тест

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md

@@ -0,0 +1,21 @@
+# Анализ активности менеджеров
+
+Отчет активности позволят держать руку на пульсе Вашего бизнеса. Благодаря удобным и простым визуальным представлениям, Вы сможете увидеть как работают менеджеры в CRM-системе, отследить всю работу со сделками и многое другое.
+
+Форма Анализ активности менеджеров находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме Анализ активности менеджеров, задайте период и кликите на "Сформировать". Таблица заполнится списком менеджеров и их действиями в Лидах за заданный период.
+
+Данные таблицы можно фильтровать по менеджеру, поле выбора Ответственного находится в шапке документа.
+
+![](1.png)
+
+Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному".  В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера. Можно менять группировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы. 
+
+На другую вкладку переход осуществляется сразу с фильтрацией по кликнутой ячейке (если нажать на задачу, перейдет с фильтром по задаче, если на лидов в работе – соответственно и т.д.)
+
+![](2.png)
+
+Кликом по третьей закладке "графики" формы Анализ активности менеджеров открываются графики.
+
+![](3.png)

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md

@@ -0,0 +1,51 @@
+# Анализ движения лидов
+
+**Анализ движения лидов** помогает оценить движение лидов по стадиям, а также работу менеджеров. Основное преимущество - возможность отфильтровать результаты абсолютно по любым полям.
+
+Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать". 
+
+![](1.png)
+
+Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
+
+![](11.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе.
+
+![](2.png)
+
+Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
+
+![](12.png)
+
+Данные таблицы можно фильтровать:
+
+- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа
+
+![](13.png)
+
+- по любым колонкам, при включенной кнопке ![](кнопка.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов, которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке).
+
+![](4.png)
+
+Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+
+При группировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png)  в крайней левой колонке таблицы.
+
+![](6.png)
+
+Вкладки "Новые лиды" и "потерянные лиды" показывают взятые в работу и закрытые лиды в выбранном периоде.
+
+![](7.png)
+
+По соответствующей кнопке можно экспортировать документ в Excel.
+
+Вкладка **"Графики"** предназначена для визуализации данных о движении лидов, их источниках и эффективности работы ответственных. Графики помогают быстро оценить динамику, выявить тенденции и принять управленческие решения.
+
+![](image.png)
+
+

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md

@@ -0,0 +1,15 @@
+# Анализ деятельности отдела продаж
+
+Регулярный анализ эффективности отдела продаж позволяет предприятию вовремя оценить свое положение на рынке. Эта аналитика становится основой для управленческих решений. Важно учитывать не только финансовые показатели, но и результативность каждого продавца и всей команды в целом, чтобы своевременно исправлять ошибки в структуре, бизнес-процессах и ежемесячно выполнять поставленный план. В CRM-системе формируются отчеты, по которым можно узнать всю информацию о сделках, клиентах, работе менеджера. Сколько сделок совершил менеджер за день, сможет ли он выполнить поставленный план, увеличилась ли его эффективность по сравнению с прошлым периодом.
+
+Форма Анализ деятельности отдела продаж находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме Анализ деятельности отдела продаж, задать период, выбрать воронку и кликнуть "Сформировать". Таблица заполнится данными из Лидов по выбранной воронке за заданный период. А так же, если выбрать характеристику, добавится колонка с информацией по этой характеристике.
+
+Данные таблицы можно фильтровать по любым колонкам, при включенной кнопке  ![](1.png)
+
+Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+
+![](2.png)
+
+По соответствующей кнопке можно экспортировать документ Excel.

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md

@@ -0,0 +1,17 @@
+# Анализ по воронке продаж
+
+**Воронка продаж** в CRM — это маркетинговая модель с выделенными этапами, которая иллюстрирует путь клиента от знакомства с продуктом до совершения сделки. Воронка отражает эталонный процесс ведения сделки до покупки, который содержит одинаковые для каждого потенциального клиента ключевые действия в определенной последовательности. 
+
+**Основная цель воронки продаж** — преобразовать как можно больший процент обращений за товаром или услугой за минимальный промежуток времени и минимальное количество действий менеджеров по продажам. Наименование этапа воронки должно отвечать на вопрос «что сделано?». Этапы отражают завершенное действие, например: КП отправлено, договор подписан, счет выставлен, встреча проведена, посетил пробное мероприятие. Этапы воронки должны идти в такой последовательности, чтобы на каждый следующий этап переходило сделок меньше, чем на предыдущий. С каждого этапа от вашего товара или услуги кто-то должен иметь возможность отказаться.
+
+В системе Lexema - CRM это тактическая схема, которая формируется из данных Лидов по заданной воронке.  "Анализ по воронке продаж" находится в папке CRM.
+
+![](1.png)
+
+В окне документа "Анализ по воронке продаж" необходимо **выбрать период и воронку, нажать "Сформировать"**. В левой части документа данные по воронке изображены в виде таблицы, в правой части тактическая схема воронки, с теми же данными что и в таблице в процентном эквиваленте.
+
+![](2.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы, происходит переход на закладку Расшифровка по Этапу, с информацией об этом этапе. Этап отобразится в левом углу. Число под колонкой Прошел через этап показывает количество лидов, которые прошли через этот этап.
+
+![](3.png)

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md

@@ -0,0 +1,30 @@
+# Воронки продаж
+
+Документ **Воронка продаж** используется для визуализации и управления процессом продаж, начиная от первого контакта с потенциальным клиентом и заканчивая завершением сделки. Он помогает компаниям отслеживать прогресс сделок на различных этапах, анализировать эффективность продаж и оптимизировать процесс.
+
+Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM. Нажав на этот документ открывается реестр воронки продаж.
+
+![](image.png)
+
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"**. 
+Откроется форма создания воронки продаж.
+ 
+В документе необходимо ввести **Наименование воронки**
+
+![](1.png)
+
+Необходимо определить этапы, которые соответствуют процессу в таблице **Этапы** и ввести наименование. Заполнить обязательные поля, такие как **Наименование**, **Статус**, по желанию заполнить **Срок исполнения**
+
+![](2.png)
+
+Для того, чтобы поменять Этапы местами, необходимо воспользоваться стрелками таблицы Этапы
+
+![](4.png)
+
+Для того, чтобы один из Этапов отображался в Лидах, необходимо поставить галочку **По умолчанию**
+
+![](5.png)
+
+Сохраните и закройте документ. Теперь в Лидах Наименование этапа и его Статус заполняются автоматически при создании документа
+
+![](6.png)

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md

@@ -0,0 +1,105 @@
+# Задачи
+
+Документ **Задача** предназначен для планирования, управления и контроля выполнения Задач, Встреч, Напоминаний в рамках рабочих процессов.
+
+Документ находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+Откроется Канбан документов, состоящий из колонок:
+
+- просрочен - это значит, что прошло время выполнения задачи или встречи
+- на сегодня - задача или встреча должна быть сегодня
+- на завтра - задача или встреча должна быть завтра
+- на эту неделю - если задача или встреча не относится к столбцу "на сегодня" или "на завтра" но  должна быть выполнена на этой неделе.
+- на следующую неделю - если задача или встреча будут на следующей неделе
+- позднее - если задача или встреча не на этой и не на следующей неделе.
+
+![](1.png)
+
+При желании Канбан можно преобразовать в Таблицу нажатием на кнопку ![](2.png)
+
+![](Безымянный.png)
+
+Реестр содержит в себе 2 вкладки: На исполнение и На контроль. 
+
+Эти вкладки содержат в себе следующие данные:
+
+   - **Код** - уникальный идентификатор задачи
+   - **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена
+   - **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
+   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи 
+   - **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении)
+   - **Описание задачи** - краткое описание задачи
+   - **Инициатор** - лицо, создавшее задачу
+   - **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи
+   - **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
+   - **Период** - период, к которому относится задача, если задача или встреча просрочена, она подсвечивается оранжевым 
+
+Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.
+
+Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из Лида, то при нажатии на Описание задачи осуществится переход в Лид.
+
+![](Безымянный-1.png)
+
+![](5.png)
+
+Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание
+
+## Создание Задачи
+
+В реестре Задач, при нажатии на кнопку ![](6.png), можно создать следующие документы
+
+![](7.png)
+
+При клике на Задачу, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
+
+В окне задачи по умолчанию заполнены поля:
+
+- **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
+- **Когда** - срок исполнения задачи. Заполняется датой создания. При необходимости поменять вручную или воспользоваться быстрыми кнопками, заполнить время.
+  
+![](8.png)
+
+Необходимо заполнить поля: 
+
+- Исполнитель - ответственный за исполнение задачи
+- Контролер - указывается в том случае, если исполнение задачи нужно проконтролировать
+- Задача - текст о постановке задачи
+
+![](9.png)
+
+При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания вручную или с помощью быстрых кнопок.
+
+![](10.png)
+
+Нажать кнопку Создать, окно задачи закроется и отобразится в реестре
+
+![](11.png)
+
+Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.
+
+Далее исполнитель, получивший задачу, выполняет ее и пишет краткий отчет о выполнении в поле Результат, затем нажимает Готово и задача уходит Контролеру.
+
+![](12.png)
+
+Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче.
+
+![](13.png)
+
+Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку Маршрут в окне задачи. Текст в поле Комментарий раскрывается при нажатии на это поле.
+
+## Создание Встречи
+
+Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным, поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать и контролировать их исполнение.
+
+Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи.
+
+## Создание Напоминания
+
+Система напоминаний поможет распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Есть возможность не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела.
+
+Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча.
+
+
+
+
+

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Исполнение заявок контрагента/Исполнение заявок контрагента.md

@@ -0,0 +1,36 @@
+# Исполнение заявок контрагента
+
+Аналитическая форма **Исполнение заявок контрагента** позволяет централизовать информацию о заявках контрагентов, что упрощает процесс учета и отслеживания заявок.
+
+Форма **Исполнение заявок контрагента** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+В открывшейся форме автоматически заполняется **Период**: встает первое и последнее число текущего месяца
+
+![](1.png)
+
+Чтобы изменить Период, необходимо нажать на соответствующую кнопку в шапке документа и выбрать, например, весь год
+
+![](2.png)
+
+В аналитическую форму встал выбранный Период
+
+![](3.png)
+
+Для формирования документа нажмите кнопку **Сформировать**. В таблице отобразятся все Контрагенты, Номера/Даты/Типы/Суммы их документа, а также Склад
+
+![](4.png)
+
+При нажатии на **Тип** документа осуществляется переход в соответствующий документ
+
+![](5.png)
+
+Чтобы сформировать исполнение заявок контрагента по конкретному контрагенту, необходимо выбрать его из выпадающего списка
+
+![](6.png)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](7.png)
+
+Для закрытия аналит формы нажмите соответствующую кнопку на панели управления. 
+

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Источник лида/Источник лида.md

@@ -0,0 +1,20 @@
+# Источник лида
+
+Справочник **Источник лида** предназначен для систематизации и управления информацией о том, откуда поступают лиды (потенциальные клиенты). Он помогает компаниям отслеживать и анализировать различные каналы привлечения клиентов, такие как рекламные кампании, социальные сети, рекомендации, веб-сайты и другие источники.
+
+Использование такого справочника позволяет:
+
+1. Определять, какие источники приносят больше всего лидов и какие из них наиболее перспективны.
+Перераспределять ресурсы на наиболее эффективные каналы
+2. Понимать, откуда приходят клиенты, чтобы лучше адаптировать коммуникацию и предложения.
+Группировать лиды по источникам для более персонализированного подхода
+
+Справочник **Источник лида** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+Откроется реестр документов:
+
+![](Безымянный.png)
+
+Для создания нового документа нажмите на соответствующую кнопку на панели управления. Введите **Наименование** Источника лида и сохраните документ
+
+![](2.png)

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Клиент/Клиент.md

@@ -0,0 +1,82 @@
+# Клиент
+
+## Общее назначение документа
+
+**Клиент** – любое российское или иностранное лицо (физическое либо юридическое), с которым организация еще не вступила в договорные отношения. Документ "Клиенты" часть модуля CRM-системы (Customer Relationship Management) - «управление отношениями с клиентами». Он предназначен для ведения реестра клиентов, планирования различных видов взаимодействий с клиентами. Система предоставляет вносить клиентов, переносить все визитки и записи в удобную систему.
+
+## Реестр 
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Маркетинг** – Открыть документ **Клиенты**.
+
+![](1.png)
+
+Или **ввести в поисковое Меню “Клиенты”**:
+
+![](2.png)
+
+Откроется реестр Клиентов:
+
+![](Безымянный.png)
+
+## Создание документа 
+
+Создать Клиента можно двумя способами:
+
+1. **По кнопке “Создать”** в реестре Клиентов.
+
+![](Безымянный-1.png)
+
+1. **Из документа Лиды** ([Подробнее по ссылке](./../../Маркетинг/Лиды/Лиды.md)). В строке Клиенты следует нажать следующую кнопку: 
+
+![](5.png)
+
+При создании документа из реестра Клиентов, откроется следующая форма: 
+
+![](6.png)
+
+В документе “Клиенты” необходимо заполнить следующие данные:
+
+- **наименование** – данные вносятся вручную;
+
+- **отрасль** – заполняется данными из выпадающего списка;
+
+- **бизнес-регион** – также заполняется данными из выпадающего списка. 
+
+![](7.png)
+
+!!! note "Примечание" 
+     данные полей Отрасль и Бизнес-регион хранятся в одноименных справочниках.
+
+Чтобы внести данные в таблицу “Контактные лица” необходимо нажать на **“+”**. Появится новая строка. 
+
+![](8.png)
+
+Для выбора Контактного лица, уже заведенного в системе, следует воспользоваться выпадающим списком. Данные поля “Телефон” и “Почта” проставляются автоматически после выбора Контактного лица. 
+
+![](9.png)
+
+Для создания нового Контактного лица, которого ранее не было в системе, следует нажать на следующую кнопку:
+
+![](10.png)
+
+Откроется окно “Новое контактное лицо”, в которое вносятся данные нового контакта. После заполнения полей нажмите на кнопку **“Сохранить”**.
+
+![](11.png)
+
+Во вкладке “Дополнительно” будут отображаться связанные с данным Клиентом Лиды. 
+Чтобы сохранить документ, следует нажать на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели инструментов. 
+
+![](12.png)
+
+**Чтобы создать из Клиента Контрагента, есть 2 способа:**
+
+1. При помощи кнопки “Перевести в контрагенты”:
+
+![](13.png)
+
+2. Так как у сотрудника может не хватать ролей для перевода Клиента в Контрагенты по соответствующей кнопке (см.п.1), следует воспользоваться Маршрутом. Благодаря нему сотрудник может передать документ другому участнику, который, в свою очередь, и создаст из Клиента Контрагента. 
+
+![](14.png)
+
+
+

USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Контактное лицо/Контактное лицо.md

@@ -0,0 +1,58 @@
+# Контактное лицо
+
+## Общее назначение документа 
+
+**Контактное лицо** далее Контакт - это лицо, для которого установлена связь с корпоративным клиентом. Контактных лиц может быть несколько в рамках одной карточки клиента. К документу Клиента можно привязать уже созданного клиента или создать нового. 
+
+## Реестр
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Общие справочники** – Открыть **Контактное лицо**.
+
+![](1.png)
+
+Откроется реестр Контактов:
+
+![](Безымянный.png)
+
+## Создание документа
+
+Создать Контакт можно тремя способами:
+
+1. **Создание Контактного лица из реестра Контактных лиц**. Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “создать” в шапке документа:
+
+![](Безымянный-1.png)
+
+Откроется документ, в котором:
+
+* **Ответственный** - заполняется по умолчанию инициатором;
+
+* **Фамилия, имя, отчество** - заполняются вручную.
+
+![](4.png)
+
+По кнопке “+” добавляются строки в таблице “Телефоны” и “Эл.почты”. Номер и Email - заполняются вручную. Тип телефона и тип электронной почты выбирается из выпадающего списка. 
+
+![](5.png)
+
+Чек-бокс в поле Основной необходим для быстрой отправки письма из Лида:
+
+![](6.png)
+
+Контактное лицо можно связать с контрагентом в поле “Связь с контрагентами”. Для этого нажмите на кнопку “Добавить”. 
+
+![](7.png)
+
+Откроется окно для выбора контрагента и должности, при условии, что данный контрагент заведен в системе. Контакт можно привязать к нескольким контрагентам. 
+
+![](8.png)
+
+1. **Создание Контактного лица из документа “Клиент”**. 
+
+2. **Создание Контактного лица из документа “Лиды”**. 
+
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления. 
+
+![](9.png)
+
+
+