Инструкции

Merge branch 'master'

docs/Admin manuals/Роли/Роли.md

@@ -1318,8 +1318,127 @@
       <td>crm_leadall</td>
       <td>Менеджер видит все заявки</td>
       </tr>
-<<<<<<< HEAD
     </tbody>
+    <tr>
+      <td>crm_base</td>
+      <td rowspan="2">Анализ активности менеджеров</td>
+      <td>Право загрузки аналитической формы</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>crm_supervisor</td>
+      <td>Позволяет просматривать информацию по всем ответственным</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>documentstatusjournal_write</td>
+      <td rowspan="4">Журнал состояния документов</td>
+      <td>Право загрузки аналитической формы</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>crm_leadall</td>
+      <td>Менеджер видит звонки по всем лидам в системе</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>crm_supervisor</td>
+      <td>Сотрудник видит всех менеджеров</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>crm_analytic_leadmovement</td>
+      <td>Право загрузки аналитической формы</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>customerrequest_read</td>
+      <td rowspan="7">Заявка от клиента</td>
+      <td rowspan="3">Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>customer_manager</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>customerrequest_write</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>master_customerrequest</td>
+      <td>Позволяет редактировать поле "Тип расчета" в заявке от клиента и поле "Контрагент" при заполненном гриде</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>route_manager_of_customerrequest</td>
+      <td>Корректировать документ после завершения маршрута</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>bookkeeper_corrector</td>
+      <td>Позволяет редактировать суммы вручную</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>customer_manager</td>
+      <td>Заполнение контрагента и менеджера по умолчанию</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>crm_base</td>
+      <td rowspan="2">Задачи</td>
+      <td>Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>crm_admin_task</td>
+      <td>Для просмотра всех задач</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>crm_funnel_editor</td>
+      <td>Воронка продаж</td>
+      <td rowspan="2">Право загрузки аналитической формы</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>customerrequestanalysis_write</td>
+      <td rowspan="2">Анализ заявок от клиента</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>limiting_customerrequestanalysis</td>
+      <td>Менеджер видит только свои заявки</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>salesplan_read</td>
+     <td rowspan="4">Планы продаж</td>
+      <td rowspan="5">Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>crm_base</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>salesplansupervisor</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>salesplan_write</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>shipmentplan_write</td>
+      <td rowspan="2">План по отгрузке</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>responsible_crm_shipmentplan</td>
+      <td>Дает видимость всех менеджеров</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>phone</td>
+      <td rowspan="2">Звонки</td>
+      <td>Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>phone_all</td>
+      <td>Тем, кто должен иметь доступ ко всем звонкам в системе</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>email_account</td>
+      <td>Аккаунты почты</td>
+      <td rowspan="2">Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>email_account</td>
+     <td rowspan="2">Email-сообщения</td>
+   </tr>
+   <tr>
+      <td>email_account_all </td>
+      <td>Тем, кто должен иметь доступ ко всем аккаунтам в системе</td> 
+   </tr>
+   </tbody>
 </table>
 
 ## Роли модуля Общие справочники 
@@ -1500,134 +1619,12 @@
   </table>
 </div>
 
-## Роли модуля Учета кадров
+## Роли модуля Учета кадров 
 
-## Роли модуля Учета труда
+## Роли модуля Учета труда 
 
 ## Роли модуля Расчета зарплаты
 
-=======
-   <tr>
-      <td>crm_base</td>
-      <td rowspan="2">Анализ активности менеджеров</td>
-      <td>Право загрузки аналитической формы</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>crm_supervisor</td>
-      <td>Позволяет просматривать информацию по всем ответственным</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>documentstatusjournal_write</td>
-      <td rowspan="4">Журнал состояния документов</td>
-      <td>Право загрузки аналитической формы</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>crm_leadall</td>
-      <td>Менеджер видит звонки по всем лидам в системе</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>crm_supervisor</td>
-      <td>Сотрудник видит всех менеджеров</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>crm_analytic_leadmovement</td>
-      <td>Право загрузки аналитической формы</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>customerrequest_read</td>
-      <td rowspan="7">Заявка от клиента</td>
-      <td rowspan="3">Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>customer_manager</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>customerrequest_write</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>master_customerrequest</td>
-      <td>Позволяет редактировать поле "Тип расчета" в заявке от клиента и поле "Контрагент" при заполненном гриде</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>route_manager_of_customerrequest</td>
-      <td>Корректировать документ после завершения маршрута</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>bookkeeper_corrector</td>
-      <td>Позволяет редактировать суммы вручную</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>customer_manager</td>
-      <td>Заполнение контрагента и менеджера по умолчанию</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>crm_base</td>
-      <td rowspan="2">Задачи</td>
-      <td>Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>crm_admin_task</td>
-      <td>Для просмотра всех задач</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>crm_funnel_editor</td>
-      <td>Воронка продаж</td>
-      <td rowspan="2">Право загрузки аналитической формы</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>customerrequestanalysis_write</td>
-      <td rowspan="2">Анализ заявок от клиента</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>limiting_customerrequestanalysis</td>
-      <td>Менеджер видит только свои заявки</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>salesplan_read</td>
-     <td rowspan="4">Планы продаж</td>
-      <td rowspan="5">Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>crm_base</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>salesplansupervisor</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>salesplan_write</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>shipmentplan_write</td>
-      <td rowspan="2">План по отгрузке</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>responsible_crm_shipmentplan</td>
-      <td>Дает видимость всех менеджеров</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>phone</td>
-      <td rowspan="2">Звонки</td>
-      <td>Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>phone_all</td>
-      <td>Тем, кто должен иметь доступ ко всем звонкам в системе</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>email_account</td>
-      <td>Аккаунты почты</td>
-      <td rowspan="2">Просмотр реестра, создание документов, редактирование документов</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>email_account</td>
-     <td rowspan="2">Email-сообщения</td>
-   </tr>
-   <tr>
-      <td>email_account_all </td>
-      <td>Тем, кто должен иметь доступ ко всем аккаунтам в системе</td> 
-   </tr>
-   </tbody>
-</table>
 
 ## Роли модуля Учет спецодежды
 
@@ -1985,4 +1982,3 @@
    </tr>
    </tbody>
 </table>
->>>>>>> c8de644e933fb4db0baf5cbc5233d6365ec3fcf5

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет.md

@@ -16,6 +16,8 @@
 
 Документ служит для настройки счетов по умолчанию, хранения значений констант, подписантов документов, ответственных лиц, имеющих право подписи в организации.
 
+![](image.png)
+
 ## Ввод сальдовых остатков
 
 Для начала ведения учета в системе «Lexema-ERP-ERP» в базу данных последовательно вводятся операции и документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов учредителями и т.д.
@@ -46,22 +48,22 @@
 
 Окно документа выглядит следующим образом:  
 
-![Рисунок 2  Форма документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_2.png)
+![](image-1.png)
 
 В документе заполняются сведения по входящим остаткам в разрезе бухгалтерского счета, контрагента, договора, номера и даты первичного документа.
 Для верной регистрации первичного документа - название следует выбрать из справочника
 
-![Рисунок 3  Справочник названий первичного документа в документе «Ввод сальдовых остатков»]( image_3.png)
+![](image-2.png)
 
 Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
 
-![Рисунок 4  Регистрация строк в системе]( image_4.png)
+![](image-3.png)
 
-![Рисунок 5  Журнал проводок документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_5.png)
+![](image-4.png)
 
 После заполнения всех сведений нужно указать статус документа. Документ сохраняется с проводками имея статус «Принят к учету». При других статусах проводки в баланс не проводятся.
 
-![Рисунок 6  Статусы документа «Ввод сальдовых остатков»]( image_6.png)
+![](image-5.png)
 
 После внесения всех данных при создании документа или изменения существующего нужно выйти из документа с сохранением воспользовавшись кнопками на панели инструментов "Сохранить", "Сохр.Закрыть" или "Закрыть" (без сохранения изменений).
 
@@ -71,8 +73,12 @@
 
 Для ручного внесения операции используется документ «Бухгалтерская справка». Документ находится в главном меню системы.
 
+![](image-6.png)
+
 Документ состоит из двух частей – шапки и табличной части.
 
+![](image-7.png)
+
 В шапке необходимо указать:
 
 **Номер документа** - заполняется автоматически следующим за последним, но может быть изменен вручную
@@ -96,10 +102,14 @@
 Данная обработка может быть вызвана на экран через главное меню системы «Запрет изменения данных».
 Для документов проверяемым значением является дата этого документа, для наборов записей – период каждой из записей данного набора.
 
+![](image-8.png)
+
 При установке даты запрета следует учитывать, под действие данного ограничения попадают данные, период действия которых ограничен концом предыдущего дате запрета дня. То есть, например, при установке значения 01.01.2020, изменение данных будет возможно только, начиная с 01.01.2020 00:00:00 включительно.
 
 Дата запрета устанавливается в разрезе ролей пользователей. В случае если пользователю одновременно доступно несколько ролей, в качестве ограничивающей даты берется максимальная из дат, установленных для этих ролей. Ограничение по дате запрета не распространяется на пользователей, которым доступна роль «Полные права».
 
+![](image-9.png)
+
 Возможны несколько вариантов установки даты запрета изменений:
 
 - Общая дата запрета изменений. В этом режиме устанавливается общая дата запрета одновременно для всех организаций и ролей пользователей.
@@ -108,6 +118,38 @@
 
 В случае использования механизма запрета изменения данных, при попытке проведения документа (нового или существующего не проведенного) в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение об ошибке.
 
+## Виды активов и обязательств
+
+Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Виды активов и обязательств».
+
+![](image-10.png)
+
+Реестр "Виды активов и обязательств" предназначен для учета и управления статьями активов и обязательств компании. В нём хранится перечень кодов, наименований и периодов действия статей.
+
+![](image-11.png)
+
+Для создания нового вида актива или обязательства нужно нажать на кнопку **"Создать"**. 
+
+![](image-12.png)
+
+В форме присутствуют такие поля как:
+
+- **Наименование** - заполняется наименованием актива ии обязательства, поле обязательно для заполнения.
+- **Родитель в обозревателе** - заполняется из выпадающего списка, поле обязательно для заполнения.
+- **Действует с/по** - заполняется вручную или выбирается из календаря данными в течении какого времени будет дествовать данный актив или обязательство, поле не обязательно для запонения.
+
+## Статьи доходов и расходов
+
+Реестр предназначен для учета и управления статьями доходов и расходов, используемыми в налоговом и бухгалтерском учете. Он позволяет систематизировать финансовые операции по категориям и контролировать их включение в налоговую отчетность. Перейти к документу можно из главного меню.
+
+![](image-13.png)
+
+Для создания нового документа нужно нажать **"Создать"**, для удаления документа нужно нажать **"Удалить"**, так же можно экспортировать реестр в excel.
+
+![](image-14.png)
+
+Форма документа имеет обязательное для заполнения поле **"Наименование"**, поле **"Группа вида"**, которое заполняется автоматически при создании документа, чек-бокс **"Принимается к налоговому учету"**.
+
 
 
 

docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/Отчетность/Отчетность.md

@@ -12,7 +12,7 @@
 
 Отчет может быть настроен: пользователь может указать необходимость вывода субсчетов, количества (по счетам, для которых ведется количественный учет) или, наоборот, отключить вывод лишних подробностей. Можно указать критерии отбора информации для формирования отчета, например, указать определенные счета, по которым должен формироваться отчет или, наоборот, указать счета, исключаемые из отчета. Отчет находится в главном меню системы.
 
-![](<рис 1-1.png>)
+![](image.png)
 
 При нажатии на «Оборотно-сальдовая ведомость» окно с выбором периода, за который будет построена ведомость. 
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md

@@ -10,16 +10,10 @@
 
 ![](1.png)
 
-Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному" по задачам. В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера, по умолчанию сортировка по названию лида. Можно менять сортировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному".  В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера. Можно менять группировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.на другую вкладку переход осуществляется сразу с фильтрацией по кликнутой ячейке (если нажать на задачу, перейдет с фильтром по задаче, если на лидов в работе – соответственно и т.д.)
 
 ![](2.png)
 
-Кликом по третьей закладке "графики" формы Анализ активности менеджеров открываются графики в разрезе:
+Кликом по третьей закладке "графики" формы Анализ активности менеджеров открываются графики.
-
-1. Ответственные менеджеры - Сделки;
-
-2. Ответственные менеджеры - Задачи;
-
-3. Ответственные менеджеры - Контакты.
 
 ![](3.png)

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md

@@ -4,27 +4,37 @@
 
 Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM.
 
-В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать". Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
+В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать". 
 
 ![](1.png)
 
-По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе. Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
+Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
+
+![](11.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе.
 
 ![](2.png)
 
+Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
+
+![](12.png)
+
 Данные таблицы можно фильтровать:
 
-- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа; 
+- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа
+
+![](13.png)
 
 - по любым колонкам, при включенной кнопке ![](кнопка.png)
 
-Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
-
 По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов, которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке).
 
 ![](4.png)
 
-При сортировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png)  в крайней левой колонке таблицы.
+Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+
+При группировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png)  в крайней левой колонке таблицы.
 
 ![](6.png)
 
@@ -32,5 +42,10 @@
 
 ![](7.png)
 
+По соответствующей кнопке можно экспортировать документ в Excel.
+
+Вкладка **"Графики"** предназначена для визуализации данных о движении лидов, их источниках и эффективности работы ответственных. Графики помогают быстро оценить динамику, выявить тенденции и принять управленческие решения.
+
+![](image.png)
 
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md

@@ -6,12 +6,10 @@
 
 В открывшейся форме Анализ деятельности отдела продаж, задать период, выбрать воронку и кликнуть "Сформировать". Таблица заполнится данными из Лидов по выбранной воронке за заданный период.
 
-Данные таблицы можно фильтровать:
+Данные таблицы можно фильтровать по любым колонкам, при включенной кнопке  ![](1.png)
 
-- по характеристике, поле выбора характеристики находится в шапке документа;
+Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
-
-по любым колонкам, при включенной кнопке  ![](1.png)
-
-Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
 
 ![](2.png)
+
+По соответствующей кнопке можно экспортировать документ Excel.

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md

@@ -10,4 +10,8 @@
 
 В окне документа "Анализ по воронке продаж" необходимо **выбрать период и воронку, нажать "Сформировать"**. В левой части документа данные по воронке изображены в виде таблицы, в правой части тактическая схема воронки, с теми же данными что и в таблице.
 
-![](2.png)
+![](2.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы, происходит переход на закладку Расшифровка по Этапу, с информацией об этом этапе. Этап отобразится в левом углу. Число под колонкой Прошел через этап показывает количество лидов, которые прошли через этот этап.
+
+![](3.png)

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Воронки продаж/Воронки продаж.md

@@ -2,9 +2,13 @@
 
 Документ **Воронка продаж** используется для визуализации и управления процессом продаж, начиная от первого контакта с потенциальным клиентом и заканчивая завершением сделки. Он помогает компаниям отслеживать прогресс сделок на различных этапах, анализировать эффективность продаж и оптимизировать процесс.
 
+Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM. Нажав на этот документ открывается реестр воронки продаж.
 
-Справочник **Воронки продаж** находится в главном меню системы в папке CRM.
+![](image.png)
 
+Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"**. 
+Откроется форма создания воронки продаж.
+ 
 В документе необходимо ввести **Наименование воронки**
 
 ![](1.png)

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md

@@ -4,7 +4,14 @@
 
 Документ находится в главном меню системы в папке CRM.
 
-Откроется Канбан документов
+Откроется Канбан документов, состоящий из колонок:
+
+- просрочен - это значит, что прошло время выполнения задачи или встречи
+- на сегодня - задача или встреча должна быть сегодня
+- на завтра - задача или встреча должна быть завтра
+- на эту неделю - если задача или встреча не относится к столбцу "на сегодня" или "на завтра" но  должна быть выполнена на этой неделе.
+- на следующую неделю - если задача или встреча будут на следующей неделе
+- позднее - если задача или встреча не на этой и не на следующей неделе.
 
 ![](1.png)
 
@@ -19,13 +26,13 @@
    - **Код** - уникальный идентификатор задачи
    - **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена
    - **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
-   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи (в данном случае Средний)
+   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи 
    - **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении)
    - **Описание задачи** - краткое описание задачи
    - **Инициатор** - лицо, создавшее задачу
    - **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи
    - **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
-   - **Период** - период, к которому относится задача (в данном случае Просрочен)
+   - **Период** - период, к которому относится задача, если задача или встреча просрочена, она подсвечивается оранжевым 
 
 Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.
 
@@ -37,30 +44,34 @@
 
 Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание
 
+## Создание Задачи
+
 В реестре Задач, при нажатии на кнопку ![](6.png), можно создать следующие документы
 
 ![](7.png)
 
-## Создание Задачи
+При клике на Задачу, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
-
-При клике на Задача, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
 
 В окне задачи по умолчанию заполнены поля:
 
 - **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
-- **Когда** - заполняется датой создания задачи
+- **Когда** - срок исполнения задачи. Заполняется датой создания. При необходимости поменять вручную или воспользоваться быстрыми кнопками, заполнить время.
-
+  
 ![](8.png)
 
-Необходимо заполнить поля: Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), Тип связки
+Необходимо заполнить поля: 
+
+- Исполнитель - ответственный за исполнение задачи
+- Контролер - указывается в том случае, если исполнение задачи нужно проконтролировать
+- Задача - текст о постановке задачи
 
 ![](9.png)
 
-При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания
+При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания вручную или с помощью быстрых кнопок.
 
 ![](10.png)
 
-Нажать кнопку Сохранить, окно задачи закроется и отобразится в реестре
+Нажать кнопку Создать, окно задачи закроется и отобразится в реестре
 
 ![](11.png)
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/Лиды.md

@@ -10,9 +10,11 @@
 
 ![](1.png)
 
-В шапке реестра необходимо выбрать воронку продаж. Так же в шапке реестра имеется информация о количестве лидов в выбранной воронке и сумма бюджета по этим лидам. Реестр Лидов представлен в двух формах: в виде таблицы и в виде канбана, кнопка переключения форм расположена в правом верхнем углу.
+В шапке реестра необходимо выбрать воронку продаж. Так же в шапке реестра имеется информация о количестве лидов в выбранной воронке и сумма бюджета по этим лидам. Реестр Лидов представлен в двух формах: в виде канбана и в виде таблицы, кнопка переключения форм расположена в правом верхнем углу.
 
-![](2.png)
+В верхней части кабана названия колонок это этапы выбранной воронки.
+
+![](image.png)
 
 Сортировка лидов настраивается путем перетаскивания названия колонки в шапку реестра.
 
@@ -42,7 +44,7 @@
 
 - **Сумма лида** – заполняется на этапе согласования цены;
 
-- **Клиент** – заполняется значением из списка. При необходимости можно создать нового. Для этого используйте следующую кнопку:
+- **Клиент** – клиент/контрагент, к которому привязывается лид. Заполняется значением из списка. . При необходимости можно создать нового. Для этого используйте следующую кнопку:
 
 ![](7.png)
 
@@ -50,7 +52,13 @@
 
 ![](8.png)
 
-Заполните в поле “Новый контакт” следующие данные: ФИО, номер, email.
+В открывшейся форме заполняем такие поля как:
+
+- Нименование - вводится вручную
+- Отрасль - выбиратся из выпадающего списка
+- Бизнес-регион - выбирается из выпадющего списка
+
+Контактное лицо можно добавить по плюсику, если оно уже существует или создать новое. Для того, чтобы создать, заполните в поле “Новый контакт” следующие данные: ФИО, номер телефона, email.
 
 ![](9.png)
 
@@ -62,10 +70,16 @@
 
 ![](11.png)
 
+По кнопке ![](image-1.png) открывается форма отправки письма контактному лицу
+
 По кнопке ![](12.png) совершается переход в карточку Контактного лица для редактирования данных.
 
 ![](13.png)
 
+Кнопка **К клиенту** - по этой кнопе можно перейти в карточку контрагента
+
+Поле **Регион** - в лиде может быть проставлен иной регион, нежели в клиенте. Например старый клиент работает в новом регионе.
+
 Чтобы сохранить документ нажмите на соответствующие кнопки, расположенные на панели управления. 
 
 ![](14.png)
@@ -95,15 +109,15 @@
 
 - **приоритет**" - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка;
 
-- **дата** - заполняется датой создания задачи. 
+- **Когда** - заполняется датой создания задачи. 
 
-**Необходимо заполнить поля:** Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), при необходимости напоминания о задаче, поставить галочку и добавить дату и время напоминания. Нажать кнопку "создать". Окно задачи закроется.
+**Необходимо заполнить поля:** Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), дату и время задачи (можно выбрать из календаря), при необходимости напоминания о задаче, поставить галочку и добавить дату и время напоминания (можно выбрать из календаря), а так же можно изменить приоритет задачи. Нажать кнопку "создать". Окно задачи закроется.
 
-![](16.png)
+![](image-2.png)
 
-В поле История отобразится информация о задаче.
+В поле История отобразится информация о задаче. Если задача подсвечивается зеленым - выполнено, если оранжевым - просрочена.
 
-![](17.png)
+![](image-3.png)
 
 Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.
 
@@ -117,7 +131,9 @@
 
 Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку “Маршрут” в окне задачи. Текст в поле “Комментарий” раскрывается при нажатии на это поле.
 
-![](20.png)
+![](image-4.png)
+
+Кнопка **Заказ покупателя** - если, клиент является контрагентом, то после нажатия на эту кнопку можно перейти в заявку от клиента.
 
 ## Встреча
 
@@ -141,6 +157,8 @@
 
 ![](22.png)
 
+По кнопке ![](image-5.png) можно добавить изображение или документ. Он отобразится в истории.
+
 ## Отправка письма из Лида
 
 Отправить письмо контактному лицу можно непосредственно из карточки Лида. Для начала нужно убедиться что Email контакта заведен в карточке Контактного лица.
@@ -149,18 +167,20 @@
 
 ![](24.png)
 
-Чтобы отправить письмо Контакту, нужно нажать на иконку ![](25.png) в строке клиента. Откроется окно, в котором поле Кому по умолчанию заполнится адресом Email из карточки данного контакта. Тему и основной текст письма необходимо  заполнить вручную или вставить скопированный текст.
+Чтобы отправить письмо Контакту, нужно нажать на иконку ![](25.png) в строке клиента. Откроется окно, в котором поле Кому по умолчанию заполнится адресом Email из карточки данного контакта. Тему письма необходимо  заполнить вручную или вставить скопированный текст. Тело письма лучше не заполнять в лиде, а сделать это через почту, иначе оно может некорректно отобразиться при открытии почты.
 
 ![](26.png)
 
-При нажатии на кнопку **Отправить** произойдет переход в почтовый ящик, настроенный по умолчанию. (ЧИТАТЬ ТУТ)
+При нажатии на кнопку **Отправить** произойдет переход в почтовый ящик, настроенный по умолчанию. 
 
-![](27.png)
+![](29.png)
 
 Переписка с Контактом Лида отображается в поле “История”.
 
 ![](28.png)
 
+По кнопке ![](image-6.png) можно перейти в канбан лидов.
+
 
 
 

docs/Lexema-ERP/Основные шаги в системе/Основные шаги в системе.md

@@ -1,33 +1,258 @@
 # Основные шаги в системе
 
-## Cоздание документа
+## Поиск документов в системе
 
 В Реестр документа можно зайти тремя способами:
 
-![Рисунок1 Вход в реестр ](image.png)
+[![Рисунок 1 Вход в реестр ](image.png)](### "Пример вариантов поиска документа в системе")
 
 1. В главной форме, с левой стороны в детальном окне "Мои документы", в поле поиска с лупой, набрать название документа. Выбрать необходимый пункт из предложенных;
 
-![Рисунок 2 "Мои документы"](image-1.png)
+[![Рисунок 2 "Мои документы"](image-1.png)](### "Пример вариантов поиска документа в "Мои документы"")
 
 2. Внизу страницы главной формы, в детальном окне "Часто посещаемые страницы", там отражаются документы, куда заходили более одного раза;
 
-![Рисунок 3 "Часто посещаемые страницы"](image-2.png)
+[![Рисунок 3 "Часто посещаемые страницы"](image-2.png)](### "Пример вариантов поиска документа в "Часто посещаемые страницы"")
 
 3. В боковой панели нажать на кнопку "папку", откроется меню, в поле поиска с лупой, набрать название документа. Выбрать необходимый пункт из предложенных.
 
-![Рисунок 4 "Боковое меню"](image-3.png)
+[![Рисунок 4 "Боковое меню"](image-3.png)](### "Пример вариантов поиска документа в "Меню")
 
-После нажатия, откроется реестр выбранного документа, в нем отражены все документы по выбранному периоду и настроенным ролям в системе.
+После нажатия, откроется реестр выбранного документа, в нем отражены все документы по выбранному периоду и настроенным [Ролям](../../Admin%20manuals/Роли/Роли.md) по документу.
 
-![Рисунок 7 Реестр](image-7.png)
+[![Рисунок 7 Реестр](image-21.png)](### "Пример отображения реестра документа")
 
-Период можно выбрать, нажав на кнопку ![Рисунок 5 Период](image-4.png), откроется поле для выбора необходимого периода (за года, год, квартал, месяц). ![рисунок 6 Выбор периода](image-5.png)   
+## Настройка отображения в реестре документов по датам
 
-Если выбран за месяц (необходимо в первой строке поставить нужный год), в реестр документы загрузятся только за выбранный месяц. Если выбран за год, то в реестре отражаются документы за весь выбранный год и т.д.
+Для того чтобы сформировать реестр с документами за определенный период, необходимо: 
-Расчетная дата, по ней создаются документы автоматически с этой датой. 
 
-Создать новый документ, на верхней панели необходимо нажать на кнопку ![Рисунок 8 "Создать"](image-8.png)
+- Нажать в шапке реестра кнопку выбора периода ![Рисунок 5 Период](image-4.png)
+- В открывшемся окне задать нужный диапазон:
+  
+   ✓ Год (например, 2025);
 
-Откроется новый документ, все поля помеченные * обязательны к заполнению. 
+   ✓ Квартал (I, II, III, IV);
 
+   ✓ Месяц (предварительно выбрав год);
+
+   ✓ Произвольный период.
+
+- Для сохранения изменений, необходимо нажать на кнопку "Выбрать".
+  
+- Для отмены изменений, необходимо нажать на кнопку "Отмена".
+
+После выбора временного диапазона система автоматически отфильтрует документы в реестре:
+
+ - При выборе месяца в реестре отобразятся только документы за этот месяц;
+
+ - При выборе года - все документы за указанный год;
+
+ - Для квартала - документы за 3 месяца.
+
+!!! info "Информация" 
+
+     Расчетная дата определяет дату создания автоматически формируемых документов, по умолчанию подставляется текущая дата. 
+
+[![alt text](image-22.png)](### "Пример создания документа с расчетной датой")
+
+**Рассмотрим пример выбора произвольного периода:**
+
+Инструкция по настройке:
+
+1. Открытие окна выбора периода:
+
+- Нажать кнопку "Период" или "Рабочий период" в шапке реестра документов;
+
+- Откроется модальное окно настройки диапазона дат;
+
+2. Указание начальной даты:
+  
+*Способы ввода:*
+
+- Вручную в поле "Начало периода" (формат: ДД.ММ.ГГГГ);
+
+- Через календарь (нажать иконку 📅 справа от поля);
+
+3. Указание конечной даты:
+   
+*Способы ввода:*
+
+- Вручную в поле "Конец периода" (формат: ДД.ММ.ГГГГ);
+
+- Через календарь (нажать иконку 📅 справа от поля);
+
+4. Подтверждение выбора:
+
+- Нажать кнопку "Выбрать" в левом нижнем углу модального окна;
+- Система применит фильтр и закроет модальное окно. 
+
+[![alt text](image-23.png)](### "Пример настройки Произвольного периода")
+
+*Особенности выбора периода:*
+
+1. Доступный диапазон дат:
+
+ - Минимальная дата: 01.01.1900;
+
+ - Максимальная дата: 31.12.2100;
+
+Можно выбирать любой период в этих пределах.
+
+2. Автоматическая проверка вводимых данных:
+   
+ - Корректность формата (ДД.ММ.ГГГГ);
+
+ - Логичность дат (не допускается 31.02 или 32.05);
+
+ - Хронологический порядок (конечная дата не может быть раньше начальной);
+
+*Обработка ошибок:*
+
+1. При неверном вводе появится информационное сообщение: "Введена неверная дата"
+2.  Поля автоматически сбросятся на:
+    
+   - Начало периода: 01.01.1900;
+   - Конец периода: текущая дата.
+  
+## Создание нового документа
+
+Порядок действий:
+
+1. В [поиске](Основные%20шаги%20в%20системе.md#поиск_документов_в_системе) найти необходимый документ;
+2. Перейти в реестр документа;
+3. В реестре документа на верхней панели инструментов нажмите кнопку "Создать".
+4. Автоматически откроется новая карточка документа. Все обязательные поля помечены звездочкой.
+
+!!! warning "Предупреждение"  
+     - Должны быть назначены [Роли](../../Admin%20manuals/Роли/Роли.md) для работы с документом (право на создание и редактирование);
+     - Поля, помеченные * должны быть заполнены;
+     - Установлены флажки "Подписан" в штатном расписаии и кадровых документах, иначе система не учтет изменения;
+     - В модулях "Учет труда" и "Зарплата" документы должны иметь статус, "Утвержден" (для кадровых приказов) либо "Рассчитан" (для финансовых документов).
+
+[![alt text](image-24.png)](### "Пример создания документа")
+  
+ 
+## Настройка отображения столбцов в реестре и форме документов 
+
+Пользователь может настроить состав и порядок столбцов в таблице по своему усмотрению. Эта функция позволяет скрыть неиспользуемые данные и оставить только необходимую информацию.
+
+[![Настройка](image-9.png)](### "Пример расположения настройки столбцов")
+
+**Инструкция по настройке**:
+
+В правом верхнем углу таблицы расположена кнопка "Настройки" (иконка ⚙️). При нажатии на кнопку открывается панель управления столбцами.
+
+В панели управления доступны следующие действия:
+
+ - Включение/отключение отображения столбцов с помощью флажков.
+
+Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить вид".
+
+ [![Сохранить вид](image-10.png)](### "Пример сохранения настроенного вида столбцов")
+
+**Возврат к стандартным настройкам таблицы**
+
+Для восстановления первоначального вида таблицы с заводскими настройками:
+
+ - Необходимо открыть панель управления столбцами, нажав на иконку ⚙️ в правом верхнем углу.
+
+ - В верхней части панели находится кнопка "Сбросить настройки", нажав на кнопку - все пользовательские изменения будут отменены.
+
+Таблица автоматически примет исходный вид, заданный системой по умолчанию.
+
+!!! warning "Предупреждение"
+  
+    Эта операция полностью удалит все сделанные ранее настройки столбцов. Восстановить отмененные изменения будет невозможно. После сброса настроек можно заново настроить таблицу под свои нужды.
+
+[![alt text](image-11.png)](### "Пример сброса настроек")
+
+## Изменение порядка столбцов в реестре и на форме документа
+
+При необходимости можно изменить расположение столбцов в таблице, для этого необходимо:
+
+- Навести курсор на заголовок нужного столбца;
+
+- Нажать и удерживать левую кнопку мыши;
+
+- Начать перемещение столбца - при этом:
+
+     ✓ Появится зеленая вертикальная линия, указывающая новое положение столбца;
+
+     ✓ Захваченный столбец будет выделен специальным флажком;
+
+- Переместить столбец в нужное место, ориентируясь на зеленую линию-указатель;
+
+- Отпустить кнопку мыши для фиксации нового порядка;
+
+*Особенности:*
+
+ - Изменения применяются автоматически;
+
+ - Новый порядок сохраняется для последующих сеансов работы;
+
+ - Можно менять местами любые столбцы, кроме заблокированных системой.
+
+[![alt text](image-12.png)](### "Пример изменения расположения столбца")
+
+## Группировка данных по выбранным столбцам
+
+В системе есть возможность упорядочить информацию в таблице, объединяя строки по общим признакам. 
+
+!!! info "Информация" 
+ 
+    В некоторых разделах включена группировка по умолчанию.
+
+Для того чтобы сгруппировать информацию необходимо:
+
+-  Навести курсор на заголовок нужного столбца;
+
+- Нажать и удерживать левую кнопку мыши;
+
+- Начать перемещение столбца в левый верхний угол где указано информационное описание "перетащите сюда колонку для группировке по ней"- при этом:
+
+     ✓ Появится зеленая вертикальная линия, указывающая новое положение столбца;
+
+     ✓ Захваченный столбец будет выделен специальным флажком; 
+
+[![группировка](image-13.png)](### "Пример как сгруппировать по столбцу")
+
+Строки с одинаковыми значениями объединятся в группы.
+
+[![alt text](image-14.png)](### "Пример объединения реестра с одной группировкой")
+
+Можно развернуть/свернуть группу нажатием на ▶ или ▼
+
+[![alt text](image-15.png)](### "Пример открытия и скрытия группы в группировке")
+
+Дополнительные возможности:
+
+Можно группировать сразу по нескольким столбцам (например, сначала по "Тип", затем по "Категория")
+
+[![alt text](image-16.png)](### "Пример двойной группировки")
+
+**Сохранение группировки**
+
+Для сохранения группировки, необходимо:
+
+- В правом верхнем углу таблицы нажать на кнопку "Настройки" (иконка ⚙️);
+- В панеле управления нажать кнопку "Сохранить вид".
+
+[![alt text](image-17.png)](### "Пример сохранения группировки")
+
+**Отмена группировки данных**
+
+Чтобы отменить группировку в таблице, необходимо:
+
+1. В левой верхней части таблицы нажать Крестик (×) возле названия столбца в списке группировки.Таблица мгновенно вернется к настроенному виду;
+
+[![alt text](image-19.png)](### "Пример отмены группировки через крестик")
+
+2. В правой верхней части таблицы нажать на кнопку "Настройки" (иконка ⚙️), выбрать в верхней части панели управления кнопку "Сбросить настройки", нажав на кнопку - все пользовательские изменения будут отменены.
+
+Таблица автоматически примет исходный вид, заданный системой по умолчанию.
+
+!!! warning "Предупреждение"
+  
+    Эта операция полностью удалит все сделанные ранее настройки столбцов. Восстановить отмененные изменения будет невозможно. После сброса настроек можно заново настроить таблицу под свои нужды.
+
+[![alt text](image-20.png)](### "Пример отмены группировки через кнопку в настройке "Сбросить настройку")