DocERP/USER/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md

# Задачи

Документ **Задача** предназначен для планирования, управления и контроля выполнения Задач, Встреч, Напоминаний в рамках рабочих процессов.

Документ находится в главном меню системы в папке CRM.

Откроется Канбан документов, состоящий из колонок:

- просрочен - это значит, что прошло время выполнения задачи или встречи
- на сегодня - задача или встреча должна быть сегодня
- на завтра - задача или встреча должна быть завтра
- на эту неделю - если задача или встреча не относится к столбцу "на сегодня" или "на завтра" но  должна быть выполнена на этой неделе.
- на следующую неделю - если задача или встреча будут на следующей неделе
- позднее - если задача или встреча не на этой и не на следующей неделе.

![](1.png)

При желании Канбан можно преобразовать в Таблицу нажатием на кнопку ![](2.png)

![](Безымянный.png)

Реестр содержит в себе 2 вкладки: На исполнение и На контроль. 

Эти вкладки содержат в себе следующие данные:

   - **Код** - уникальный идентификатор задачи
   - **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена
   - **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи 
   - **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении)
   - **Описание задачи** - краткое описание задачи
   - **Инициатор** - лицо, создавшее задачу
   - **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи
   - **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
   - **Период** - период, к которому относится задача, если задача или встреча просрочена, она подсвечивается оранжевым 

Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.

Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из Лида, то при нажатии на Описание задачи осуществится переход в Лид.

![](Безымянный-1.png)

![](5.png)

Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание

## Создание Задачи

В реестре Задач, при нажатии на кнопку ![](6.png), можно создать следующие документы

![](7.png)

При клике на Задачу, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.

В окне задачи по умолчанию заполнены поля:

- **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
- **Когда** - срок исполнения задачи. Заполняется датой создания. При необходимости поменять вручную или воспользоваться быстрыми кнопками, заполнить время.
  
![](8.png)

Необходимо заполнить поля: 

- Исполнитель - ответственный за исполнение задачи
- Контролер - указывается в том случае, если исполнение задачи нужно проконтролировать
- Задача - текст о постановке задачи

![](9.png)

При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания вручную или с помощью быстрых кнопок.

![](10.png)

Нажать кнопку Создать, окно задачи закроется и отобразится в реестре

![](11.png)

Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.

Далее исполнитель, получивший задачу, выполняет ее и пишет краткий отчет о выполнении в поле Результат, затем нажимает Готово и задача уходит Контролеру.

![](12.png)

Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче.

![](13.png)

Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку Маршрут в окне задачи. Текст в поле Комментарий раскрывается при нажатии на это поле.

## Создание Встречи

Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным, поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать и контролировать их исполнение.

Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи.

## Создание Напоминания

Система напоминаний поможет распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Есть возможность не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела.

Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча.