справочник проекты

docs/Lexema-ERP/Общие справочники/Справочники.md

@@ -785,55 +785,128 @@
 
 ## Проекты 
 
-1. Открыть реестр Проектов можно 2 способами:
+### Общее назначение
 
-- благодаря плиточному Меню;
+В справочник «Проекты» заносятся сведения о текущих и завершенных проектах организации, которые используются для планирования, учета и контроля выполнения работ по каждому проекту.
 
-![](1-2.png)
+### Реестр
 
-- с помощью поискового Меню. 
+Для просмотра реестра или создания нового Проекта необходимо в Меню перейти в *Общие справочники* – *Проекты*.
 
-![](2-2.png)
+![](1-5.jpg)
 
-2. Открылся реестр Проектов. Чтобы создать документ, нажмите “Создать” на панели управления.
+Откроется реестр Проектов:
 
-![](3-1.png)
+![](2-8.png)
 
-3. Откроется документ, в котором по умолчанию заполнены поля: **родительские проект**, **статус**.
+В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступна кнопка:
 
-Обязательными для заполнения являются поля:
-- **наименование** – текстовое поле;
-- 
-- **ответственный**, **контрагент** – выбирается из выпадающего списка.
+- **“Привязка к организациям”** - позволяющая привязать проект к нескольким или одной организации;
 
-![](4-2.png)
+![](3-3.jpg)
 
-- **Суть** – текстовое поле, данные вносятся вручную;
+При помощи галочки выбираем организацию, к которой будет привязан проект. После нажимаем на кнопку “Сохранить”.
 
-- **делопроизводитель проекта** – выбирается из списка сотрудников;
-  
-- *Начало и Конец проекта**, **Дата выполнения** – выбираются при помощи календаря;
-  
-- **результат** – текстовое поле, данные вносятся вручную;
+![](4-5.jpg)
 
-![](5-2.png)
+### Создание документа 
 
-4. По кнопке “+” добавится новая строка в табл.части.
-**Титул проекта, Шифр проектной документации, наименование раздела** – текстовые поля, данные вносятся вручную .
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на верхней панели инструментов. 
 
-![](6-2.png)
+![](5-4.png)
 
-Во вкладке "Соисполнители" добавляются люди, отвечающие за созданный проект. Для этого требуется нажать на “+”, а затем выбрать сотрудника из выпадающего списка.
+Откроется новый документ:
 
-![](7-2.png)
+![](6-5.jpg)
+
+Необходимо заполнить поля:
+
+- **Организация** –  поле заполняется автоматически. Внести корректировку не является возможным;
+
+- **Номер** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+- **Родительский проект** –  обязательное поле заполняется автоматически. Внести корректировку возможно путем выбора из списка; 
+
+- **Краткое наименование** – обязательное для заполнения поле. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+- **Полное наименование** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+- **Начало проекта** – задается автоматически. Поле заполнено уже при первичном открытии документа; 
+
+- **Окончание проекта** – выбираем дату курсором в календаре;
+
+- **Дата выполнения** – выбираем дату курсором в календаре;
+
+- **Статус** по умолчанию заполнен значением “Текущий”. По необходимости можно поставить другое значение, выбрав его из списка предоставленных;
+
+- **Результат** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры;
+
+- **Контрагент** – обязательное для заполнения поле. Данные вносятся путем выбора из списка; 
+
+- **Направление** – данные вносятся путем выбора из списка.
+
+![](7-2.jpg)
+
+### Вкладка “Команда проекта”
+
+![](8-1.jpg)
+
+Необходимо заполнить поля **«Руководитель»** и **«Администратор»** они являются обязательными. Данные вносятся путем выбора из списка. 
+
+![](9-3.png)
+
+Чтобы добавить пустую строку в табличной части требуется нажать на кнопку «Добавить».
+
+![](10-1.jpg)
+
+Далее нужно ввести «Сотрудника» для поиска необходимого сотрудника. Выбирается из выпадающего списка.
+
+![](11-1.jpg)
+
+Заполнить информацию: **роль в проекте, должность и подразделение, если автоматически не заполнилось**. Также если нужно удалить строку в документе, то надо встать на строку и нажать на кнопку «Удалить»
+
+![](12-1.jpg)
+
+### Вкладка “Договоры”
 
 Во вкладке "Договоры" отображаются все договоры, в которых использовался созданный проект.
 
-![](8-2.png)
+![](13-1.jpg)
 
-Благодаря кнопкам на панели управления есть возможность: сохранить документ, закрыть его, отправить по маршруту, оформить лист согласования и добавить вложения.
+### Вкладка “Контактные лица”
 
-![](9-2.png)
+![](14.jpg)
+
+Чтобы добавить пустую строку в табличной части требуется нажать на кнопку «Добавить».
+
+![](15.jpg)
+
+Далее нужно заполнить:
+
+- **“Контактное лицо”, “Должность”, “Организация”, “Роль в проекте”** –  выбирается из списка; 
+
+- **“Телефон”, “Электронная почта”** – подтягиваются после того, как будет указано **«Контактное лицо»**; 
+
+- **“Комментарий”** – поле, которое заполняется по желанию. Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры.
+
+Если в списке отсутствует нужное Контактное лицо, то есть возможность завести его вручную. Для этого потребуется нажать на кнопку ![](16.jpg). 
+
+После этого открывается Новый документ, в который вносится следующая информация: **ФИО, телефон, электронная почта контактного лица и т.д.**
+
+![](17.jpg)
+
+Выбором из списка можно указать тип телефона, электронной почты:
+
+![](18.jpg)
+
+После заполнения документа нажмите на кнопку “Сохранить”. 
+Таблица “Контактные лица” теперь выглядит следующим образом:
+
+![](19.jpg)
+
+Чтобы сохранить документ, нажмите на “сохранить” или “сохранить и закрыть” на панели управления.
+
+![](20.jpg)
 
 ## Объекты учета