2.9 KiB
Контактное лицо
Общее назначение документа
Контактное лицо далее Контакт - это лицо, для которого установлена связь с корпоративным клиентом. Контактных лиц может быть несколько в рамках одной карточки клиента. К документу Клиента можно привязать уже созданного клиента или создать нового.
Реестр
Для открытия реестра документов необходимо зайти в Меню – Найти группу Общие справочники – Открыть Контактное лицо.
Откроется реестр Контактов:
Создание документа
Создать Контакт можно тремя способами:
- Создание Контактного лица из реестра Контактных лиц. Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “создать” в шапке документа:
Откроется документ, в котором:
-
Ответственный - заполняется по умолчанию инициатором;
-
Фамилия, имя, отчество - заполняются вручную.
По кнопке “+” добавляются строки в таблице “Телефоны” и “Эл.почты”. Номер и Email - заполняются вручную. Тип телефона и тип электронной почты выбирается из выпадающего списка.
Чек-бокс в поле Основной необходим для быстрой отправки письма из Лида:
Контактное лицо можно связать с контрагентом в поле “Связь с контрагентами”. Для этого нажмите на кнопку “Добавить”.
Откроется окно для выбора контрагента и должности, при условии, что данный контрагент заведен в системе. Контакт можно привязать к нескольким контрагентам.
-
Создание Контактного лица из документа “Клиент”.
-
Создание Контактного лица из документа “Лиды”.
Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.
