59 lines
2.9 KiB
Markdown
59 lines
2.9 KiB
Markdown
# Контактное лицо
|
||
|
||
## Общее назначение документа
|
||
|
||
**Контактное лицо** далее Контакт - это лицо, для которого установлена связь с корпоративным клиентом. Контактных лиц может быть несколько в рамках одной карточки клиента. К документу Клиента можно привязать уже созданного клиента или создать нового.
|
||
|
||
## Реестр
|
||
|
||
Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Общие справочники** – Открыть **Контактное лицо**.
|
||
|
||
|
||
|
||
Откроется реестр Контактов:
|
||
|
||
|
||
|
||
## Создание документа
|
||
|
||
Создать Контакт можно тремя способами:
|
||
|
||
1. **Создание Контактного лица из реестра Контактных лиц**. Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “создать” в шапке документа:
|
||
|
||
|
||
|
||
Откроется документ, в котором:
|
||
|
||
* **Ответственный** - заполняется по умолчанию инициатором;
|
||
|
||
* **Фамилия, имя, отчество** - заполняются вручную.
|
||
|
||
|
||
|
||
По кнопке “+” добавляются строки в таблице “Телефоны” и “Эл.почты”. Номер и Email - заполняются вручную. Тип телефона и тип электронной почты выбирается из выпадающего списка.
|
||
|
||
|
||
|
||
Чек-бокс в поле Основной необходим для быстрой отправки письма из Лида:
|
||
|
||
|
||
|
||
Контактное лицо можно связать с контрагентом в поле “Связь с контрагентами”. Для этого нажмите на кнопку “Добавить”.
|
||
|
||
|
||
|
||
Откроется окно для выбора контрагента и должности, при условии, что данный контрагент заведен в системе. Контакт можно привязать к нескольким контрагентам.
|
||
|
||
|
||
|
||
1. **Создание Контактного лица из документа “Клиент”**.
|
||
|
||
2. **Создание Контактного лица из документа “Лиды”**.
|
||
|
||
Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|