diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-1.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-1.png new file mode 100644 index 0000000..1a00186 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-1.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-10.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-10.png new file mode 100644 index 0000000..2a9a162 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-10.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-11.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-11.png new file mode 100644 index 0000000..21cc2b3 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-11.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-12.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-12.png new file mode 100644 index 0000000..ca79d51 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-12.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-13.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-13.png new file mode 100644 index 0000000..81e185f Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-13.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-14.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-14.png new file mode 100644 index 0000000..8950d2d Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-14.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-15.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-15.png new file mode 100644 index 0000000..2ab815b Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-15.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-16.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-16.png new file mode 100644 index 0000000..9f13e18 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-16.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-17.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-17.png new file mode 100644 index 0000000..94ab68f Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-17.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-18.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-18.png new file mode 100644 index 0000000..d97dd88 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-18.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-19.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-19.png new file mode 100644 index 0000000..2eb5f7c Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-19.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-2.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-2.png new file mode 100644 index 0000000..38ac5b5 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-2.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-20.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-20.png new file mode 100644 index 0000000..259fce5 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-20.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-21.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-21.png new file mode 100644 index 0000000..7fbebae Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-21.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-22.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-22.png new file mode 100644 index 0000000..942652e Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-22.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-23.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-23.png new file mode 100644 index 0000000..0d630f7 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-23.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-24.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-24.png new file mode 100644 index 0000000..8e906b0 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-24.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-25.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-25.png new file mode 100644 index 0000000..03a7457 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-25.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-3.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-3.png new file mode 100644 index 0000000..6de990b Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-3.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-4.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-4.png new file mode 100644 index 0000000..167ed81 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-4.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-5.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-5.png new file mode 100644 index 0000000..7a01fe9 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-5.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-6.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-6.png new file mode 100644 index 0000000..3fdde57 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-6.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-7.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-7.png new file mode 100644 index 0000000..e4ef4c2 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-7.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-8.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-8.png new file mode 100644 index 0000000..6b89750 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-8.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-9.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-9.png new file mode 100644 index 0000000..47a17ec Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-9.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image.png b/docs/Работа с обращениями/media/image.png new file mode 100644 index 0000000..abff5b6 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Данные пациента.png b/docs/Работа с обращениями/media/Данные пациента.png new file mode 100644 index 0000000..c8e50be Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Данные пациента.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Категории обращений.png b/docs/Работа с обращениями/media/Категории обращений.png new file mode 100644 index 0000000..f9c283e Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Категории обращений.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Кнопка вставить.png b/docs/Работа с обращениями/media/Кнопка вставить.png new file mode 100644 index 0000000..e4ec90a Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Кнопка вставить.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Кнопка добавить.png b/docs/Работа с обращениями/media/Кнопка добавить.png new file mode 100644 index 0000000..0a71bcb Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Кнопка добавить.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Кнопка создать карточку.png b/docs/Работа с обращениями/media/Кнопка создать карточку.png new file mode 100644 index 0000000..227529f Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Кнопка создать карточку.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Направления.png b/docs/Работа с обращениями/media/Направления.png new file mode 100644 index 0000000..7255f9d Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Направления.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Осн информация подразделение.png b/docs/Работа с обращениями/media/Осн информация подразделение.png new file mode 100644 index 0000000..21e7003 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Осн информация подразделение.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Решение врача-эксперта.png b/docs/Работа с обращениями/media/Решение врача-эксперта.png new file mode 100644 index 0000000..a20366d Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Решение врача-эксперта.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Решения ответ-х руководителей.png b/docs/Работа с обращениями/media/Решения ответ-х руководителей.png new file mode 100644 index 0000000..4ba3aba Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Решения ответ-х руководителей.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Сотрудники.png b/docs/Работа с обращениями/media/Сотрудники.png new file mode 100644 index 0000000..1cb9761 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Сотрудники.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Справочник работа с обращениями.png b/docs/Работа с обращениями/media/Справочник работа с обращениями.png new file mode 100644 index 0000000..9ff09c9 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Справочник работа с обращениями.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/Сроки разбора 3.png b/docs/Работа с обращениями/media/Сроки разбора 3.png new file mode 100644 index 0000000..80ff1a2 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/Сроки разбора 3.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/кнопка загрузить.png b/docs/Работа с обращениями/media/кнопка загрузить.png new file mode 100644 index 0000000..01b36c9 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/кнопка загрузить.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/фильтр поиска.png b/docs/Работа с обращениями/media/фильтр поиска.png new file mode 100644 index 0000000..6ed9b1b Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/фильтр поиска.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/Журнал обращений.md b/docs/Работа с обращениями/Журнал обращений.md index f189ef0..765b3f3 100644 --- a/docs/Работа с обращениями/Журнал обращений.md +++ b/docs/Работа с обращениями/Журнал обращений.md @@ -1,18 +1,20 @@ # Журнал обращений -Реестр обращений находится в аналитической форме «Журнал обращений» +Реестр обращений находится в аналитической форме «Журнал обращений» + В поле «Что найти» выбираем «Данные обращений пациентов». + Выбираем «Период» (по умолчанию прошлый месяц) и нажимаем «Сформировать» Цвета в выборке – -Голубым отмечены новые обращения без маршрута -Желтым – за 2 дня до просрочки какого-либо этапа -Красным – просрочен один из этапов -Зеленым – обращения с завершенным маршрутом +
Голубым отмечены новые обращения без маршрута +
Желтым – за 2 дня до просрочки какого-либо этапа +
Красным – просрочен один из этапов +
Зеленым – обращения с завершенным маршрутом По ссылке в поле Документ можно перейти в карточку обращения - + Для анализа данных можно использовать следующие фильтры:  Доп. условие – по умолчанию Карточка для разбора, для просмотра архивных карточек – Благодарности, «Для инфо», Объединенные  Контрагент diff --git a/docs/Работа с обращениями/Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса».md b/docs/Работа с обращениями/Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса».md index 8115f3c..75d1e25 100644 --- a/docs/Работа с обращениями/Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса».md +++ b/docs/Работа с обращениями/Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса».md @@ -1,191 +1,210 @@ # Карточка обращения. Роль «Сотрудник Клиентского сервиса» Данные обращений пациентов загружаются автоматически по следующим источникам: - Справочник Источников для Карточки обращения Источник обращения по API (MarkTypeName) -1 Письменная через мобильное приложение Оценка врача пациентом -2 Смс-оценка Оценка из API (ПНД) -Оценка API (СМС) -3 QR-код Оценка из API (QR-Code из выписки) + +| | **Справочник Источников для Карточки обращения** | **Источник обращения по API (MarkTypeName)** | +|-|----------------------------------------------|------------------------------------------| +|1| Письменная через мобильное приложение | Оценка врача пациентом | +|2| Смс-оценка | Оценка из API (ПНД) Оценка API (СМС) | +|3| QR-код | Оценка из API (QR-Code из выписки) | + Также можно создавать документы вручную. Для заполнения документа в системе предусмотрены Справочники. Справочники расположены в меню в папке «Работа с обращениями» - +
![Рисунок](media/Справочник работа с обращениями.png)   ## Карточка обращения Для того, чтобы создать карточку обращения пациента, нужно выбрать пункт в плиточном меню - «Создать карточку обращения». - +
![Рисунок](media/Кнопка создать карточку.png) + В открывшемся окне нужно заполнить поля карточки, рассмотрим их по блокам: + 1) «Данные пациента», «Текст обращения» - +
![Рисунок](media/Данные пациента.png) Выбрать из выпадающего списка «Категории обращения»: - +
![Рисунок](media/Категории обращений.png) \ + 2) Блок Основная информация - - - Категория - Срочность - Подразделение, Ответственный руководитель +
![Рисунок](media/Основная информация.png) + +
— Категория +
— Срочность +
— Подразделение, Ответственный руководитель +
![Рисунок](media/Осн информация подразделение.png) - - -На втором этапе участниками становятся Ответственные руководители, с действием «Принять», а также Управляющие филиалов, через ИЛИ (здесь еще будут изменения); +На втором этапе участниками становятся Ответственные руководители, с действием «Принять», а также Управляющие филиалов, через ИЛИ (*здесь еще будут изменения*); Ответственные руководители также являются участниками этапа «Исполнить»; Можно указывать несколько подразделений и их ответственных, если обращения на несколько филиалов, отделов, по кнопке «Добавить» - +
![Рисунок](media/Кнопка добавить.png) Открывается окно, после добавления подразделения нужно нажать кнопку «Вставить» - - Наблюдатели подбираются в зависимости от выбранного «Направления». - - Причина обращения - От кого получена - Источник обращения - Статус - Кто принял - Вид оплаты - Контрагент - страховая компания, если известна +
![Рисунок](media/Кнопка вставить.png) + +
— Наблюдатели подбираются в зависимости от выбранного «Направления». +
![Рисунок](media/Направления.png) +
— Причина обращения +
— От кого получена +
— Источник обращения +
— Статус +
— Кто принял +
— Вид оплаты +
— Контрагент - страховая компания, если известна По категориям Качество лечения и объем, в маршрут также добавляется этап Врача-эксперта (Провести экспертную оценку). В случае если обращение от Страховой компании, между Ответственными руководителями и Врачом-экспертом добавляется Инициатор (принять). Сотрудников, на которых оформлено обращение нужно выбрать в таблице «Сотрудники»: - +
![Рисунок](media/Сотрудники.png) В колонке «Выбрать» выпадающий список сотрудников из управленческой структуры. Начав вводить часть фамилии можно отфильтровать поиск: - +
![Рисунок](media/фильтр поиска.png) + 3) Таблица «Решения Ответственных руководителей» - -По кнопке «Загрузить» заполняется таблица строчками для заполнения решений и превентивных мер по сотрудникам и категориям. +
![Рисунок](media/Решения ответ-х руководителей.png) + +По кнопке "Загрузить" ![Рисунок](media/кнопка загрузить.png) заполняется таблица строчками для заполнения решений и превентивных мер по сотрудникам и категориям. -4) В блоке «Сроки разбора» нужно заполнить поле «Дата начала разбора». При отправке карточки по маршруту выйдет предупреждение, если поле останется незаполненное. - -«Плановый срок разбора» 5 рабочих дней, не считая «Даты начала разбора», «Удлинение срока» - заполняется сотрудником КС, на своем этапе, Руководителем КС на любом этапе. При изменении поля Удлинение срока меняется также и Плановый срок разбора. -Значение «Плановый срок разбора» устанавливается как срок этапов маршрутов ответственным. -«Срок для страховой» - 9 раб дней, не считая Даты начала разбора. -Значение устанавливается как срок для этапов разбора обращения от страховых компаний. -Дата ответа также заполняется вручную. Кол-во дней разбора рассчитывается автоматически в рабочих днях по производственному календарю. -Поле «Принятые меры» доступно для заполнения на любом этапе маршрута. +4) В блоке **«Сроки разбора»** нужно заполнить поле «Дата начала разбора». При отправке карточки по маршруту выйдет предупреждение, если поле останется незаполненное. +
![Рисунок](media/Сроки разбора 3.png) + «Плановый срок разбора» 5 рабочих дней, не считая «Даты начала разбора», «Удлинение срока» - заполняется сотрудником КС, на своем этапе, Руководителем КС на любом этапе. При изменении поля Удлинение срока меняется также и Плановый срок разбора. + Значение «Плановый срок разбора» устанавливается как срок этапов маршрутов ответственным. + «Срок для страховой» - 9 раб дней, не считая Даты начала разбора. + Значение устанавливается как срок для этапов разбора обращения от страховых компаний. + +Дата ответа также заполняется вручную. Кол-во дней разбора рассчитывается автоматически в рабочих днях по производственному календарю. +Поле «Принятые меры» доступно для заполнения на любом этапе маршрута. На этапе «Исполнить» поле заполняется автоматически по кнопке «Загрузить» в таблице «Причины и обоснованность претензии». Значение для поля «Принятые меры» собирается по таблице итоговых решений, также добавляются комментарии из маршрута. -5) Блок «Решение врача-эксперта» заполняется Врачом-экспертом. - - -  - - -Маршрут «Карточки обращения» +5) **Блок «Решение врача-эксперта»** заполняется Врачом-экспертом. +
![Рисунок](media/Решение врача-эксперта.png) + + +**Маршрут «Карточки обращения»** После заполнения данных карточки, нужно создать маршрут к документу по кнопке «Запустить маршрут» - +
![alt text](media/image.png) Затем отправить документ по маршруту по кнопке «Зарегистрировать» +
![alt text](media/image-1.png) + +**Маршрут** карточки обращения для разбора состоит из следующих этапов: + +| Сотрудник клиентского сервиса | Зарегистрировать | | +|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| +| Ответственные руководители | Принять | | +| Соисполнители | Подготовить | Добавляется ответственными руководителями по необходимости | +| Ответственные руководители | Исполнить | Заполнение итоговой таблицы решений | +| Сотрудник клиентского сервиса | Принять | Источник -Обращение от СК, Письменная в клинике. Категории - Качество лечения или объем | +| Врач-эксперт | Провести экспертную оценку | Категории - Качество лечения или объем | +| Сотрудник клиентского сервиса | Завершить | | - -Маршрут карточки обращения для разбора состоит из следующих этапов: -Сотрудник клиентского сервиса Зарегистрировать -Ответственные руководители Принять -Соисполнители Подготовить Добавляется ответственными руководителями по необходимости -Ответственные руководители Исполнить Заполнение итоговой таблицы решений -Сотрудник клиентского сервиса Принять Источник -Обращение от СК, Письменная в клинике. -Категории - Качество лечения или объем -Врач-эксперт Провести экспертную оценку Категории - Качество лечения или объем -Сотрудник клиентского сервиса Завершить - - В случае если категория «Качество лечения» или «Объем» – добавлялся этап Врача – эксперта с действием «Провести экспертную оценку», после этапа руководителей «Исполнить». -Если Категория письменная от СК, Устная от СК, Письменная в клинике – между Руководителями и Врачом-экспертом подбавляется этап Специалиста КС с действием «Принять». + В случае если категория «Качество лечения» или «Объем» – добавлялся этап Врача – эксперта с действием «Провести экспертную оценку», после этапа руководителей «Исполнить». +Если Категория письменная от СК, Устная от СК, Письменная в клинике – между Руководителями и Врачом-экспертом подбавляется этап Специалиста КС с действием «Принять». На этапе «Провести экспертную оценку» Врач-эксперт можно отправить далее Специалисту КС для закрытия маршрута или вернуть на этап назад. Также можно добавлять в маршрут точечно тех, кому нужно вернуть в работу Карточку обращения через «Делегирование с контролем», для этого по кнопке «Маршрут» нужно открыть окно маршрута: - -По кнопке «Делег. х2» - Делегирование с контролем добавятся 2 строчки – одна для указания сотрудника, кому нужно отправить документ и его действия – «Исполнить», +
![alt text](media/image-2.png) + +По кнопке «Делег. х2» - Делегирование с контролем добавятся 2 строчки – одна для указания сотрудника, кому нужно отправить документ и его действия – «Исполнить», Вторая – текущий сотрудник в системе, чтобы карточка вернулась к нам для прохождения этапа проведения экспертной оценки. - +
![alt text](media/image-3.png) +
![alt text](media/image-4.png) + Маршрут по карточкам обращений, которые являются благодарностями состоит из 1 этапа – только инициатора Маршрут по карточкам обращений, которые направлены «Для инфо» состоит из 2 этапов: -Сотрудник клиентского сервиса Зарегистрировать -Ответственные руководители Рассмотреть -  -Работа с маршрутом документа: + +| Сотрудник клиентского сервиса | Зарегистрировать | +|--------------------------------------|-------------------------| +| Ответственные руководители | Рассмотреть | + +**Работа с маршрутом документа:** Для корректировки маршрута в форме доступны кнопки: -+ Этап, участников - добавляет этап с возможностью выбора участника -+ Участник – добавить участника в выделенный этап -- Удалить – удалить участника +
+ Этап, участников - добавляет этап с возможностью выбора участника +
+ Участник – добавить участника в выделенный этап +
- Удалить – удалить участника Уведомить новых – нужно нажать после добавления участника, чтобы ему ушло уведомление на почту, если пользователь добавляется в текущий этап и документ еще не отправляется по маршруту. - +![alt text](media/image-5.png) -Добавление участника в маршрут: +**Добавление участника в маршрут:** + Для добавления участника на этап нужно выделить этап, нажать «+Участник», выбрать пользователя системы, «Действие» Затем отправить документ по маршруту. - -Возврат на этап назад -Для того, чтобы вернуть документ на этап назад, нужно выбрать – «Вернуть на этап назад» - +
![alt text](media/image-6.png) -В этом случае документ возвращается на этап Ответственных за разбор обращения, а затем заново на Ваш этап.  +**Возврат на этап назад** +Для того, чтобы вернуть документ на этап назад, нужно выбрать – «Вернуть на этап назад» +
![alt text](media/image-7.png) + +В этом случае документ возвращается на этап Ответственных за разбор обращения, а затем заново на Ваш этап. 
![alt text](media/image-8.png) -Если документ уже не на вашем этапе маршрута, можно откорректировать маршрут через форму корректировки маршрута -https://lexema-ecm.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/СЭД/Форма%20корректировки%20маршрутов%20согласования/Форма%20корректировки%20маршрутов%20согласования/   -Аналитические формы -Реестр обращений находится в аналитической форме «Журнал обращений» +Если документ уже не на вашем этапе маршрута, можно откорректировать маршрут через [форму корректировки маршрута](https://lexema-ecm.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/СЭД/Форма%20корректировки%20маршрутов%20согласования/Форма%20корректировки%20маршрутов%20согласования/ ) +  +**Аналитические формы** +Реестр обращений находится в аналитической форме «Журнал обращений» ![alt text](media/image-9.png) В поле «Что найти» выбираем «Данные обращений пациентов». Выбираем «Период» (по умолчанию прошлый месяц) - -и нажимаем «Сформировать» +
![alt text](media/image-10.png) +и нажимаем «Сформировать» ![alt text](media/image-11.png) + +Цвета в выборке +
Голубым – отмечены новые обращения без маршрута +
Желтым – за 2 дня до просрочки какого-либо этапа +
Красным – просрочен один из этапов +
Зеленым – обращения с завершенным маршрутом -Цвета в выборке – -Голубым отмечены новые обращения без маршрута -Желтым – за 2 дня до просрочки какого-либо этапа -Красным – просрочен один из этапов -Зеленым – обращения с завершенным маршрутом По ссылке в поле Документ можно перейти в карточку обращения - +
![alt text](media/image-12.png) Для анализа данных можно использовать следующие фильтры: - Доп. условие – по умолчанию Карточка для разбора, для просмотра архивных карточек – Благодарности, «Для инфо», Объединенные - Контрагент - Подразделение - Статус - Сотрудники - Эксперт - Должность по Управленческой структуре - Вид оплаты - Категория - Обоснованность - Стадии обработки документа - Источник обращения +
✓ Доп. условие – по умолчанию Карточка для разбора, для просмотра архивных карточек – Благодарности, «Для инфо», Объединенные +
✓ Контрагент +
✓ Подразделение +
✓ Статус +
✓ Сотрудники +
✓ Эксперт +
✓ Должность по Управленческой структуре +
✓ Вид оплаты +
✓ Категория +
✓ Обоснованность +
✓ Стадии обработки документа +
✓ Источник обращения Параметры можно вернуть в 1 строчку: +![alt text](media/image-13.png) -Для того, чтобы закрыть карточки как «Благодарности», нужно выделить в табличной части карточки, нажать «Закрыть Благодарности». +Для того, чтобы закрыть карточки как «Благодарности», нужно выделить в табличной части карточки, нажать «Закрыть Благодарности». Система выдаст вопрос, после нажатия «Да» - По выделенным карточкам обращения запускается и завершается маршрут, состоящий из одного участника – Инициатора. -Также в карточке устанавливается признак «Благодарность» и такие карточки не отображаются в Журнале по умолчанию в Доп. условии «Карточки на разбор» - -Их можно посмотреть, выбрав «Доп. условие» - Благодарности. - - -Также работает кнопка «Закрыть Для информации» -- карточки при этом отмечаются признаком «Для информации» и не показываются в выборке по умолчанию. +Также в карточке устанавливается признак «Благодарность» ![alt text](media/image-14.png) и такие карточки не отображаются в Журнале по умолчанию в Доп. условии «Карточки на разбор» +
![alt text](media/image-15.png) +
Их можно посмотреть, выбрав «Доп. условие» - Благодарности. + ![alt text](media/image-16.png) +
![alt text](media/image-17.png) +
Также работает кнопка «Закрыть Для информации» ![alt text](media/image-18.png) +- карточки при этом отмечаются признаком «Для информации» ![alt text](media/image-19.png) и не показываются в выборке по умолчанию. По маршруту выделенные карточки направляются ответственным руководителям на этап «Рассмотреть», затем возвращаются инициатору «Завершить» (Подразделение и ответственные должны быть выбраны в карточке) -По кнопке «Объединить обращения» создается новая карточка обращения, включающая в себя текст всех выделенных карточек, все категории, сотрудников, подразделения и ответственных руководителей. Карточки отмечается признаком «Объединённая» и не показывается в выборке по умолчанию. Карточка, которая собралась на основе объединенных – открывается и запускается по маршруту на этап инициатора для дальнейшей отправки. +По кнопке «Объединить обращения» ![alt text](media/image-20.png) создается новая карточка обращения, включающая в себя текст всех выделенных карточек, все категории, сотрудников, подразделения и ответственных руководителей. Карточки отмечается признаком «Объединённая» и не показывается в выборке по умолчанию. Карточка, которая собралась на основе объединенных – открывается и запускается по маршруту на этап инициатора для дальнейшей отправки. По кнопке «Связки» при этом можно перейти в карточки, на основе которых собралась -  -Замещение + ![alt text](media/image-21.png) + +**Замещение** + В случае, если сотрудник временно отсутствует, пройти за него маршрут документа может замещающий. -Подробнее о функционале замещения в справке https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/Функция%20замещения/ +Подробнее о функционале замещения в [справке](https://ecm-user-manuals.readthedocs.io/ru/latest/User%20manuals/Функция%20замещения/) Уведомления на почту о необходимости пройти этап маршрута за другого сотрудника будут следующего формата: - +
![alt text](media/image-22.png) В Заявлении о неявке система требует указать Заместителя и замещение настраивается автоматически на указанного сотрудника - -если сотрудник не в КЭДО (пишет заявления на бумаге) – можно настроить замещение по кнопке в плиточном меню -или через «Заявку в тех поддержку» (заявку можно подать в системе по кнопке в левой панели виджетов и в мобильном приложении) +
![alt text](media/image-23.png) +если сотрудник не в КЭДО (пишет заявления на бумаге) – можно настроить замещение по кнопке "Мои заместители" в плиточном меню или через **«Заявку в тех поддержку»** (заявку можно подать в системе по кнопке в левой панели виджетов и в мобильном приложении) +
![alt text](media/image-25.png) Адрес почты технической поддержки help-ecm@lexema.ru -Уведомления +**Уведомления** + О просрочке этапов маршрута инициатор, участник этапа и заместитель получают уведомление. Также за 2 дня до контрольного срока будут сообщения наблюдателям, о просрочке будут уведомления еще и клиентскому сервису – любой сотрудник может написать, что нужно настроить замещение – кому, на кого, и срок.