 +1,123 @@ +# Подтип документа + +## Общее описание назначения справочника + +Подтипы документов обеспечивают более детальную категоризацию документов. Документы реестра "Подтипы документов" предназначены для организации различных шаблонов документов одного и того же типа. Например, для типа документа "Заявка на закупку" может быть несколько подтипов: Оборудование, запчасти; Компьютерная техника; Ремонт станка. + +## Реестр + +Для открытия реестра перейдите в **Меню** и введите в поисковое поле **“Подтип документа”**. + +Откроется реестр документов: + +![](1.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов: + +![](2-1.png) + +## Документ + +## Вкладка “Настройки” + +Настройки для документа "Подтип" выглядят следующим образом: + +![](3-1.png) + +* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. Оно соответствует названию подтипа документа; +* **Служебное наименование** – является необязательным. При его заполнении специальные служебные наименования подключают функции проверок и вычислений; +* **Использовать в документе** – указываем, в каком документе будет использоваться данный подтип документа. +* **Кодификатор минтруда** – вносится код документа или иных сведений, связанных с работой, оформляемых в письменном виде, согласно Приказа Минтруда России; +* **Действует “с" и "по"** – при помощи этих полей можно указать период времени, в течение которого данный подтип будет действовать в системе. По истечению заданного срока при создании документов данный подтип не будет предложен. Если даты в полях не указаны, то подтип считается бессрочным; +* Опция **“Использовать по умолчанию”** – отмечает данный подтип документа, который будет вставляться в соответствующее поле при создании документа автоматически. Поставить галочку в поле "Использовать по умолчанию" можно в том случае, если она не проставлена для другого подтипа того же типа документа. В противном случае при попытке сохранить документ операция не будет выполнена, и появится системное сообщение с предупреждением, что значение по умолчанию уже выбрано, с указанием, какой именно подтип документа выбран по умолчанию; +* Опция **“Конфиденциально”** – отмечает данный подтип документа, как конфиденциальный. Доступ к таким документам имеют только те пользователи, у которых в настройках пользователя проставлена галочка в столбце "Видеть конфиденциальные”; +* c помощью табличной части **Настройка допустимых статусов** для данного подтипа указываются допустимые действия при согласовании по маршруту; +* с помощью табличной части **Настройка уведомлений инициатору** определяется какой вид уведомления будет направлен инициатору. + +## Вкладка "Право на создание документов с данным подтипом" + +Если данный подтип документа создан для конкретного подразделения, то нужно указать это подразделение в таблице "Подразделение". Для этого нажать кнопку "+" (Добавить). В этом случае пользователям других подразделений он будет недоступен для выбора. + +Также можно указать только пользователей, у которых будет возможность выбрать этот подтип документа. Для этого их нужно указать в таблице "Пользователи". + +![](4.png) + +В данном примере указан что документ с данным подтипом сможет создать любой пользователь, который находится в подразделении **"11Б1 ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА"**, либо только пользователь **TEST TEST**, либо только пользователь, имеющий роль **requestPurchase_write**. + +## Копировать права на подтипы + +Чтобы скопировать разрешения, настроенные для одного подтипа в другой подтип, необходимо **выбрать подтип документа**, на который необходимо настроить права, например "Ремонт станка" и нажать кнопку **"Копировать права"**. + +![](5.png) + +Во всплывающем окне необходимо **выбрать подтип**, с которого необходимо скопировать права, например, "План закупок", затем **нажать "Ок"**. + +![](6.png) + +Права на подтип "План закупок" скопируются и будут отображены в табличной части. + + + +# Критерии оценки + +## Общее описание назначения справочника + +Данный справочник используется в документе “Заявка на закупку” во вкладке “Критерии оценки”. + +Оценку проводят, чтобы выявить победителя. Для этого заказчик оценивает предложения поставщиков по набору параметров. Каждому параметру присваиваются баллы, побеждает поставщик, набравший больше всего баллов. + +В документации каждой закупки заказчик перечисляет критерии, по которым будет оценивать поставщика, а затем конкретизирует их значимость. Совокупная значимость всех критериев всегда составляет 100%. + +## Реестр + +Для открытия реестра перейдите в **Меню – Управление закупками – Критерии оценки**. Для доступа к документу необходима роль администратора системы. + +Откроется реестр документов: + +![](1-1.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на верхней панели инструментов: + +![](2-2.png) + +## Документ + +Заполненный документ "Критерии оценки" может выглядеть следующим образом: + +![](3-2.png) + +* **Наименование** – задается любое желаемое +* **Краткое наименование** является уникальным и должно быть прописано внутри самого кода. Прописать любое краткое наименование нельзя. +* Если критерий не должен отображаться в документе “заявка на закупку”, то не обязательно удалять его. Есть возможность проставить галочку в окне “не использовать”. Чтобы снова видеть данный критерий в закупках, необходимо, соответственно, убрать галочку. +* Наилучшее значение – выбирается из списка. Существует только 2 варианта: минимальное и максимальное +* Коэффициент по умолчанию – значение, которое будет автоматически отображаться в документе заявка на закупку. + + + +# Настройка системы управления закупками + +## Общее описание назначения справочника + +Данный справочник предназначен для того, чтобы пользователь, при создании заявки на потребность, видел не все подразделения, которые существуют на предприятии, а только те, которые чаще всего нуждаются в заявках. + +## Реестр + +Для открытия реестра перейдите в Меню и введите в поисковое поле **Настройка системы…**. + +Откроется реестр документов за выбранный период: + +![](111.png) + +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов: + +![](222.png) + +Откроется документ, в котором есть возможность прописать период, в течение которого будет действовать документ, а если точнее, то период, в течение которого указанные подразделения будут отображаться в заявке на потребность. Также выбираются и сами подразделения. + +![](333.png) + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-1.png new file mode 100644 index 0000000..17fa1a0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-2.png new file mode 100644 index 0000000..75acbbb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-3.png new file mode 100644 index 0000000..c867253 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1.png new file mode 100644 index 0000000..5702dd3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/10-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/10-1.png new file mode 100644 index 0000000..fd8f1ea Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/10-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/10-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/10-2.png new file mode 100644 index 0000000..f2e26cf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/10-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/10.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/10.png new file mode 100644 index 0000000..a992823 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/11-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/11-1.png new file mode 100644 index 0000000..4d1e0eb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/11-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/11.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/11.png new file mode 100644 index 0000000..c71abf2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/12-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/12-1.png new file mode 100644 index 0000000..13393c1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/12-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/12.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/12.png new file mode 100644 index 0000000..fccae6a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/13.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/13.png new file mode 100644 index 0000000..b18fae0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/14.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/14.png new file mode 100644 index 0000000..ba1bfca Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/15.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/15.png new file mode 100644 index 0000000..f40c1f3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/16.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/16.png new file mode 100644 index 0000000..809b1ff Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/17.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/17.png new file mode 100644 index 0000000..4ce2a6a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/18.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/18.png new file mode 100644 index 0000000..4888f0f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/19.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/19.png new file mode 100644 index 0000000..234fb85 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-1.png new file mode 100644 index 0000000..c49df0d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-2.png new file mode 100644 index 0000000..b61c90c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-3.png new file mode 100644 index 0000000..50d6df0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2.png new file mode 100644 index 0000000..46ba60d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/20.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/20.png new file mode 100644 index 0000000..26a722a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/21.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/21.png new file mode 100644 index 0000000..213e31c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-1.png new file mode 100644 index 0000000..cc1a21e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-2.png new file mode 100644 index 0000000..1724c75 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-3.png new file mode 100644 index 0000000..85e14e1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3.png new file mode 100644 index 0000000..a14384f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4-1.png new file mode 100644 index 0000000..7df7563 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4-2.png new file mode 100644 index 0000000..27c871b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4-3.png new file mode 100644 index 0000000..2b4b9c5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4.png new file mode 100644 index 0000000..7c82a11 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5-1.png new file mode 100644 index 0000000..31a2ecb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5-2.png new file mode 100644 index 0000000..8f827af Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5-3.png new file mode 100644 index 0000000..0d853eb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5.png new file mode 100644 index 0000000..ff873c2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6-1.png new file mode 100644 index 0000000..a48fcea Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6-2.png new file mode 100644 index 0000000..5b7578f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6-3.png new file mode 100644 index 0000000..8b87f71 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6.png new file mode 100644 index 0000000..9e79809 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7-1.png new file mode 100644 index 0000000..ce80aab Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7-2.png new file mode 100644 index 0000000..6c7bc55 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7-3.png new file mode 100644 index 0000000..5d4a619 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7.png new file mode 100644 index 0000000..289f63c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8-1.png new file mode 100644 index 0000000..3bf8136 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8-2.png new file mode 100644 index 0000000..bf2cce3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8-3.png new file mode 100644 index 0000000..2ae9c67 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8.png new file mode 100644 index 0000000..e6a9bb0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9-1.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9-1.png new file mode 100644 index 0000000..3535dbb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9-2.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9-2.png new file mode 100644 index 0000000..7cc02c2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9-3.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9-3.png new file mode 100644 index 0000000..c91e85d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9.png b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9.png new file mode 100644 index 0000000..ff20a97 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md index c2512fe..0595b99 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Банковские операции/Банковские операции.md @@ -10,168 +10,249 @@ ## Платежное поручение +### Общее назначение документа + Документ **"Платежное поручение"** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации. -Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. +### Реестр -![Рисунок 1. Поиск документа "Платежное поручение" в главном меню системы]( image.png) +Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. -После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. +![](1.png) -![Рисунок 2. Выбор периода "Платежное поручение" ]( image-1.png) +Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. -После выбора периода будет открыт реестр документов. +![](2.png) -![Рисунок 3. Реестр документов "Платежное поручение"]( image-2.png) +После выбора периода откроется реестр за этот период: -Для открытия существующего документа необходимо нажать на него левой кнопкой мыши. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** в левом верхнем углу. -![Рисунок 4. Создание нового документа]( image-3.png) +![](3.png) -Во вкладке **"Основная"** задаются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме оплаты, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. +### Документ -![Рисунок 5. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Основная"]( image-6.png) +Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. +![](4.png) -Во вкладке **"Налоги"** заполняются сведения для налогового учета. +Откроется новый документ, в котором поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. -![Рисунок 6. Форма редактирования документа "Платежное поручение". Вкладка "Налоги"]( image-4.png) +![](5.png) -После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся. +- **”Статус документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка. -После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. +- **”Статус по КБ”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Создан”. По необходимости выбирается другой статус из выпадающего списка. -![Рисунок 7. Сохранение документа]( image-5.png) +- **”Вид документа”** – обязательное поле. По умолчанию встает “Платежное поручение”. По необходимости меняется на “Платежный ордер”. -Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок. +- **”Получатель”** – обязательное поле. Есть 2 способа заполнения данного поля: выбрать из выпадающего списка контрагентов или создать нового по кнопке ![](21.png). -![Рисунок 8. Журнал проводок документа "Платежное поручение"]( image-8.png) +Откроется окно, в котором необходимо выбрать, кто будет создаваться: Физ.лицо или Контрагент: -Печатную форму можно сформировать по кнопке **"Печать"**, расположенную на панели инструментов.Сформируется унифицированная форма платежного поручения. +![](6.png) -![Рисунок 9.]( image-9.png) +Откроется новый документ, который заполняется данными: -При необходимости документы могут быть скопированы по кнопке **"Копировать"**, которая располагается на понели инструментов в реестре. +![](7.png) -![Рисунок 10.]( image-10.png) +После того, как Получатель выбран, автоматически встают его Реквизиты. -Закрытие платежа из документа **"Платежное поручение"** счетами-фактурами подробно описано в документации "Дебиторы-кредиторы" +![](8.png) + +- **”Плательщик”** – нередактируемое поле. которое заполняется своей организацией. + +- **”Реквизиты плательщика”** – по умолчанию встают реквизиты Плательщика. В выпадающем списке могут находиться и другие его реквизиты. + +После заполнения Реквизитов Плательщика встают данные: ИНН, КПП, БИК, Банк, Р/счет, К/счет + +![](9.png) + +- **”Сумма” и “Ставка НДС”**– поля, обязательные для заполнения. На их основе автоматически заполняются поля **”Сумма НДС” и “Назначение платежа”**. + +![](10.png) + +- **“Номер”** – заполняется автоматически при сохранении документа. + +- **”Дата списания” и “Дата заполнения”** – по умолчанию заполняются текущей датой. + +- **”Очередь”** – по умолчанию встает 5 - прочие платежи ( в т.ч. налоги и взносы). Выбрать другое значение можно из выпадающего списка. + +![](11.png) + +- **”Дебет” и “Кредит”** – по умолчанию встают значения 60.01 и 51.01. Значения в полях не корректируются. + +![](12.png) + +- **”Вид расхода”** – заполняется данными из выпадающего списка: + +![](13.png) + +- **”Статья ДДС”, “Подразделение”, “Проект”, “Статья затрат”** – выбираются из выпадающего списка. + +- **”Операция”** – по умолчанию заполнено “оплата поставщикам”. По необходимости изменяется путем выбора из выпадающего списка. + +- **”Примечание”** – текстовое поле, данные вносятся вручную. + +- **”Назначение платежа”** – нередактируемое поле. В случае, если поставить галочку в окошко “редактировать” , то редактирование становится возможным. + +![](14.png) + +Данные в табл.часть документа подтягиваются из шапки документа. Остается вписать только Сумму с НДС, которая должна совпадать с ценой в шапке. + +![](15.png) + +Во вкладке **"Налоги**" заполняются сведения для налогового учета. + +![](16.png) + +После заполнения всех сведений нужно изменить статус документа. Проводки уходят в журнал проводок при статусе документа **"Принят к учету"**. При других статусах проводки в баланс не проводятся. + +![](17.png) + +После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. + +![](18.png) + +Чтобы посмотреть проводки, нажмите на соответствующую кнопку, расположенную на панели управления. + +![](19.png) + +Из реестра документов есть возможность копировать документ. Для этого нажмите на кнопку **“Копировать”**, расположенную на панели управления. + +![](20.png) ## Приход денег по банку -**"Приход денег по банку"** предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме. +### Общее назначение документа -Документ **"Приход денег по банку"** находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. +"Приход денег по банку" предназначен для формирования и отображения поступлений денежных средств на расчетный счет организации от Контрагентов. Документ формируется автоматически после принятия и обработки банковской выписки из системы "Клиент-Банк". Также имеется возможность создавать поступления в ручном режиме. -![Рисунок 11. Поиск документа "Приход денег по банку" в главном меню системы]( image-11.png) +### Реестр -После нажатия появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. +Документ "Приход денег по банку" находится в главном меню системы. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню. -![Рисунок 12. Выбор периода]( image-12.png) +![](1-1.png) + +Откроется окно выбора периода, за который нужно отобразить существующие документы. + +![](2-1.png) Откроется реестр документов за выбранный период. -![Рисунок 13. Реестр документа "Приход денег по банку"]( image-13.png) +![](3-1.png) -Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов. +В реестре предоставляется возможность перетащить любую колонку и сделать группировку по ней. -![Рисунок 14.]( image-14.png) +Пример группировка по наименованию и статусу документа: -В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. +![](4-1.png) -![Рисунок 15. Форма редактирования документа "Приход денег по банку"]( image-16.png) +Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов. -В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – **"Принят к учету"** (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ. +![](5-1.png) +В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. -Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке **"Проводки"** -**"Текущие проводки"** на панели инструментов. Откроется журнал проводок. +![](6-1.png) -![Рисунок 16. Журнал проводок документа "Приход денег по банку"]( image-19.png) +В табличной части прописывается **Сумма по статьям**: -После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. +- **"Дебет"** и **"Кредит"** встают по умолчанию. -![Рисунок 17. Сохранение документа]( image-20.png) +- **"Сумма с НДС"** – прописывается та сумма, которая прописывалась в окне “Получатель” в поле “Сумма”; + +- **"Сумма с НДС"**, **ставка НДС**, **"в т.ч. НДС"** – заполняется автоматически данными из верхней части документа; + +- **"Договор"** - встает договор, на основании которого создано платежное поручение; + +- **"Сумма в валюте"** – заполняется, в случае, если в документе указаны валюта и курс валюты; + +- **"Операция"** – подтягивается та операция, которая указывалась в окне “Аналитическая операция” в поле “Операция”. + +![](7-1.png) + +В случае автоматического формирования документа из банковской выписки в документ, нужно зайти для присвоения статуса – "Принят к учету" (при других статусах проводки в баланс не проводятся) и аналитик – Статья ДДС, операция, подразделение. После внесения всех данных следует сохранить документ. + +Проведенные по документу проводки можно посмотреть по кнопке "Проводки" -"Текущие проводки" на панели инструментов. Откроется журнал проводок. + +![](8-1.png) + +После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. + +![](9-1.png) -Закрытие платежа из документа **"Приход денег по банку"** счетами-фактурами подробно описано в документации "Дебиторы-кредиторы" ## Банковская выписка -**"Банковская выписка"** – форма, предназначенная для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк». +### Общее назначение документа + +**”Банковская выписка”** – форма, которая предназначена для групповой обработки платежных документов, создания исходящих и входящих платежей из файла, полученного из системы «Клиент-Банк». + +### Реестр Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции"**, а затем документ – **"Банковская выписка"**. -![Рисунок 18. Поиск документа "Банковская выписка" в главном меню системы]( image-21.png) +![](1-2.png) После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. -![Рисунок 19. "Выбор периода"]( image-22.png) +![](2-2.png) - После выбора периода будет открыт **"Реестр документов"**: +После выбора периода будет открыт Реестр за выбранный период: - ![Рисунок 20. "Реестр документов"]( image-23.png) +![](3-2.png) + +### Документ Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов. -![Рисунок 21.]( image-24.png) +![](4-2.png) -В документе заполняются данные о дате платежей, реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. +В документе заполняются данные о Дате платежей, Реквизитах банка. Из справочника выбирается показатель - по какой банковской структуре файла будет идти загрузка данных. Далее необходимо нажать кнопку **"Загрузить"** и выбрать файл, выгруженный из системы "Клиент-Банк". После этого будут созданы все содержащиеся в файле документы, за исключением тех, которые уже есть в системе. Все документы, которые были созданы, приобретут статус выгрузки **"Создан"**, остальные примут статус **"В наличии"**. При двойном нажатии на статус выгрузки будет открыт соответствующий строке документ. -![Рисунок 22. Форма редактирования документа "Банковская выписка"]( image-25.png) -***Обратите внимание, что при сохранении любого платежного документа, банковская выписка будет сохранена и обновлена для отображения актуальных данных.*** +По умолчанию встает своя Организация, но можно изменить на другую. -При нажатии на кнопку «Загрузить», после создания обработки файлов, появятся два системных сообщения. Первое сообщает о периоде, за который были выгружены документы, второй - о количестве выгруженных/не выгруженных, исходящих/входящих документов. +![](5-2.png) -![Рисунок 23. Системные сообщения о периоде и количестве документов, обработанных в банковской выписке]( image_13.png) +#### Отсутствие Контрагента/Физ.лица -![Рисунок 24. Статус выгрузки по документам "Банковская выписка"]( image-26.png) +Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых Контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать Контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать Контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН. -**"Статус выгрузки"** – указывает, был ли выгружен документ в систему, или такой уже имеется. Колонка закрепленная, то есть при прокрутке таблицы она все равно будет первой. При двойном клике мышкой по этой колонке в некоторой строке, будет открыт соответствующий выбранной строке документ. -![Рисунок 25.]( image-28.png) +![](6-2.png) -***Отсутствие контрагента*** +Для создания нового Контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. -Если при выгрузке документов обнаружились платежи, в которых контрагент отсутствует в БД Lexema-ERP, то пользователю будет предоставлена возможность либо выбрать контрагента из системы с таким же ИНН, что и у загруженного, либо создать нового. Для того, чтобы выбрать контрагента из системы, достаточно просто выбрать его из справочника, так как в нем отображены только контрагенты с таким же ИНН. +![](7-2.png) -![Рисунок 26. Выбор контрагента по ИНН в документе "Банковская выписка"]( image-29.png) +При нажатии на Создать Контрагента откроется окно для ввода нового Контрагента: -Для создания нового контрагента/Физ.лица нужно нажать на кнопку возле справочника. Будет открыта форма создания нового контрагента. +![](8-2.png) -![Рисунок 27. Создание нового контрагента в документе "Банковская выписка"]( image-30.png) - -![Рисунок 28. Вызов интерфейса для создания нового контрагента из документа "Банковская выписка"]( image-31.png) +При нажатии на Создать Физ.лицо откроется окно для ввода нового Физ.лица: +![](9-2.png) Замена контрагентов включает в себя и замену его КПП и реквизитов. При выборе контрагента из справочника, если он уже существовал в системе Lexema-ERP и по загруженным расчетному счету и банку есть реквизит у данного контрагента, он будет подставлен в колонку «Реквизиты по Lexema-ERP». Будет выбран первый реквизит, либо реквизит, указанный по умолчанию. -***Отсутствие реквизита*** - -Если в системе отсутствует реквизит с таким расчетным счетом, банком и контрагентом, то можно либо выбрать другой реквизит данного контрагента с таким расчетным счетом, либо создать реквизит с данным расчетным счетом и банком, добавив его в реквизиты контрагента. Для выбора существующих реквизитов нужно просто воспользоваться справочником, для создания нового - необходимо убедиться, что заполнены поля Расчетный счет, Банк и Контрагент (по данным системы Lexema-ERP) и затем дважды кликнуть по ячейке с реквизитом. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение создания нового реквизита и, при согласии, эта ячейка заполняется новым реквизитом. - -![Рисунок 21 Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»]( image_21.png) - -Если контрагентов, чьи реквизиты заменяются, несколько и у них указаны одинаковые расчетные счета, то программа предложит установить для всех таких контрагентов эти реквизиты. - -![Рисунок 22 Подтверждение на замену реквизитов в документе «Банковская выписка»]( image_22.png) - -***Отсутствие банка*** +#### Отсутствие банка При отсутствии банка пользователю предлагается выбрать банк из справочника с указанным БИК, либо создать нового, нажав на кнопку около открытия справочника. -![Рисунок 23 Кнопка для создания нового банка в документе «Банковская выписка»]( image_23.png) +![](10-1.png) -![Рисунок 24 Вызов формы создания новой записи в справочник банков из документа банковская выписка»]( image_24.png) +При создании нового банка откроется документ для ввода необходимых данных: -***Изменить статус документов*** +![](11-1.png) -Данная кнопка нужна для массового изменения бухгалтерских статусов документов. При нажатии на нее, если был выбран хотя бы один документ (выделена хотя бы 1 строка), будет открыто окно: +После внесения или изменения существующего документа необходимо сохранить его. Для этого используются кнопки **"Сохранить" или "Сохр.Закрыть"**, которые находятся на панели инструментов. По необходимости добавляется вложение. -![Рисунок 25 Выбор статуса для замены в документе «Банковская выписка»]( image_25.png) - -В данном окне предлагается выбрать необходимый статус. Затем, при нажатии на кнопку «Ок», статусы выделенных документов будут изменены на выбранный в окне. После внесения всех данных сохранить документ. +![](12-1.png) ## Экспорт в Клиент-банк +### Общее назначение документа + Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент-Банк (КБ)". Специальный механизм обмена информацией с программами типа "Клиент-Банк" позволяет: @@ -188,28 +269,45 @@ Для открытия документа нужно в главном меню системы выбрать пункт **"Банковские операции" → "Экспорт в Клиент-банк"**. -![Рисунок 26. Выбор в меню документа "Экспорт в Клиент-банк"]( image-32.png) +![](1-3.png) -После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (реестр документов). После выбора периода будет открыт реестр документов: +После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы. -![Рисунок 27 Реестр документов "Экспорт в Клиент-банк"]( image-33.png) +![](2-3.png) -Для открытия существующего документа нуэно нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов. +После выбора периода будет открыт реестр документов: -![Рисунок 28 Форма редактирования документа "Экспорт в Клиент-банк"]( image-34.png) +![](3-3.png) -За указанный период по кнопке **"Загрузить"** в табличной части показываются строки с перечнем платежных поручений, готовых для отправки в банк. Для выгрузки документов необходимо отметить их галочкой в первом столбце табличной части документа и затем нажать на кнопку **"Выгрузить в КБ"**, после чего начнется выгрузка файла для «Клиент-Банк» и статус по КБ у выбранных документов изменится на **"Отправлен"**. Создается текстовый файл для работы в системе "Клиент-Банк". +### Документ -Если по каким-то причинам нужно вернуть документ к статусу по КБ **"К отправке"** (например, при обнаружении ошибки в самом документе), чтобы он снова появился в **"Экспорт в Клиент-банк"** при загрузке поручений, то необходимо выбрать этот документ и нажать на **"Статус по КБ" - "К отправке"**. -![Рисунок. Возврат к статусу "К отправке"]( image-38.png) +Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку **“Создать”** на панели управления. Откроется документ. -При уже заполненной табличной части документа, при повторном нажатии на кнопку **«Загрузить»**, появится диалоговое окно, в котором системы попросит подтвердить действия пользователя, так как при новой загрузке документов, старые данные о документах будут удалены. +![](4-3.png) -![ Рисунок 29. Окно подтверждения действия пользователя]( image-36.png) +Далее выбираем Реквизиты нашей организации, автоматически заполнятся поля Банк, Р/счет, К/счет, БИК: -После завершения работы нажмите кнопку **"Сохранить"** или **"Сохр.Закрыть"**. +![](5-3.png) -![Рисунок 30]( image-37.png) +После выбора необходимого периода нужно нажать на “загрузить”. Появятся данные в табличной части документа. + +![](6-3.png) + +Если нужно изменить статус по КБ, нажмите на статус, тем самым перейдете в документ “Платежное поручение”. + +![](7-3.png) + +В Платежном поручении меняется статус: + +![](8-3.png) + +Вернувшись в “Экспорт в клиент-банк”, снова нажмите на “загрузить”. Появится окно подтверждения: + +![](9-3.png) + +После завершения работы нажмите кнопку "Сохранить" или "Сохр.Закрыть". + +![](10-2.png) ## Структура файла для обмена данными с системой «Клиент-банк» diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/123.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/123.png deleted file mode 100644 index 974efcc..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/123.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-22_16-50-55.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-22_16-50-55.png deleted file mode 100644 index 7d5cb31..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-22_16-50-55.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-22_17-19-42.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-22_17-19-42.png deleted file mode 100644 index 0f1798d..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-22_17-19-42.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-25_10-16-33.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-25_10-16-33.png deleted file mode 100644 index cb8764c..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-25_10-16-33.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-25_15-41-39.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-25_15-41-39.png deleted file mode 100644 index 06e2b26..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-25_15-41-39.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_11-24-44.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_11-24-44.png deleted file mode 100644 index 9a77873..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_11-24-44.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_11-48-32.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_11-48-32.png deleted file mode 100644 index 7bc4778..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_11-48-32.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_12-03-11.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_12-03-11.png deleted file mode 100644 index 20bb093..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_12-03-11.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_15-17-31.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_15-17-31.png deleted file mode 100644 index e92244c..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_15-17-31.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_15-25-50.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_15-25-50.png deleted file mode 100644 index 76492e9..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-26_15-25-50.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-27_14-41-06.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-27_14-41-06.png deleted file mode 100644 index e4d7c1f..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-27_14-41-06.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-27_16-18-52.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-27_16-18-52.png deleted file mode 100644 index 318f8ff..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-27_16-18-52.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_15-55-27.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_15-55-27.png deleted file mode 100644 index e45285c..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_15-55-27.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-04-18-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-04-18-1.png deleted file mode 100644 index 33abfed..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-04-18-1.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-04-18.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-04-18.png deleted file mode 100644 index 33abfed..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-04-18.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-06-35.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-06-35.png deleted file mode 100644 index 5679669..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-06-35.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-17-15.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-17-15.png deleted file mode 100644 index 8d759f1..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-17-15.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-20-05.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-20-05.png deleted file mode 100644 index 353a4b0..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_16-20-05.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_17-54-57-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_17-54-57-1.png deleted file mode 100644 index 38edc1b..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_17-54-57-1.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_17-54-57-2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_17-54-57-2.png deleted file mode 100644 index 38edc1b..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_17-54-57-2.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_17-54-57.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_17-54-57.png deleted file mode 100644 index 38edc1b..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-28_17-54-57.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-29_16-55-33.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-29_16-55-33.png deleted file mode 100644 index 49f08f7..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-09-29_16-55-33.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_11-15-07.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_11-15-07.png deleted file mode 100644 index 6a8c185..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_11-15-07.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_11-40-44.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_11-40-44.png deleted file mode 100644 index 67728f9..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_11-40-44.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_13-30-09.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_13-30-09.png deleted file mode 100644 index c76acfe..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_13-30-09.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_14-43-01.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_14-43-01.png deleted file mode 100644 index 7ef37b0..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_14-43-01.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_14-57-40.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_14-57-40.png deleted file mode 100644 index 0c05023..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_14-57-40.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_15-20-05.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_15-20-05.png deleted file mode 100644 index 6ff2de7..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_15-20-05.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_17-01-28.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_17-01-28.png deleted file mode 100644 index 18eb8a8..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_17-01-28.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_17-44-14.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_17-44-14.png deleted file mode 100644 index ece0427..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-02_17-44-14.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_20-50-10.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_20-50-10.png deleted file mode 100644 index 9cf37d8..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_20-50-10.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_20-51-51.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_20-51-51.png deleted file mode 100644 index 64f5e42..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_20-51-51.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_20-53-44.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_20-53-44.png deleted file mode 100644 index 3fec98a..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_20-53-44.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-02-15.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-02-15.png deleted file mode 100644 index 2878acf..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-02-15.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-03-27.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-03-27.png deleted file mode 100644 index 4699413..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-03-27.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-04-37.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-04-37.png deleted file mode 100644 index 89d2216..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-04-37.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-06-04.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-06-04.png deleted file mode 100644 index 06a450a..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-06-04.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-08-48.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-08-48.png deleted file mode 100644 index 110ae63..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-08-48.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-17-32.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-17-32.png deleted file mode 100644 index 38f5ac8..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-17-32.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-29-44-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-29-44-1.png deleted file mode 100644 index b2f9198..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-29-44-1.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-29-44.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-29-44.png deleted file mode 100644 index b2f9198..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-29-44.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-47-47.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-47-47.png deleted file mode 100644 index 7a21762..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_21-47-47.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_22-35-02.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_22-35-02.png deleted file mode 100644 index cda0a09..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_22-35-02.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_22-42-23.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_22-42-23.png deleted file mode 100644 index 1cfee83..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-05_22-42-23.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_13-35-08.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_13-35-08.png deleted file mode 100644 index 13663bc..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_13-35-08.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_14-08-12-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_14-08-12-1.png deleted file mode 100644 index 982f35a..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_14-08-12-1.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_14-08-12.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_14-08-12.png deleted file mode 100644 index 982f35a..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_14-08-12.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_15-15-29.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_15-15-29.png deleted file mode 100644 index 0c0c83b..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_15-15-29.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_15-30-05.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_15-30-05.png deleted file mode 100644 index 5b134f9..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_15-30-05.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_16-45-07.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_16-45-07.png deleted file mode 100644 index 2909325..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_16-45-07.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_16-48-15.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_16-48-15.png deleted file mode 100644 index 761d61d..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-06_16-48-15.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_11-09-09.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_11-09-09.png deleted file mode 100644 index 9ccaaa8..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_11-09-09.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_11-45-50.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_11-45-50.png deleted file mode 100644 index 8139016..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_11-45-50.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_12-15-20.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_12-15-20.png deleted file mode 100644 index 785443e..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_12-15-20.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_12-29-20.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_12-29-20.png deleted file mode 100644 index 39e3d54..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_12-29-20.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_21-22-20.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_21-22-20.png deleted file mode 100644 index 9d7d52e..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_21-22-20.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_21-29-57.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_21-29-57.png deleted file mode 100644 index ab047b3..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-07_21-29-57.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-08_15-00-58.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-08_15-00-58.png deleted file mode 100644 index 661bf4e..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-08_15-00-58.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-08_15-29-32.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-08_15-29-32.png deleted file mode 100644 index 92cde4d..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-08_15-29-32.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-08_16-39-15.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-08_16-39-15.png deleted file mode 100644 index cfa1992..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-08_16-39-15.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-12_17-31-24.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-12_17-31-24.png deleted file mode 100644 index be36fc4..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-12_17-31-24.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-12_17-51-10.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-12_17-51-10.png deleted file mode 100644 index 5be8221..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-12_17-51-10.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-12_18-25-22.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-12_18-25-22.png deleted file mode 100644 index 4e3173a..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-12_18-25-22.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_11-28-29.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_11-28-29.png deleted file mode 100644 index 32fa90b..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_11-28-29.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_13-34-26.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_13-34-26.png deleted file mode 100644 index c354657..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_13-34-26.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_14-11-01.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_14-11-01.png deleted file mode 100644 index a3e4fd4..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_14-11-01.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_14-19-22.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_14-19-22.png deleted file mode 100644 index 60fd590..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_14-19-22.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_14-30-15.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_14-30-15.png deleted file mode 100644 index 2b2ce1b..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/2023-10-13_14-30-15.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-1.png deleted file mode 100644 index 7dcbefd..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-1.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-10.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-10.png deleted file mode 100644 index 0fa3d62..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-10.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-11.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-11.png deleted file mode 100644 index e3efa25..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-11.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-12.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-12.png deleted file mode 100644 index cd27208..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-12.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-13.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-13.png deleted file mode 100644 index 617e980..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-13.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-14.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-14.png deleted file mode 100644 index 62c1c81..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-14.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-15.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-15.png deleted file mode 100644 index 9a1260a..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-15.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-16.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-16.png deleted file mode 100644 index 4945266..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-16.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-17.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-17.png deleted file mode 100644 index be73d11..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-17.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-18.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-18.png deleted file mode 100644 index 1212940..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-18.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-19.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-19.png deleted file mode 100644 index b6e2a39..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-19.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-2.png deleted file mode 100644 index 0599458..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-2.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-20.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-20.png deleted file mode 100644 index 4e60900..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-20.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-21.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-21.png deleted file mode 100644 index 0787847..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-21.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-22.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-22.png deleted file mode 100644 index a578ef2..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-22.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-23.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-23.png deleted file mode 100644 index 5a31bdb..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-23.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-24.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-24.png deleted file mode 100644 index f07aada..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-24.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-25.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-25.png deleted file mode 100644 index 0c28c04..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-25.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-26.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-26.png deleted file mode 100644 index 3283466..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-26.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-27.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-27.png deleted file mode 100644 index c0bd660..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-27.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-28.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-28.png deleted file mode 100644 index 0bf1f58..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-28.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-29.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-29.png deleted file mode 100644 index 919f0ac..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-29.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-3.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-3.png deleted file mode 100644 index 98c02ef..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-3.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-30.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-30.png deleted file mode 100644 index 52810df..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-30.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-31.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-31.png deleted file mode 100644 index 012d223..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-31.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-32.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-32.png deleted file mode 100644 index 52e8f40..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-32.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-33.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-33.png deleted file mode 100644 index dbbacfa..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-33.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-34.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-34.png deleted file mode 100644 index 739a1e0..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-34.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-35.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-35.png deleted file mode 100644 index 8a82ea8..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-35.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-36.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-36.png deleted file mode 100644 index 8a82ea8..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-36.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-37.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-37.png deleted file mode 100644 index 9343eee..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-37.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-38.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-38.png deleted file mode 100644 index d41d5bc..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-38.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-39.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-39.png deleted file mode 100644 index 207a93a..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-39.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-4.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-4.png deleted file mode 100644 index 98c02ef..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-4.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-5.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-5.png deleted file mode 100644 index 9adf2a5..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-5.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-6.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-6.png deleted file mode 100644 index 9adf2a5..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-6.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-7.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-7.png deleted file mode 100644 index 2e29b92..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-7.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-8.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-8.png deleted file mode 100644 index f4192c7..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-8.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-9.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-9.png deleted file mode 100644 index d525737..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image-9.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image.png deleted file mode 100644 index 763435c..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/image.png and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/index.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/index.md deleted file mode 100644 index c4cb2cb..0000000 --- a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/index.md +++ /dev/null @@ -1,410 +0,0 @@ -# Маркетинг - -## Клиенты - -Клиент - любое российское или иностранное юридическое либо физическое лицо, с которым организация еще не вступила в договорные отношения. Документ "Клиенты" часть модуля CRM-системы (Customer Relationship Management) - «управление отношениями с клиентами», предназначен для ведения реестра клиентов, планирования различных видов взаимодействий с клиентами. Добавляйте клиентов, перенесите все визитки и записи в удобную систему. - -Реестр "Клиенты" расположен в главном меню системы в папке CRM. Так же реестр можно найти путем ввода слова "клиенты" в строке поиска в меню. - -![](2023-10-05_21-08-48.png) - -По клику на документ "Клиенты" в Меню открывается реестр клиентов. Добавить нового клиента в реестр можно двумя способами: - -1. По иконке в реестре Клиентов. - -![](2023-10-05_21-06-04.png) - -2. Из документа "Лид", по иконке в строке Клиент. [Лиды](#лиды) - -![](2023-10-05_21-04-37.png) - - В открывшейся форме Нового клиента заполнить вручную поле Наименование, поля [Отрасль](#отрасли) и [Бизнес-регион](#Бизнес_регионы) заполняются выбором из выпадающего списка, данные списков храняться в справочниках. - Поле Ответственный заполняется по умолчанию автором документа. - Поле Контактные лица (Контакт) добавляются в строке, добавленной по иконке , выбором из списка либо по по иконке . - -![](2023-10-05_21-03-27.png) - -Сохранение документа производится по иконкам или . - -![](2023-10-05_21-02-15.png) - -## Контактные лица - -Контактные лица далее Контакты - это лицо, для которого установлена связь с корпоративным клиентом. Контактных лиц может быть несколько в рамках одной карточки клиента. К документу Клиента можно привязать уже созданного клиента или создать нового. -Создать Контакт можно тремя способами: - -1. Создание Контактного лица из реестра Контактных лиц. Реестр контактных лиц расположен в папке "Общие справочники" - -![](2023-10-05_21-17-32.png) - -Из Реестра Контактных лиц по кнопке открывается форма для заполнения данных Контактного лица. Поле Ответственный заполнится по умолчанию автором документа. Поля: фамилия, имя, отчество - заполняются вручную. По кнопке -добавляются строки в поле телефоны и эл. почты. Номер и Email - заполняются вручную, Типы выбираются из выпадающего списка. Чек-бокс в поле Основной необходим для быстрой отправки письма из Лида (подробнее в разделе Лиды) - -![](2023-10-05_20-53-44.png) - -Контактное лицо можно связать с контаргентом в поле Связь с контрагентом, по кнопке -откроется окно для выбора контрагента и должности, при условии, что данный контрагент заведен в системе. Контакт можно привязать к нескольким контрагентам. - -![](2023-09-26_12-03-11.png) - -2. Создание Контактного лица из документа Клиент. В документе Клиент в поле Контактные лица добавить строку по кнопке , в добавленой строке нажать на кнопку . - -![](2023-09-26_15-17-31.png) - -В открывшемся окне "Новое контактное лицо" заполнить необходимые поля, нажать сохранить. - -![](2023-10-05_21-29-44-1.png) - -Данные Контактного лица отобразяться на странице Клиента, так же Контакт появится в реестре Контактных лиц. - -3. Создание Контактного лица из Лида. Подробное описание в разделе [Лиды](#лиды) - -## Лиды - -Лид (от английского lead) — это понятие, которое имеет два значения. Во-первых, лид в продажах — это потенциальный клиент, который может совершить покупку. Во-вторых, лид в маркетинге — это контакт (например: имейл-адрес, номер телефона), которые затем используют в воронке продаж. Лиды — это любые данные, позволяющие идентифицировать контакты и продолжить с ним дальнейшее взаимодействие. Работа с Лидами требует системного подхода. Чтобы обрабатывать лиды как можно быстрее и эффективнее, на помощь приходят сервисы CRM-системы, которые помогут собрать лиды со всех используемых каналов и упорядочить их. - -Реестр Лидов находится в папке CRM в главном меню системы. - -![](2023-10-05_20-51-51.png) - -В шапке реестра необходимо выбрать воронку продаж. подробная информация по "Воронкам продаж" в разделе [Воронка продаж](#воронка_продаж) к которой относятся Лиды. Так же в шапке реестра имеется информация о количестве лидов в выбраной воронке и сумма бюджета по этим лидам. Реестр Лидов представлен в двух формах: в виде таблицы и в виде канбана, кнопка переключения форм расположена в правом верхнем углу. - -![](2023-09-28_15-55-27.png) - -Сортировка лидов настраивается путем перетаскивания названия колонки в шапку реестра. - -![](2023-10-05_20-50-10.png) - -При включенной кнопке "Фильтр", под названием каждой колонки появляется строка для ввода данных фильтрации. - -![](2023-09-28_16-06-35.png) - -По кнопке "Создать", расположенной в левом верхнем углу, открывается форма для создания нового Лида. Все поля в форме заполнены подсказками -какую имеено информацию должны содержать поля. - -![](2023-09-28_16-20-05.png) - -При создании документа по умолчанию заполнены поля: - - воронка продаж -названием той воронки из реестра которой создавался документ, - - этап воронки -первым этапом выбраной воронки, - - ответственный -пользователем создавшим документ - -При необходимости данные можно поменять, нажатие на стрелочку вызывыает выпадающий список, из которого выбирать необходимые данные. поле Статус связано с этапом воронки и заполняется при выборе эпата. - -![](2023-09-28_16-17-15.png) - -Заполнить необходимые поля формы. Поле Сумма заполняется на этапе Согласования цены. Поле Клиент заполняется выбором из списка или создается новый клиент, по кнопке откроется форма для заполнения данных нового клиента. - -![](image-19.png) - -Заполнить в поле Новый контакт данные: ФИО, № телефона и Email и нажать , данные запишутся в поле Контактное лицо, форма для заполнения очищается для добавления новых контатов. По кнопке совершается переход в карточку Контактного лица для редактирования данных. - -После сохранения Лида в поле История отобразятся первые действия с данным Лидом. - -![](2023-09-28_17-54-57-2.png) - -### Действия в Лиде - -Чтобы лид превратить в продажу, можно использовать самые разные инструменты. -- запланировать звонок, встречу, -- добавить напоминание о звонке или встрече, -- добавить файл-вложение, -- поставить задачу к действию, -- написать клиенту письмо из системы CRM. - -Во время работы с лидом вы можете менять его этапы, на которых находятся ваши отношения с клиентом. - -Инструменты для работы с лидом, расположеные в верхней правой части понели История: задача, встреча, напоминание, заметка, вложение. - -![](2023-09-29_16-55-33.png) - -### Задача - -При клике на иконку Задача, открывается окно для ввода данных по задаче. Поставить задачу может как ответственный за данный лид -себе, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе - подчиненному. В окне задачи по умолчанию заполнены поля: "приоритет" - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпающего списка и дата - заполняется датой создания задачи. Заполнить поля: Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи) при необходимости напоминания о задаче, поставить галочку и добавить дату и время напоминания. Нажать кнопку "создать". Окно задачи закроется. - -![](2023-10-02_11-15-07.png) - -В поле История отобразится информация о задаче. - -![](2023-10-02_11-40-44.png) - -Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Так же уведомление придет и на электронную почту. - -![](2023-10-02_13-30-09.png) - -В правом нижнем углу появляются всплывающие окна-напоминания о предстоящих, текущих и просроченных задачах. - -![](2023-10-06_15-30-05.png) - -![](2023-10-06_16-48-15.png) - -Исполнитель получивший задачу, выполняет её и пишет краткий отчет о выполнении в поле Результат, нажимает "Готово" и задача уходит к Контролеру. - -![](2023-10-02_14-43-01.png) - -Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче. - -![](2023-10-02_14-57-40.png) - -При условии, если задачу поставил менеджер ответственный за данный лид -себе сам, поле Контролер не заполняется и после заполнения поля "Результат" задача считается выполненной, Маршрут завершен. Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку Маршрут в окне задачи. Текст в поле Комментарий раскрывается при нажатии на поле. - -![](2023-10-02_15-20-05.png) - -### Встреча - -Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным. Поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать планы и контролировать их исполнение. - -Функционал Встречи работает аналогично функционалу [Задачи](#задача). - -### Напоминание - -Система напоминаний поможет Вам распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Вы можете не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела. - -Функционал Напоминания работает аналогично функционалу [Задачи](#задача). - -В истории Лида статусы действий отмечены цветом: - -серый - в работе; - -зеленый - исполнено; - -красный - просрочено. - -![](2023-10-02_17-01-28.png) - -### Заметка - -В заметке можно охарактеризовать клиента, как с ним лучше общаться менеджеру. Чтобы в следующий раз менеджер уже смог проще подстроится под диалог с этим клиентом. Или же вести запись итогов переговоров по Лиду. - -Добавить Заметку в Лид по кнопке Заметка, откроется поле для ввода текста. По кнопке Сохранить в окне, данные Заметки и введенный текст отобразится в истории Лида. Заметки можно корректировать и дополнять новой информацией. - -![](2023-10-02_17-44-14.png) - -### Вложения - -Если в ходе работы с Лидом необходимо воспользоваться какими-либо внешними файлами (например, *.docx, *.xlsx, *.pdf и другие) или внутренними документами учетной системы (например, «Заказ клиента», «Акт выполненных работ», «Счет-фактура выданная» и другие), их можно прикрепить в Лид. - -При клике по кнопке Вложение откроется окно Вложение. Нажать на и выбрать нужный файл, по кнопке вложенный файл отобразиться в окне. Вложения можно корректировать: добавлять версии уже имеющихся файлов, добавлять новые, удалять. - -![](2023-10-05_21-47-47.png) - -Добавив необходимые файлы закрыть окно Вложение по информация по вложенным файлам отобразится в Истории Лида. - -![](2023-10-05_22-35-02.png) - -### Отправка письма из Лида - -Отправить письмо контактному лицу можно непосредственно из карточки Лида. Для начала нужно убедиться что Email контакта заведен в карточке [Контакное лицо](#контактные_лица). Нажатием на иконку в строке Контакта, открыть карточку, убедится что поле Email заполнено. Если поле Email не заполнено, нужно заполнить и сохранить карточку. - -![](2023-10-06_14-08-12-1.png) - -Что бы отправить письмо Контакту нажать на иконку в строке клиента. Откроется окно в котором поле Кому по умолчанию заполнится адресом Email из каротчки данного контакта. Тему и основной текст письма заполнить вручную или вставить скопированный текст. - -![](2023-10-05_22-42-23.png) - -При нажатии на кнопку Отправить произойдет переход в почтовый ящик настроенный по умолчанию. Инструкция по настройке ящика в разделе [Настройка почтового ящика по умолчанию для отправки писем из Лидов](#настройка_почтового_ящика_по_умолчанию_для_отправки_писем_из_лидов). - -Окно письма будет открыто в почте, данные из окна системы "Новое письмо" перенесены, нажать отправить. Письмо отправлено адресату. - -![](2023-10-06_13-35-08.png) - -Переписка с Контактом Лида отображается в поле История. - -![](2023-10-06_15-15-29.png) - -Отображение исходящих и входящих писем в Лидах проиходит в момент загрузки писем с почтового ящика в систему в документ EMail-сообщения. Привязка письма к Лиду производится автоматически по EMail контактного лица клиента. В документе EMail-сообщения можно привязать письмо к Лиду вручную по кнопке "Прикрепить Лид", если почта контактного лица еще не заведена в системе. Доступ к загруженным письмам в документе EMail-сообщения настроивается по Аккаунту почты [настройка аккаунтов email сообщений](#Настройка_аккаунтов_EMail_сообщений). Менеджер видит письма своего рабочего аккаунта. Руководитель отдела получает доступ ко всем рабочим аккаунтам менеджеров. - -![](2023-10-07_11-09-09.png) - -## Аналитические формы - -### Воронка продаж - -Воронка продаж в CRM — это маркетинговая модель с выделенными этапами, которая иллюстрирует путь клиента от знакомства с продуктом до совершения сделки. Воронка отражает эталонный процесс ведения сделки до покупки, который содержит одинаковые для каждого потенциального клиента ключевые действия в определенной последовательности. Основная цель воронки продаж — преобразовать как можно больший процент обращений за товаром или услугой в купившего клиента за минимальный промежуток времени и минимальное количество действий менеджеров по продажам. Наименование этапа воронки должно отвечать на вопрос «что сделано». Этапы отражают завершенное действие, например: КП отправлено, договор подписан, счет выставлен, встреча проведена, посетил пробное мероприятие. Этапы воронки должны идти в такой последовательности, чтобы на каждый следующий этап переходило сделок меньше, чем на предыдущий. С каждого этапа от вашего товара или услуги кто-то должен иметь возможность отказаться. Это нужно учитывать при настройке Воронок продаж [Настройка воронки продаж](#настройка_воронки_продаж) - -В системе Lexema-CRM это тактическая схема которая формируется из данных Лидов по заданной воронке, расположена в папке CRM и называется "Анализ по воронке продаж" - -![](2023-10-07_21-22-20.png) - -В окне документа "Анализ по воронке продаж" выбрать необходимые период и воронку, нажать Сформировать. В левой части документа данные по воронке изображены в виде таблицы, в левой части тактическая схема воронки, с теми же данными что и в таблице. - -![](2023-10-07_21-29-57.png) - -### Анализ деятельности отдела продаж - -Регулярный анализ эффективности отдела продаж позволяет предприятию вовремя оценить свое положение на рынке. Эта аналитика становится основой для управленческих решений. -Важно учитывать не только финансовые показатели, но и результативность каждого продавца и всей команды в целом, чтобы своевременно исправлять ошибки в структуре, бизнес-процессах и ежемесячно выполнять поставленный план. -В CRM-системе формируются отчеты, по которым можно узнать всю информацию о сделках, клиентах, работе менеджера. Сколько сделок совершил менеджер за день, сможет ли он выполнить поставленный план, увеличилась ли его эффективность по сравнению с прошлым периодом. - -Форма Анализ деятельности отдела продаж находится в главном меню системы в папке CRM. - -В открывшейся форме Анализ деятельности отдела продаж, задать период, выбрать воронку и кликнуть "Сформировать". Таблица заполнится данными из Лидов по выбранной воронке за заданный период. - -Данные таблицы можно фильтровать: - --по характеристике, поле выбора характеристики находится в шапке документа. - --по любым колонкам, при включенной радиокнопке - -Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы. - -![](2023-10-08_16-39-15.png) - -### Анализ активности менеджеров - -Отчет активности позволят Вам держать руку на пульсе Вашего бизнеса, благодаря удобным и простым визуальным представлениям, Вы сможете увидеть как работают менеджеры в CRM системе, увидеть всю работу со сделками и многое другое. - -Форма Анализ активности менеджеров находится в главном меню системы в папке CRM. - -В открывшейся форме Анализ активности менеджеров, задать период и кликнуть "Сформировать". Таблица заполнится списком менеджеров и их действиями в Лидах за заданный период. - -Данные таблицы можно фильтровать по менеджеру, поле выбора Ответственный находится в шапке документа. - -![](2023-10-12_17-31-24.png) - -Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному" по задачам. В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера, по умолчанию сортировка по названию лида, можно менять сортировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы. - -![](2023-10-12_17-51-10.png) - -Кликом по третьей закладке "графики" формы Анализ активности менеджеров открываются графики в разрезе: - -Ответственные менеджеры - Сделки; - - -Ответственные менеджеры - Задачи; - - -Ответственные менеджеры - Контакты. - -![](2023-10-12_18-25-22.png) - -### Анализ движения лидов - -Анализ движения лидов - помогает оценить движение лидов по стадиям и работу менеджеров. Основное преимущество - возможность отфильтровать результаты абсолютно по любым полям. - -Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM. - -В открывшейся форме Анализ движения лидов, задать период, выбрать воронку и кликнуть "Сформировать". Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки. - -![](2023-10-13_11-28-29.png) - -По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы, происходит переход на закладку Расшифровка по этапу, с информацией о Лидах находящихся на данном этапе. Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке). - -![](2023-10-13_13-34-26.png) - -Данные таблицы можно фильтровать: - --по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа - --по любым колонкам, при включенной радиокнопке - -Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы. - -По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке). - -![](2023-10-13_14-11-01.png) - -При сортировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на в крайней левой колонке таблицы. - -![](2023-10-13_14-19-22.png) - -Закладки "Новые лиды" и "потерянные лиды" показывают взятые в работу и закрытые лиды в выбраном периоде. - -![](2023-10-13_14-30-15.png) - - - - -## Справочники - -### Статусы лидов - -Справочник Статусы лидов находится в главном меню системы в папке Админимтрирование. - -### Справочник характеристик лида - -Справочник характеристик находится в главном меню системы в папке Настройки(CRM). Добавить характеристику в справочник по кнопке Создать, ввести наименование характеристики, выбрать тип. - -### Отрасли - -Справочник Отрасли находится в главном меню системы в папке Справочники (Контрагенты). Добавлять Отрасли в справочник по кнопке Создать. - -### Бизнес-регионы {#Бизнес_регионы} - -Справочник Бизнес-регионы находится в главном меню системы в папке Справочники (Контрагенты). Добавлять Бизнес-регионы в справочник по кнопке Создать. - - - -## Роли модуля CRM - - -Наименование | Вложенные роли | Права --------------|----------------|------ - | | -crm_base | contactperson_write; email_base | Базовая роль CRM -crm_lead | crm_base | Доступ к Лидам, в которых является ответственным -crm_leadall | crm_lead; contactperson_all | Доступ ко всемЛидам -crm_funnelaccess | crm_base | Доступ к воронке (которые указаны в настройке пользователей) -crm_funnel_editor | crm_base | Позволяет редактировать настройки Воронки продаж -crm_super | crm_dealer; crm_funnel_editor | Полный доступ к формам в модуле CRM -crm_admin_task | | Просмотр реестра задач -contactperson_read | | Просмотр Контактных лиц в которых является ответственным -contactperson_write | contactperson_read | Создание Контактных лиц в которых является ответственным -contactperson_all | contactperson_write | Просмотр и создание Контактных лиц -email_base | | Базовая роль, все модели и запросы, показ отдельных сообщений в системе (например, привязанных к лиду в библиотеке CRM) -email_account | email_base | Открытие аккаунта(ов) (и почту в них), которые прописаны в настройках пользователя -email_account_all | email_account | Открытие всех аккаунтов и почту в них -email_account_editor | email_account | Редактирование настройки аккаунтов - - - - -## Администрирование проекта Lexema-CRM - -### Настройка почтового ящика по умолчанию для отправки писем из Лидов - -1. Открыть браузер - -2. Перейти в почтовый ящик yandex или mail - -3. Открыть консоль (F12) - -4. На вкладке console выполнить команду: - -yandex: - -navigator.registerProtocolHandler("mailto", "https://mail.yandex.ru/compose?mailto=%s", "yandex"); - -mail: - -navigator.registerProtocolHandler("mailto","https://e.mail.ru/compose?mailto=%s","mail.ru"); - -5. В правом верхнем углу экрана разрешить переход по ссылкам почты. - -### Настройка аккаунтов EMail-сообщений {#Настройка_аккаунтов_EMail_сообщений} - -В документе Аккаунт почты создать новый аккаунт заполнить поля: адрес (адрес почты,) пароль (пароль приложения созданный в почте), описание (ФИО менеджера). -Поля Входящего сервера заполнить по образцу на рисунке, сервер в зависимости от почтовика imap.mail.ru или -imap.yandex.ru и т.д. Кликом развернуть поле Настройка папок. Выбрать дополнительные папки, кликнуть по отметить чек-боксами необходимые папки из списка загруженных. Для того, чтобы грузило из папок входящие и исходящие, нужно вставить в поля "входящая почта" и "исходящая почта" названия папок из грида со списком, подходящих по названию (входящая почта - INBOX, Inbox, исходящая - Sent, SentBox, Отправленные и т.п.). Регистр имеет значение. У разных поставщиков почты папки могут называться по разному. - -![](2023-10-07_12-15-20.png) - -### Доступ к EMail-сообщениям почты - -Настроить доступ к EMail-сообщениям почты в документе "Настройка пользователя". Выбрать из реестра пользователей нужного менеджера, на закладке CRM в поле EMail-почта выбрать аккаунт почты настроенный [настройка аккаунтов email сообщений](#настройка_аккаунтов_email_сообщений) и принадлежащий данному менеджеру. Сохранить документ. Руководителю отдела дать доступ ко всем рабочим аккаунтам менеджеров. - -![](2023-10-07_12-29-20.png) - -### Настройка Воронки продаж - -Настроить Воронку продаж в документе "Воронки продаж" расположенной в главном меню системы в папке Настройки. Создать документ, ввести название Воронки. Перейти в поле Этапы, добавлять этапы по кнопке Добавить, в правом поле подсвеченном красной рамкой ввести наименование этапа и выбрать из выпадающего списка, данные которого хранятся в справочнике [Статусы лидов](#статусы_лидов) Статус данного этапа. - -![](2023-10-08_15-00-58.png) - -Добавить все необходимые этапы, перейти на закладку Характеристики, кликнуть на присвоить группе наименование в поле справа. Добавлять в группу характеристике кликом на . В поле справа выбрать необходимую характеристику из выпадающего списка, данные хранятся в справочнике [Справочник характеристик лида](#справочник_характеристик_лида). Добавить необходимые характеристики. При необходимости обязательность заполнения характеристики привязать к определенному этапу, например: характеристики "Причина отклонения" и "Дата отклонения" привязать в этапу "Закрыто не реализовано" (в дальнейшем при работе с Лидом чтобы перейти на этап "Закрыто не реализовано" нужно будет обязательно заполнить поля характеристик "Причина отклонения" и "Дата отклонения") - -![](2023-10-08_15-29-32.png) - -Удалить характеристику и группу по клику на - -Перемещать этапы и характеристики вверх или вниз по клику на - -После внесения в документ всех данных, сохранить документ. \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/index.pdf b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/index.pdf deleted file mode 100644 index de98be5..0000000 Binary files a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/index.pdf and /dev/null differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/1.png new file mode 100644 index 0000000..594ce0b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/2.png new file mode 100644 index 0000000..1364814 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/3.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/3.png new file mode 100644 index 0000000..cd73fc8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md new file mode 100644 index 0000000..915e758 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md @@ -0,0 +1,25 @@ +# Анализ активности менеджеров + +Отчет активности позволят держать руку на пульсе Вашего бизнеса. Благодаря удобным и простым визуальным представлениям, Вы сможете увидеть как работают менеджеры в CRM-системе, отследить всю работу со сделками и многое другое. + +Форма Анализ активности менеджеров находится в главном меню системы в папке CRM. + +В открывшейся форме Анализ активности менеджеров, задайте период и кликите на "Сформировать". Таблица заполнится списком менеджеров и их действиями в Лидах за заданный период. + +Данные таблицы можно фильтровать по менеджеру, поле выбора Ответственного находится в шапке документа. + +![](1.png) + +Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному" по задачам. В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера, по умолчанию сортировка по названию лида. Можно менять сортировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы. + +![](2.png) + +Кликом по третьей закладке "графики" формы Анализ активности менеджеров открываются графики в разрезе: + +1. Ответственные менеджеры - Сделки; + +2. Ответственные менеджеры - Задачи; + +3. Ответственные менеджеры - Контакты. + +![](3.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/1-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/1-1.png new file mode 100644 index 0000000..4deda7c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/1-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/1-2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/1-2.png new file mode 100644 index 0000000..4deda7c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/1-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/1.png new file mode 100644 index 0000000..db864fb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/2-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/2-1.png new file mode 100644 index 0000000..ff5cca0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/2-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/2-2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/2-2.png new file mode 100644 index 0000000..ff5cca0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/2-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/2.png new file mode 100644 index 0000000..ff5cca0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/4-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/4-1.png new file mode 100644 index 0000000..105cded Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/4-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/4-2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/4-2.png new file mode 100644 index 0000000..105cded Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/4-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/4.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/4.png new file mode 100644 index 0000000..105cded Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/5.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/5.png new file mode 100644 index 0000000..f9a1ab8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/6.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/6.png new file mode 100644 index 0000000..9706baa Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/7.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/7.png new file mode 100644 index 0000000..e372595 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/8.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/8.png new file mode 100644 index 0000000..fbf9563 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md new file mode 100644 index 0000000..718cfae --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md @@ -0,0 +1,36 @@ +# Анализ движения лидов + +**Анализ движения лидов** помогает оценить движение лидов по стадиям, а также работу менеджеров. Основное преимущество - возможность отфильтровать результаты абсолютно по любым полям. + +Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM. + +В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать". Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки. + +![](1.png) + +По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе. Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке). + +![](2.png) + +Данные таблицы можно фильтровать: + +- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа; + +- по любым колонкам, при включенной кнопке ![](кнопка.png) + +Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы. + +По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов, которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке). + +![](4.png) + +При сортировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png) в крайней левой колонке таблицы. + +![](6.png) + +Вкладки "Новые лиды" и "потерянные лиды" показывают взятые в работу и закрытые лиды в выбранном периоде. + +![](7.png) + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/кнопка-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/кнопка-1.png new file mode 100644 index 0000000..fbf9563 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/кнопка-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/кнопка.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/кнопка.png new file mode 100644 index 0000000..fbf9563 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/кнопка.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/1.png new file mode 100644 index 0000000..e6930b5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/2.png new file mode 100644 index 0000000..987692d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md new file mode 100644 index 0000000..ef3c835 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md @@ -0,0 +1,17 @@ +# Анализ деятельности отдела продаж + +Регулярный анализ эффективности отдела продаж позволяет предприятию вовремя оценить свое положение на рынке. Эта аналитика становится основой для управленческих решений. Важно учитывать не только финансовые показатели, но и результативность каждого продавца и всей команды в целом, чтобы своевременно исправлять ошибки в структуре, бизнес-процессах и ежемесячно выполнять поставленный план. В CRM-системе формируются отчеты, по которым можно узнать всю информацию о сделках, клиентах, работе менеджера. Сколько сделок совершил менеджер за день, сможет ли он выполнить поставленный план, увеличилась ли его эффективность по сравнению с прошлым периодом. + +Форма Анализ деятельности отдела продаж находится в главном меню системы в папке CRM. + +В открывшейся форме Анализ деятельности отдела продаж, задать период, выбрать воронку и кликнуть "Сформировать". Таблица заполнится данными из Лидов по выбранной воронке за заданный период. + +Данные таблицы можно фильтровать: + +- по характеристике, поле выбора характеристики находится в шапке документа; + +по любым колонкам, при включенной кнопке ![](1.png) + +Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы. + +![](2.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/1.png new file mode 100644 index 0000000..33dfeea Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/2.png new file mode 100644 index 0000000..0cb7d63 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md new file mode 100644 index 0000000..ea7d66c --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md @@ -0,0 +1,13 @@ +# Анализ по воронке продаж + +**Воронка продаж** в CRM — это маркетинговая модель с выделенными этапами, которая иллюстрирует путь клиента от знакомства с продуктом до совершения сделки. Воронка отражает эталонный процесс ведения сделки до покупки, который содержит одинаковые для каждого потенциального клиента ключевые действия в определенной последовательности. + +**Основная цель воронки продаж** — преобразовать как можно больший процент обращений за товаром или услугой за минимальный промежуток времени и минимальное количество действий менеджеров по продажам. Наименование этапа воронки должно отвечать на вопрос «что сделано?». Этапы отражают завершенное действие, например: КП отправлено, договор подписан, счет выставлен, встреча проведена, посетил пробное мероприятие. Этапы воронки должны идти в такой последовательности, чтобы на каждый следующий этап переходило сделок меньше, чем на предыдущий. С каждого этапа от вашего товара или услуги кто-то должен иметь возможность отказаться. + +В системе Lexema - CRM это тактическая схема, которая формируется из данных Лидов по заданной воронке. "Анализ по воронке продаж" находится в папке CRM. + +![](1.png) + +В окне документа "Анализ по воронке продаж" необходимо **выбрать период и воронку, нажать "Сформировать"**. В левой части документа данные по воронке изображены в виде таблицы, в правой части тактическая схема воронки, с теми же данными что и в таблице. + +![](2.png) \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/1.png new file mode 100644 index 0000000..2e2cf94 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/10.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/10.png new file mode 100644 index 0000000..54fcfd8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/11.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/11.png new file mode 100644 index 0000000..bbace03 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/12.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/12.png new file mode 100644 index 0000000..52d4967 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/13.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/13.png new file mode 100644 index 0000000..a56f7bf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/14.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/14.png new file mode 100644 index 0000000..bd5c5fd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/2.png new file mode 100644 index 0000000..bae0436 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/3.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/3.png new file mode 100644 index 0000000..fe0241d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/4.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/4.png new file mode 100644 index 0000000..27d2631 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/5.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/5.png new file mode 100644 index 0000000..75f2e6e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/6.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/6.png new file mode 100644 index 0000000..38216e2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/7.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/7.png new file mode 100644 index 0000000..82afa84 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/8.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/8.png new file mode 100644 index 0000000..a9d1d02 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/9.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/9.png new file mode 100644 index 0000000..7125abd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/Клиент.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/Клиент.md new file mode 100644 index 0000000..0463414 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/Клиент.md @@ -0,0 +1,82 @@ +# Клиент + +## Общее назначение документа + +**Клиент** – любое российское или иностранное лицо (физическое либо юридическое), с которым организация еще не вступила в договорные отношения. Документ "Клиенты" часть модуля CRM-системы (Customer Relationship Management) - «управление отношениями с клиентами». Он предназначен для ведения реестра клиентов, планирования различных видов взаимодействий с клиентами. Система предоставляет вносить клиентов, переносить все визитки и записи в удобную систему. + +## Реестр + +Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Маркетинг** – Открыть документ **Клиенты**. + +![](1.png) + +Или **ввести в поисковое Меню “Клиенты”**: + +![](2.png) + +Откроется реестр Клиентов: + +![](3.png) + +## Создание документа + +Создать Клиента можно двумя способами: + +1. **По кнопке “Создать”** в реестре Клиентов. + +![](4.png) + +1. **Из документа Лиды** ([Подробнее по ссылке](./../../Маркетинг/Лиды/Лиды.md)). В строке Клиенты следует нажать следующую кнопку: + +![](5.png) + +При создании документа из реестра Клиентов, откроется следующая форма: + +![](6.png) + +В документе “Клиенты” необходимо заполнить следующие данные: + +- **наименование** – данные вносятся вручную; + +- **отрасль** – заполняется данными из выпадающего списка; + +- **бизнес-регион** – также заполняется данными из выпадающего списка. + +![](7.png) + +!!! note "Примечание" + данные полей Отрасль и Бизнес-регион хранятся в одноименных справочниках. + +Чтобы внести данные в таблицу “Контактные лица” необходимо нажать на **“+”**. Появится новая строка. + +![](8.png) + +Для выбора Контактного лица, уже заведенного в системе, следует воспользоваться выпадающим списком. Данные поля “Телефон” и “Почта” проставляются автоматически после выбора Контактного лица. + +![](9.png) + +Для создания нового Контактного лица, которого ранее не было в системе, следует нажать на следующую кнопку: + +![](10.png) + +Откроется окно “Новое контактное лицо”, в которое вносятся данные нового контакта. После заполнения полей нажмите на кнопку **“Сохранить”**. + +![](11.png) + +Во вкладке “Дополнительно” будут отображаться связанные с данным Клиентом Лиды. +Чтобы сохранить документ, следует нажать на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели инструментов. + +![](12.png) + +**Чтобы создать из Клиента Контрагента, есть 2 способа:** + +1. При помощи кнопки “Перевести в контрагенты”: + +![](13.png) + +2. Так как у сотрудника может не хватать ролей для перевода Клиента в Контрагенты по соответствующей кнопке (см.п.1), следует воспользоваться Маршрутом. Благодаря нему сотрудник может передать документ другому участнику, который, в свою очередь, и создаст из Клиента Контрагента. + +![](14.png) + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/1.png new file mode 100644 index 0000000..3c2f1e7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/2.png new file mode 100644 index 0000000..785b368 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/3.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/3.png new file mode 100644 index 0000000..89df8b5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/4.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/4.png new file mode 100644 index 0000000..c89cea6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/5.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/5.png new file mode 100644 index 0000000..eb96b06 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/6-1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/6-1.png new file mode 100644 index 0000000..4e7f4e0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/6-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/6.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/6.png new file mode 100644 index 0000000..4e7f4e0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/7.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/7.png new file mode 100644 index 0000000..654424c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/8.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/8.png new file mode 100644 index 0000000..0b9b3bf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/9.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/9.png new file mode 100644 index 0000000..673e3ce Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/Контактное лицо.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/Контактное лицо.md new file mode 100644 index 0000000..db6801c --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/Контактное лицо.md @@ -0,0 +1,58 @@ +# Контактное лицо + +## Общее назначение документа + +**Контактное лицо** далее Контакт - это лицо, для которого установлена связь с корпоративным клиентом. Контактных лиц может быть несколько в рамках одной карточки клиента. К документу Клиента можно привязать уже созданного клиента или создать нового. + +## Реестр + +Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Общие справочники** – Открыть **Контактное лицо**. + +![](1.png) + +Откроется реестр Контактов: + +![](2.png) + +## Создание документа + +Создать Контакт можно тремя способами: + +1. **Создание Контактного лица из реестра Контактных лиц**. Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “создать” в шапке документа: + +![](3.png) + +Откроется документ, в котором: + +* **Ответственный** - заполняется по умолчанию инициатором; + +* **Фамилия, имя, отчество** - заполняются вручную. + +![](4.png) + +По кнопке “+” добавляются строки в таблице “Телефоны” и “Эл.почты”. Номер и Email - заполняются вручную. Тип телефона и тип электронной почты выбирается из выпадающего списка. + +![](5.png) + +Чек-бокс в поле Основной необходим для быстрой отправки письма из Лида: + +![](6.png) + +Контактное лицо можно связать с контрагентом в поле “Связь с контрагентами”. Для этого нажмите на кнопку “Добавить”. + +![](7.png) + +Откроется окно для выбора контрагента и должности, при условии, что данный контрагент заведен в системе. Контакт можно привязать к нескольким контрагентам. + +![](8.png) + +1. **Создание Контактного лица из документа “Клиент”**. (ссылку) + +2. **Создание Контактного лица из документа “Лиды”**. + +Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления. + +![](9.png) + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/1.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/1.png new file mode 100644 index 0000000..60e11d0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/10.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/10.png new file mode 100644 index 0000000..11b6861 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/11.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/11.png new file mode 100644 index 0000000..4546af9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/12.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/12.png new file mode 100644 index 0000000..5a9bff8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/13.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/13.png new file mode 100644 index 0000000..661b68b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/14.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/14.png new file mode 100644 index 0000000..0e368e0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/15.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/15.png new file mode 100644 index 0000000..ab9b49d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/16.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/16.png new file mode 100644 index 0000000..576fdac Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/17.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/17.png new file mode 100644 index 0000000..fcc3bf9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/18.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/18.png new file mode 100644 index 0000000..40ecb0d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/19.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/19.png new file mode 100644 index 0000000..5f34b72 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/2.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/2.png new file mode 100644 index 0000000..f0fa82f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/20.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/20.png new file mode 100644 index 0000000..ea36a9c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/21.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/21.png new file mode 100644 index 0000000..a35bf5e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/22.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/22.png new file mode 100644 index 0000000..88ff851 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/23.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/23.png new file mode 100644 index 0000000..cc3c886 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/24.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/24.png new file mode 100644 index 0000000..aea8b98 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/25.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/25.png new file mode 100644 index 0000000..6cf535e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/26.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/26.png new file mode 100644 index 0000000..c0c4433 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/27.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/27.png new file mode 100644 index 0000000..37e3104 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/28.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/28.png new file mode 100644 index 0000000..767a90a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/3.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/3.png new file mode 100644 index 0000000..65aa2b9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/4.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/4.png new file mode 100644 index 0000000..cbfb1af Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/5.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/5.png new file mode 100644 index 0000000..21187da Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/6.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/6.png new file mode 100644 index 0000000..50f5b08 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/7.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/7.png new file mode 100644 index 0000000..d285838 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/8.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/8.png new file mode 100644 index 0000000..8ab1143 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/9.png b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/9.png new file mode 100644 index 0000000..933e208 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/Лиды.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/Лиды.md new file mode 100644 index 0000000..6f62f52 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/Лиды.md @@ -0,0 +1,174 @@ +# Лиды + +## Общее назначение документа + +**Лид (от английского lead)** — это понятие, которое имеет два значения. Во-первых, лид в продажах — это потенциальный клиент, который может совершить покупку. Во-вторых, лид в маркетинге — это контакт (например: имейл-адрес, номер телефона), которые затем используют в воронке продаж. Лиды — это любые данные, позволяющие идентифицировать контакты и продолжить с ним дальнейшее взаимодействие. Работа с Лидами требует системного подхода. Чтобы обрабатывать лиды как можно быстрее и эффективнее, на помощь приходят сервисы CRM-системы, которые помогут собрать лиды со всех используемых каналов и упорядочить их. + +## Реестр + +Чтобы открыть реестр лидов, необходимо найти в меню папку **“CRM”** – перейти в **“Лиды”**. + +![](1.png) + +В шапке реестра необходимо выбрать воронку продаж. Так же в шапке реестра имеется информация о количестве лидов в выбранной воронке и сумма бюджета по этим лидам. Реестр Лидов представлен в двух формах: в виде таблицы и в виде канбана, кнопка переключения форм расположена в правом верхнем углу. + +![](2.png) + +Сортировка лидов настраивается путем перетаскивания названия колонки в шапку реестра. + +![](3.png) + +При включенной кнопке "Фильтр", под названием каждой колонки появляется строка для ввода данных фильтрации. + +![](4.png) + +## Создание документа + +По кнопке "Создать", расположенной в левом верхнем углу, открывается форма для создания нового Лида. Все поля в форме заполнены подсказками – какую именно информацию должны содержать поля. + +![](5.png) + +При создании документа по умолчанию заполнены поля: + +- **воронка продаж** – названием той воронки из реестра которой создавался документ; + +- **этап воронки** – первым этапом выбранной воронки; + +- **ответственный** – пользователем, создавшим документ. + +При необходимости данные можно изменить путем выбора из списка. + +![](6.png) + +- **Сумма лида** – заполняется на этапе согласования цены; + +- **Клиент** – заполняется значением из списка. При необходимости можно создать нового. Для этого используйте следующую кнопку: + +![](7.png) + +Откроется форма для заполнения нового клиента: + +![](8.png) + +Заполните в поле “Новый контакт” следующие данные: ФИО, номер, email. + +![](9.png) + +Далее нажмите кнопку **“Создать”**: + +![](10.png) + +Данные запишутся в поле “Контактное лицо”. При этом поле “Новый контакт” станет пустым. В таблице “История” появятся действия с этим лидом. + +![](11.png) + +По кнопке ![](12.png) совершается переход в карточку Контактного лица для редактирования данных. + +![](13.png) + +Чтобы сохранить документ нажмите на соответствующие кнопки, расположенные на панели управления. + +![](14.png) + +## Действия в лиде + +Чтобы лид превратить в продажу, можно использовать самые разные инструменты: + +- запланировать звонок, встречу; + +- добавить напоминание о звонке или встрече; + +- добавить файл-вложение; + +- поставить задачу к действию; + +- написать клиенту письмо из системы CRM. + +Во время работы с лидом вы можете менять его этапы, на которых находятся ваши отношения с клиентом. +Инструменты для работы с лидом расположены в верхней правой части Истории: задача, встреча, напоминание, заметка, вложение. + +![](15.png) + +## Задача + +При клике на иконку Задача, открывается окно для ввода данных по задаче. Поставить задачу может как ответственный за данный лид,, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе. В окне задачи по умолчанию заполнены поля: + +- **приоритет**" - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка; + +- **дата** - заполняется датой создания задачи. + +**Необходимо заполнить поля:** Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), при необходимости напоминания о задаче, поставить галочку и добавить дату и время напоминания. Нажать кнопку "создать". Окно задачи закроется. + +![](16.png) + +В поле История отобразится информация о задаче. + +![](17.png) + +Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту. + +Далее исполнитель получивший задачу, выполняет её и пишет краткий отчет о выполнении в поле “Результат”, затем нажимает "Готово" и задача уходит к Контролеру. + +![](18.png) + +Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче. + +![](19.png) + +Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку “Маршрут” в окне задачи. Текст в поле “Комментарий” раскрывается при нажатии на это поле. + +![](20.png) + +## Встреча + +Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным. Поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать планы и контролировать их исполнение. + +Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи. + +## Напоминание + +Система напоминаний поможет Вам распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Вы можете не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела. + +Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча. + +![](21.png) + +## Заметка + +В Заметке можно охарактеризовать клиента, как с ним лучше общаться менеджеру. Чтобы в следующий раз менеджер уже смог проще подстроится под диалог с этим клиентом. Или же вести запись итогов переговоров по Лиду. + +Добавьте Заметку в Лид по кнопке “Заметка”, откроется поле для ввода текста. По кнопке Сохранить в окне, данные Заметки и введенный текст отобразится в истории Лида. Заметки можно корректировать и дополнять новой информацией. + +![](22.png) + +## Отправка письма из Лида + +Отправить письмо контактному лицу можно непосредственно из карточки Лида. Для начала нужно убедиться что Email контакта заведен в карточке Контактного лица. + +Нажатием на иконку ![](23.png) в строке Контакта, открыть карточку, убедится что поле Email заполнено. Если поле Email не заполнено, нужно заполнить и сохранить карточку. + +![](24.png) + +Чтобы отправить письмо Контакту, нужно нажать на иконку ![](25.png) в строке клиента. Откроется окно, в котором поле Кому по умолчанию заполнится адресом Email из карточки данного контакта. Тему и основной текст письма необходимо заполнить вручную или вставить скопированный текст. + +![](26.png) + +При нажатии на кнопку **Отправить** произойдет переход в почтовый ящик, настроенный по умолчанию. (ЧИТАТЬ ТУТ) + +![](27.png) + +Переписка с Контактом Лида отображается в поле “История”. + +![](28.png) + + + + + + + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Маркетинг.md b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Маркетинг.md new file mode 100644 index 0000000..e715907 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Маркетинг.md @@ -0,0 +1,9 @@ +# Маркетинг + +- [Клиент](./Клиент/Клиент.md) +- [Контактное лицо](./Контактное лицо/Контактное лицо.md) +- [Лиды](./Лиды/Лиды.md) +- [Анализ по воронке продаж](./Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md) +- [Анализ деятельности отдела продаж](./Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md) +- [Анализ активности менеджеров](./Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md) +- [Анализ движения лидов](./Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md) \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/1-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/1-2.png new file mode 100644 index 0000000..ea629ad Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/1-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/2-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/2-2.png new file mode 100644 index 0000000..71aa470 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/2-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/3-1.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/3-1.png new file mode 100644 index 0000000..135d232 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/3-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/4-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/4-2.png new file mode 100644 index 0000000..fe986ba Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/4-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/5-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/5-2.png new file mode 100644 index 0000000..d793f9b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/5-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/6-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/6-2.png new file mode 100644 index 0000000..87c80b5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/6-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/7-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/7-2.png new file mode 100644 index 0000000..c7be943 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/7-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/8-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/8-2.png new file mode 100644 index 0000000..2a9f7de Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/8-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/9-2.png b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/9-2.png new file mode 100644 index 0000000..bd5ae51 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/9-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md index 0a4f977..1e51cb1 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md @@ -646,6 +646,58 @@ ![](3.1.png) +## Проекты + +1. Открыть реестр Проектов можно 2 способами: + +- благодаря плиточному Меню; + +![](1-2.png) + +- с помощью поискового Меню. + +![](2-2.png) + +2. Открылся реестр Проектов. Чтобы создать документ, нажмите “Создать” на панели управления. + +![](3-1.png) + +3. Откроется документ, в котором по умолчанию заполнены поля: **родительские проект**, **статус**. + +Обязательными для заполнения являются поля: +- **наименование** – текстовое поле; +- +- **ответственный**, **контрагент** – выбирается из выпадающего списка. + +![](4-2.png) + +- **Суть** – текстовое поле, данные вносятся вручную; + +- **делопроизводитель проекта** – выбирается из списка сотрудников; + +- *Начало и Конец проекта**, **Дата выполнения** – выбираются при помощи календаря; + +- **результат** – текстовое поле, данные вносятся вручную; + +![](5-2.png) + +4. По кнопке “+” добавится новая строка в табл.части. +**Титул проекта, Шифр проектной документации, наименование раздела** – текстовые поля, данные вносятся вручную . + +![](6-2.png) + +Во вкладке "Соисполнители" добавляются люди, отвечающие за созданный проект. Для этого требуется нажать на “+”, а затем выбрать сотрудника из выпадающего списка. + +![](7-2.png) + +Во вкладке "Договоры" отображаются все договоры, в которых использовался созданный проект. + +![](8-2.png) + +Благодаря кнопкам на панели управления есть возможность: сохранить документ, закрыть его, отправить по маршруту, оформить лист согласования и добавить вложения. + +![](9-2.png) + ## Объекты учета Справочник «Объекты учета» предназначен в первую очередь для хранения наиболее общей информации об объектах основных средств и нематериальных активов (НМА), которая характеризует сами объекты и не зависит от того, какой организации принадлежит объект, в каком он состоянии находится в тот или иной момент времени и т.д. diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/1.png new file mode 100644 index 0000000..2730daa Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/10.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/10.png new file mode 100644 index 0000000..153e37d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/11.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/11.png new file mode 100644 index 0000000..b3e3435 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/12.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/12.png new file mode 100644 index 0000000..5f59863 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/13.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/13.png new file mode 100644 index 0000000..9d5e925 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/2.png new file mode 100644 index 0000000..4c2cf4b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/3.png new file mode 100644 index 0000000..7d88085 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/4.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/4.png new file mode 100644 index 0000000..29ec5bb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/5.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/5.png new file mode 100644 index 0000000..3eb3167 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/6.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/6.png new file mode 100644 index 0000000..a799348 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/7.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/7.png new file mode 100644 index 0000000..a1b6f52 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/8.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/8.png new file mode 100644 index 0000000..9657d5b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/9.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/9.png new file mode 100644 index 0000000..e3409db Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/Бронирование.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/Бронирование.md new file mode 100644 index 0000000..ecab8de --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/Бронирование.md @@ -0,0 +1,89 @@ +# Бронирование + +Создать документ можно двумя способами: + +1. По операции из Заявки от клиента ([Подробнее по ссылке](./../../Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md)); + +2. **По кнопке “Создать”** в реестре “Бронирование ТМЦ”. + +## Реестр + +Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – Открыть документ **Бронирование ТМЦ**. + +![](1.png) + +Откроется реестр документов “Бронирование ТМЦ”: + +![](2.png) + +## Создание документа + +Для создания документа нажмите на кнопку “Создать” в реестре документов “Бронирование ТМЦ”. + +![](3.png) + +Пример заполненного документа “Бронирование ТМЦ”: + +![](4.png) + +**Резервирование бывает двух типов:** + +1. для последующего перемещения на другой склад – в этом случае указываем склад «Кому»; + +2. для последующей реализации покупателю – в этом случае указываем Контрагента. + +* **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. + +* **Расчетная дата** – заполняется автоматически сегодняшней датой. + +* **Дата закрытия** – по умолчанию заполняется датой, последующей за расчетной (+1 день), но при заполнении **Срок бронирования (дней)** рассчитывается с учетом данного поля. + +Например, Расчетная дата – 15.07.2024, срок бронирования – 31 день. Значит Дата закрытия будет 15.08.2024. + +![](5.png) + +* **Место хранения (от кого)** – выбирается из справочника Складов. + +* **Подразделение (от кого)** – заполняется автоматически после выбора Склада. + +* **Место хранения (кому)** – выбирается из справочника Складов, в случае, если в последующем требуется переместить зарезервированный материал. + +* **Подразделение (кому)** – заполняется автоматически после выбора Склада. + +* **Счет** – автоматически заполняется после создания документа. + +* **Статус** – по умолчанию стоит “Создан”. Для изменения выберите подходящий из выпадающего списка: + +![](6.png) + +* **Основание** – заполняется значениями из списка. + +* **Контрагент** – автоматически заполнится значением после выбора Основания. + +* **Примечание** – текстовое поле. Данные вносятся вручную. + +Для заполнения табличной части потребуется нажать на ![](7.png) + +Откроется окно с остатками на этом складе. Для выбора необходимой номенклатуры прописываем желаемое количество в поле “Отпустить”, затем “Вставить выбранное”. + +![](8.png) + +При сохранении документа он регистрируется в обозревателе аналитик с типом аналитики «Документ резервирования» в папку с кодом «-1», т.е. по умолчанию эти аналитики в дереве не показываются. Проводятся проводки. По кредиту они выглядят как обычный расход со склада. По дебету в аналитиках «Склад» и «Ячейка хранения» встает виртуальный склад бронирования независимо от указанного в документе склада «Кому» и добавляется аналитика «Документ резервирования». Количество по дебету и кредиту берется из поля «Заявлено» детальной строки. Проводке присваивается статус «-1». + +![](9.png) + +Теперь выбранные ТМЦ считаются забронированными. Посмотреть это можно в аналитической форме “Остатки на складе”. Если в шапке формы поставить галочку «Учитывать бронирование», зарезервированное количество развернется по документам. + +![](10.png) + +В документе “Бронирование ТМЦ” есть возможность снять номенклатуру с бронирования. Для этого понадобится в поле «Снято» проставить количество, которое необходимо «освободить» от брони. + +![](11.png) + +Проводка в этом случае будет иметь такой-же набор счетов и аналитик, как и для заявленного количества, но со знаком «минус». + +![](12.png) + +По операции из документа "Бронирование ТМЦ" есть возможность создать Расходную накладную и Накладную на перемещение. + +![](13.png) \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/1.png new file mode 100644 index 0000000..1161716 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/10.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/10.png new file mode 100644 index 0000000..8d989d4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/11.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/11.png new file mode 100644 index 0000000..0984f97 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/12.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/12.png new file mode 100644 index 0000000..a637e86 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/13.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/13.png new file mode 100644 index 0000000..51e87e7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/15.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/15.png new file mode 100644 index 0000000..e9979f7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/16.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/16.png new file mode 100644 index 0000000..139a606 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/17.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/17.png new file mode 100644 index 0000000..1144a2d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/18.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/18.png new file mode 100644 index 0000000..81ced01 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/19.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/19.png new file mode 100644 index 0000000..21336b6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/2.png new file mode 100644 index 0000000..8092ef3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/20.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/20.png new file mode 100644 index 0000000..90433a6 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/21.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/21.png new file mode 100644 index 0000000..6755fa8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/22.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/22.png new file mode 100644 index 0000000..9dfb09b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/23.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/23.png new file mode 100644 index 0000000..cc6bf98 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/23.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/24.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/24.png new file mode 100644 index 0000000..d4121d8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/24.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/25.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/25.png new file mode 100644 index 0000000..a0c9aa3 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/25.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/26.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/26.png new file mode 100644 index 0000000..44be628 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/26.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/27.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/27.png new file mode 100644 index 0000000..43b06fc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/27.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/28.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/28.png new file mode 100644 index 0000000..9463070 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/28.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/29.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/29.png new file mode 100644 index 0000000..6350dac Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/29.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/3.png new file mode 100644 index 0000000..91892e4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/30.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/30.png new file mode 100644 index 0000000..f5c3697 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/30.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/31.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/31.png new file mode 100644 index 0000000..876d6c9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/31.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/32.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/32.png new file mode 100644 index 0000000..113ac0e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/32.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/33.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/33.png new file mode 100644 index 0000000..dea9b60 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/33.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/34.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/34.png new file mode 100644 index 0000000..f84743a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/34.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/35.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/35.png new file mode 100644 index 0000000..55d79f9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/35.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/37.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/37.png new file mode 100644 index 0000000..9f45a66 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/37.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/38.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/38.png new file mode 100644 index 0000000..42fca22 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/38.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/39.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/39.png new file mode 100644 index 0000000..b4ab79c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/39.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/4.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/4.png new file mode 100644 index 0000000..2928d5d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/40.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/40.png new file mode 100644 index 0000000..9a4d4df Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/40.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/41.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/41.png new file mode 100644 index 0000000..f114102 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/41.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/42.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/42.png new file mode 100644 index 0000000..2028119 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/42.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/5.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/5.png new file mode 100644 index 0000000..53b8dc5 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/6.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/6.png new file mode 100644 index 0000000..552a78d Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/7.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/7.png new file mode 100644 index 0000000..56cd7fe Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/8.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/8.png new file mode 100644 index 0000000..507db53 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/9.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/9.png new file mode 100644 index 0000000..4ce8999 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md new file mode 100644 index 0000000..f48e385 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md @@ -0,0 +1,202 @@ +# Заявка от клиента + +## Общее назначение документа + +**Заявка от клиента** фиксирует его намерение купить ваш товар или заказать услуги. + +## Реестр + +Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Маркетинг** – Открыть документ **Заявка от клиента**. + +![](1.png) + +Или **ввести в поисковое Меню “Заявка от клиента”**. + +![](2.png) + +Откроется реестр заявок от клиента: + +![](3.png) + +## Создание документа + +***Вкладка “Основная”*** + +В левом верхнем углу реестра нажмите кнопку **“Создать”**. + +![](4.png) + +Откроется форма для заполнения документа «Заявка от клиента». + +![](42.png) + +!!! note "Примечание" + Поля, отмеченные ”*”, обязательны для заполнения + +- **”Дата”, “Время”** заполняются по умолчанию текущими данными; + +- **”Номер”** присваивается при сохранении документа; + +- **”Тип заявки”** заполняется автоматически данными “Коммерция”. По желанию данные этого поля можно изменить путем выбора из выпадающего списка; + +- **”Банковские реквизиты”** заполняются автоматически. Встают те реквизиты, у которых проставлен признак “использовать по умолчанию” в справочнике Контрагентов. + +- **”Статус”** по умолчанию “Создан”. По необходимости меняется путем выбора из выпадающего списка; + +- **”Тип расчета”** по умолчанию “От цены без НДС”. Данные меняются путем выбора из выпадающего списка. + +- **”Проект”** выбирается из выпадающего списка. Проекты заводятся в одноименном справочнике. + +![](5.png) + +Для того, чтобы указать Покупателя, необходимо выбрать его из выпадающего списка: + +![](6.png) + +При помощи нажатия на кнопку ![](7.png), откроется документ “Контрагенты”, в котором можно произвести необходимые изменения: + +![](8.png) + +- **”Грузополучатель”** выбирается из списка Контрагентов, в случае, если он отличается от Покупателя: + +![](9.png) + +- **”Договор”** выбирается из выпадающего списка. В списке указаны те Договоры, которые заключены с выбранным Покупателем: + +![](10.png) + +Если к договору или к документу, имеющему силу договора, могут создаваться дополнительные документы. Если создан только один, он он автоматически встанет в поле **“Приложение”**. Если создавалось несколько доп.документов, то нужно выбрать из списка: + +![](11.png) + +- **”Менеджер”** – поле, обязательное для заполнения. Оно связано со справочником Сотрудники (указать ссылку). Данные данного поля выбираются из выпадающего списка. После выбора Менеджера автоматически заполняется поле **“Подразделение”**. Указывается то, в котором работает данный Менеджер. + +![](12.png) + +**”Лид”** – выбирается из выпадающего списка. Чтобы указать нужного, необходимо, чтобы он был заведен в справочнике “Лиды”. [Подробнее по ссылке](./../../Маркетинг/Лиды/Лиды.md) + +![](13.png) + +- По необходимости выбирается и **”Группа номенклатуры”**. Выбор осуществляется при помощи списка или обозревателя аналитик. + +- **”Обоснование”, “Отзыв”, “Особые требования к качеству”** – текстовые поля. Данные вносятся вручную. + +- **”Логистическая компания”** выбирается из выпадающего списка. + +- **”Способ доставки”** – выбирается из выпадающего списка. Поле связано со справочником “Способы доставки”. + +- **”Дата поставки”** выбирается при помощи календаря или прописывается вручную. + +- **”Адрес доставки”** заполняется данными из списка. В случае, если необходимый адрес отсутствует, он прописывается в поле ниже. + +- **”Примечание”** – текстовое поле, данные в которое вносятся вручную. + +- **”Склад ГП”** – указывается склад, на котором хранится необходимая номенклатура. Нажав на “Остатки”, откроется список позиций и их количество. Благодаря этой возможности, мы можем отследить, сможет ли поставщик удовлетворить потребности заказчика. + +![](15.png) + +**Табличная часть “Детали заказа”** + +***Заполнение таблицы без участия прайс-листа*** + +Для заполнения табличной части документа необходимо нажать на **“+”**. Появится новая строка. + +![](16.png) + +Выбираем необходимую номенклатуру. Если у менеджера отсутствуют прайс-листы, то при заполнении таблицы с номенклатурой в поле *“Вид цены прайса”** стоит выбрать **“Произвольная цена”**. Тогда цены прописываются вручную. + +![](17.png) + +Прописываем заявленное количество. Автоматически заполнятся поля утвержденного количества: + +![](18.png) + +В поле Цена без НДС прописываем необходимую цену. Автоматически рассчитаются и суммы. + +![](22.png) + +Чтобы убедиться, что поставщик может удовлетворить потребности клиента, требуется нажать на ![](19.png) + +В открывшемся окне увидим, что в общей сложности номенклатуры с кодом 86281 в свободном остатке 50 шт., а номенклатуры с кодом 65368 – 18.400 шт. Клиенту требовалось 8 шт и 6 шт соответственно. Это значит, что поставщик сможет предоставить номенклатуру в том количестве, которое потребовал клиент. + +![](20.png) + +Для большего удобства, есть возможность посмотреть только ту номенклатуру, которую мы добавили в таблицу “Детали заказа”. Для этого поставьте галочку в напротив “Только номенклатура из заказа”. + +![](21.png) + +Чтобы закрыть остатки по складу, требуется нажать: ![](23.png) + +***Заполнение таблицы при помощи прайс-листов*** + +Если поставщик оформляет Заявку от клиента на основании Прайс-листов (добавить ссылку на инструкцию), то после добавления номенклатуры в табличную часть документа, он выбирает “Вид цены прайса” либо “Отпускная цена”, либо “Пороговая цена”. + +![](24.png) + +Автоматически проставляются цены за единицу, руб.:с НДС и без НДС. + +![](25.png) + +Укажем количество номенклатуры, которое требует клиент, например, 1900 шт и 12 шт. Автоматически посчитались и суммы с НДС, суммы без НДС, сумма НДС. + +![](26.png) + +Проверим, есть ли необходимое количество номенклатуры на складе. Для этого следует нажать на ![](27.png) +Откроется окно, в котором для удобства стоит поставить галочку: ![](28.png) + +На экране видно, что на складе всего лишь 36.200 свободных остатков номенклатуры с кодом 89332, а клиент просит 1900 шт. Поэтому система автоматически проставляет в столбец “забронировано” то количество, которое есть на складе в свободном остатке, т.е. 36.200. + +![](29.png) + +Нажав на “Забронировать указанное количество” видно, что данные номенклатуры с кодом 89332 изменились. В поле “утверждено” встало значение 36.2 шт., сумма уменьшилась. + +![](30.png) + +Также в табличной части указываются ссылки на прайс и нижние пределы, руб. Проставляются они автоматически, а именно, после выбора номенклатуры и вида цены прайса. + +![](31.png) + +Если по какой-либо позиции действует система скидок (скинуть ссылку на документ), то после выбора номенклатура Скидка отобразится в таблице. + +![](32.png) + +**Вкладка “Подписи”** + +В ней заполняются данные о том, кто отпустил и кто получил заказ по данной заявке. + +![](33.png) + +**Панель управления** + +- К документу можно прикрепить вложения ![](34.png) + +- Документ можно отправить по маршруту ![](35.png) + +- Чтобы сохранить или закрыть документ нажмите на соответствующие кнопки: ![](37.png) + +При помощи кнопки “Печать” есть возможность распечатать такие документы: + +![](38.png) + +Принцип работы кнопки “Забронировать аналогичен работе по кнопке “Остатки”. Открывается окно, в котором мы можем забронировать необходимое количество товара. + +![](39.png) + + +По кнопке “Операции” есть возможность создать другие документы на основании заявки от клиента. Для примера создадим Расходную накладную: + +![](<рсх опер.png>) + +Откроется окно “Реализация со склада”, в котором необходимо указать количество номенклатуры, которую требуется отпустить. Затем нажимаем на “отпустить указанное количество” + +![](отпуск.png) + +Подтвердите действие: + +![](подтверждение.png) + +Откроется Расходная накладная, созданная из Заявки от клиента. + +![](рсх.png) + +- Кнопка связки будет отражать в себе документы из операции, с которыми связана заявка от клиента: ![](41.png) diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/отпуск.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/отпуск.png new file mode 100644 index 0000000..230f48a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/отпуск.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/подтверждение.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/подтверждение.png new file mode 100644 index 0000000..997da97 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/подтверждение.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/рсх опер.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/рсх опер.png new file mode 100644 index 0000000..c3481cb Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/рсх опер.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/рсх.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/рсх.png new file mode 100644 index 0000000..29eef12 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/рсх.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/1.png new file mode 100644 index 0000000..65f0f5c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/2.png new file mode 100644 index 0000000..5347b7b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/3.png new file mode 100644 index 0000000..925a279 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/4.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/4.png new file mode 100644 index 0000000..b21a901 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/5.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/5.png new file mode 100644 index 0000000..cb8386a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/6.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/6.png new file mode 100644 index 0000000..913a6ef Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md new file mode 100644 index 0000000..ff4cf91 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md @@ -0,0 +1,27 @@ +# План по отгрузке + +Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **CRM** – Открыть форму **План по отгрузке**. + +![](1.png) + +Откроется аналитическая форма, в которой можно выбрать период, за который требуется увидеть план по отгрузкам: + +![](2.png) + +Выберем период, например, весь год и нажимаем “Выбрать”: + +![](3.png) + +При необходимости выберите Группу номенклатуры. Далее нажмите на “Сформировать”: + +![](4.png) + +Отобразится таблица со следующей информацией: менеджер, контрагент, регион, номенклатура, планируемые и фактические результаты, итоги. + +При нажатии на менеджера откроется расшифровка. Отчет по отгрузке формируется по таким документам как Расходная накладная, Заявка от клиента, План продаж. + +![](5.png) + +При нажатии на наименование документа он откроется. + +![](6.png) \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/1.png new file mode 100644 index 0000000..aadbeef Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/10.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/10.png new file mode 100644 index 0000000..bffe0a1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/11(333333333).png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/11(333333333).png new file mode 100644 index 0000000..3778ef9 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/11(333333333).png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/2.png new file mode 100644 index 0000000..1d833a1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/3.png new file mode 100644 index 0000000..8878c04 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/4.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/4.png new file mode 100644 index 0000000..e8b475e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/5.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/5.png new file mode 100644 index 0000000..99cfe53 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/6.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/6.png new file mode 100644 index 0000000..86ecf8f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/7.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/7.png new file mode 100644 index 0000000..9b79e3a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/8.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/8.png new file mode 100644 index 0000000..04fa897 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/9.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/9.png new file mode 100644 index 0000000..9dc6973 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/Прайс-листы.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/Прайс-листы.md new file mode 100644 index 0000000..336f5f9 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/Прайс-листы.md @@ -0,0 +1,58 @@ +# Прайс-листы + +## Реестр + +Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Открыть документы **Прайс-листы**. + +![](1.png) + +Откроется реестр Прайс-листов: + +![](2.png) + +При желании можно копировать документ. Для этого отметьте документ галочкой и нажмите на кнопку "скопировать", расположенную на панели управления: + +![](11(333333333).png) + +## Создание документа + +Чтобы создать Прайс-лист, нажмите на соответствующую кнопку в реестре документов: + +![](3.png) + +Откроется документ. Перейдите во вкладку “Формулы”, чтобы настроить видимость колонок. + +- **Отображение альтернативных ЕИ** - по умолчанию галочка стоит – колонка отображается. + +- **Видимость колонок** - по умолчанию заполнено значением “Только цена без НДС”. + +![](4.png) + +По необходимости “Видимость колонок” примет другое значение из списка: + +![](5.png) + +Формулы по умолчанию пустые. Добавить строки для формул по кнопке “Добавить” + +![](6.png) + +В первой строке всегда выбирать Себестоимость т.к. от нее считается Пороговая и Отпускная цены. [1] - заполнится при выборе себестоимости – это присвоен номер строки. Значение участвует в формулах. + +![](7.png) + +Далее добавляем строки и записываем формулы в [] записываются номер строки от которой идет расчет. + +!!! note "Примечание" + Формулы пишутся через точку(не запятую) 1.2 и 1.3 и т.д. + +![](8.png) + +Переходим на основную закладку, добавляем номенклатуры, которые будем считать по этим формулам, проставляем Себестоимость (в данном случае без НДС) нажимаем Рассчитать. + +![](9.png) + +Чтобы распечатать документ, нажмите на соответствующую кнопку, расположенную на панели управления: + +![](10.png) + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Продажи.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Продажи.md new file mode 100644 index 0000000..783a2e3 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Продажи.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Продажи + +- [Прайс-листы](./Прайс-листы/Прайс-листы.md) +- [Система скидок](./Система скидок/Система скидок.md) +- [Заявка от клиента](./Заявка от клиента/Заявка от клиента.md) +- [План по отгрузке](./План по отгрузке/План по отгрузке.md) +- [Бронирование](./Бронирование/Бронирование.md) +- [Расходные накладные](./Расходные накладные/Расходные накладные.md) \ No newline at end of file diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1-1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1-1.png new file mode 100644 index 0000000..2335c88 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1-2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1-2.png new file mode 100644 index 0000000..2335c88 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1-2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1-3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1-3.png new file mode 100644 index 0000000..2335c88 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1-3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1.png new file mode 100644 index 0000000..2335c88 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/10-1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/10-1.png new file mode 100644 index 0000000..a7a0783 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/10-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/10.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/10.png new file mode 100644 index 0000000..a7a0783 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/11.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/11.png new file mode 100644 index 0000000..d84a6b7 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/13.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/13.png new file mode 100644 index 0000000..3b61749 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/14.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/14.png new file mode 100644 index 0000000..dc6a239 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/15.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/15.png new file mode 100644 index 0000000..9496abf Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/16.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/16.png new file mode 100644 index 0000000..437e5dc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/17.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/17.png new file mode 100644 index 0000000..ba15868 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/18.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/18.png new file mode 100644 index 0000000..5c1889a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/18.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/19.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/19.png new file mode 100644 index 0000000..1ac5130 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/19.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/2.png new file mode 100644 index 0000000..6678c96 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/20.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/20.png new file mode 100644 index 0000000..01aebf1 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/20.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/21.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/21.png new file mode 100644 index 0000000..4887829 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/21.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/22.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/22.png new file mode 100644 index 0000000..5eacb99 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/22.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/3.png new file mode 100644 index 0000000..b5c3f96 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/4.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/4.png new file mode 100644 index 0000000..dbfaba0 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/5.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/5.png new file mode 100644 index 0000000..60170f8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/6.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/6.png new file mode 100644 index 0000000..484eb8b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/7.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/7.png new file mode 100644 index 0000000..ace7bde Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/8-1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/8-1.png new file mode 100644 index 0000000..821b81e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/8-1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/8.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/8.png new file mode 100644 index 0000000..821b81e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/9.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/9.png new file mode 100644 index 0000000..05bfbcd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/Расходные накладные.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/Расходные накладные.md new file mode 100644 index 0000000..582142f --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/Расходные накладные.md @@ -0,0 +1,156 @@ +# Расходные накладные + +## Общее назначение документа + +Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа «Расходная накладная». + +Есть 3 способа создания Расходных накладных: + +1. По операции из документа [Заявка от клиента](./../Заявка%20от%20клиента/Заявка%20от%20клиента.md); + +2. По операции из документа Приходная накладная; + +3. Из Реестра расходных накладных по кнопке “Создать”. + +Рассмотрим третий способ. + +## Реестр + +Для открытия реестра документов необходимо зайти в *Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Расходные накладные**. + +![](1.png) + +При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода. + +![](2.png) + +Откроется реестр РСХ за выбранный период: + +![](3.png) + +На панели управления реестра РСХ расположены следующие кнопки: + +![](4.png) + +- При дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».; + +- после выбора документа (необходимо отметить нужный галочкой !alt text](20.png)) можно распечатать его: + +![](5.png) + +- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус статус: + +![](6.png) + +есть возможность копировать выбранный документ: + +![](7.png) + +Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. + +![](8.png) + +Для примера использовалась группировка по складам. Теперь наглядно видно, какиие документы относятся к каким складам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками. + +![](9.png) + +Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”: + +![](11.png) + +## Создание документа + +Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. + +![](10.png) + +Для примера используем уже заполненный документ: + +![](13.png) + +**Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. Теперь нет необходимости заходить в другие организации, чтобы создать по ним Расходные накладные. + +Поля, заполненные по умолчанию: + +* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата. + +* **Номер** формируется при сохранении документа; + +* **Дата с/ф** - по умолчанию вставляется текущая дата. + +* **Номер с/ф** вводится автоматически по настроенному шаблону. + +* **Счет** – заполняется автоматически при создании документа. + +* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет +статус на «Проверено»; + +* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. + +* **Ставка НДС, Дебет, Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия. + +Обязательные для заполнения поля: + +* **Место хранения**– указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); + +* поле **Подразделение** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; + +* **Покупатель** - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация. + +Остальные поля документа: + +* **Договор** - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»; + +* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»; + +* **Основание** – текстовое поле; + +* **Примечание** – текстовое поле; + +* **Проект** - подключен справочник проектов. + + +## Ввод номенклатуры из остатков на складе + +Для этого нужно нажать на кнопку ![](14.png) + +- На экране появится окно с остатками, которые хранятся на складе. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации. Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой. + +![](15.png) + +- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям» - он встает по умолчанию. В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставляется в таблицу документа. + +## Ввод номенклатуры из спецификации + +Нажать на кнопку ![](16.png) + +На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации: + +![](17.png) + +- Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось па складе». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки "Осталось на складе" - проставится то же количество в колонку "Отпустить". + +- Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления. + +Для просмотра проводок нажмите на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно: + +![](18.png) + +В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры. + +![](21.png) + +Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру: + +![](19.png) + +По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров. + +По кнопке "Операции" возможно создать Приходную накладную, Контрагента, Пересчитать цены, создать Исправительную/Корректировочную счет-фактуру. + +![](22.png) + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/1.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/1.png new file mode 100644 index 0000000..293792e Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/1.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/10.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/10.png new file mode 100644 index 0000000..98f5f2f Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/10.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/11.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/11.png new file mode 100644 index 0000000..cc72474 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/11.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/12.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/12.png new file mode 100644 index 0000000..1d55698 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/12.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/13.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/13.png new file mode 100644 index 0000000..29f88d2 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/13.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/14.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/14.png new file mode 100644 index 0000000..1278a8a Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/14.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/15.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/15.png new file mode 100644 index 0000000..41963b8 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/15.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/16.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/16.png new file mode 100644 index 0000000..be12f84 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/16.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/17.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/17.png new file mode 100644 index 0000000..a84b3a4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/17.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/2.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/2.png new file mode 100644 index 0000000..f7edf20 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/2.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/3.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/3.png new file mode 100644 index 0000000..433394b Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/3.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/4.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/4.png new file mode 100644 index 0000000..7859cd4 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/4.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/5.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/5.png new file mode 100644 index 0000000..9c6cacd Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/5.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/6.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/6.png new file mode 100644 index 0000000..bb7706c Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/6.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/7.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/7.png new file mode 100644 index 0000000..1ab4349 Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/7.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/8.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/8.png new file mode 100644 index 0000000..aac30cc Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/8.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/9.png b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/9.png new file mode 100644 index 0000000..2eaa1ee Binary files /dev/null and b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/9.png differ diff --git a/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/Система скидок.md b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/Система скидок.md new file mode 100644 index 0000000..0648795 --- /dev/null +++ b/docs/Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/Система скидок.md @@ -0,0 +1,88 @@ +# Система скидок + +Документ предназначен для введения скидок потенциальным заказчикам. + +## Реестр + +Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Складской учет** – Открыть документ **Система скидок**. + +![](1.png) + +Или ввести в поисковое Меню **”Система скидок”**. + +![](2.png) + +Откроется реестр системы скидок: + +![](3.png) + +## Создание документа + +В левом верхнем углу реестра нажмите кнопку **“Создать”**. + +![](4.png) + +Откроется новый документ: + +![](5.png) + +!!! note "Примечание" + Поля, отмеченные ”*”, обязательны для заполнения + +- **”Номер”** заполняется автоматически при сохранении документа. Есть возможность прописать вручную. + +- **”Период с”** – обязательное для заполнения поле. Дата встает автоматически, но внести изменения можно. Для этого следует прописать ее вручную или внести при помощи календаря: + +![](6.png) + +- **”Период по”** – поле, которое можно оставить пустым. Оно указывает дату окончания действия скидки. + +- **”Статус”** – обязательное для заполнения поле. При создании документа автоматически проставляется значением “Создано”. Сотрудник имеет право менять статус, в зависимость от необходимой цели. Если ему нужно, чтобы скидка начала действовать, он переводит документ в статус “Утверждено”. Если же он хочет, чтобы скидки перестали действовать, он присваивает документу статус “Архив”. + +![](7.png) + +- **”Ценовая группа”** – по умолчанию встает Фиксированная цена. Выбрать другую группу можно при помощи выпадающего списка. Эти группы заводятся в справочнике “Ценовые группы”. + +![](8.png) + +По кнопке **”+”** в талице “Детализация” добавляется новая строка. Она нужно для добавления номенклатуры. Автоматически встало значение “Отпускная цена” в поле “Вид цены прайса”. + +![](9.png) + +В поле “Код и краткое наименование номенклатуры” выбираем необходимую позицию. Отобразились цены по прайсу: + +![](10.png) + +“Вид цены прайса” по желанию можно изменить: + +![](11.png) + +Оставим отпускную цену и проставим скидку 10%: + +![](12.png) + +Теперь Цена с НДС и Цена без НДС уменьшилась на 10%. + +![](13.png) + +Повторим шаги с двумя другими номенклатурами: + +![](14.png) + +Вкладка “Покупатели” предназначена для выбора заказчиков: + +![](15.png) + +Выбранные покупатели отобразятся в шапке документа: + +![](16.png) + +Для того, **чтобы была возможность применять систему скидок, необходимо присвоить документу статус “Утверждено”**, а затем нажать на “Сохранить” или “Сох.Закрыть”. + +![](17.png) + + + + + + diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет труда/image-12.png b/docs/Lexema-ERP/Учет труда/image12.png similarity index 100% rename from docs/Lexema-ERP/Учет труда/image-12.png rename to docs/Lexema-ERP/Учет труда/image12.png diff --git a/docs/Lexema-ERP/Учет труда/Учет труда. Справочники.md b/docs/Lexema-ERP/Учет труда/Учет труда. Справочники.md index ae29769..c690d01 100644 --- a/docs/Lexema-ERP/Учет труда/Учет труда. Справочники.md +++ b/docs/Lexema-ERP/Учет труда/Учет труда. Справочники.md @@ -66,7 +66,7 @@ Пример заполненного документа "Виды документов по учету труда и неявкам" выглядит следующим образом: -![Рисунок 9 Пример документа "Виды документов по учету труда и неявкам"](image-12.png) +![Рисунок 9 Пример документа "Виды документов по учету труда и неявкам"](image12.png) ## Подписи в документах diff --git a/docs/SUMMARY.md b/docs/SUMMARY.md index 482d362..7c41ff2 100644 --- a/docs/SUMMARY.md +++ b/docs/SUMMARY.md @@ -18,6 +18,21 @@ - [Расходы будущих периодов](./Lexema-ERP/Расходы будущих периодов/Расходы будущих периодов.md) - [Учет автотранспорта](./Lexema-ERP/Автотранспорт/Автотранспорт.md) - [Дебиторы-кредиторы](./Lexema-ERP/Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md) + - [Маркетинг](Lexema-ERP/Маркетинг/Маркетинг.md) + - [Клиент](./Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/Клиент.md) + - [Контактное лицо](Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/Контактное лицо.md) + - [Лиды](./Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/Лиды.md) + - [Анализ по воронке продаж](./Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md) + - [Анализ деятельности отдела продаж](./Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md) + - [Анализ активности менеджеров](./Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md) + - [Анализ движения лидов](./Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md) + - [Продажи](Lexema-ERP/Продажи/Продажи.md) + - [Прайс-листы](./Lexema-ERP/Продажи/Прайс-листы/Прайс-листы.md) + - [Система скидок](./Lexema-ERP/Продажи/Система скидок/Система скидок.md) + - [Заявка от клиента](./Lexema-ERP/Продажи/Заявка от клиента/Заявка от клиента.md) + - [План по отгрузке](./Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md) + - [Бронирование](./Lexema-ERP/Продажи/Бронирование/Бронирование.md) + - [Расходные накладные](./Lexema-ERP/Продажи/Расходные накладные/Расходные накладные.md) - [Резервы по сомнительным долгам](./Lexema-ERP/Резервы по сомнительным долгам/Резервы по сомнительным долгам.md) - [Учет производства](./Lexema-ERP/Учет производства/Учет производства.md) - [Составы изделий](./Lexema-ERP/Учет производства/Составы изделий/Составы изделий.md) @@ -64,4 +79,5 @@ - [Роли](./Admin manuals/Роли/Роли.md) - [Настройка учетной политики](./Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики.md) - [Настройка проводок](./Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md) - - [Администратор склада](./Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md) \ No newline at end of file + - [Администратор склада](./Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md) + - [Администратор закупок](./Admin manuals/Администратор закупок/Администратор закупок.md) \ No newline at end of file