diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f1.png b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f1.png new file mode 100644 index 0000000..73e5271 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f1.png differ diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f2.png b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f2.png new file mode 100644 index 0000000..44f8b88 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f2.png differ diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f3.png b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f3.png new file mode 100644 index 0000000..c37b902 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f3.png differ diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f4.png b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f4.png new file mode 100644 index 0000000..d287fc7 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f4.png differ diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f5.png b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f5.png new file mode 100644 index 0000000..aaa141d Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/f5.png differ diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/image-10.png b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/image-10.png new file mode 100644 index 0000000..a812f04 Binary files /dev/null and b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/media/image-10.png differ diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/Финансовый_архив.md b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/Финансовый_архив.md index 2807437..7a4883d 100644 --- a/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/Финансовый_архив.md +++ b/docs/User manuals/СЭД/Финансовый_архив/Финансовый_архив.md @@ -1,21 +1,71 @@ -#Финансовый архив +# Регистрационные карточки финансового архива - -Реестр «Регистрационные карточки» предназначен для хранения финансовых документов и вложений к ним. +## Назначение и общие сведения +**Регистрационная карточка** (РК) является основным элементом финансового архива Lexema ECM и предназначена для надежного, структурированного хранения и дальнейшей обработки первичных бухгалтерских документов (электронные, отсканированные). -## Регистрационная карточка +### Ключевые возможности +* Хранение документа с метаденными (реквизитами) и файлами вложений +* Поддержка версионности документов +* Автоматическое заполнение реквизитов при загрузке через интеграцию +* Цветовая индикация статусов для быстрой визуальной оценки -Для того, чтобы открыть реестр регистрационных карточек необходимо в меню, группе Архив выбрать пункт «Регистрационные карточки». -
![alt text](media/image.png) +![alt text](media/f2.png) -Откроется реестр Регистрационных карточек. Документы загружаются автоматически, но также есть возможность создать карточку вручную. -
![alt text](media/image-1.png) +### Специальные поля и статусы +* **Номер версии** - при первой загрузке устанавливается «1», система помогает обнаружить версии одного документа +* **Причины возврата** - при возврате карточки на доработку причины автоматически выводятся в специальные поля карточки, для наглядности +* **Статус карточки:** + * **«Проверка реквизитов» **(выделяется желтым) - присваивается, если контрагент заблокирован, найден по ИНН неоднозначно или не определена ставка НДС + * **«Проверка версии» **(выделяется голубым) - присваивается при обнаружении возможного дубликата (совпадение ИНН, Номера, Даты и Вида). -При нажатии на копку «Создать» ![alt text](media/image-2.png) открывается окно для заполнения данных финансовых документов. -
![alt text](media/image-3.png) +## Работа с вложениями +В карточке хранятся электронные образцы документов -Поля Контрагент и Ставка НДС будут подсвечены, если не найдены значения при загрузке и статус заполнился значением «Проверка реквизитов». -
![alt text](media/05.png) +* Добавление - файлы добавляются автоматически при загрузке через интеграцию. Для ручного добавления используется кнопка «Добавить вложение» +* Форматы - поддерживаются файлы любых форматов (PDF, Jpeg, XML и др.) +* Признак «Оригинал» - отмечается итоговая верная версия документа + +## Жизненный цикл и маршрут +После создания и заполнения карточка может быть отправлена на согласование или проверку по маршруту.
+Для этого необходимо в панели управления нажать кнопку «Маршрут». Маршрут составится автоматически, согласно шаблону маршрута. + +![alt text](media/f3.png) + +После нажатия на кнопку система автоматически построит маршрут в соответствии с заданным для данного документа шаблоном маршрута. В открывшемся окне отобразится готовый маршрут с перечнем этапов, участников и запланированных действий. + +![alt text](media/f4.png) + +Каждый участник маршрута по очереди выполняет предписанные действия, такие как ознакомление, проверка реквизитов, подписание.
+В процессе прохождения маршрута статус карточки автоматичеки обновляется, что позволяет всем заинтересованным сторонам видеть текущий этап обработки документа.
+При необходимости маршрут может быть скорректирован уполномоченным сотрудником. Если на любом из этапов возникает замечание или требуется доработка - участник может вернуть карточку инициатору или предыдущему исполнителю с комментарием.
+Причины возврата автоматически фиксируются в специальных полях карточки. + + + + +## Поиск и фильтрация +### Реестр карточек +Реестр позволяет выполнять гибкую фильтрацию по всем ключевым полям: Вид документа, Текущая версия, Организация, Автор и др. + +![alt text](media/f5.png) + +### Аналитическая форма «Архив документов» +Данная форма предназначена для сквозного поиска и массовой выгрузки вложений ко всем документам системы. + +* **Критерии поиска** - Период, Тип документа, Контрагент, Договор, Тип вложения +* **Удаление карточек и вложений** - право назначается индивидуально отдельным сотрудникам по запросу к администратору системы +### Права доступа +* **Чтение и редактирование** - доступно всем сотрудникам Финансового департамента, чьи учетные записи внесены в соответствующий список +* **Удаление карточек и вложений** - право назначается индивидуально отдельным сотрудникам по запросу к администратору системы +### Интеграция +Загрузка карточек осуществляется через REST API метод POST/api/v2.0/custom/registration_card/. + +* **Назначение** - автоматическое создание и заполнение карточек из внешних систем (роботов распознавания) +* **Данные** - метод принимает JSON-объект с полями, соответствующим реквизитам карточки +* **Ключевое поле** - BatchID (Идентификатор пакета) для связки документов +* **Логи** - история вызовов и ошибок интеграции доступна для анализа в соответствующем интерфейсе + +Настройка интеграции выполняется администратором системы. ## Журнал регистрационных карточек СЭА