рег карточка

docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/Финансовый_архив.md

@@ -1,21 +1,71 @@
-#Финансовый архив
+# Регистрационные карточки финансового архива
+
+## Назначение и общие сведения
+**Регистрационная карточка** (РК) является основным элементом финансового архива Lexema ECM и предназначена для надежного, структурированного хранения и дальнейшей обработки первичных бухгалтерских документов (электронные, отсканированные).
+
+### Ключевые возможности
+* Хранение документа с метаденными (реквизитами) и файлами вложений
+* Поддержка версионности документов
+* Автоматическое заполнение реквизитов при загрузке через интеграцию
+* Цветовая индикация статусов для быстрой визуальной оценки 
+
+![alt text](media/f2.png)
+
+### Специальные поля и статусы
+* **Номер версии** - при первой загрузке устанавливается «1», система помогает обнаружить версии одного документа
+* **Причины возврата** - при возврате карточки на доработку причины автоматически выводятся в специальные поля карточки, для наглядности
+* **Статус карточки:**
+ * **«Проверка реквизитов» **(выделяется желтым) - присваивается, если контрагент заблокирован, найден по ИНН неоднозначно или не определена ставка НДС
+ * **«Проверка версии» **(выделяется голубым) - присваивается при обнаружении возможного дубликата (совпадение ИНН, Номера, Даты и Вида).
+
+## Работа с вложениями
+В карточке хранятся электронные образцы документов
+
+* Добавление - файлы добавляются автоматически при загрузке через интеграцию. Для ручного добавления используется кнопка «Добавить вложение»
+* Форматы - поддерживаются файлы любых форматов (PDF, Jpeg, XML и др.)
+* Признак «Оригинал» - отмечается итоговая верная версия документа
+
+## Жизненный цикл и маршрут
+После создания и заполнения карточка может быть отправлена на согласование или проверку по маршруту.<br/>
+Для этого необходимо в панели управления нажать кнопку «Маршрут». Маршрут составится автоматически, согласно шаблону маршрута.
+
+![alt text](media/f3.png)
+
+После нажатия на кнопку система автоматически построит маршрут в соответствии с заданным для данного документа шаблоном маршрута. В открывшемся окне отобразится готовый маршрут с перечнем этапов, участников и запланированных действий.
+
+![alt text](media/f4.png)
+
+Каждый участник маршрута по очереди выполняет предписанные действия, такие как ознакомление, проверка реквизитов, подписание.<br/>
+В процессе прохождения маршрута статус карточки автоматичеки обновляется, что позволяет всем заинтересованным сторонам видеть текущий этап обработки документа.<br/>
+При необходимости маршрут может быть скорректирован уполномоченным сотрудником. Если на любом из этапов возникает замечание или требуется доработка - участник может вернуть карточку инициатору или предыдущему исполнителю с комментарием.<br/>
+Причины возврата автоматически фиксируются в специальных полях карточки.
 
 
-Реестр «Регистрационные карточки» предназначен для хранения финансовых документов и вложений к ним.
 
-## Регистрационная карточка
 
-Для того, чтобы открыть реестр регистрационных карточек необходимо в меню, группе Архив выбрать пункт «Регистрационные карточки».
+## Поиск и фильтрация
-<br/> ![alt text](media/image.png)
+### Реестр карточек
+Реестр позволяет выполнять гибкую фильтрацию по всем ключевым полям: Вид документа, Текущая версия, Организация, Автор и др.
 
-Откроется реестр Регистрационных карточек. Документы загружаются автоматически, но также есть возможность создать карточку вручную.
+![alt text](media/f5.png) 
-<br/> ![alt text](media/image-1.png)
 
-При нажатии на копку «Создать» ![alt text](media/image-2.png) открывается окно для заполнения данных финансовых документов.
+### Аналитическая форма «Архив документов»
-<br/> ![alt text](media/image-3.png)
+Данная форма предназначена для сквозного поиска и массовой выгрузки вложений ко всем документам системы.
 
-Поля Контрагент и Ставка НДС будут подсвечены, если не найдены значения при загрузке и статус заполнился значением «Проверка реквизитов».
+* **Критерии поиска** - Период, Тип документа, Контрагент, Договор, Тип вложения
-<br/>![alt text](media/05.png)
+* **Удаление карточек и вложений** - право назначается индивидуально отдельным сотрудникам по запросу к администратору системы
+### Права доступа
+* **Чтение и редактирование** - доступно всем сотрудникам Финансового департамента, чьи учетные записи внесены в соответствующий список
+* **Удаление карточек и вложений** - право назначается индивидуально отдельным сотрудникам по запросу к администратору системы
+### Интеграция
+Загрузка карточек осуществляется через REST API метод POST/api/v2.0/custom/registration_card/.
+
+* **Назначение** - автоматическое создание и заполнение карточек из внешних систем (роботов распознавания)
+* **Данные** - метод принимает JSON-объект с полями, соответствующим реквизитам карточки
+* **Ключевое поле** - BatchID (Идентификатор пакета) для связки документов
+* **Логи** - история вызовов и ошибок интеграции доступна для анализа в соответствующем интерфейсе
+
+Настройка интеграции выполняется администратором системы.
 
 ## Журнал регистрационных карточек СЭА