DocERP/USER/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/Исполнение планов продаж.md

# Исполнение планов продаж

Документ **"Исполнение планов продаж"** нужен для контроля, анализа и управления эффективностью работы отдела продаж компании. Для того, что бы его создать нужно, создать план продаж и расходную накладную. Найти этот документ можно в главном меню системы в папке CRM. 

При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода. В открывшемся окне при необходимости нужно выбрать интересующий период (год, квартал, месяц, с-по) и нажать соответствующую кнопку.

![](1..png)

Отобразится реестр с документами за указанный период. 

![](1.png)

Чтобы открыть документ из реестра, нужно нажать на него. Для создания нового документа нажмите кнопку **"Создать"**

![](1-1.png)

Документ состоит из двух вкладок: **Отгрузка** и **Поступлени еденежных средств**.

Во вкладке **Отгрузка** автоматически заполнены следующие данные:

- **Дата** – заполняется текущей датой
- **Начало периода** – заполняется первым числом текущего месяца 
- **Конец периода** – заполняется последним числом текущего месяца
- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа

![](4.png)

При нажатии на **Загрузить** заполнится табличная часть Исполнения плана продаж где:
 
 - Группа номенклатуры и план - берутся из плана продаж 
 - Ответственный Менеджер и панируется - берутся из заявок от клиента
 - Факт - берется из расходной накладной
 - 1 столбец c % высчитывается по формуле: факт/план*100
 - 2 столбец с % высчитывается по формле: итого/план*100

![](8.jpg)

Во вкладке **Поступление денежных средств** табличная часть заполняется атвоматически, если ранее мы на вкладке **Отгрузка** нажали на "Загрузить". 

- План - подтягивается из заявок от клиента
- Факт - подтягивается из прихода денег по банку

![](9.jpg)

По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx

![](6.png)

Для печати документа нажмите соответствующую кнопку на панели управления. Откроется новая вкладка с печатной формой Отгрузки на 1 листе и с ПДС на 2 листе.

![](7.png)

После внесения всех изменений, сохраните и закройте документ.