# Клиент

## Общее назначение документа

**Клиент** – любое российское или иностранное лицо (физическое либо юридическое), с которым организация еще не вступила в договорные отношения. Документ "Клиенты" часть модуля CRM-системы (Customer Relationship Management) - «управление отношениями с клиентами». Он предназначен для ведения реестра клиентов, планирования различных видов взаимодействий с клиентами. Система предоставляет вносить клиентов, переносить все визитки и записи в удобную систему.

## Реестр 

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Маркетинг** – Открыть документ **Клиенты**.

![](1.png)

Или **ввести в поисковое Меню “Клиенты”**:

![](2.png)

Откроется реестр Клиентов:

![](Безымянный.png)

## Создание документа 

Создать Клиента можно двумя способами:

1. **По кнопке “Создать”** в реестре Клиентов.

![](Безымянный-1.png)

1. **Из документа Лиды** ([Подробнее по ссылке](./../../Маркетинг/Лиды/Лиды.md)). В строке Клиенты следует нажать следующую кнопку: 

![](5.png)

При создании документа из реестра Клиентов, откроется следующая форма: 

![](6.png)

В документе “Клиенты” необходимо заполнить следующие данные:

- **наименование** – данные вносятся вручную;

- **отрасль** – заполняется данными из выпадающего списка;

- **бизнес-регион** – также заполняется данными из выпадающего списка. 

![](7.png)

!!! note "Примечание" 
     данные полей Отрасль и Бизнес-регион хранятся в одноименных справочниках.

Чтобы внести данные в таблицу “Контактные лица” необходимо нажать на **“+”**. Появится новая строка. 

![](8.png)

Для выбора Контактного лица, уже заведенного в системе, следует воспользоваться выпадающим списком. Данные поля “Телефон” и “Почта” проставляются автоматически после выбора Контактного лица. 

![](9.png)

Для создания нового Контактного лица, которого ранее не было в системе, следует нажать на следующую кнопку:

![](10.png)

Откроется окно “Новое контактное лицо”, в которое вносятся данные нового контакта. После заполнения полей нажмите на кнопку **“Сохранить”**.

![](11.png)

Во вкладке “Дополнительно” будут отображаться связанные с данным Клиентом Лиды. 
Чтобы сохранить документ, следует нажать на “Сохранить” или “Сохранить и закрыть” на панели инструментов. 

![](12.png)

**Чтобы создать из Клиента Контрагента, есть 2 способа:**

1. При помощи кнопки “Перевести в контрагенты”:

![](13.png)

2. Так как у сотрудника может не хватать ролей для перевода Клиента в Контрагенты по соответствующей кнопке (см.п.1), следует воспользоваться Маршрутом. Благодаря нему сотрудник может передать документ другому участнику, который, в свою очередь, и создаст из Клиента Контрагента. 

![](14.png)