diff --git a/docs/Работа с обращениями/SUMMARY.md b/docs/Работа с обращениями/SUMMARY.md index 341343d..963d01b 100644 --- a/docs/Работа с обращениями/SUMMARY.md +++ b/docs/Работа с обращениями/SUMMARY.md @@ -1,4 +1,6 @@ - [Карточка обращения Роль «Ответственный руководитель»](Карточка обращения Роль «Ответственный руководитель».md) - [Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса»](Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса».md) +- [Маршрут "Карточки обращения"](Маршрут карточки обращения.md) - [Журнал обращений](Журнал обращений.md) -- [Настройка замещения](Замещение.md) \ No newline at end of file +- [Настройка замещения](Замещение.md) + diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-28.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-28.png new file mode 100644 index 0000000..c3afac8 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-28.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/media/image-29.png b/docs/Работа с обращениями/media/image-29.png new file mode 100644 index 0000000..1e00986 Binary files /dev/null and b/docs/Работа с обращениями/media/image-29.png differ diff --git a/docs/Работа с обращениями/Замещение.md b/docs/Работа с обращениями/Замещение.md index 5f42e6f..6a51407 100644 --- a/docs/Работа с обращениями/Замещение.md +++ b/docs/Работа с обращениями/Замещение.md @@ -3,16 +3,19 @@ ## Мои замещения Документ **"Мои замещения"**. Форма предназначена для назначения временного замещения сотрудника в системе. -Для перехода в документ необходимо в Меню перейти в Замещения -> Мои замещения -
![alt text](media/image-30.png) +Для перехода в документ необходимо в Меню Замещения -> Мои замещения +
![alt text](media/image-26.png) + В табличной части отражается информация по назначенным замещениям – ФИО, подразделение работника и период замещения. Если дата окончания не указана, то замещение действует бессрочно. Для настройки замещения необходимо выбрать действие в поле "Что хотите сделать?" - *Добавить заместителя*. -
![alt text](media/image-31.png) -Выбрать срок замещения и нажать кнопку *"Подтвердить назначение прав замещения"*. -
![alt text](media/image-26.png) - В случае если нужно удалить настройку замещения, в поле "Что хотите сделать?" выбрать из списка *"Удалить права заместителя"*.
![alt text](media/image-27.png) +Выбрать срок замещения и нажать кнопку *"Подтвердить назначение прав замещения"*. +
![alt text](media/image-28.png) + + В случае если нужно удалить настройку замещения, в поле "Что хотите сделать?" выбрать из списка *"Удалить права заместителя"*. +
![alt text](media/image-29.png) + ## Замещение В случае, если сотрудник временно отсутствует, пройти за него маршрут документа может замещающий. diff --git a/docs/Работа с обращениями/Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса».md b/docs/Работа с обращениями/Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса».md index 527829f..acdbaa3 100644 --- a/docs/Работа с обращениями/Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса».md +++ b/docs/Работа с обращениями/Карточка обращения Роль «Сотрудник Клиентского сервиса».md @@ -80,68 +80,6 @@ 5) **Блок «Решение врача-эксперта»** заполняется Врачом-экспертом.
![Рисунок](media/Решение врача-эксперта.png) - -## Маршрут «Карточки обращения» - -После заполнения данных карточки, нужно создать маршрут к документу по кнопке «Запустить маршрут» -
![alt text](media/image.png) - -Затем отправить документ по маршруту по кнопке «Зарегистрировать» -
![alt text](media/image-1.png) - -**Маршрут** карточки обращения для разбора состоит из следующих этапов: - -| Сотрудник клиентского сервиса | Зарегистрировать | | -|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| -| Ответственные руководители | Принять | | -| Соисполнители | Подготовить | Добавляется ответственными руководителями по необходимости | -| Ответственные руководители | Исполнить | Заполнение итоговой таблицы решений | -| Сотрудник клиентского сервиса | Принять | Источник -Обращение от СК, Письменная в клинике. Категории - Качество лечения или объем | -| Врач-эксперт | Провести экспертную оценку | Категории - Качество лечения или объем | -| Сотрудник клиентского сервиса | Завершить | | - - В случае если категория «Качество лечения» или «Объем» – добавлялся этап Врача – эксперта с действием «Провести экспертную оценку», после этапа руководителей «Исполнить». -Если Категория письменная от СК, Устная от СК, Письменная в клинике – между Руководителями и Врачом-экспертом подбавляется этап Специалиста КС с действием «Принять». -На этапе «Провести экспертную оценку» Врач-эксперт можно отправить далее Специалисту КС для закрытия маршрута или вернуть на этап назад. Также можно добавлять в маршрут точечно тех, кому нужно вернуть в работу Карточку обращения через «Делегирование с контролем», для этого по кнопке «Маршрут» нужно открыть окно маршрута: -
![alt text](media/image-2.png) - -По кнопке «Делег. х2» - Делегирование с контролем добавятся 2 строчки – одна для указания сотрудника, кому нужно отправить документ и его действия – «Исполнить», -Вторая – текущий сотрудник в системе, чтобы карточка вернулась к нам для прохождения этапа проведения экспертной оценки. -
![alt text](media/image-3.png) -
![alt text](media/image-4.png) - - Маршрут по карточкам обращений, которые являются благодарностями состоит из 1 этапа – только инициатора -Маршрут по карточкам обращений, которые направлены «Для инфо» состоит из 2 этапов: - -| Сотрудник клиентского сервиса | Зарегистрировать | -|--------------------------------------|-------------------------| -| Ответственные руководители | Рассмотреть | - -**Работа с маршрутом документа:** -Для корректировки маршрута в форме доступны кнопки: -
+ Этап, участников - добавляет этап с возможностью выбора участника -
+ Участник – добавить участника в выделенный этап -
- Удалить – удалить участника - -Уведомить новых – нужно нажать после добавления участника, чтобы ему ушло уведомление на почту, если пользователь добавляется в текущий этап и документ еще не отправляется по маршруту. - -![alt text](media/image-5.png) - - -**Добавление участника в маршрут:** - -Для добавления участника на этап нужно выделить этап, нажать «+Участник», выбрать пользователя системы, «Действие» -Затем отправить документ по маршруту. -
![alt text](media/image-6.png) - -**Возврат на этап назад** - -Для того, чтобы вернуть документ на этап назад, нужно выбрать – «Вернуть на этап назад» -
![alt text](media/image-7.png) - -В этом случае документ возвращается на этап Ответственных за разбор обращения, а затем заново на Ваш этап. 
![alt text](media/image-8.png) - -Если документ уже не на вашем этапе маршрута, можно откорректировать маршрут через [форму корректировки маршрута](https://lexema-ecm.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/СЭД/Форма%20корректировки%20маршрутов%20согласования/Форма%20корректировки%20маршрутов%20согласования/ ). ## Аналитические формы diff --git a/docs/Работа с обращениями/Маршрут карточки обращения.md b/docs/Работа с обращениями/Маршрут карточки обращения.md new file mode 100644 index 0000000..a7eb48f --- /dev/null +++ b/docs/Работа с обращениями/Маршрут карточки обращения.md @@ -0,0 +1,63 @@ +## Маршрут «Карточки обращения» + +После заполнения данных карточки, нужно создать маршрут к документу по кнопке «Запустить маршрут» +
![alt text](media/image.png) + +Затем отправить документ по маршруту по кнопке «Зарегистрировать» +
![alt text](media/image-1.png) + +**Маршрут** карточки обращения для разбора состоит из следующих этапов: + +| Сотрудник клиентского сервиса | Зарегистрировать | | +|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| +| Ответственные руководители | Принять | | +| Соисполнители | Подготовить | Добавляется ответственными руководителями по необходимости | +| Ответственные руководители | Исполнить | Заполнение итоговой таблицы решений | +| Сотрудник клиентского сервиса | Принять | Источник -Обращение от СК, Письменная в клинике. Категории - Качество лечения или объем | +| Врач-эксперт | Провести экспертную оценку | Категории - Качество лечения или объем | +| Руководитель юридического отдела | Провести экспертную оценку | Установлена галочка «Срочность» | +| Сотрудник клиентского сервиса | Завершить | | + +В случае если категория «Качество лечения» или «Объем» – добавлялся этап Врача – эксперта с действием «Провести экспертную оценку», после этапа руководителей «Исполнить». +Если Категория письменная от СК, Устная от СК, Письменная в клинике – между Руководителями и Врачом-экспертом подбавляется этап Специалиста КС с действием «Принять». +В случае если установлена галочка "Срочность" - к этапу с Врачом-экспертом добавляется участник Руководитель юридического отдела, с этапом "Провести экспертную оценку" +На этапе «Провести экспертную оценку» Врач-эксперт можно отправить далее Специалисту КС для закрытия маршрута или вернуть на этап назад. Также можно добавлять в маршрут точечно тех, кому нужно вернуть в работу Карточку обращения через «Делегирование с контролем», для этого по кнопке «Маршрут» нужно открыть окно маршрута: +
![alt text](media/image-2.png) + +По кнопке «Делег. х2» - Делегирование с контролем добавятся 2 строчки – одна для указания сотрудника, кому нужно отправить документ и его действия – «Исполнить», +Вторая – текущий сотрудник в системе, чтобы карточка вернулась к нам для прохождения этапа проведения экспертной оценки. +
![alt text](media/image-3.png) +
![alt text](media/image-4.png) + + Маршрут по карточкам обращений, которые являются благодарностями состоит из 1 этапа – только инициатора +Маршрут по карточкам обращений, которые направлены «Для инфо» состоит из 2 этапов: + +| Сотрудник клиентского сервиса | Зарегистрировать | +|--------------------------------------|-------------------------| +| Ответственные руководители | Рассмотреть | + +**Работа с маршрутом документа:** +Для корректировки маршрута в форме доступны кнопки: +
+ Этап, участников - добавляет этап с возможностью выбора участника +
+ Участник – добавить участника в выделенный этап +
- Удалить – удалить участника + +Уведомить новых – нужно нажать после добавления участника, чтобы ему ушло уведомление на почту, если пользователь добавляется в текущий этап и документ еще не отправляется по маршруту. + +![alt text](media/image-5.png) + + +**Добавление участника в маршрут:** + +Для добавления участника на этап нужно выделить этап, нажать «+Участник», выбрать пользователя системы, «Действие» +Затем отправить документ по маршруту. +
![alt text](media/image-6.png) + +**Возврат на этап назад** + +Для того, чтобы вернуть документ на этап назад, нужно выбрать – «Вернуть на этап назад» +
![alt text](media/image-7.png) + +В этом случае документ возвращается на этап Ответственных за разбор обращения, а затем заново на Ваш этап. 
![alt text](media/image-8.png) + +Если документ уже не на вашем этапе маршрута, можно откорректировать маршрут через [форму корректировки маршрута](https://lexema-ecm.readthedocs.io/ru/latest/Admin%20manuals/СЭД/Форма%20корректировки%20маршрутов%20согласования/Форма%20корректировки%20маршрутов%20согласования/ ). \ No newline at end of file diff --git a/docs/Работа с обращениями/Мои замещения.md b/docs/Работа с обращениями/Мои замещения.md deleted file mode 100644 index a7c54d4..0000000 --- a/docs/Работа с обращениями/Мои замещения.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ -# Мои замещения - - -Документ **"Мои замещения"**. Форма предназначена для назначения временного замещения сотрудника в системе. -Для перехода в документ необходимо в Меню Замещения -> Мои замещения - -
![alt text](media/image-26.png) - - В табличной части отражается информация по назначенным замещениям – ФИО, подразделение работника и период замещения. Если дата окончания не указана, то замещение действует бессрочно. -Для настройки замещения необходимо выбрать действие в поле "Что хотите сделать?" - *Добавить заместителя*. - -
![alt text](media/image-27.png) - -Выбрать срок замещения и нажать кнопку *"Подтвердить назначение прав замещения"*. -
![alt text](media/image-28.png) - - В случае если нужно удалить настройку замещения, в поле "Что хотите сделать?" выбрать из списка *"Удалить права заместителя"*. - -
![alt text](media/image-29.png) \ No newline at end of file