учет ТМЦ. расходные накладные

docs/Lexema-ERP/Учет товарно-материальных ценностей и услуг/Учет товарно-материальных ценностей и услуг.md

@@ -832,94 +832,160 @@
 </figure>
 <!-- ![Рисунок  Статус документа «Акт списания»](SPS12.png) -->
 
+## Расходные накладные
 
-# Расходная накладная
+### Общее назначение документа 
 
 Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с помощью документа «Расходная накладная». 
 
-Документ находится в главном меню системы.
+Есть 3 способа создания Расходных накладных:
 
-![Рисунок 35 Выбор пункта меню «Расходная накладная»](image_33.png)
+1. По операции из документа Заявка от клиента;
+
+2. По операции из документа Приходная накладная;
+
+3. По операции из документа “Бронирование ТМЦ”;
+
+4. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.
+
+Рассмотрим третий способ. 
+
+### Реестр 
+
+Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** – нажать на **Расходные накладные**.
+
+![](1-3.jpg)
 
 При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Расходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
 
-![Рисунок 36 Выбор расчетного периода документа «Расходная накладная»](image_2.png)
+![](2-2.jpg)
 
-!!! note
+Откроется реестр РСХ за выбранный период:
-    При дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
 
-После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.
+![](25.png)
 
-![Рисунок 37 Реестр документов «Расходная накладная»](image_35.png)
+На панели управления реестра РСХ расположены такие кнопки:
 
-При работе с реестром можно просматривать расходные накладные и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящееся в шапке каждой колонки реестра.
+![](4-2.jpg)
 
-В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:
+- при дальнейшей работе с документами «Расходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».;
 
-- «Проводки» - позволяющий перепровести текущие проводки «Проводки»;
+- после выбора документа (необходимо отметить нужный галочкой ![](20.jpg)) можно распечатать его:
-- «Копировать» - позволяет скопировать выделенный в реестре документ «Копировать»;
-- «Печать» - для печати отчетов выделенных в реестре документов «Печать».
 
-Для создания нового документа, кликаем по кнопке «Создать». открывается форма документа.
+![](5-3.jpg)
 
-![Рисунок 38 Форма редактирования расходной накладной](image_36.png)
+- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:
+
+![](6-3.jpg)
+
+- есть возможность копировать выбранный документ:
+
+![](7-3.jpg)
+
+Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее. 
+
+![](8-3.jpg)
+
+Для примера использовалась группировка по складам. Теперь наглядно видно, какиие документы относятся к каким складам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
+
+![](9-3.jpg)
+
+Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.
+
+![](11-3.jpg)
+
+### Создание документа 
+
+Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа. 
+
+![](10-4.jpg)
+
+Откроется форма документа:
+
+![](13-3.jpg)
+
+**Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно. 
 
 Поля, заполненные по умолчанию:  
 
-- «Дата накладной (расчетная)» -  по умолчанию вставляется текущая дата. Номер формируется при сохранении документа;
+* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата.
-- «Дата счета-фактуры» - по умолчанию вставляется текущая дата. Номер с/ф вводится автоматически по настроенному шаблону.
+
-- «Статус документа» - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено»;
+* **Номер** - формируется при сохранении документа;  
-- «Ставка НДС», «Дебет», «Счет НДС» - копируется из настроек учетной политики предприятия.
+
+* **Дата с/ф** - по умолчанию вставляется текущая дата. 
+
+* **Номер с/ф** - вводится автоматически по настроенному шаблону. 
+
+* **Счет** – заполняется автоматически при создании документа. 
+
+* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет 
+статус на «Проверено»;  
+
+* **Операция** – автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию. 
+
+* **Ставка НДС, Дебет, Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.
+
 Обязательные для заполнения поля:
-- «Место хранения*» – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); поле «Подразделение» заполняется при заполнении поля «Место хранения*» автоматически;
+
-- «Покупатель*» - выбирается из справочника контрагентов. В поле "Грузополучатель" должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация.
+* **Место хранения** – указывается склад, с которого расходуется номенклатура или ФИО сотрудника – МОЛ, передающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ); 
+
+* поле **“Подразделение”** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически; 
+
+* **Покупатель** - выбирается из справочника контрагентов. В поле Грузополучатель должна автоматически дублироваться (если оно пустое) та же информация.
 
 Остальные поля документа:
 
-- «Счет» - определяет бухгалтерский счет, на котором учитываются материалы. Если оставить поле пустым, то при нажатии на кнопку «Остатки на складе» выдается сообщение о необходимости ввести номер счета. 
+* **Договор** - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
-- «Договор» - договор с покупателем на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода, то надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
-- «Спецификация» - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре, надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
-- «Основание» – текстовое поле;
-- «Примечание» – текстовое поле;
-- «Проект» - подключен справочник проектов.
 
-Далее следует таблица с перечислением реализуемых ТМЦ.
+* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с покупателем; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;  
 
-Ввод номенклатуры возможен двумя способами.
+* **Основание** – текстовое поле;  
 
-**Первый способ – Ввод из остатков на складе**. 
+* **Примечание** – текстовое поле;  
 
-- Для этого нужно нажать на кнопку «Остатки на складе». На экране появится окно с остатками на складе, отфильтрованными по счету, указанному слева от кнопки «Остатки на складе»:
+* **Проект** - подключен справочник проектов.
 
-![Рисунок 39 Окно остатков на складе](image_37.png)
+**Ввод номенклатуры в табличную часть документа возможен двумя способами:**
 
-- По каждой номенклатуре в окне только одна строка. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации. Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом, в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой;
+***Первый способ – Ввод из остатков на складе.***
-- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям». В результате его включения, информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставится в таблицу документа;
-- Из остатков в таблицу для расчета перемещаются данные: Количество, Цена учетная, Ставка НДС. 
 
-**Второй способ – Ввод из спецификации**.
+Для этого нужно нажать на кнопку ![](14-3.jpg)
 
-- Нажать на кнопку «Показать спецификацию». На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации
+- На экране появится окно с остатками, которые хранятся на складе. Необходимо в колонку «Отпустить» ввести необходимое количество ТМЦ для реализации.  Если количество превышает наличие в одной партии, то будет подбираться автоматически партии по материалам, начиная с самой старой по дате прихода. Таким образом в табличной части документа по отдельной номенклатуре может оказаться несколько строк с разной учетной ценой.
 
-![Рисунок 40 Окно Остатки по спецификации в документе «Расходная накладная»](image_38.png)
+![](15-1.jpg)
 
-- Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось по спецификации». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки «Осталось по спецификации», и указанное количество вставится в колонку «Отпустить».
+- В окне имеется флажок «Развернуть по партиям» - он встает по умолчанию. В результате его включения информация в окне будет представлена в разрезе партий и это позволит выбрать номенклатуру из нужных партий вручную. После подбора номенклатуры следует нажать кнопку «Вставить выбранное». Номенклатура, по которой проставлено количество, вставляется в таблицу документа. 
-- Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.
-- Из спецификации в таблицу для расчета перемещаются данные: "Количество", "Цена с НДС", "Цена без НДС", "Ставка НДС", из остатков – "Цена учетная". 
 
-Нажать на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
+***Второй способ – Ввод номенклатуры из спецификации.***
 
-![Рисунок 41 Журнал проводок в документе «Расходная накладная»](image_39.png)
+Нажать на кнопку ![](16-1.jpg)
+
+На экране появится окно со списком необходимых ТМЦ для реализации: 
+
+![](17.jpg)
+
+Необходимо заполнить колонку «Отпустить», ориентируясь при этом на колонку «Осталось па складе». Для быстрого заполнения надо кликнуть по полю колонки "Осталось на складе" - проставится то же количество в колонку "Отпустить".
+
+Далее необходимо кликнуть по кнопке «Вставить выбранное» или «Вставить все». В последнем случае вставляются все строки из спецификации с количеством, указанном в колонке «Осталось по спецификации». Номенклатура автоматически подбирается по партиям, начиная с самой старой по дате поступления.
+
+Для просмотра проводок нажмите на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
+
+![](18.jpg)
 
 В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
 
-![Рисунок 42 Журнал проводок с учетом количества номенклатуры](image_40.png)
+![](21.jpg)
 
-В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом.
+Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:
 
-По кнопке "Печать" можно вывести различные печатные формы для реализации товаров.
+![](19.jpg)
 
-Закрытие счет-фактуры из документа "Расходная накладная" платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](../Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md).
+По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы для реализации товаров.
+
+По кнопке "Операции" возможно создать Приходную накладную, Контрагента, Пересчитать цены, создать Исправительную/Корректировочную счет-фактуру. 
+
+![](22.jpg)
 
 ## Прайс-лист