админ crm

docs/Admin manuals/Администратор CRM/Администратор CRM.md

@@ -0,0 +1,74 @@
+# Администратор CRM
+
+## Настройка почтового ящика по умолчанию для отправки писем из Лидов
+
+1. Открыть браузер
+2. Перейти в почтовый ящик yandex или mail
+3. Открыть консоль (F12)
+4. На вкладке console выполнить команду:
+
+**yandex:**
+navigator.registerProtocolHandler("mailto", "https://mail.yandex.ru/compose?mailto=%s", "yandex")
+
+**mail:**
+navigator.registerProtocolHandler("mailto","https://e.mail.ru/compose?mailto=%s","mail.ru")
+
+В правом верхнем углу экрана разрешить переход по ссылкам почты.
+
+## Аккаунты
+
+В документе **Аккаунт почты** создать новый аккаунт и заполнить поля как: 
+
+- адрес (адрес почты) 
+- пароль (пароль приложения, созданный в почте)
+- описание (ФИО менеджера)
+
+Заполнить поля входящего сервера, сервер в зависимости от почтовика будет imap.mail.ru или imap.yandex.ru и т.д., нажать на ![](image.png)
+
+Нажатием развернуть поле **Настройка папок**. Выбрать дополнительные папки, нажать на кнопку ![](image-1.png)
+
+Отметить чек-боксами необходимые папки из списка загруженных. Для того, чтобы грузило из папок входящие 
+и исходящие, нужно вставить в поля **Входящая почта** и **Исходящая почта** названия папок из грида со 
+списком, подходящих по названию (входящая почта - INBOX, Inbox, исходящая - Sent, SentBox, Отправленные 
+и т.п.). Регистр имеет значение. У разных поставщиков почты папки могут называться по разному.
+
+![](image-2.png)
+
+## Доступ к EMail-сообщениям почты
+
+Настроить доступ к EMail-сообщениям почты в документе **Настройка пользователя**. Выбрать из реестра 
+пользователей нужного менеджера, на закладке **CRM** в поле **EMail-почта** выбрать настроенный аккаунт 
+почты, принадлежащий указанному менеджеру. Сохранить документ. Руководителю 
+отдела дать доступ ко всем рабочим аккаунтам менеджеров.
+
+![](image-3.png)
+
+## Настройка Воронки продаж
+
+Настроить Воронку продаж в документе **Воронки продаж**, расположенной в главном меню системы в папке 
+**Настройки**. Создать документ, ввести название воронки. Перейти в поле **Этапы**, добавлять этапы по кнопке 
+**Добавить**, в правом поле, подсвеченном красной рамкой, ввести наименование этапа и выбрать из выпадающего 
+списка, данные которого хранятся в справочнике **Статусы лидов**, Статус данного этапа.
+
+![](image-4.png)
+
+Добавить все необходимые этапы, перейти на закладку **Характеристики**, нажать на ![](image-5.png), присвоить 
+группе наименование в поле справа. 
+
+Добавлять в группу характеристики кликом на ![](image-6.png).
+
+В поле справа выбрать необходимую характеристику из выпадающего списка, данные хранятся в справочнике 
+**Справочник характеристик лида**. Добавить необходимые характеристики. При необходимости обязательность 
+заполнения характеристики привязать к определенному этапу, например: характеристики Причина отклонения 
+и Дата отклонения привязать в этапу Закрыто не реализовано (в дальнейшем при работе с Лидом, чтобы 
+перейти на этап Закрыто не реализовано, нужно будет обязательно заполнить поля характеристик Причина 
+отклонения и Дата отклонения).
+
+![](image-7.png)
+
+Удалить характеристику и группу по клику на ![](image-8.png).
+
+Перемещать этапы и характеристики вверх или вниз по клику на ![](image-9.png).
+
+После внесения в документ всех данных, сохранить документ.
+

docs/SUMMARY.md

@@ -16,6 +16,7 @@
     - [Настройка проводок](./Admin manuals/Настройка проводок/Настройка проводок.md)
     - [Администратор склада](./Admin manuals/Администратор склада/Администратор склада.md)
     - [Администратор банка](./Admin manuals/Администратор банка/Администратор банка.md)
+    - [Администратор CRM](./Admin manuals/Администратор CRM/Администратор CRM.md)
     - [Администратор закупок](./Admin manuals/Администратор закупок/Администратор закупок.md)
     - [Администратор управления ремонтами](./Admin manuals/Администратор управления ремонтами/Администратор управления ремонтами.md)
 - [Основные шаги в системе](./Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.md)