Инструкции

Merge branch 'master'

docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/Настройка учетной политики.md

@@ -118,7 +118,7 @@
 
 ![Вкладка Штатное расписание](image-7.png)
 
-**Применение тарифной сетки** - при включенном чекбоксе, происходит взаимосвязь тарифной сетки и всех модулей: Штатное расписание, Учет кадров, Учет труда, Запрплата.  
+**Применение тарифной сетки** - при включенном чекбоксе, происходит взаимосвязь тарифной сетки и всех модулей: Штатное расписание, Учет кадров, Учет труда, Зарплата.  
 
 Каждой штатной единице (должности) присваивается определенный разряд и элемент тарифной сетки.
 
@@ -138,7 +138,7 @@
 
 **Доплаты и надбавки позиции ШР** - при включенном чекбоксе, в документах: Штатная единица и Штатное Расписание отображается нижняя детальная таблица для внесения данных в доплаты и надбавки и отображения их по конкретной штатной единице.  
 
-**Расшифровка позиций ШР** - при включенном чекбоксе, в документе "Штатное расписание" добавляется дополнительная нижняя таблица, с  характеристикой по каждой отдельно взятой штатной единице, далее эти данные применяются для формирвоания Служебной Записки.
+**Расшифровка позиций ШР** - при включенном чекбоксе, в документе "Штатное расписание" добавляется дополнительная нижняя таблица, с  характеристикой по каждой отдельно взятой штатной единице, далее эти данные применяются для формирования Служебной Записки.
 
 **Автоматическое заполнение основного графика в ШЕ** - при включенном чекбоксе, в Штатной единице в поле "Вид графика работы" автоматически подтягивается "Основной график работы (8 ч.)".Иначе, поле остается пустым.
 
@@ -153,14 +153,14 @@
 **Редактирование ШЕ** -  при включенном чекбоксе с настроенной ролью (editable_stafflist) открывается ШЕ на редактирование, которая учтена в ШР. 
    - если чекбокс отключен в УПП, то даже этот сотрудник с данной ролью не может править ШЕ, которая учтена в ШР.
 
-  
+После заполнения всех необходимых полей необходимо ![alt text](image-4.png) или ![alt text](image-5.png). Далее чтобы изменения вступили в силу необходимо [очистить кэш](../../User%20manuals/Lexema-platform/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome.md#очистка_истории_браузера_google_chrome) в браузере.   
 
 
 
 ## Учет кадров
 Вкладка "Учет кадров" содержит первичные настроечные константы модуля Учет кадров.
 
-![УПП КАдры](image-2.png)
+![УПП КАдры](image-8.png)
 
 **Полные кадры** -  при включенном чекбоксе, происходит ведение полноценного учета кадров в системе (Движение по сотрудникам). Дополнительно: в документе "Заявление от сотрудников" добавляется операция "Создать приказ по подтипу документа".
 
@@ -175,18 +175,38 @@
 
 **Регион** - при включенном чекбоксе, если значение заполнено из справочника, то используется как регион по умолчанию в документе «Физические лица» на закладке «Адреса» в поле «Регион».
 
-**Испытательный срок в приказе о приеме (мес.)** - при включенном чекбоксе, в документ "Приказ о приеме" автоматически подтягивается кол-во месяцев в стобец "Испытательный срок (мес)".
+**Испытательный срок в приказе о приеме (мес.)** - при включенном чекбоксе, в документ "Приказ о приеме" автоматически подтягивается кол-во месяцев в столбец "Испытательный срок (мес)".
 
-**Автоматическое заполнение даты подписи в приказах** - в печатных формах по Учету труда и Кадров, автоматически  подтягивается дата ознакомления равной дате создания приказа.  
+**Автоматическое заполнение даты подписи в приказах** - в печатных формах по Учету труда и Кадров, автоматически подтягивается дата ознакомления равной дате создания приказа.  
 
-После заполнения всех необходимых полей необходимо ![alt text](image-4.png) или ![alt text](image-5.png).
+**Характеристика рабочего места к ТД** -  при включенном чекбоксе, в "Видах шаблонов к договорам" открывается детальная таблица для описания характеристики рабочего места, которые в дальнейшем автоматически подтягиваются в печатную форму Трудового договора.  
+
+**Локальные нормативные акты к ТД** - при включенном чекбоксе, в "Видах шаблонов к договорам" открывается детальная таблица для описания Локально нормативных актов, которые в дальнейшем автоматически подтягиваются в печатную форму Трудового договора.
+
+**Обязательство сотрудника к ТД** - при включенном чекбоксе, формируется дополнительная печатная форма к Трудовому договору.
+
+**Отражать банк. реквизиты работодателя в ТД** - при включенном чекбоксе, в печатной форме Трудового договора в реквизитах работодателя автоматически подтягиваются банковские реквизиты, которые заполнены в "Контрагенте" с галкой по умолчанию. 
+
+
+После заполнения всех необходимых полей необходимо ![alt text](image-4.png) или ![alt text](image-5.png). Далее чтобы изменения вступили в силу необходимо [очистить кэш](../../User%20manuals/Lexema-platform/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome.md#очистка_истории_браузера_google_chrome) в браузере. 
 
 ## Учет труда
 
 Вкладка "Учет труда" содержит первичные настроечные константы модуля Учет труда.
 
-![alt text](image-6.png)
+![УПП труд](image-10.png)
 
-**Использование проекта** - при включенном чекбоксе и устанновленной константе происходит взаимосвязь двух документов "Табеля по учету труда" с "Табелем по проекту". Информация в заработную плату берется из двух табелей. 
+**Взаимосвязь проектного и основного табелей** - при включенном чекбоксе и установленной константе (Взаимосвязь табеля с табелем по проекту) происходит взаимосвязь двух документов "Табеля по учету труда" с "Табелем по проекту".
+
+**Применение проекта в основном табеле** - по данному чекбоксу в "Табеле учета рабочего времени" в детальной таблице показывается столбец "Проект" (код, наименование). Данные по проекту подтягиваются из подписанного "Приказа на командировку".
+
+**Применение подразделения для табеля** - при включенном чекбоксе в "Штатной единице" открывается поле "Подразделение для табеля". Если данное поле будет заполнено, сотрудник принятый на эту штатную единицу будет в "Табель учета рабочего времени" загружаться в данное подразделение. 
+
+**Применение вахтового метода работы** - при включенном чекбоксе, в документе "Приказ на командировку" появляется чекбокс "Вахтовый метод". Далее в документе "Табеля учета рабочего времени" открываются  столбцы итоговые "Вахтовый метод" (часы, дни). 
+
+**Учёт табеля в часах и минутах** - при включенном чекбоксе происходит пересчет часов (отображаемых в десятичном виде) в часы в виде часов и минут. В следующих документах: "Производственный календарь", "Графиках работы", "Табеле учета рабочего времени". 
+
+**Автоматическое создание компенсации за отпуск** - при включенном чекбоксе, автоматически создается документ "Расчет компенсации неиспользованного отпуска" при проставленном чекбоксе "Подписан" в "Приказе об увольнении". 
  
 
+После заполнения всех необходимых полей необходимо ![alt text](image-4.png) или ![alt text](image-5.png). Далее чтобы изменения вступили в силу необходимо [очистить кэш](../../User%20manuals/Lexema-platform/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome.md#очистка_истории_браузера_google_chrome) в браузере. 

docs/Admin manuals/Роли/Роли.md

@@ -1318,7 +1318,8 @@
       <td>crm_leadall</td>
       <td>Менеджер видит все заявки</td>
       </tr>
-   <tr>
+    </tbody>
+    <tr>
       <td>crm_base</td>
       <td rowspan="2">Анализ активности менеджеров</td>
       <td>Право загрузки аналитической формы</td>
@@ -1440,6 +1441,191 @@
    </tbody>
 </table>
 
+## Роли модуля Общие справочники 
+
+<div style="width: 100%; overflow-x: auto;">
+  <table border="1" style="width: 100%; font-size: 12px; border-collapse: collapse; table-layout: fixed;">
+    <colgroup>
+      <col style="width: 25%;">
+      <col style="width: 25%;">
+      <col style="width: 25%;">
+      <col style="width: 25%;">
+    </colgroup>
+    <thead>
+      <tr style="background-color: #f2f2f2;">
+        <th style="text-align: center; padding: 8px;">Наименование документа</th>
+        <th style="text-align: center; padding: 8px;">Роль для чтения формы</th>
+        <th style="text-align: center; padding: 8px;">Роль для редактирования формы</th>
+        <th style="text-align: center; padding: 8px;">Дополнительные роли</th>
+      </tr>
+    </thead>
+    <tbody>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Настройка учетной политики</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, accountingpolitics_write</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, accountingpolitics_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">only_responsible_persons — доступ только к вкладке «Ответственные лица» в УПП (требуются роли: Кадровик, accountingpolitics_write).</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Физическое лицо</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">rpdictionaries_read - доступ только к вкладке "Сведения"</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">rp_person_write - rpdictionaries_write - доступ только к вкладке "Сведения", administrator_rp_person - все вкладки</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+    </tbody>
+  </table>
+</div>
+
+## Роли модуля Штатного расписания
+
+<div style="width: 100%; overflow-x: auto;">
+  <table border="1" style="width: 100%; font-size: 12px; border-collapse: collapse; table-layout: fixed;">
+    <colgroup>
+      <col style="width: 25%;">
+      <col style="width: 25%;">
+      <col style="width: 25%;">
+      <col style="width: 25%;">
+    </colgroup>
+    <thead>
+      <tr style="background-color: #f2f2f2;">
+        <th style="text-align: center; padding: 8px;">Наименование документа</th>
+        <th style="text-align: center; padding: 8px;">Роли для чтения формы</th>
+        <th style="text-align: center; padding: 8px;">Роли для редактирования формы</th>
+        <th style="text-align: center; padding: 8px;">Дополнительные роли</th>
+      </tr>
+    </thead>
+    <tbody>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Подразделения</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, department_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, department_write</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Категории должностей</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">postcategory_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, postcategory_write</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Должности организации</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, rp_post_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, rp_post_write</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Разряды/ранги</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Выполняемые функции (классификатор занятий)</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">rpdictionaries_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, administrator_reg_personnel, rpdictionaries_write</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Вид элемента тарифной сетки</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, administrator_reg_personnel, administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Элементы тарифной сетки</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, administrator_reg_personnel, administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Условия труда</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Особые условия труда</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Классы условий труда по спецоценке</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Справочники для индивидуальных сведений по стажу</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Территории</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, rp_territory_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, unianalyt_read, rp_territory_write</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Штатные единицы</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">rp_staffunitlite_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">rp_staffunitlite_write, administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">editable_stafflist - редактирование ШЕ, которая участвует в ШР и в дальнейших приказах (+ в УПП чекбокс "Редактирование ШЕ")</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Виды категорий должностей</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">postcategory_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, postcategory_write</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Грейды</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">sprgrade_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, administrator_reg_personnel, sprgrade_write</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Виды документов по кадрам</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">typedocmove_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">kadrovik, administrator_registration_personal, typedocmove_write</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Тарифная сетка</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">администратор системы, administrator_reg_personnel, administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Приказы о введении/изменении тарифной сетки</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Штатное расписание</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">stafflist_read</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">Приказы о введении/изменении штатного расписания</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;">administrator_registration_personal, kadrovik</td>
+        <td style="padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top;"></td>
+      </tr>
+    </tbody>
+  </table>
+</div>
+
+## Роли модуля Учета кадров 
+
+## Роли модуля Учета труда 
+
+## Роли модуля Расчета зарплаты
+
+
 ## Роли модуля Учет спецодежды
 
 <table class="iksweb">

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md

@@ -16,6 +16,8 @@
 
 Документ служит для настройки счетов по умолчанию, хранения значений констант, подписантов документов, ответственных лиц, имеющих право подписи в организации.
 
+![](image.png)
+
 ## Ввод сальдовых остатков
 
 Для начала ведения учета в системе «Lexema-ERP-ERP» в базу данных последовательно вводятся операции и документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов учредителями и т.д.
@@ -46,22 +48,22 @@
 
 Окно документа выглядит следующим образом:  
 
-![Рисунок 2  Форма документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_2.png)
+![](image-1.png)
 
 В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа.
 Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника
 
-![Рисунок 3  Справочник названий первичного документа в документе «Ввод сальдовых остатков»]( image_3.png)
+![](image-2.png)
 
 Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
 
-![Рисунок 4  Регистрация строк в системе]( image_4.png)
+![](image-3.png)
 
-![Рисунок 5  Журнал проводок документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_5.png)
+![](image-4.png)
 
 После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
 
-![Рисунок 6  Статусы документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_6.png)
+![](image-5.png)
 
 После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений).
 
@@ -71,8 +73,12 @@
 
 Для ручного внесения операции используется документ «Бухгалтерская справка». Документ находится в главном меню системы.
 
+![](image-6.png)
+
 Документ состоит из двух частей – шапки и табличной части.
 
+![](image-7.png)
+
 В шапке необходимо указать:
 
 **Номер документа** - заполняется автоматически следующим за последним, но может быть изменен вручную
@@ -96,10 +102,14 @@
 Данная обработка может быть вызвана на экран через главное меню системы «Запрет изменения данных».
 Для документов проверяемым значением является дата этого документа, для наборов записей – период каждой из записей данного набора.
 
+![](image-8.png)
+
 При установке даты запрета следует учитывать, под действие данного ограничения попадают данные, период действия которых ограничен концом предыдущего дате запрета дня. То есть, например, при установке значения 01.01.2020, изменение данных будет возможно только, начиная с 01.01.2020 00:00:00 включительно.
 
 Дата запрета устанавливается в разрезе ролей пользователей. В случае если пользователю одновременно доступно несколько ролей, в качестве ограничивающей даты берется максимальная из дат, установленных для этих ролей. Ограничение по дате запрета не распространяется на пользователей, которым доступна роль «Полные права».
 
+![](image-9.png)
+
 Возможны несколько вариантов установки даты запрета изменений:
 
 - Общая дата запрета изменений. В этом режиме устанавливается общая дата запрета одновременно для всех организаций и ролей пользователей.
@@ -108,6 +118,38 @@
 
 В случае использования механизма запрета изменения данных, при попытке проведения документа (нового или существующего не проведенного) в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение об ошибке.
 
+## Виды активов и обязательств
+
+Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Виды активов и обязательств».
+
+![](image-10.png)
+
+Реестр "Виды активов и обязательств" предназначен для учета и управления статьями активов и обязательств компании. В нём хранится перечень кодов, наименований и периодов действия статей.
+
+![](image-11.png)
+
+Для создания нового вида актива или обязательства нужно нажать на кнопку **"Создать"**. 
+
+![](image-12.png)
+
+В форме присутствуют такие поля как:
+
+- **Наименование** - заполняется наименованием актива ии обязательства, поле обязательно для заполнения.
+- **Родитель в обозревателе** - заполняется из выпадающего списка, поле обязательно для заполнения.
+- **Действует с/по** - заполняется вручную или выбирается из календаря данными в течении какого времени будет дествовать данный актив или обязательство, поле не обязательно для запонения.
+
+## Статьи доходов и расходов
+
+Реестр предназначен для учета и управления статьями доходов и расходов, используемыми в налоговом и бухгалтерском учете. Он позволяет систематизировать финансовые операции по категориям и контролировать их включение в налоговую отчетность. Перейти к документу можно из главного меню.
+
+![](image-13.png)
+
+Для создания нового документа нужно нажать **"Создать"**, для удаления документа нужно нажать **"Удалить"**, так же можно экспортировать реестр в excel.
+
+![](image-14.png)
+
+Форма документа имеет обязательное для заполнения поле **"Наименование"**, поле **"Группа вида"**, которое заполняется автоматически при создании документа, чек-бокс **"Принимается к налоговому учету"**.
+
 
 
 

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -12,7 +12,7 @@
 
 Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета. Отчет находится в главном меню системы.
 
-![](<рис 1-1.png>)
+![](image.png)
 
 При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» окно с выбором периода, за который будет построена ведомость. 
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md

@@ -10,16 +10,10 @@
 
 ![](1.png)
 
-Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному" по задачам. В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера, по умолчанию сортировка по названию лида. Можно менять сортировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному".  В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера. Можно менять группировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.на другую вкладку переход осуществляется сразу с фильтрацией по кликнутой ячейке (если нажать на задачу, перейдет с фильтром по задаче, если на лидов в работе – соответственно и т.д.)
 
 ![](2.png)
 
-Кликом по третьей закладке "графики" формы Анализ активности менеджеров открываются графики в разрезе:
-
-1. Ответственные менеджеры - Сделки;
-
-2. Ответственные менеджеры - Задачи;
-
-3. Ответственные менеджеры - Контакты.
+Кликом по третьей закладке "графики" формы Анализ активности менеджеров открываются графики.
 
 ![](3.png)

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md

@@ -4,27 +4,37 @@
 
 Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM.
 
-В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать". Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
+В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать". 
 
 ![](1.png)
 
-По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе. Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
+Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
+
+![](11.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе.
 
 ![](2.png)
 
+Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
+
+![](12.png)
+
 Данные таблицы можно фильтровать:
 
-- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа; 
+- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа
+
+![](13.png)
 
 - по любым колонкам, при включенной кнопке ![](кнопка.png)
 
-Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
-
 По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов, которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке).
 
 ![](4.png)
 
-При сортировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png)  в крайней левой колонке таблицы.
+Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+
+При группировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png)  в крайней левой колонке таблицы.
 
 ![](6.png)
 
@@ -32,5 +42,10 @@
 
 ![](7.png)
 
+По соответствующей кнопке можно экспортировать документ в Excel.
+
+Вкладка **"Графики"** предназначена для визуализации данных о движении лидов, их источниках и эффективности работы ответственных. Графики помогают быстро оценить динамику, выявить тенденции и принять управленческие решения.
+
+![](image.png)
 
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md

@@ -6,12 +6,10 @@
 
 В открывшейся форме Анализ деятельности отдела продаж, задать период, выбрать воронку и кликнуть "Сформировать". Таблица заполнится данными из Лидов по выбранной воронке за заданный период.
 
-Данные таблицы можно фильтровать:
+Данные таблицы можно фильтровать по любым колонкам, при включенной кнопке  ![](1.png)
 
-- по характеристике, поле выбора характеристики находится в шапке документа;
-
-по любым колонкам, при включенной кнопке  ![](1.png)
-
-Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
 
 ![](2.png)
+
+По соответствующей кнопке можно экспортировать документ Excel.

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md

@@ -11,3 +11,7 @@
 В окне документа "Анализ по воронке продаж" необходимо **выбрать период и воронку, нажать "Сформировать"**. В левой части документа данные по воронке изображены в виде таблицы, в правой части тактическая схема воронки, с теми же данными что и в таблице.
 
 ![](2.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы, происходит переход на закладку Расшифровка по Этапу, с информацией об этом этапе. Этап отобразится в левом углу. Число под колонкой Прошел через этап показывает количество лидов, которые прошли через этот этап.
+
+![](3.png)

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md

@@ -2,8 +2,12 @@
 
 Документ **Воронка продаж** используется для визуализации и управления процессом продаж, начиная от первого контакта с потенциальным клиентом и заканчивая завершением сделки. Он помогает компаниям отслеживать прогресс сделок на различных этапах, анализировать эффективность продаж и оптимизировать процесс.
 
+Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM. Нажав на этот документ открывается реестр воронки продаж.
 
-Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM.
+![](image.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"**. 
+Откроется форма создания воронки продаж.
  
 В документе необходимо ввести **Наименование воронки**
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md

@@ -4,7 +4,14 @@
 
 Документ находится в главном меню системы в папке CRM.
 
-Откроется Канбан документов
+Откроется Канбан документов, состоящий из колонок:
+
+- просрочен - это значит, что прошло время выполнения задачи или встречи
+- на сегодня - задача или встреча должна быть сегодня
+- на завтра - задача или встреча должна быть завтра
+- на эту неделю - если задача или встреча не относится к столбцу "на сегодня" или "на завтра" но  должна быть выполнена на этой неделе.
+- на следующую неделю - если задача или встреча будут на следующей неделе
+- позднее - если задача или встреча не на этой и не на следующей неделе.
 
 ![](1.png)
 
@@ -19,13 +26,13 @@
    - **Код** - уникальный идентификатор задачи
    - **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена
    - **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
-   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи (в данном случае Средний)
+   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи 
    - **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении)
    - **Описание задачи** - краткое описание задачи
    - **Инициатор** - лицо, создавшее задачу
    - **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи
    - **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
-   - **Период** - период, к которому относится задача (в данном случае Просрочен)
+   - **Период** - период, к которому относится задача, если задача или встреча просрочена, она подсвечивается оранжевым 
 
 Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.
 
@@ -37,30 +44,34 @@
 
 Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание
 
+## Создание Задачи
+
 В реестре Задач, при нажатии на кнопку ![](6.png), можно создать следующие документы
 
 ![](7.png)
 
-## Создание Задачи
-
-При клике на Задача, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
+При клике на Задачу, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
 
 В окне задачи по умолчанию заполнены поля:
 
 - **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
-- **Когда** - заполняется датой создания задачи
+- **Когда** - срок исполнения задачи. Заполняется датой создания. При необходимости поменять вручную или воспользоваться быстрыми кнопками, заполнить время.
   
 ![](8.png)
 
-Необходимо заполнить поля: Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), Тип связки
+Необходимо заполнить поля: 
+
+- Исполнитель - ответственный за исполнение задачи
+- Контролер - указывается в том случае, если исполнение задачи нужно проконтролировать
+- Задача - текст о постановке задачи
 
 ![](9.png)
 
-При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания
+При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания вручную или с помощью быстрых кнопок.
 
 ![](10.png)
 
-Нажать кнопку Сохранить, окно задачи закроется и отобразится в реестре
+Нажать кнопку Создать, окно задачи закроется и отобразится в реестре
 
 ![](11.png)
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/Лиды.md

@@ -10,9 +10,11 @@
 
 ![](1.png)
 
-В шапке реестра необходимо выбрать воронку продаж. Так же в шапке реестра имеется информация о количестве лидов в выбранной воронке и сумма бюджета по этим лидам. Реестр Лидов представлен в двух формах: в виде таблицы и в виде канбана, кнопка переключения форм расположена в правом верхнем углу.
+В шапке реестра необходимо выбрать воронку продаж. Так же в шапке реестра имеется информация о количестве лидов в выбранной воронке и сумма бюджета по этим лидам. Реестр Лидов представлен в двух формах: в виде канбана и в виде таблицы, кнопка переключения форм расположена в правом верхнем углу.
 
-![](2.png)
+В верхней части кабана названия колонок это этапы выбранной воронки.
+
+![](image.png)
 
 Сортировка лидов настраивается путем перетаскивания названия колонки в шапку реестра.
 
@@ -42,7 +44,7 @@
 
 - **Сумма лида** – заполняется на этапе согласования цены;
 
-- **Клиент** – заполняется значением из списка. При необходимости можно создать нового. Для этого используйте следующую кнопку:
+- **Клиент** – клиент/контрагент, к которому привязывается лид. Заполняется значением из списка. . При необходимости можно создать нового. Для этого используйте следующую кнопку:
 
 ![](7.png)
 
@@ -50,7 +52,13 @@
 
 ![](8.png)
 
-Заполните в поле “Новый контакт” следующие данные: ФИО, номер, email.
+В открывшейся форме заполняем такие поля как:
+
+- Нименование - вводится вручную
+- Отрасль - выбиратся из выпадающего списка
+- Бизнес-регион - выбирается из выпадющего списка
+
+Контактное лицо можно добавить по плюсику, если оно уже существует или создать новое. Для того, чтобы создать, заполните в поле “Новый контакт” следующие данные: ФИО, номер телефона, email.
 
 ![](9.png)
 
@@ -62,10 +70,16 @@
 
 ![](11.png)
 
+По кнопке ![](image-1.png) открывается форма отправки письма контактному лицу
+
 По кнопке ![](12.png) совершается переход в карточку Контактного лица для редактирования данных.
 
 ![](13.png)
 
+Кнопка **К клиенту** - по этой кнопе можно перейти в карточку контрагента
+
+Поле **Регион** - в лиде может быть проставлен иной регион, нежели в клиенте. Например старый клиент работает в новом регионе.
+
 Чтобы сохранить документ нажмите на соответствующие кнопки, расположенные на панели управления. 
 
 ![](14.png)
@@ -95,15 +109,15 @@
 
 - **приоритет**" - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка;
 
-- **дата** - заполняется датой создания задачи. 
+- **Когда** - заполняется датой создания задачи. 
 
-**Необходимо заполнить поля:** Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), при необходимости напоминания о задаче, поставить галочку и добавить дату и время напоминания. Нажать кнопку "создать". Окно задачи закроется.
+**Необходимо заполнить поля:** Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), дату и время задачи (можно выбрать из календаря), при необходимости напоминания о задаче, поставить галочку и добавить дату и время напоминания (можно выбрать из календаря), а так же можно изменить приоритет задачи. Нажать кнопку "создать". Окно задачи закроется.
 
-![](16.png)
+![](image-2.png)
 
-В поле История отобразится информация о задаче.
+В поле История отобразится информация о задаче. Если задача подсвечивается зеленым - выполнено, если оранжевым - просрочена.
 
-![](17.png)
+![](image-3.png)
 
 Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.
 
@@ -117,7 +131,9 @@
 
 Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку “Маршрут” в окне задачи. Текст в поле “Комментарий” раскрывается при нажатии на это поле.
 
-![](20.png)
+![](image-4.png)
+
+Кнопка **Заказ покупателя** - если, клиент является контрагентом, то после нажатия на эту кнопку можно перейти в заявку от клиента.
 
 ## Встреча
 
@@ -141,6 +157,8 @@
 
 ![](22.png)
 
+По кнопке ![](image-5.png) можно добавить изображение или документ. Он отобразится в истории.
+
 ## Отправка письма из Лида
 
 Отправить письмо контактному лицу можно непосредственно из карточки Лида. Для начала нужно убедиться что Email контакта заведен в карточке Контактного лица.
@@ -149,18 +167,20 @@
 
 ![](24.png)
 
-Чтобы отправить письмо Контакту, нужно нажать на иконку ![](25.png) в строке клиента. Откроется окно, в котором поле Кому по умолчанию заполнится адресом Email из карточки данного контакта. Тему и основной текст письма необходимо  заполнить вручную или вставить скопированный текст.
+Чтобы отправить письмо Контакту, нужно нажать на иконку ![](25.png) в строке клиента. Откроется окно, в котором поле Кому по умолчанию заполнится адресом Email из карточки данного контакта. Тему письма необходимо  заполнить вручную или вставить скопированный текст. Тело письма лучше не заполнять в лиде, а сделать это через почту, иначе оно может некорректно отобразиться при открытии почты.
 
 ![](26.png)
 
-При нажатии на кнопку **Отправить** произойдет переход в почтовый ящик, настроенный по умолчанию. (ЧИТАТЬ ТУТ)
+При нажатии на кнопку **Отправить** произойдет переход в почтовый ящик, настроенный по умолчанию. 
 
-![](27.png)
+![](29.png)
 
 Переписка с Контактом Лида отображается в поле “История”.
 
 ![](28.png)
 
+По кнопке ![](image-6.png) можно перейти в канбан лидов.
+
 
 
 

docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md

@@ -1021,7 +1021,7 @@
 
 Справочник находится в главном меню системы.
 
-![Рисунок 28 Сведения о физических лицах](image.png)
+![Рисунок 28 Сведения о физических лицах](image-30.png)
 
 В реестре документа «Физические лица» использованы реквизиты:
 
@@ -1038,13 +1038,13 @@
 
 Форма ввода и редактирования физического лица имеет несколько вкладок:
 
-![Рисунок 29 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Сведения»](image-2.png)
+![Рисунок 29 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Сведения»](image-31.png)
 
 Во вкладке **«Сведения»** вводятся следующие реквизиты:
 
 - Фамилия – обязательный реквизит;
 - Имя – обязательный реквизит;
-- Отчество – необязательный реквизит, т.к. существуют лица без отчества;
+- Отчество – необязательный реквизит;
 - Фамилия И.О. – не редактируемый, автоматически создаваемый реквизит;
 - Пол – обязательный реквизит;
 - Дата рождения – обязательный реквизит; 
@@ -1054,13 +1054,17 @@
 - Склонение ФИО. Для использования в отчетных формах вводятся ФИО в трех падежах. Справа от полей предлагаются автоматически созданные варианты. При нажатии на них, они вставляются в поля;
 - Дополнительные сведения;
 - Семейное положение, вводится из справочника;
-- Гражданство, при новом вводе вставляется по умолчанию «Гражданин Российской Федерации», вводится из справочника;
-- Категория застрахованного лица, вводится из справочника, в новом документе по умолчанию вводится «НР – Наемный работник»;
-- Статус налогоплательщика, вводится из справочника, в новом документе по умолчанию вводится «Налоговый резидент РФ»;
-- Пропуск;
+- Гражданство, по умолчанию подтягивается «Гражданин Российской Федерации», вводится из справочника;
+- Страна - если в поле «Гражданство» выбрано «Гражданин РФ, то автоматически  подтягивается в поле страна «Россия»; 
+- Статус застрахованного лица - вводится из справочника, в новом документе по умолчанию подтягивается «ГРФ» Граждане Российской Федерации;
+- Статус налогоплательщика - вводится из справочника, в новом документе по умолчанию подтягивается  «Налоговый резидент РФ»;
+- № пропуска - Поле для ручного ввода информации;
 - Код ИФНС – код налоговой инспекции по месту регистрации (первые 4 цифры ИНН), вводится из справочника ИФНС;
-- Профессия, Профессия вторая, вводятся из справочника.
-- Фотография. По нажатию кнопки «Загрузить» выбирается на компьютере файл с фотографией.
+- Профессия, Профессия вторая, вводятся из справочника;
+- Фотография. По нажатию кнопки «Загрузить» выбирается на компьютере файл с фотографией;
+- Пользователь системы - проставляется чекбокс, если сотруднику требуется доступ к работе в программе «Лексема».
+- Автозамена инициалов - по умолчанию чекбокс включен, для автоматического приведения ФИО к правильному регистру. При включенной опции система автоматически преобразует, первую букву каждого слова ФИО — в заглавную. 
+
 
 Во вкладке **«Адреса»** вносятся сведения в виде таблицы с реквизитами:
 
@@ -1203,7 +1207,9 @@
 
 ![Рисунок 40 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Трудовые договоры, после приема сотрудника»](image-17.png)
 
-Во вкладке **«Сотрудники»** отражается информация о сотруднике (при дальнейшем приеме сотрудника).
+Во вкладке **«Сотрудники»** система хранит и отображает полную хронологию трудовых отношений с сотрудником, все карточки сотрудника группируются в хронологическом порядке.
+
+Для каждого периода отображаются: ФИО, Таб.№, Организация,Подразделение, Должность, Условие приема, Территория, Период работы.
 
 ![Рисунок 41 Форма ввода документа «Физическое лицо». Вкладка «Сотрудники»](image-16.png)