54 lines
3.5 KiB
Markdown
54 lines
3.5 KiB
Markdown
# Исполнение планов продаж
|
||
|
||
Документ **"Исполнение планов продаж"** нужен для контроля, анализа и управления эффективностью работы отдела продаж компании. Для того, что бы его создать нужно, создать план продаж и расходную накладную. Найти этот документ можно в главном меню системы в папке CRM.
|
||
|
||
При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода. В открывшемся окне при необходимости нужно выбрать интересующий период (год, квартал, месяц, с-по) и нажать соответствующую кнопку.
|
||
|
||
|
||
|
||
Отобразится реестр с документами за указанный период.
|
||
|
||
|
||
|
||
Чтобы открыть документ из реестра, нужно нажать на него. Для создания нового документа нажмите кнопку **"Создать"**
|
||
|
||
|
||
|
||
Документ состоит из двух вкладок: **Отгрузка** и **Поступлени еденежных средств**.
|
||
|
||
Во вкладке **Отгрузка** автоматически заполнены следующие данные:
|
||
|
||
- **Дата** – заполняется текущей датой
|
||
- **Начало периода** – заполняется первым числом текущего месяца
|
||
- **Конец периода** – заполняется последним числом текущего месяца
|
||
- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа
|
||
|
||
|
||
|
||
При нажатии на **Загрузить** заполнится табличная часть Исполнения плана продаж где:
|
||
|
||
- Группа номенклатуры и план - берутся из плана продаж
|
||
- Ответственный Менеджер и панируется - берутся из заявок от клиента
|
||
- Факт - берется из расходной накладной
|
||
- 1 столбец c % высчитывается по формуле: факт/план*100
|
||
- 2 столбец с % высчитывается по формле: итого/план*100
|
||
|
||
|
||
|
||
Во вкладке **Поступление денежных средств** табличная часть заполняется атвоматически, если ранее мы на вкладке **Отгрузка** нажали на "Загрузить".
|
||
|
||
- План - подтягивается из заявок от клиента
|
||
- Факт - подтягивается из прихода денег по банку
|
||
|
||
|
||
|
||
По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
|
||
|
||
|
||
|
||
Для печати документа нажмите соответствующую кнопку на панели управления. Откроется новая вкладка с печатной формой Отгрузки на 1 листе и с ПДС на 2 листе.
|
||
|
||
|
||
|
||
После внесения всех изменений, сохраните и закройте документ.
|