Files
DocERP/USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md

52 lines
3.8 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2024-07-26 15:24:14 +05:00
# Анализ движения лидов
**Анализ движения лидов** помогает оценить движение лидов по стадиям, а также работу менеджеров. Основное преимущество - возможность отфильтровать результаты абсолютно по любым полям.
Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM.
2025-07-25 16:13:50 +05:00
В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать".
2024-07-26 15:24:14 +05:00
![](1.png)
2025-07-25 16:13:50 +05:00
Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
![](11.png)
По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе.
2024-07-26 15:24:14 +05:00
![](2.png)
2025-07-25 16:13:50 +05:00
Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
![](12.png)
2024-07-26 15:24:14 +05:00
Данные таблицы можно фильтровать:
2025-07-25 16:13:50 +05:00
- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа
2024-07-26 15:24:14 +05:00
2025-07-25 16:13:50 +05:00
![](13.png)
2024-07-26 15:24:14 +05:00
2025-07-25 16:13:50 +05:00
- по любым колонкам, при включенной кнопке ![](кнопка.png)
2024-07-26 15:24:14 +05:00
По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов, которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке).
![](4.png)
2025-07-25 16:13:50 +05:00
Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
При группировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png) в крайней левой колонке таблицы.
2024-07-26 15:24:14 +05:00
![](6.png)
Вкладки "Новые лиды" и "потерянные лиды" показывают взятые в работу и закрытые лиды в выбранном периоде.
![](7.png)
2025-07-15 14:41:37 +05:00
По соответствующей кнопке можно экспортировать документ в Excel.
2024-07-26 15:24:14 +05:00
2025-07-25 16:13:50 +05:00
Вкладка **"Графики"** предназначена для визуализации данных о движении лидов, их источниках и эффективности работы ответственных. Графики помогают быстро оценить динамику, выявить тенденции и принять управленческие решения.
![](image.png)
2024-07-26 15:24:14 +05:00