тест

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/Клиент.md

@@ -0,0 +1,82 @@
+# Клиент
+
+## Общее назначение документа
+
+**Клиент** – любое российское или иностранное лицо (физическое либо юридическое), с которым организация еще не вступила в договорные отношения. Документ "Клиенты" часть модуля CRM-системы (Customer Relationship Management) - «управление отношениями с клиентами». Он предназначен для ведения реестра клиентов, планирования различных видов взаимодействий с клиентами. Система предоставляет вносить клиентов, переносить все визитки и записи в удобную систему.
+
+## Реестр 
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Маркетинг** – Открыть документ **Клиенты**.
+
+![](1.png)
+
+Или **ввести в поисковое Меню “Клиенты”**:
+
+![](2.png)
+
+Откроется реестр Клиентов:
+
+![](Безымянный.png)
+
+## Создание документа 
+
+Создать Клиента можно двумя способами:
+
+1. **По кнопке “Создать”** в реестре Клиентов.
+
+![](Безымянный-1.png)
+
+1. **Из документа Лиды** ([Подробнее по ссылке](./../../Маркетинг/Лиды/Лиды.md)). В строке Клиенты следует нажать следующую кнопку: 
+
+![](5.png)
+
+При создании документа из реестра Клиентов, откроется следующая форма: 
+
+![](6.png)
+
+В документе “Клиенты” необходимо заполнить следующие данные:
+
+- **наименование** – данные вносятся вручную;
+
+- **отрасль** – заполняется данными из выпадающего списка;
+
+- **бизнес-регион** – также заполняется данными из выпадающего списка. 
+
+![](7.png)
+
+!!! note "Примечание" 
+     данные полей Отрасль и Бизнес-регион хранятся в одноименных справочниках.
+
+Чтобы внести данные в таблицу “Контактные лица” необходимо нажать на **“+”**. Появится новая строка. 
+
+![](8.png)
+
+Для выбора Контактного лица, уже заведенного в системе, следует воспользоваться выпадающим списком. Данные поля “Телефон” и “Почта” проставляются автоматически после выбора Контактного лица. 
+
+![](9.png)
+
+Для создания нового Контактного лица, которого ранее не было в системе, следует нажать на следующую кнопку:
+
+![](10.png)
+
+Откроется окно “Новое контактное лицо”, в которое вносятся данные нового контакта. После заполнения полей нажмите на кнопку **“Сохранить”**.
+
+![](11.png)
+
+Во вкладке “Дополнительно” будут отображаться связанные с данным Клиентом Лиды. 
+Чтобы сохранить документ, следует нажать на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели инструментов. 
+
+![](12.png)
+
+**Чтобы создать из Клиента Контрагента, есть 2 способа:**
+
+1. При помощи кнопки “Перевести в контрагенты”:
+
+![](13.png)
+
+2. Так как у сотрудника может не хватать ролей для перевода Клиента в Контрагенты по соответствующей кнопке (см.п.1), следует воспользоваться Маршрутом. Благодаря нему сотрудник может передать документ другому участнику, который, в свою очередь, и создаст из Клиента Контрагента. 
+
+![](14.png)
+
+
+