95 lines
6.6 KiB
Markdown
95 lines
6.6 KiB
Markdown
|
# Задачи
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Документ **Задача** предназначен для планирования, управления и контроля выполнения Задач, Встреч, Напоминаний в рамках рабочих процессов.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Документ находится в главном меню системы в папке CRM.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Откроется Канбан документов
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
При желании Канбан можно преобразовать в Таблицу нажатием на кнопку 
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Реестр содержит в себе 2 вкладки: На исполнение и На контроль.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Эти вкладки содержат в себе следующие данные:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **Код** - уникальный идентификатор задачи
|
|||
|
|
- **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена
|
|||
|
|
- **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
|
|||
|
|
- **Приоритет** -уровень приоритета задачи (в данном случае Средний)
|
|||
|
|
- **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении)
|
|||
|
|
- **Описание задачи** - краткое описание задачи
|
|||
|
|
- **Инициатор** - лицо, создавшее задачу
|
|||
|
|
- **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи
|
|||
|
|
- **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
|
|||
|
|
- **Период** - период, к которому относится задача (в данном случае Просрочен)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из Лида, то при нажатии на Описание задачи осуществится переход в Лид.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание
|
|||
|
|
|
|||
|
|
В реестре Задач, при нажатии на кнопку , можно создать следующие документы
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Создание Задачи
|
|||
|
|
|
|||
|
|
При клике на Задача, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
В окне задачи по умолчанию заполнены поля:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
|
|||
|
|
- **Когда** - заполняется датой создания задачи
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Необходимо заполнить поля: Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), Тип связки
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте галочку и добавьте дату и время напоминания
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Нажать кнопку Сохранить, окно задачи закроется и отобразится в реестре
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Далее исполнитель, получивший задачу, выполняет ее и пишет краткий отчет о выполнении в поле Результат, затем нажимает Готово и задача уходит Контролеру.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку Маршрут в окне задачи. Текст в поле Комментарий раскрывается при нажатии на это поле.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Создание Встречи
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным, поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать и контролировать их исполнение.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Создание Напоминания
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Система напоминаний поможет распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Есть возможность не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|