69 lines
6.1 KiB
Markdown
69 lines
6.1 KiB
Markdown
# Планы продаж
|
||
|
||
**План продаж** - это документ, который определяет целевые показатели по объему продаж компании.
|
||
|
||
Документ **План продаж** находится в главном меню системы в папке CRM.
|
||
|
||
При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода. В открывшемся окне при необходимости нужно выбрать интересующий период (год, квартал, месяц, с-по) и нажать соответствующую кнопку
|
||
|
||
|
||
|
||
Отобразится реестр с документами за указанный период, чтобы открыть документ из реестра, нужно нажать на него.
|
||
|
||
|
||
|
||
Чтобы скопировать существующий документ, экспортировать его или удалить, нажмите соответствующие кнопки. Для этого нужно выбрать документ, с которым будут проводиться дальнейшие действия. Выбранный документ отмечается галочкой, строка выделяется серым цветом. Так же можно увидеть количество выделенных строк слева от кнопки "Экспорт" .
|
||
|
||
|
||
|
||
Для создания нового документа нажмите кнопку Создать
|
||
|
||
|
||
|
||
После нажатия на кнопку "Создать" откроется документ состоящий из шапки и табличной части.
|
||
|
||
|
||
|
||
- **Номер** документ – заполняется автоматически при сохранении. Возможности отредактировать поле нет.
|
||
- **Статус** документа – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список.
|
||
- **Менеджер** – заполняется автоматически сотрудником, создающим документ. Возможности отредактировать поле нет.
|
||
- **Месяц.Год** – год и месяц на который создается план продаж. Заполняется вручную или выбирается по кнопке  .
|
||
- **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик, если необходимо создать план продаж по конкретной группе.
|
||
|
||
|
||
|
||
Табличную часть можно заполнить двумя способами: добавить по кнопке "Операции"или создать вручную.
|
||
|
||
Для того, что бы заполнить табличную часть по кнопке "Операции", нужно нажать операции, сформировать из заказов.
|
||
|
||
|
||
|
||
Для того, чтобы заполнить табличную часть документа вручную, необходимо добавить строку.
|
||
|
||
|
||
|
||
- **Клиент** – выбирается контрагент из выпадающего списка, если план продаж создается по конкретному клиенту.
|
||
- **Регион** – при необходимости выбирается из выпадающего списка
|
||
- **Продукция** – выбирается из выпадающего списка. Если в реквизитах была заполнена "Группа номенклатуры", то в продукции будет отображаться номенклатура, относящаяся к данной группе.
|
||
- **Количество** – вручную заполняется количество продукции, которое необходимо продать.
|
||
- **Группа номенклатуры**, **Ед. изм.** – заполняются автоматически при выборе продукции (подтягиваются из номенклатуры).
|
||
- **Вес(кг)** – заполняется автоматически, если у номенклатуры есть альтернативная ЕИ (кг). Вес рассчитывается после ввода количества.
|
||
|
||
|
||
|
||
- **Вид прайса** – выбирается из выпадающего списка
|
||
- **Цена с НДС** – текстовое поле, после заполнения которого автоматически заполняется поле **Сумма с НДС**
|
||
- **Условия оплаты**,**Примечание**, **Задолженность клиента**, **Задолженность перед клиентом** – текстовые поля, которые заполняются по желанию
|
||
- **Источник** - если табличная часть заполняется через кнопку "Операции", то в столбце отобразится ЗКП и номер позиции в заявке от клиента. При нажатии на ЗКП откроется заявка от клиента.
|
||
|
||
|
||
|
||
По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
|
||
|
||
|
||
|
||
Для того, чтобы удалить ненужную строку нужно:
|
||
1) выделить строку (нажав на нее) – она подсветится серым;
|
||
2) нажать соответствующую кнопку.
|
||
|
||
После внесения всех изменений, сохраните и закройте документ. |