# Лиды

## Общее назначение документа 

**Лид (от английского lead)** — это понятие, которое имеет два значения. Во-первых, лид в продажах — это потенциальный клиент, который может совершить покупку. Во-вторых, лид в маркетинге — это контакт (например: имейл-адрес, номер телефона), которые затем используют в воронке продаж. Лиды — это любые данные, позволяющие идентифицировать контакты и продолжить с ним дальнейшее взаимодействие. Работа с Лидами требует системного подхода. Чтобы обрабатывать лиды как можно быстрее и эффективнее, на помощь приходят сервисы CRM-системы, которые помогут собрать лиды со всех используемых каналов и упорядочить их.

## Реестр

Чтобы открыть реестр лидов, необходимо найти в меню папку **“CRM”** – перейти в **“Лиды”**.

![](1.png)

В шапке реестра необходимо выбрать воронку продаж. Так же в шапке реестра имеется информация о количестве лидов в выбранной воронке и сумма бюджета по этим лидам. Реестр Лидов представлен в двух формах: в виде канбана и в виде таблицы, кнопка переключения форм расположена в правом верхнем углу.

В верхней части кабана названия колонок это этапы выбранной воронки.

![](image.png)

Сортировка лидов настраивается путем перетаскивания названия колонки в шапку реестра.

![](3.png)

При включенной кнопке "Фильтр", под названием каждой колонки появляется строка для ввода данных фильтрации.

![](4.png)

## Создание документа 

По кнопке "Создать", расположенной в левом верхнем углу, открывается форма для создания нового Лида. Все поля в форме заполнены подсказками – какую именно информацию должны содержать поля.

![](5.png)

При создании документа по умолчанию заполнены поля:

- **воронка продаж** – названием той воронки из реестра которой создавался документ; 

- **этап воронки** – первым этапом выбранной воронки;

- **ответственный** – пользователем, создавшим документ.

При необходимости данные можно изменить путем выбора из списка.

![](6.png)

- **Сумма лида** – заполняется на этапе согласования цены;

- **Клиент** – клиент/контрагент, к которому привязывается лид. Заполняется значением из списка. При необходимости можно создать нового. Для этого используйте следующую кнопку:

![](7.png)

Откроется форма для заполнения нового клиента:

![](8.png)

В открывшейся форме заполняем такие поля как:

- Нименование - вводится вручную
- Отрасль - выбиратся из выпадающего списка
- Бизнес-регион - выбирается из выпадющего списка

Контактное лицо можно добавить по плюсику, если оно уже существует или создать новое. Для того, чтобы создать, заполните в поле “Новый контакт” следующие данные: ФИО, номер телефона, email.

![](9.png)

Далее нажмите кнопку **“Создать”**:

![](10.png)

Данные запишутся в поле “Контактное лицо”. При этом поле “Новый контакт” станет пустым. В таблице “История” появятся действия с этим лидом. 

![](11.png)

По кнопке ![](image-1.png) открывается форма отправки письма контактному лицу

По кнопке ![](12.png) совершается переход в карточку Контактного лица для редактирования данных.

![](13.png)

Кнопка **К клиенту** - по этой кнопе можно перейти в карточку контрагента

Поле **Регион** - в лиде может быть проставлен иной регион, нежели в клиенте. Например, старый клиент работает в новом регионе.

Чтобы сохранить документ нажмите на соответствующие кнопки, расположенные на панели управления. 

![](14.png)

## Действия в лиде

Чтобы лид превратить в продажу, можно использовать самые разные инструменты: 

- запланировать звонок, встречу;

- добавить напоминание о звонке или встрече; 

- добавить файл-вложение;

- поставить задачу к действию; 

- написать клиенту письмо из системы CRM.

Во время работы с лидом вы можете менять его этапы, на которых находятся ваши отношения с клиентом.
Инструменты для работы с лидом расположены в верхней правой части Истории: задача, встреча, напоминание, заметка, вложение.

![](15.png)

## Задача

При клике на иконку Задача, открывается окно для ввода данных по задаче. Поставить задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе. В окне задачи по умолчанию заполнены поля: 

- "**приоритет**" - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка;

- **Когда** - заполняется датой создания задачи. 

**Необходимо заполнить поля:** Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), дату и время задачи (можно выбрать из календаря), при необходимости напоминания о задаче, поставить галочку и добавить дату и время напоминания (можно выбрать из календаря), а так же можно изменить приоритет задачи. Нажать кнопку "создать". Окно задачи закроется.

![](image-2.png)

В поле История отобразится информация о задаче. Если задача подсвечивается зеленым - выполнено, если оранжевым - просрочена.

![](image-3.png)

Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.

Далее исполнитель получивший задачу, выполняет её и пишет краткий отчет о выполнении в поле “Результат”, затем нажимает "Готово" и задача уходит к Контролеру.

![](18.png)

Контролер может утвердить исполнение задачи или написать замечание и отправить задачу на доработку, нажав на соответствующие кнопки в задаче.

![](19.png)

Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку “Маршрут” в окне задачи. Текст в поле “Комментарий” раскрывается при нажатии на это поле.

![](image-4.png)

Кнопка **Заказ покупателя** - если, клиент является контрагентом, то после нажатия на эту кнопку можно перейти в заявку от клиента.

## Встреча

Встреча с клиентом является эффективным каналом взаимодействия, но данный канал также является и наиболее трудозатратным. Поэтому важно эффективно управлять графиком и результативностью встреч с клиентами. Система позволяет руководителю просматривать недельные планы встреч своих подчиненных, обсуждать планы, согласовывать планы и контролировать их исполнение.

Функционал Встречи работает аналогично функционалу Задачи. 

## Напоминание

Система напоминаний поможет Вам распланировать день и напомнить о задачах, встречах и сделках, а также отобразит количество дел на день. Вы можете не только использовать напоминания, но и отслеживать их выполнение. Система покажет все активные, выполненные, а также просроченные дела.

Функционал Напоминания работает аналогично функционалу Задачи и Встреча. 

![](21.png)

## Заметка

В Заметке можно охарактеризовать клиента, как с ним лучше общаться менеджеру. Чтобы в следующий раз менеджер уже смог проще подстроится под диалог с этим клиентом. Или же вести запись итогов переговоров по Лиду.

Добавьте Заметку в Лид по кнопке “Заметка”, откроется поле для ввода текста. По кнопке Сохранить в окне, данные Заметки и введенный текст отобразится в истории Лида. Заметки можно корректировать и дополнять новой информацией.

![](22.png)

По кнопке ![](image-5.png) можно добавить изображение или документ. Он отобразится в истории.

## Отправка письма из Лида

Отправить письмо контактному лицу можно непосредственно из карточки Лида. Для начала нужно убедиться что Email контакта заведен в карточке Контактного лица.

Нажатием на иконку ![](23.png) в строке Контакта, открыть карточку, убедится что поле Email заполнено. Если поле Email не заполнено, нужно заполнить и сохранить карточку.

![](24.png)

Чтобы отправить письмо Контакту, нужно нажать на иконку ![](25.png) в строке клиента. Откроется окно, в котором поле Кому по умолчанию заполнится адресом Email из карточки данного контакта. Тему письма необходимо  заполнить вручную или вставить скопированный текст. Тело письма лучше не заполнять в лиде, а сделать это через почту, иначе оно может некорректно отобразиться при открытии почты.

![](26.png)

При нажатии на кнопку **Отправить** произойдет переход в почтовый ящик, настроенный по умолчанию. 

![](29.png)

Переписка с Контактом Лида отображается в поле “История”.

![](28.png)

По кнопке ![](image-6.png) можно перейти в канбан лидов.