Отчет активности позволят держать руку на пульсе Вашего бизнеса. Благодаря удобным и простым визуальным представлениям, Вы сможете увидеть как работают менеджеры в CRM-системе, отследить всю работу со сделками и многое другое.
Форма Анализ активности менеджеров находится в главном меню системы в папке CRM.
В открывшейся форме Анализ активности менеджеров, задайте период и кликите на "Сформировать". Таблица заполнится списком менеджеров и их действиями в Лидах за заданный период.
Данные таблицы можно фильтровать по менеджеру, поле выбора Ответственного находится в шапке документа.
Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному". В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера. Можно менять группировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
На другую вкладку переход осуществляется сразу с фильтрацией по кликнутой ячейке (если нажать на задачу, перейдет с фильтром по задаче, если на лидов в работе – соответственно и т.д.)
