3.8 KiB
Анализ движения лидов
Анализ движения лидов помогает оценить движение лидов по стадиям, а также работу менеджеров. Основное преимущество - возможность отфильтровать результаты абсолютно по любым полям.
Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM.
В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать".
Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе.
Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
Данные таблицы можно фильтровать:
- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа
- по любым колонкам, при включенной кнопке
По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов, которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке).
Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
При группировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на 
в крайней левой колонке таблицы.
Вкладки "Новые лиды" и "потерянные лиды" показывают взятые в работу и закрытые лиды в выбранном периоде.
По соответствующей кнопке можно экспортировать документ в Excel.
Вкладка "Графики" предназначена для визуализации данных о движении лидов, их источниках и эффективности работы ответственных. Графики помогают быстро оценить динамику, выявить тенденции и принять управленческие решения.
