Управление закупками

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/Лиды.md

@@ -105,9 +105,9 @@
 
 ## Задача
 
-При клике на иконку Задача, открывается окно для ввода данных по задаче. Поставить задачу может как ответственный за данный лид,, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе. В окне задачи по умолчанию заполнены поля: 
+При клике на иконку Задача, открывается окно для ввода данных по задаче. Поставить задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе. В окне задачи по умолчанию заполнены поля: 
 
-- **приоритет**" - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка;
+- "**приоритет**" - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка;
 
 - **Когда** - заполняется датой создания задачи. 
 

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Годовая заявка на потребность/Годовая заявка на потребность.md

@@ -2,9 +2,9 @@
 
 Годовой план потребности формируется на основании документов Годовая заявка на потребность. Годовая заявка на потребность предназначена для позиций, закупаемых на внутреннем рынке, включая данные по услугам.
 
-Для работы с документом откройте реестр Годовой заявки на потребность. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
+Для работы с документом откройте реестр Годовой заявки на потребность. Для создания нового документа нажмите кнопку **"Создать"**.
 
-![](1-1.png)
+![](image.png)
 
 В новом документе автоматически заполняются поля: 
 
@@ -14,26 +14,26 @@
 
 * **Подразделение** – подтягивается подразделение инициатора.
 
-![](2.png)
+![](image-1.png)
 
-* **Период** -- поле, обязательное для заполнения. Без него система не даст сохранить документ:
+* **Период** - поле, обязательное для заполнения. Если это поле не заполнить, то появится всплывающее окно с ошибкой:
 
-![](3.png)
+![](image-2.png)
 
-Поля **Проект, Вид потребности, Вид, Статус**, а также **Основание для закупки** не являются обязательными для заполнения:
+* **Номер** - можно заполнить вручную либо он заполнится автоматически при сохранении документа.
 
-![](4.png)
+Поля **Вид потребности, Вид, Статус, Основание для закупки** не являются обязательными для заполнения:
 
-В табличной части нажмите кнопку Добавить, чтобы появилась новая строка.
+![](image-3.png)
 
-![](5.png)
+Для того, что бы заполнить табличную часть нажмите кнопку Добавить ![](image-4.png), чтобы появилась новая строка.
 
-В колонке Код/наименование материала выберите позицию из выпадающего списка или обозревателя аналитик.
+![](image-5.png)
+
+В колонке Код/наименование материала выберите позицию из выпадающего списка или через обозреватель аналитик по кнопке ![](image-6.png).
 
 Автоматически подтянутся такие данные как: Группа и код номенклатуры, Ед.измерения.
 
-![](7.png)
-
 ![](6.png)
 
 Укажите Годовую цену:
@@ -42,53 +42,51 @@
 
 Выберите месяц и укажите количество номенклатуры, которое потребуется закупить в этом месяце. Автоматически рассчитается Сумма, которая затратится на покупку указанного количества: 
 
-![](9.png)
+![](image-7.png)
 
 Если необходимая номенклатура отсутствует в списке и в обозревателе аналитик, введите ее в поле Номенклатура(ручной ввод). Укажите ЕИ и Группу:
 
-![](10.png)
+![](image-8.png)
 
 Выберите месяц и укажите количество номенклатуры, которое потребуется закупить в этом месяце. Автоматически рассчитается Сумма, которая затратится на покупку указанного количества: 
 
-![](11.png)
+![](image-9.png)
 
-В Годовой заявке на потребность возможно: 
+По кнопке **"Операции"** в Годовой заявке на потребность можно создать: 
 
-1. 	Создать оперативную заявку на потребность в товарно-материальных ценностях по выделенным позициям.
+1. оперативную заявку на потребность в товарно-материальных ценностях по выделенным позициям.
 
-2. 	Создать договор на услуги со спецификацией по выделенным позициям.
+2. договор на услуги со спецификацией по выделенным позициям.
+
+![](image-10.png)
 
 ## Создание заявки на потребность товарно-материальных ценностей 
 
 В Годовой заявке на потребность выберите строки, по которым хотите создать Заявку на потребность. Для этого одновременно зажмите клавишу CTRL + левую кнопку мыши на нужных строках с материалами:
 
-![](12.png)
+![](image-11.png)
 
 После выделения строк нажмите на кнопку **Операции – Создать заявку на потребность**:
 
-![](13.png)
+![](image-12.png)
 
-Откроется окно с выбором месяца для оперативного создания Заявки на потребность. Выберите его из выпадающего списка, а затем нажмите **Сформировать**:
+Откроется окно с выбором месяца для оперативного создания Заявки на потребность. Выберите его из выпадающего списка, а затем нажмите **Сформировать**: Выбирать нужно тот месяц, который вы указали в табличной части.
 
-![](14.png)
+![](image-13.png)
 
-Откроется созданная Заявка на потребность. Выберите номенклатуру или создайте новую для номенклатуры ручного ввода.
+Откроется созданная Заявка на потребность. Выберите номенклатуру или создайте новую для номенклатуры ручного ввода. Так же можно выделить номенклатуру ручного ввода и нажать на кнопку **Создать номенклатуру**.
 
-![](15.png)
+![](image-14.png)
-
-Или выделите номенклатуру ручного ввода и нажмите на кнопку Создать номенклатуру:
-
-![](16.png)
 
 Номенклатура с кодом появится в поле Код/наименование материала. 
 
-![](17.png)
+![](image-15.png)
 
 При необходимости измените количество. Сохраните и закройте документ.
 
 При этом в Годовой заявке на потребность строки, по которым уже создана Заявка на потребность окрасятся в зеленый (если лимит годовой заявки исчерпан полностью), либо в желтый (если в годовой заявке по этой строке остался неиспользованный лимит).
 
-![](18.png)
+![](image-16.png)
 
 Если попытаться создать еще одну Заявку на потребность по строке, окрашенной зеленым, система выдаст предупреждение: 
 
@@ -96,13 +94,9 @@
 
 ## Формирование договоров с поставщиками услуг
 
-В Годовой заявке на потребность выберите строки, по которым необходимо сформировать договор. Для этого одновременно зажмите клавишу CTRL + левую кнопку мыши на нужных строках с услугами:
+В Годовой заявке на потребность выберите строки, по которым необходимо сформировать договор. Для этого одновременно зажмите клавишу CTRL + левую кнопку мыши на нужных строках с услугами, затем нажмите на кнопку **Операции – Создать договор (для услуг)**
 
-![](20.png)
+![](image-17.png)
-
-Нажмите на кнопку **Операции – Создать договор (для услуг)**:
-
-![](21.png)
 
 В открывшемся окне выберите Контрагента из выпадающего списка или из Обозревателя аналитик:
 
@@ -110,10 +104,10 @@
 
 В системе сформируется Договор со спецификацией. Строки, с которыми создался договор и спецификация, окрашиваются зеленым цветом:
 
-![](23.png)
+![](image-18.png)
 
-В табличной части Заявки на потребность у позиций, по которым создан договор со спецификацией, автоматически заполняются поля Статус, Количество и сумма по спецификации.
+При нажатии на кнопку **"Связки"** ![](image-19.png) можно посмотреть все связанные документы, а так же перейти к ним после нажатия на наименование документаы
+
+![](image-20.png)
 
-![](24.png)
 
-Перейдите в спецификацию, при необходимости измените количество и цену и сохраните документ.

docs/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку/Заявка на закупку.md

@@ -1,46 +1,37 @@
 # Заявка на закупку
 
-Заявка на закупку предназначена для проведения процедуры закупки и выбора поставщиков. 
+Заявка на закупку предназначена для проведения процедуры закупки и выбора поставщиков. **Заявка на закупку создается только на основании Заявки на потребность**. 
-
-!!! note "Примечание"
-    Заявка на закупку создается только на основании Заявки на потребность. 
 
 **Заявка на закупку создается 2 способами:**
 
-1. Нажатием на кнопку **Загрузить заявки на потребность** в Заявке на закупку;
+* **1 способ:** По операции "Загрузить заявки на потребность" в самой закупке;
 
-![](1.png)
+Для этого, нам нужно нажать на кнопку **"Создать"** в реестре Заявок на закупку.
 
-2. Нажатием на **Операции – Создать заявку на закупку** в Заявке на потребность. 
+![](image.png)
 
-## Создание Заявки на закупку по кнопке
+Откроется форма документа Заявки на закупку. В ней нам нужно выбрать операцию "Загрузить заявки на потребность"
 
-Для работы с документом откройте реестр Заявок на закупку. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
+![](image-1.png)
-
-![](1-2.png)
-
-В новом документе нажмите на кнопку **Загрузить заявки на потребность**:
-
-![](1-1.png)
 
 В открывшемся окне укажите Период, за который были созданы Заявки на потребность, затем нажмите кнопку Загрузить. 
 
-![](4.png)
+![](image-2.png)
 
 Подтянутся все Заявки на потребность за указанный период:
 
-![](5.png)
+![](image-3.png)
 
 !!! note "Примечание"
     В окне отображаются только те Заявки на потребность, которые имеют статус Утверждена.
 
 Выделите необходимые позиции, а затем нажмите кнопку Вставить в заявку.
 
-![](6.png)
+![](image-5.png)
 
 В табличной части Заявки на закупку отобразятся позиции из Заявки на потребность:
 
-![](7.png)
+![](image-4.png)
 
 Перейдите во вкладку “Критерии оценки”. Поля Значения, Минимальные/Максимальные значения, Коэффициенты заполнены по умолчанию. Измените их при необходимости.
 
@@ -49,23 +40,23 @@
 !!! note "Примечание"
     Сумма коэффициентов не должна превышать 100.
 
-На вкладке “Заявка на закупку” заполните поля желаемыми значениями. 
+На вкладке “Заявка на закупку” заполните поля в колонках "Срок поставки" и "Сроки оплаты" желаемыми значениями. 
 
-![](8.png)
+![](image-6.png)
 
 Вкладка “Предложения поставщиков” содержит информацию о поставщиках и их предложениях. Есть 2 способа загрузки поставщиков:
 
 1. По кнопке Добавить. В новой строке выберите поставщика из выпадающего списка. Дополнительно подтянутся такие данные как Наименование и Адрес поставщика. 
 
-![](9.png)
+![](image-7.png)
 
 После добавления поставщика автоматически заполнится таблица “Опросные листы поставщикам”.  Укажите Срок поставки и Цену без НДС(автоматически рассчитаются суммы), которую предлагает поставщик:
 
-![](10.png)
+![](image-9.png)
 
 По такому же принципу добавьте остальных поставщиков.
 
-2. Загрузка поставщиков при помощи Excel-шаблона. Нажмите на кнопку **Работа с шаблонами – Шаблон загрузки**. 
+1. Загрузка поставщиков при помощи Excel-шаблона. Нажмите на кнопку **Работа с шаблонами – Шаблон загрузки**. 
 
 ![](11.png)
 
@@ -96,47 +87,38 @@
 
 Вкладка “Анализ данных” поможет определить победителя по той или иной позиции. Чтобы увидеть результаты, кликните на необходимую номенклатуру во вкладке “Заявка на закупку”, а затем перейдите во вкладку “Анализ данных”. 
 
-![](17.png)
+![](image-8.png)
 
-В таблице видно, что по номенклатуре 000.4859. 369.002 Труба победителем является ООО АВРОРА, которая набрала 70%. 
+В таблице видно, что по номенклатуре 000.4859. 011.000-95-136 Металлорукав победителем является Main T, которая набрала 100%.
 
-## Создание документа по операции из Заявки на потребность
+* **2 способ:** Создание документа по операции из Заявки на потребность
 
-Из Заявки на потребность, которая имеет статус Утверждена, создается Заявка на закупку (по операции). 
+Из Заявки на потребность, которая имеет статус Утверждена, создается Заявка на закупку (по операции).
 
-![](23.png)
+![](image-10.png)
 
 Если Заявка на потребность имеет статус, отличный от Утвержден, создание Заявки на закупку не является возможным. Система выдаст следующее:
 
 ![](22.png)
 
-Дальнейший принцип заполнения документа аналогичен первому способу. 
+Дальнейший принцип заполнения документа аналогичен первому способу.
 
-## Общие сведения
+# Общие сведения#
 
-1. При нажатии на кнопку **Печать** откроется сравнительный анализ поставщиков (БСАП), в котором подробно видно предложения поставщиков, их цены и суммы.
+При нажатии на кнопку **"Печать"** появится всплывающее окно с параметрами отчета, можно выбрать  нужные парметы, но это не обязательно. 
 
-![](19.png)
+![](image-11.png)
 
-2. Кнопка **Операции** позволит создать Документ, им.силу договора, Договор, Договор со спецификацией, а также сформировать Заявку на платеж с любым из контрагентов. Есть возможность указать уже существующий договор с контрагентом и создать для этого договора новую Спецификацию.
+После нажатия на кнопку "ОК" отчет сохранится на компьютер в xlsx формате.
 
-Все ссылки на созданные документы будут отображаться и в таблице “Поставщики”, и в окне связок.  
+![](image-12.png)
 
-![](20.png)
+Кнопка Операции позволит создать Контрагента, Документ, им.силу договора, Договор, Договор со спецификацией, спецификацию для текущего жоговора, а также сформировать Заявку на платеж с любым из контрагентов. Есть возможность указать уже существующий договор с контрагентом и создать для этого договора новую Спецификацию.
 
-!!! example "Пример"
+![](image-13.png)
-    Создадим Счет с контрагентом  ООО АВРОРА и выберем несколькими позициями номенклатуры. Для этого:
-    
-    1) выделите поставщика;
- 
-    2) выделите необходимую номенклатуру;
-   
-    3) нажмите на Операции – Создать документ, имеющий силу договора.
-   
-    В новом окне откроется Счет с данным контрагентом и выбранным позициям номенклатуры. 
 
-После закрытия Счета перейти в него можно либо по ссылке в строке контрагента, либо через окно связок. 
+Все ссылки на созданные документы будут отображаться и в таблице “Поставщики”, и в окне связок.
 
-![](21.png)
+![](image-14.png)
 
-Сохраните и закройте документ.
+Сохраните и закройте документ.