# Заявка от клиента

## Общее назначение документа

**Заявка от клиента** фиксирует его намерение купить ваш товар или заказать услуги. 

## Реестр 

Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти группу **Маркетинг** – Открыть документ **Заявка от клиента**.

![](1.png)

Или **ввести в поисковое Меню “Заявка от клиента”**. 

![](2.png)

Откроется реестр заявок от клиента:

![](1-1.png)

## Создание документа 

***Вкладка “Основная”***

В левом верхнем углу реестра нажмите кнопку **“Создать”**.  

![](4.png)

Откроется форма для заполнения документа «Заявка от клиента».

![](42.png)

!!! note "Примечание"
     Поля, отмеченные ”*”, обязательны для заполнения

- **”Дата”, “Время”** заполняются по умолчанию текущими данными;

- **”Номер”** присваивается при сохранении документа;

- **”Тип заявки”** заполняется автоматически данными “Коммерция”. По желанию данные этого поля можно изменить путем выбора из выпадающего списка;

- **”Банковские реквизиты”** заполняются автоматически. Встают те реквизиты, у которых проставлен признак “использовать по умолчанию” в справочнике Контрагентов. 

- **”Статус”** по умолчанию “Создан”. По необходимости меняется путем выбора из выпадающего списка;

- **”Тип расчета”** по умолчанию “От цены без НДС”. Данные меняются путем выбора из выпадающего списка.

- **”Проект”** выбирается из выпадающего списка. Проекты заводятся в одноименном справочнике.

![](1-2.png)

Для того, чтобы указать Покупателя, необходимо выбрать его из выпадающего списка:

![](6.png)

При помощи нажатия на кнопку ![](7.png), откроется документ “Контрагенты”, в котором можно произвести необходимые изменения:

![](8.png)

- **”Грузополучатель”** выбирается из списка Контрагентов, в случае, если он отличается от Покупателя:

![](9.png)

- **”Договор”** выбирается из выпадающего списка. В списке указаны те Договоры, которые заключены с выбранным Покупателем:

![](10.png)

Если к договору или к документу, имеющему силу договора, могут создаваться дополнительные документы. Если создан только один, он он автоматически встанет в поле **“Приложение”**. Если создавалось несколько доп.документов, то нужно выбрать из списка: 

![](11.png)

- **”Менеджер”** – поле, обязательное для заполнения. Оно связано со справочником Сотрудники (указать ссылку). Данные данного поля выбираются из выпадающего списка. После выбора Менеджера автоматически заполняется поле **“Подразделение”**. Указывается то, в котором работает данный Менеджер. 

![](12.png)

**”Лид”** – выбирается из выпадающего списка. Чтобы указать нужного, необходимо, чтобы он был заведен в справочнике “Лиды”. [Подробнее по ссылке](./../../Маркетинг/Лиды/Лиды.md)

![](13.png)

- По необходимости выбирается и **”Группа номенклатуры”**. Выбор осуществляется при помощи списка или обозревателя аналитик.

- **”Обоснование”, “Отзыв”, “Особые требования к качеству”** – текстовые поля. Данные вносятся вручную.

- **”Логистическая компания”** выбирается из выпадающего списка.

- **”Способ доставки”** – выбирается из выпадающего списка. Поле связано со справочником “Способы доставки”. 

- **”Дата поставки”** выбирается при помощи календаря или прописывается вручную.

- **”Адрес доставки”** заполняется данными из списка. В случае, если необходимый адрес отсутствует, он прописывается в поле ниже.

- **”Примечание”** – текстовое поле, данные в которое вносятся вручную.

- **”Склад ГП”** – указывается склад, на котором хранится необходимая номенклатура. Нажав на “Остатки”, откроется список позиций и их количество. Благодаря этой возможности, мы можем отследить, сможет ли поставщик удовлетворить потребности заказчика. 

![](15.png)

**Табличная часть “Детали заказа”**

***Заполнение таблицы без участия прайс-листа***

Для заполнения табличной части документа необходимо нажать на **“+”**. Появится новая строка. 

![](16.png)

Выбираем необходимую номенклатуру. Если у менеджера отсутствуют прайс-листы, то при заполнении таблицы с номенклатурой в поле *“Вид цены прайса”** стоит выбрать **“Произвольная цена”**. Тогда цены прописываются вручную. 

![](17.png)

Прописываем заявленное количество. Автоматически заполнятся поля утвержденного количества:

![](18.png)

В поле Цена без НДС прописываем необходимую цену. Автоматически рассчитаются и суммы. 

![](22.png)

Чтобы убедиться, что поставщик может удовлетворить потребности клиента, требуется нажать на ![](19.png)

В открывшемся окне увидим, что в общей сложности номенклатуры с кодом 86281 в свободном остатке 50 шт., а номенклатуры с кодом 65368 – 18.400 шт. Клиенту требовалось 8 шт и 6 шт соответственно. Это значит, что поставщик сможет предоставить номенклатуру в том количестве, которое потребовал клиент. 

![](20.png)

Для большего удобства, есть возможность посмотреть только ту номенклатуру, которую мы добавили в таблицу “Детали заказа”. Для этого поставьте галочку в напротив “Только номенклатура из заказа”.

![](21.png)

Чтобы закрыть остатки по складу, требуется нажать: ![](23.png)

***Заполнение таблицы при помощи прайс-листов***

Если поставщик оформляет Заявку от клиента на основании Прайс-листов (добавить ссылку на инструкцию), то после добавления номенклатуры в табличную часть документа, он выбирает “Вид цены прайса” либо “Отпускная цена”, либо “Пороговая цена”.

![](24.png)

Автоматически проставляются цены за единицу, руб.:с НДС и без НДС.

![](25.png)

Укажем количество номенклатуры, которое требует клиент, например, 1900 шт и 12 шт. Автоматически посчитались и суммы с НДС, суммы без НДС, сумма НДС. 

![](26.png)

Проверим, есть ли необходимое количество номенклатуры на складе. Для этого следует нажать на ![](27.png)
Откроется окно, в котором для удобства стоит поставить галочку:  ![](28.png)

На экране видно, что на складе всего лишь 36.200 свободных остатков номенклатуры с кодом 89332, а клиент просит 1900 шт. Поэтому система автоматически проставляет в столбец “забронировано” то количество, которое есть на складе в свободном остатке, т.е. 36.200. 

![](29.png)

Нажав на “Забронировать указанное количество” видно, что данные номенклатуры с кодом 89332 изменились. В поле “утверждено” встало значение 36.2 шт., сумма уменьшилась.

![](30.png)

Также в табличной части указываются ссылки на прайс и нижние пределы, руб. Проставляются они автоматически, а именно, после выбора номенклатуры и вида цены прайса. 

![](31.png)

Если по какой-либо позиции действует система скидок (скинуть ссылку на документ), то после выбора номенклатура Скидка отобразится в таблице.

![](32.png)

**Вкладка “Подписи”**

В ней заполняются данные о том, кто отпустил и кто получил заказ по данной заявке. 

![](33.png)

**Панель управления**

- К документу можно прикрепить вложения ![](34.png)

- Документ можно отправить по маршруту ![](35.png)

- Чтобы сохранить или закрыть документ нажмите на соответствующие кнопки: ![](37.png)

При помощи кнопки “Печать” есть возможность распечатать такие документы:

![](38.png)

Принцип работы кнопки “Забронировать аналогичен работе по кнопке “Остатки”. Открывается окно, в котором мы можем забронировать необходимое количество товара. 

![](39.png)


По кнопке “Операции” есть возможность создать другие документы на основании заявки от клиента. Для примера создадим Расходную накладную:

![](<рсх опер.png>)

Откроется окно “Реализация со склада”, в котором необходимо указать количество номенклатуры, которую требуется отпустить. Затем нажимаем на “отпустить указанное количество”

![](отпуск.png)

Подтвердите действие:

![](подтверждение.png)

Откроется Расходная накладная, созданная из Заявки от клиента. 

![](рсх.png)

- Кнопка связки будет отражать в себе документы из операции, с которыми связана заявка от клиента: ![](41.png)