правки проверка КА
This commit is contained in:
Rafael
parent
06a2809e3d
commit
8d46d71c2e
@ -2,14 +2,14 @@
|
||||
|
||||
## Общее описание назначения документа
|
||||
|
||||
**Проверка контрагента** - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нем указываются данные о контрагенте (название организации, ИНН, ОГРН и т.д). А так же результаты проверки, включая проверку наличия задолжностей, судебных решений и других факторов имеющие возможность повлиять на сотрудничество с контрагентом.
|
||||
**Проверка контрагента** - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нём указываются данные о контрагенте (название организации, ИНН, ОГРН и т.д.), а также результаты проверки, включая проверку наличия задолженностей, судебных решений и других факторов, имеющих возможность повлиять на сотрудничество с контрагентом.
|
||||
Также документ может содержать рекомендации по дальнейшему взаимодействию с контрагентом или решение об отказе от сотрудничества.
|
||||
|
||||
Цель документа **_Заявки на проверку контрагентов_** – проверка новых контрагентов или проверка контрагентов которые превысили свой порог суммы договора.
|
||||
Цель документа **_Заявки на проверку контрагентов_** – проверка новых контрагентов или проверка контрагентов, которые превысили свой порог суммы договора.
|
||||
|
||||
## Реестр
|
||||
|
||||
Для входа в документ необходимо в меню в группе _"База контрагентов"_ выбрать пункт **Заявки на проверку контрагентов"** или же ввести в происковой строке.
|
||||
Для входа в документ необходимо в меню в группе _"База контрагентов"_ выбрать пункт **"Заявки на проверку контрагентов"** или же ввести в поисковой строке.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -17,9 +17,9 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документ может быть создан **автоматически** при создании маршрута к договору, либо вручную из реестра. Из документа _"Договор"_ проверка контрагента запускается автоматически, сразу переходит на этап согласования по завершении которого _Инициатор_ договора получает уведомление.
|
||||
Документ может быть создан **автоматически** при создании маршрута к договору либо вручную из реестра. Из документа "Договор" проверка контрагента запускается автоматически и сразу переходит на этап согласования, по завершении которого _Инициатор_ договора получает уведомление.
|
||||
|
||||
Для создания проверки контрагента вручную необходимо нажать на кропку "Создать" на верхней панели инструментов.
|
||||
Для создания проверки контрагента вручную необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -33,23 +33,23 @@
|
||||
|
||||
### Вкладка _"Основная"_
|
||||
|
||||
На вкладке _"Основная"_ есть необходимые поля которые заполняются как автоматически так и имеют проверку на обязательное заполнение:
|
||||
**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически.
|
||||
**Статус** - заполняется автоматически при завершении маршрута, на момент создания проверки контрагента статус имеет признак _"Создано"_.
|
||||
**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (например Первоначальная, Достижение определеннойсуммы). Подробнее можно ознакомиться в разделе [Условия для проверки контрагентов](https://ecm-administrator-manuals.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/#%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2).
|
||||
**Контрагент** - выбор контрагента из справочника через выпадающий список.
|
||||
На вкладке _"Основная"_ есть необходимые поля, которые заполняются как автоматически, так и имеют проверку на обязательное заполнение:
|
||||
- **Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически.
|
||||
- **Статус** - заполняется автоматически при завершении маршрута; на момент создания проверки контрагента статус имеет признак _"Создано"_.
|
||||
- **Вид проверки** - выбор из справочника "Условия для проверки контрагентов" (например: "Первоначальная", "Достижение определенной суммы"). Подробнее можно ознакомиться в разделе [Условия для проверки контрагентов](https://ecm-administrator-manuals.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/#%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2).
|
||||
- **Контрагент** - выбор контрагента из справочника через выпадающий список.
|
||||
|
||||
!!! Info
|
||||
При выборе контрагента автоматически заполняются такие поля как:
|
||||
- **Орг. правовая форма(ОКОПФ)** - полная расшифровка организационной правовой формы
|
||||
- **Красткое содержание** - краткое наименование контрагента
|
||||
- **Полное наименование** - полное наименование контрагента
|
||||
- **ИНН** - идентификационный номер налогоплательщика
|
||||
- **КПП** - код причины постановки на учет
|
||||
- **Тип контрагента**
|
||||
При выборе контрагента автоматически заполняются следующие поля:
|
||||
- **Орг. правовая форма(ОКОПФ)** - полная расшифровка организационно-правовой формы;
|
||||
- **Красткое содержание** - краткое наименование контрагента;
|
||||
- **Полное наименование** - полное наименование контрагента;
|
||||
- **ИНН** - идентификационный номер налогоплательщика;
|
||||
- **КПП** - код причины постановки на учет;
|
||||
- **Тип контрагента** - указывает вид организации (например: Юр. лицо, ИП или Физ. лицо)
|
||||
|
||||
**Параллельный импорт** - для формирования отдельного маршрута, поле обязательно для заполнения.
|
||||
На скрине выделено красным поля которые заполняются автоматически:
|
||||
**Параллельный импорт** - поле для формирования отдельного маршрута, обязательно для заполнения.
|
||||
На скриншоте красным выделены поля, которые заполняются автоматически:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -62,22 +62,25 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление.
|
||||
Заявка на проверку, созданная автоматически из документа _Договор_ сразу попадает на этап согласования, где _Инициатор_ договора так же получает уведомление.
|
||||
Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа инициатор получает уведомление.
|
||||
Заявка на проверку, созданная автоматически из документа _"Договор"_, сразу попадает на этап согласования, где _инициатор_ договора также получает уведомление.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами.
|
||||
После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договором.
|
||||
|
||||
По кнопке **"Удалить"** можно перевести документы в архивные.
|
||||
В случае когда документ вернулся к инициатору и эта проверка больше не нужна.
|
||||
На скрине изображен наглядный пример проверки КА переведенный в статус **"Удалено"**:
|
||||
По кнопке **"Удалить"** можно перевести документ в архив. Это применяется в случае, когда документ вернулся к инициатору и проверка больше не требуется.
|
||||
На скриншоте показан наглядный пример проверки КА переведенный в статус **"Удалено"**:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Интеграция с SAP
|
||||
|
||||
В карточке документа _"Проверка контрагента"_ имеется вкладка **Интеграция с SAP** где выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты:
|
||||
В карточке документа _"Проверка контрагента"_ имеется вкладка **Интеграция с SAP**, где выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью:
|
||||
- создания контрагентов в SAP;
|
||||
- согласования оплаты;
|
||||
|
||||
Доступные поля:
|
||||
- Закупочная организация;
|
||||
- Группа учетов;
|
||||
- Вид налога;
|
||||
@ -95,11 +98,11 @@
|
||||
|
||||
### Наблюдатели
|
||||
|
||||
Вкладка **_Наблюдатели_** необходима для назначения сотрудников наблюдателями, то есть они имеют возможжность контролировать процесс согалсования документа. Наблюдателей можно добавлять в документ даже если документ уже отправлен по маршруту и находится у другого сотрудника.
|
||||
Вкладка **_Наблюдатели_** предназначена для назначения сотрудников, которые смогут контролировать процесс согласования документа. Наблюдателей можно добавлять в документ даже после его отправки по маршруту, когда документ находится у другого сотрудника.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
При завершении этапа маршрута пользователю на почту приходит уведомление. И в _Документообороте_ на вкладке **_Контроль_** появляется документ для контроля. Подробное ознакомление с работой функцией _["Контроль"](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/#%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)_.
|
||||
При завершении этапа маршрута пользователю на почту приходит уведомление. В системе _Документооборот_ на вкладке **_Контроль_** появляется документ для контроля. Подробнее о работе функции _["Контроль"](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/#%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)_ можно ознакомиться в соответствующем разделе.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -109,7 +112,9 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Есть возможность при необходимости добавить в маршрут доп. согласующего, даже если уже прошел свой этап согласования для _Согласующего_. При таком способе добавления - мы сами остаемся на текущем этапе документа. Для этого необходимо в окне маршрута выделить этап (или участника внутри этапа) и нажать кнопку **Этап, участник** в правом верхнем углу окна маршрута:
|
||||
Есть возможность при необходимости добавить в маршрут дополнительного согласующего, даже если основной _"согласующий"_ уже завершил свой этап. При таком способе добавления текущий этап документа для вас не изменяется. Для этого необходимо:
|
||||
1. В окне маршрута выделить этап (или участника внутри этапа)
|
||||
2. Нажать кнопку **Этап, участник** в правом верхнем углу окна маршрута
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -119,17 +124,25 @@
|
||||
|
||||
### Делегирование с контролем и без контроля
|
||||
|
||||
Есть возможность делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап назначеного участника. А у согласующего который делегировал документ другому участнику встает **Статус этапа** _Завершен_.
|
||||
Существует возможность делегировать согласование другому пользователю системы. В этом случае:
|
||||
|
||||
- Документ переходит на этап назначенного участника
|
||||
- У исходного согласующего, который делегировал документ, этап получает статус **"Завершён"**
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Делегирование согласования с контролем работает по похожему принципу, документ отправляется делегируемому сотруднику, так же у делегируемоего встает **Статус этапа** _Завершен_, а затем возвращается обратно.
|
||||
Делегирование согласования с контролем работает по аналогичному принципу:
|
||||
|
||||
- Документ отправляется делегируемому сотруднику
|
||||
- У делегирующего сотрудника этап получает статус "Завершён"
|
||||
|
||||
После завершения проверки документ возвращается обратно.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Связки с документами Контрагент и Договор
|
||||
|
||||
В документах _Договор_ и _Проверка Контрагента_ через панель управления можно по кнопке перейти в **"Связки"** документов между собой. После нажатия на соответствующую кнопку в панели управления открывается окно в котором указаны противоположные документы, то есть если зайти в **Связки** через _Договор_ то в окне будет укан документ _Проверка Контрагента_ и наоборот как показано в примерах на скринах ниже:
|
||||
В документах _Договор_ и _Проверка Контрагента_ через панель управления можно перейти к разделу **"Связки"**, нажав соответствующую кнопку. После нажатия на соответствующую кнопку открывается окно в котором указаны противоположные документы, то есть если зайти в **Связки** через _Договор_ то в окне будет укан документ _Проверка Контрагента_ и наоборот как показано в примерах на скринах ниже:
|
||||
|
||||
Окно связок в договоре:
|
||||
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user