From 8d46d71c2ef2a375ec6c4a33073c7bd7cfef5e9d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Rafael Date: Thu, 17 Apr 2025 10:47:49 +0500 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=D0=BF=D1=80=D0=B0=D0=B2=D0=BA=D0=B8=20=D0=BF?= =?UTF-8?q?=D1=80=D0=BE=D0=B2=D0=B5=D1=80=D0=BA=D0=B0=20=D0=9A=D0=90?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../Проверка Контрагента/index.md | 79 +++++++++++-------- 1 file changed, 46 insertions(+), 33 deletions(-) diff --git a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/index.md b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/index.md index 08400cd..909c6ce 100644 --- a/docs/User manuals/Проверка Контрагента/index.md +++ b/docs/User manuals/Проверка Контрагента/index.md @@ -2,14 +2,14 @@ ## Общее описание назначения документа -**Проверка контрагента** - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нем указываются данные о контрагенте (название организации, ИНН, ОГРН и т.д). А так же результаты проверки, включая проверку наличия задолжностей, судебных решений и других факторов имеющие возможность повлиять на сотрудничество с контрагентом. -Так же документ может содержать рекомендации по дальнейшему взаимодействию с контрагентом или решение об отказе от сотрудничества. +**Проверка контрагента** - это документ, который содержит информацию о проверке контрагента на соответствие требованиям компании. В нём указываются данные о контрагенте (название организации, ИНН, ОГРН и т.д.), а также результаты проверки, включая проверку наличия задолженностей, судебных решений и других факторов, имеющих возможность повлиять на сотрудничество с контрагентом. +Также документ может содержать рекомендации по дальнейшему взаимодействию с контрагентом или решение об отказе от сотрудничества. -Цель документа **_Заявки на проверку контрагентов_** – проверка новых контрагентов или проверка контрагентов которые превысили свой порог суммы договора. +Цель документа **_Заявки на проверку контрагентов_** – проверка новых контрагентов или проверка контрагентов, которые превысили свой порог суммы договора. ## Реестр -Для входа в документ необходимо в меню в группе _"База контрагентов"_ выбрать пункт **Заявки на проверку контрагентов"** или же ввести в происковой строке. +Для входа в документ необходимо в меню в группе _"База контрагентов"_ выбрать пункт **"Заявки на проверку контрагентов"** или же ввести в поисковой строке. ![Рисунок](media/Screen-1.png) @@ -17,9 +17,9 @@ ![Рисунок](media/Screen-2.png) -Документ может быть создан **автоматически** при создании маршрута к договору, либо вручную из реестра. Из документа _"Договор"_ проверка контрагента запускается автоматически, сразу переходит на этап согласования по завершении которого _Инициатор_ договора получает уведомление. +Документ может быть создан **автоматически** при создании маршрута к договору либо вручную из реестра. Из документа "Договор" проверка контрагента запускается автоматически и сразу переходит на этап согласования, по завершении которого _Инициатор_ договора получает уведомление. -Для создания проверки контрагента вручную необходимо нажать на кропку "Создать" на верхней панели инструментов. +Для создания проверки контрагента вручную необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов. ![Рисунок](media/proverkaKA-2.png) @@ -33,23 +33,23 @@ ### Вкладка _"Основная"_ -На вкладке _"Основная"_ есть необходимые поля которые заполняются как автоматически так и имеют проверку на обязательное заполнение: -**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически. -**Статус** - заполняется автоматически при завершении маршрута, на момент создания проверки контрагента статус имеет признак _"Создано"_. -**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (например Первоначальная, Достижение определеннойсуммы). Подробнее можно ознакомиться в разделе [Условия для проверки контрагентов](https://ecm-administrator-manuals.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/#%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2). -**Контрагент** - выбор контрагента из справочника через выпадающий список. +На вкладке _"Основная"_ есть необходимые поля, которые заполняются как автоматически, так и имеют проверку на обязательное заполнение: +- **Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически. +- **Статус** - заполняется автоматически при завершении маршрута; на момент создания проверки контрагента статус имеет признак _"Создано"_. +- **Вид проверки** - выбор из справочника "Условия для проверки контрагентов" (например: "Первоначальная", "Достижение определенной суммы"). Подробнее можно ознакомиться в разделе [Условия для проверки контрагентов](https://ecm-administrator-manuals.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/#%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2). +- **Контрагент** - выбор контрагента из справочника через выпадающий список. !!! Info - При выборе контрагента автоматически заполняются такие поля как: - - **Орг. правовая форма(ОКОПФ)** - полная расшифровка организационной правовой формы - - **Красткое содержание** - краткое наименование контрагента - - **Полное наименование** - полное наименование контрагента - - **ИНН** - идентификационный номер налогоплательщика - - **КПП** - код причины постановки на учет - - **Тип контрагента** + При выборе контрагента автоматически заполняются следующие поля: + - **Орг. правовая форма(ОКОПФ)** - полная расшифровка организационно-правовой формы; + - **Красткое содержание** - краткое наименование контрагента; + - **Полное наименование** - полное наименование контрагента; + - **ИНН** - идентификационный номер налогоплательщика; + - **КПП** - код причины постановки на учет; + - **Тип контрагента** - указывает вид организации (например: Юр. лицо, ИП или Физ. лицо) -**Параллельный импорт** - для формирования отдельного маршрута, поле обязательно для заполнения. -На скрине выделено красным поля которые заполняются автоматически: +**Параллельный импорт** - поле для формирования отдельного маршрута, обязательно для заполнения. +На скриншоте красным выделены поля, которые заполняются автоматически: ![Рисунок](media/Screen-5.png) @@ -62,22 +62,25 @@ ![Рисунок](media/Screen-6.1.png) -Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа Инициатор получает уведомление. -Заявка на проверку, созданная автоматически из документа _Договор_ сразу попадает на этап согласования, где _Инициатор_ договора так же получает уведомление. +Документ переходит на этап согласования. По завершении этапа инициатор получает уведомление. +Заявка на проверку, созданная автоматически из документа _"Договор"_, сразу попадает на этап согласования, где _инициатор_ договора также получает уведомление. ![Рисунок](media/Screen-7.png) -После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договорами. +После получения уведомления о согласовании проверки контрагента может быть продолжена работа с договором. -По кнопке **"Удалить"** можно перевести документы в архивные. -В случае когда документ вернулся к инициатору и эта проверка больше не нужна. -На скрине изображен наглядный пример проверки КА переведенный в статус **"Удалено"**: +По кнопке **"Удалить"** можно перевести документ в архив. Это применяется в случае, когда документ вернулся к инициатору и проверка больше не требуется. +На скриншоте показан наглядный пример проверки КА переведенный в статус **"Удалено"**: ![Рисунок](media/Screen-8.png) ### Интеграция с SAP -В карточке документа _"Проверка контрагента"_ имеется вкладка **Интеграция с SAP** где выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты: +В карточке документа _"Проверка контрагента"_ имеется вкладка **Интеграция с SAP**, где выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью: +- создания контрагентов в SAP; +- согласования оплаты; + +Доступные поля: - Закупочная организация; - Группа учетов; - Вид налога; @@ -95,11 +98,11 @@ ### Наблюдатели -Вкладка **_Наблюдатели_** необходима для назначения сотрудников наблюдателями, то есть они имеют возможжность контролировать процесс согалсования документа. Наблюдателей можно добавлять в документ даже если документ уже отправлен по маршруту и находится у другого сотрудника. +Вкладка **_Наблюдатели_** предназначена для назначения сотрудников, которые смогут контролировать процесс согласования документа. Наблюдателей можно добавлять в документ даже после его отправки по маршруту, когда документ находится у другого сотрудника. ![Рисунок](media/Screen-10.png) -При завершении этапа маршрута пользователю на почту приходит уведомление. И в _Документообороте_ на вкладке **_Контроль_** появляется документ для контроля. Подробное ознакомление с работой функцией _["Контроль"](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/#%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)_. +При завершении этапа маршрута пользователю на почту приходит уведомление. В системе _Документооборот_ на вкладке **_Контроль_** появляется документ для контроля. Подробнее о работе функции _["Контроль"](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/#%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)_ можно ознакомиться в соответствующем разделе. ![Рисунок](media/Screen-11.png) @@ -109,7 +112,9 @@ ![Рисунок](media/Screen-12.png) -Есть возможность при необходимости добавить в маршрут доп. согласующего, даже если уже прошел свой этап согласования для _Согласующего_. При таком способе добавления - мы сами остаемся на текущем этапе документа. Для этого необходимо в окне маршрута выделить этап (или участника внутри этапа) и нажать кнопку **Этап, участник** в правом верхнем углу окна маршрута: +Есть возможность при необходимости добавить в маршрут дополнительного согласующего, даже если основной _"согласующий"_ уже завершил свой этап. При таком способе добавления текущий этап документа для вас не изменяется. Для этого необходимо: +1. В окне маршрута выделить этап (или участника внутри этапа) +2. Нажать кнопку **Этап, участник** в правом верхнем углу окна маршрута ![Рисунок](media/Screen-13.png) @@ -119,17 +124,25 @@ ### Делегирование с контролем и без контроля -Есть возможность делегировать согласование другому пользователю системы, в этом случае документ переходит на этап назначеного участника. А у согласующего который делегировал документ другому участнику встает **Статус этапа** _Завершен_. +Существует возможность делегировать согласование другому пользователю системы. В этом случае: + +- Документ переходит на этап назначенного участника +- У исходного согласующего, который делегировал документ, этап получает статус **"Завершён"** ![Рисунок](media/Screen-15.png) -Делегирование согласования с контролем работает по похожему принципу, документ отправляется делегируемому сотруднику, так же у делегируемоего встает **Статус этапа** _Завершен_, а затем возвращается обратно. +Делегирование согласования с контролем работает по аналогичному принципу: + +- Документ отправляется делегируемому сотруднику +- У делегирующего сотрудника этап получает статус "Завершён" + +После завершения проверки документ возвращается обратно. ![Рисунок](media/Screen-16.png) ## Связки с документами Контрагент и Договор -В документах _Договор_ и _Проверка Контрагента_ через панель управления можно по кнопке перейти в **"Связки"** документов между собой. После нажатия на соответствующую кнопку в панели управления открывается окно в котором указаны противоположные документы, то есть если зайти в **Связки** через _Договор_ то в окне будет укан документ _Проверка Контрагента_ и наоборот как показано в примерах на скринах ниже: +В документах _Договор_ и _Проверка Контрагента_ через панель управления можно перейти к разделу **"Связки"**, нажав соответствующую кнопку. После нажатия на соответствующую кнопку открывается окно в котором указаны противоположные документы, то есть если зайти в **Связки** через _Договор_ то в окне будет укан документ _Проверка Контрагента_ и наоборот как показано в примерах на скринах ниже: Окно связок в договоре: