Инструкции

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ активности менеджеров/Анализ активности менеджеров.md

@@ -10,16 +10,10 @@
 
 ![](1.png)
 
-Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному" по задачам. В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера, по умолчанию сортировка по названию лида. Можно менять сортировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+Кликом по строке в табличной части формы откроется вторая закладка формы "Расшифровка по ответственному".  В шапке таблицы отобразится ФИО ответственного менеджера. Можно менять группировку при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.на другую вкладку переход осуществляется сразу с фильтрацией по кликнутой ячейке (если нажать на задачу, перейдет с фильтром по задаче, если на лидов в работе – соответственно и т.д.)
 
 ![](2.png)
 
-Кликом по третьей закладке "графики" формы Анализ активности менеджеров открываются графики в разрезе:
-
-1. Ответственные менеджеры - Сделки;
-
-2. Ответственные менеджеры - Задачи;
-
-3. Ответственные менеджеры - Контакты.
+Кликом по третьей закладке "графики" формы Анализ активности менеджеров открываются графики.
 
 ![](3.png)

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ движения лидов/Анализ движения лидов.md

@@ -4,27 +4,37 @@
 
 Форма Анализ движения лидов находится в главном меню системы в папке CRM.
 
-В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать". Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
+В открывшейся форме Анализ движения лидов, задайте период, выберите воронку и кликните "Сформировать". 
 
 ![](1.png)
 
-По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе. Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
+Таблица заполнится данными Лидов по выбранной воронке за заданный период. Сортировать данные в колонках табличной части по стрелочке в правой стороне поля с наименованием колонки.
+
+![](11.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы происходит переход на закладку Расшифровка по этапу с информацией о Лидах, находящихся на данном этапе.
 
 ![](2.png)
 
+Название этапа отобразится в левом углу, в табличной части информация из Лидов. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов на данном этапе (сумма строк по колонке).
+
+![](12.png)
+
 Данные таблицы можно фильтровать:
 
-- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа; 
+- по ответственному, поле выбора ответственный находится в шапке документа
+
+![](13.png)
 
 - по любым колонкам, при включенной кнопке ![](кнопка.png)
 
-Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
-
 По клику на строку, в табличной части формы на закладке Ответственные, происходит переход на закладку Расшифровка по Ответственному, с информацией о Лидах данного менеджера. ФИО ответственного отобразится в левом углу. Число под колонкой "Название лида" показывает количество лидов, которые в работе у выбранного менеджера (сумма строк по колонке).
 
 ![](4.png)
 
-При сортировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png)  в крайней левой колонке таблицы.
+Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+
+При группировке данных путем перетаскивания колонок данные сворачиваются по сортировочным данным, развернуть по клику на ![](5.png)  в крайней левой колонке таблицы.
 
 ![](6.png)
 
@@ -34,4 +44,8 @@
 
 По соответствующей кнопке можно экспортировать документ в Excel.
 
+Вкладка **"Графики"** предназначена для визуализации данных о движении лидов, их источниках и эффективности работы ответственных. Графики помогают быстро оценить динамику, выявить тенденции и принять управленческие решения.
+
+![](image.png)
+
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ деятельности отдела продаж/Анализ деятельности отдела продаж.md

@@ -6,13 +6,9 @@
 
 В открывшейся форме Анализ деятельности отдела продаж, задать период, выбрать воронку и кликнуть "Сформировать". Таблица заполнится данными из Лидов по выбранной воронке за заданный период.
 
-Данные таблицы можно фильтровать:
+Данные таблицы можно фильтровать по любым колонкам, при включенной кнопке  ![](1.png)
 
-- по характеристике, поле выбора характеристики находится в шапке документа;
-
-по любым колонкам, при включенной кнопке  ![](1.png)
-
-Данные таблицы можно сортировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
+Данные таблицы можно группировать при помощи перетаскивания наименований колонок в шапку таблицы.
 
 ![](2.png)
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Анализ по воронке продаж/Анализ по воронке продаж.md

@@ -10,4 +10,8 @@
 
 В окне документа "Анализ по воронке продаж" необходимо **выбрать период и воронку, нажать "Сформировать"**. В левой части документа данные по воронке изображены в виде таблицы, в правой части тактическая схема воронки, с теми же данными что и в таблице.
 
-![](2.png)
+![](2.png)
+
+По клику на строку, в табличной части формы на закладке Этапы, происходит переход на закладку Расшифровка по Этапу, с информацией об этом этапе. Этап отобразится в левом углу. Число под колонкой Прошел через этап показывает количество лидов, которые прошли через этот этап.
+
+![](3.png)

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Задачи/Задачи.md

@@ -4,7 +4,14 @@
 
 Документ находится в главном меню системы в папке CRM.
 
-Откроется Канбан документов
+Откроется Канбан документов, состоящий из колонок:
+
+- просрочен - это значит, что прошло время выполнения задачи или встречи
+- на сегодня - задача или встреча должна быть сегодня
+- на завтра - задача или встреча должна быть завтра
+- на эту неделю - если задача или встреча не относится к столбцу "на сегодня" или "на завтра" но  должна быть выполнена на этой неделе.
+- на следующую неделю - если задача или встреча будут на следующей неделе
+- позднее - если задача или встреча не на этой и не на следующей неделе.
 
 ![](1.png)
 
@@ -19,13 +26,13 @@
    - **Код** - уникальный идентификатор задачи
    - **Дата исполнения** - дата, к которой задача должна быть выполнена
    - **Тип** -тип задачи (например, Задача или Напоминание)
-   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи (в данном случае Средний)
+   - **Приоритет** -уровень приоритета задачи 
    - **Статус** -текущий статус задачи (например, На исполнении)
    - **Описание задачи** - краткое описание задачи
    - **Инициатор** - лицо, создавшее задачу
    - **Исполнитель** - лицо, ответственное за выполнение задачи
    - **Контролер** - лицо, ответственное за контроль выполнения задачи
-   - **Период** - период, к которому относится задача (в данном случае Просрочен)
+   - **Период** - период, к которому относится задача, если задача или встреча просрочена, она подсвечивается оранжевым 
 
 Документ Задачи помогает управлять рабочими процессами, обеспечивать своевременное исполнение Задач/Встреч/Напоминаний, отслеживать статусы, идентифицировать просроченные задания и назначать ответственных за их выполнение.
 
@@ -37,30 +44,34 @@
 
 Если Задача/Встреча/Напоминание создавались из реестра Задач, то откроется окно Задача/Встреча/Напоминание
 
+## Создание Задачи
+
 В реестре Задач, при нажатии на кнопку ![](6.png), можно создать следующие документы
 
 ![](7.png)
 
-## Создание Задачи
-
-При клике на Задача, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
+При клике на Задачу, откроется окно для ввода данных. Назначить Задачу может как ответственный за данный лид, так и руководитель отдела, имеющий доступ ко всем лидам в системе.
 
 В окне задачи по умолчанию заполнены поля:
 
 - **Приоритет** - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка
-- **Когда** - заполняется датой создания задачи
-
+- **Когда** - срок исполнения задачи. Заполняется датой создания. При необходимости поменять вручную или воспользоваться быстрыми кнопками, заполнить время.
+  
 ![](8.png)
 
-Необходимо заполнить поля: Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), Тип связки
+Необходимо заполнить поля: 
+
+- Исполнитель - ответственный за исполнение задачи
+- Контролер - указывается в том случае, если исполнение задачи нужно проконтролировать
+- Задача - текст о постановке задачи
 
 ![](9.png)
 
-При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания
+При необходимости установите Напоминание. Для этого поставьте  галочку и добавьте дату и время напоминания вручную или с помощью быстрых кнопок.
 
 ![](10.png)
 
-Нажать кнопку Сохранить, окно задачи закроется и отобразится в реестре
+Нажать кнопку Создать, окно задачи закроется и отобразится в реестре
 
 ![](11.png)
 

docs/Lexema-ERP/Маркетинг/Лиды/Лиды.md

@@ -10,9 +10,11 @@
 
 ![](1.png)
 
-В шапке реестра необходимо выбрать воронку продаж. Так же в шапке реестра имеется информация о количестве лидов в выбранной воронке и сумма бюджета по этим лидам. Реестр Лидов представлен в двух формах: в виде таблицы и в виде канбана, кнопка переключения форм расположена в правом верхнем углу.
+В шапке реестра необходимо выбрать воронку продаж. Так же в шапке реестра имеется информация о количестве лидов в выбранной воронке и сумма бюджета по этим лидам. Реестр Лидов представлен в двух формах: в виде канбана и в виде таблицы, кнопка переключения форм расположена в правом верхнем углу.
 
-![](2.png)
+В верхней части кабана названия колонок это этапы выбранной воронки.
+
+![](image.png)
 
 Сортировка лидов настраивается путем перетаскивания названия колонки в шапку реестра.
 
@@ -42,7 +44,7 @@
 
 - **Сумма лида** – заполняется на этапе согласования цены;
 
-- **Клиент** – заполняется значением из списка. При необходимости можно создать нового. Для этого используйте следующую кнопку:
+- **Клиент** – клиент/контрагент, к которому привязывается лид. Заполняется значением из списка. . При необходимости можно создать нового. Для этого используйте следующую кнопку:
 
 ![](7.png)
 
@@ -50,7 +52,13 @@
 
 ![](8.png)
 
-Заполните в поле “Новый контакт” следующие данные: ФИО, номер, email.
+В открывшейся форме заполняем такие поля как:
+
+- Нименование - вводится вручную
+- Отрасль - выбиратся из выпадающего списка
+- Бизнес-регион - выбирается из выпадющего списка
+
+Контактное лицо можно добавить по плюсику, если оно уже существует или создать новое. Для того, чтобы создать, заполните в поле “Новый контакт” следующие данные: ФИО, номер телефона, email.
 
 ![](9.png)
 
@@ -62,10 +70,16 @@
 
 ![](11.png)
 
+По кнопке ![](image-1.png) открывается форма отправки письма контактному лицу
+
 По кнопке ![](12.png) совершается переход в карточку Контактного лица для редактирования данных.
 
 ![](13.png)
 
+Кнопка **К клиенту** - по этой кнопе можно перейти в карточку контрагента
+
+Поле **Регион** - в лиде может быть проставлен иной регион, нежели в клиенте. Например старый клиент работает в новом регионе.
+
 Чтобы сохранить документ нажмите на соответствующие кнопки, расположенные на панели управления. 
 
 ![](14.png)
@@ -95,15 +109,15 @@
 
 - **приоритет**" - содержимое данного поля можно изменить, выбрав необходимое значение из выпадающего списка;
 
-- **дата** - заполняется датой создания задачи. 
+- **Когда** - заполняется датой создания задачи. 
 
-**Необходимо заполнить поля:** Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), при необходимости напоминания о задаче, поставить галочку и добавить дату и время напоминания. Нажать кнопку "создать". Окно задачи закроется.
+**Необходимо заполнить поля:** Исполнитель, Контролер, Задача (текст о постановке задачи), дату и время задачи (можно выбрать из календаря), при необходимости напоминания о задаче, поставить галочку и добавить дату и время напоминания (можно выбрать из календаря), а так же можно изменить приоритет задачи. Нажать кнопку "создать". Окно задачи закроется.
 
-![](16.png)
+![](image-2.png)
 
-В поле История отобразится информация о задаче.
+В поле История отобразится информация о задаче. Если задача подсвечивается зеленым - выполнено, если оранжевым - просрочена.
 
-![](17.png)
+![](image-3.png)
 
 Исполнителю в окно документооборота на главной странице системы придет уведомление о задаче. Также уведомление придет и на электронную почту.
 
@@ -117,7 +131,9 @@
 
 Посмотреть маршрут задачи можно нажав на кнопку “Маршрут” в окне задачи. Текст в поле “Комментарий” раскрывается при нажатии на это поле.
 
-![](20.png)
+![](image-4.png)
+
+Кнопка **Заказ покупателя** - если, клиент является контрагентом, то после нажатия на эту кнопку можно перейти в заявку от клиента.
 
 ## Встреча
 
@@ -141,6 +157,8 @@
 
 ![](22.png)
 
+По кнопке ![](image-5.png) можно добавить изображение или документ. Он отобразится в истории.
+
 ## Отправка письма из Лида
 
 Отправить письмо контактному лицу можно непосредственно из карточки Лида. Для начала нужно убедиться что Email контакта заведен в карточке Контактного лица.
@@ -149,18 +167,20 @@
 
 ![](24.png)
 
-Чтобы отправить письмо Контакту, нужно нажать на иконку ![](25.png) в строке клиента. Откроется окно, в котором поле Кому по умолчанию заполнится адресом Email из карточки данного контакта. Тему и основной текст письма необходимо  заполнить вручную или вставить скопированный текст.
+Чтобы отправить письмо Контакту, нужно нажать на иконку ![](25.png) в строке клиента. Откроется окно, в котором поле Кому по умолчанию заполнится адресом Email из карточки данного контакта. Тему письма необходимо  заполнить вручную или вставить скопированный текст. Тело письма лучше не заполнять в лиде, а сделать это через почту, иначе оно может некорректно отобразиться при открытии почты.
 
 ![](26.png)
 
-При нажатии на кнопку **Отправить** произойдет переход в почтовый ящик, настроенный по умолчанию. (ЧИТАТЬ ТУТ)
+При нажатии на кнопку **Отправить** произойдет переход в почтовый ящик, настроенный по умолчанию. 
 
-![](27.png)
+![](29.png)
 
 Переписка с Контактом Лида отображается в поле “История”.
 
 ![](28.png)
 
+По кнопке ![](image-6.png) можно перейти в канбан лидов.
+
 
 
 

docs/Lexema-ERP/Продажи/Исполнение планов продаж/Исполнение планов продаж.md

@@ -1,20 +1,22 @@
 # Исполнение планов продаж
 
-Документ **Исполнение планов продаж** находится в главном меню системы в папке CRM.
+Документ **"Исполнение планов продаж"** нужен для контроля, анализа и управления эффективностью работы отдела продаж компании. Найти этот документ можно в главном меню системы в папке CRM.
 
-При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода
+При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода. В открывшемся окне при необходимости нужно выбрать интересующий период (год, квартал, месяц, с-по) и нажать соответствующую кнопку.
 
 ![](1..png)
 
-Отобразится реестр с документами за указанный период
+Отобразится реестр с документами за указанный период. 
 
 ![](1.png)
 
-Для создания нового документа нажмите кнопку Создать
+Чтобы открыть документ из реестра, нужно нажать на него. Для создания нового документа нажмите кнопку **"Создать"**
 
 ![](1-1.png)
 
-В открывшемся документе автоматически заполнены следующие данные:
+Документ состоит из двух вкладок: **Отгрузка** и **Поступлени еденежных средств**.
+
+Во вкладке **Отгрузка** автоматически заполнены следующие данные:
 
 - **Дата** – заполняется текущей датой
 - **Начало периода** – заполняется первым числом текущего месяца 
@@ -23,17 +25,29 @@
 
 ![](4.png)
 
-При нажатии на **Загрузить** заполнится табличная часть Исполнения плана продаж. Отобразится Группа номенклатуры, ответственный Менеджер, Плановая  и Фактическая масса, Планируемая и Итоговая массы
+При нажатии на **Загрузить** заполнится табличная часть Исполнения плана продаж где:
+ 
+ - Группа номенклатуры и план - берутся из плана продаж 
+ - Ответственный Менеджер и панируется - берутся из заявок от клиента
+ - Факт - берется из расходной накладной
+ - 1 столбец c % высчитывается по формуле: факт/план*100
+ - 2 столбец с % высчитывается по формле: итого/план*100
 
-![](5.png)
+![](8.jpg)
+
+Во вкладке **Поступление денежных средств** табличная часть заполняется атвоматически, если ранее мы на вкладке **Отгрузка** нажали на "Загрузить". 
+
+- План - подтягивается из заявок от клиента
+- Факт - подтягивается из прихода денег по банку
+
+![](9.jpg)
 
 По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
 
 ![](6.png)
 
-Для печати документа нажмите соответствующую кнопку на панели управления
+Для печати документа нажмите соответствующую кнопку на панели управления. Откроется новая вкладка с печатной формой Отгрузки на 1 листе и с ПДС на 2 листе.
 
 ![](7.png)
 
-Сохраните и закройте документ. 
-
+После внесения всех изменений, сохраните и закройте документ.

docs/Lexema-ERP/Продажи/Отгрузка по новым клиентам/Отгрузка по новым клиентам.md

@@ -0,0 +1,22 @@
+
+# Отгрузка по новым клиентам
+
+**"Отгрузка по новым клиентам"** — это инструмент, предназначенный для анализа данных о продажах и поставках товаров или услуг клиентам в определённый период времени. Найти эту аналитическую форму можно в главном меню в папке **CRM**
+
+![](image.png)
+
+Форма состоит из трех вкладок:
+
+- **Отгрузки по новым контрагентам** - категория, по которой можно сгруппировать данные по товарной группе.
+- **Менеджер** – ответственный за работу с клиентом.
+- **Сумма** – общая стоимость отгрузки.
+- **Объём, кг** – физический вес отгруженного товара.
+
+**"Отгрузка по новым котрагентам с расшифровкой"** - содержится та же информация, что и в основной вкладке, а так же здесь можно узнать информацию о контрагент еи о дате его создания.
+
+![](image-1.png)
+
+**"Графики"** - В этой вкладке представлен аналитический отчёт по отгрузкам новым клиентам с упором на визуализацию данных в виде графиков и сводных показателей.
+
+![](image-2.png)
+

docs/Lexema-ERP/Продажи/План по отгрузке/План по отгрузке.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # План по отгрузке
 
-Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти модуль **CRM** – Открыть форму **План по отгрузке**.
+Эта аналитическая форма представляет собой плановый документ по отгрузке продукции на определенный период. Для открытия реестра документов необходимо зайти в **Меню** – Найти модуль **CRM** – Открыть форму **План по отгрузке**.
 
 ![](1.png)
 
@@ -8,7 +8,7 @@
 
 ![](2.png)
 
-Выберем период, например, весь год и нажимаем “Выбрать”:
+Выбираем период, например, весь год и нажимаем “Выбрать”:
 
 ![](3.png)
 
@@ -16,14 +16,14 @@
 
 ![](4.png)
 
-Отобразится таблица со следующей информацией: менеджер, контрагент, регион, номенклатура, планируемые и фактические результаты, итоги.
+Отобразится таблица со следующей информацией: менеджер, контрагент, регион, номенклатура,ЕИ, планируемые и фактические результаты, итоги.
 
 Столбцы **"%"** высчитывают по формулам:
 
 - % выполнения после столбца **"Факт"** рассчитывается по формуле: кол-во факт/кол-во план * 100
 - % выполнения после столбца **"Итого"** рассчитывается по формуле: кол-во итого/кол-во план * 100
 
-При нажатии на менеджера откроется расшифровка. Отчет по отгрузке формируется по таким документам как Расходная накладная, Заявка от клиента, План продаж.
+При нажатии на менеджера откроется расшифровка. Отчет по отгрузке формируется по таким документам как Расходная накладная (факт), Заявка от клиента (план), План продаж.
 
 ![](5.png)
 

docs/Lexema-ERP/Продажи/План продаж общий/План продаж общий.md

@@ -4,7 +4,7 @@
 
 Форма План продаж общий находится в главном меню системы в папке CRM.
 
-В открывшейся форме укажите Месяц и год и Менеджера, по необходимости укажите Группу номенклатуры, затем нажмите кнопку  **Сформировать**. Таблица заполнится данными по Плану продаж по указанному менеджеру. 
+В открывшейся форме укажите интересующий месяц и год. Затем нажмите кнопку **Сформировать**: таблица заполнится данными по всем менеджерам. Если нужно посмотреть план по конкретному менеджеру, выберите его в соответствующем поле. Аналогично и с группой номенклатуры.
 
 ![](1.png)
 

docs/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/Планы продаж.md

@@ -1,16 +1,18 @@
 # Планы продаж
 
+**План продаж** - это документ, который определяет целевые показатели по объему продаж компании.
+
 Документ **План продаж** находится в главном меню системы в папке CRM.
 
-При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода:
+При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода. В открывшемся окне при необходимости нужно выбрать интересующий период (год, квартал, месяц, с-по) и нажать соответствующую кнопку
 
 ![](1-1.png)
 
-Отобразится реестр с документами за указанный период
+Отобразится реестр с документами за указанный период, чтобы открыть документ из реестра, нужно нажать на него.
 
 ![](2.png)
 
-Чтобы скопировать существующий документ, экспортировать его или удалить, нажмите соответствующие кнопки
+Чтобы скопировать существующий документ, экспортировать его или удалить, нажмите соответствующие кнопки. Для этого нужно выбрать документ, с которым будут проводиться дальнейшие действия. Выбранный документ отмечается галочкой, строка выделяется серым цветом. Так же можно увидеть количество выделенных строк слева от кнопки "Экспорт" .
 
 ![](3.png)
 
@@ -18,31 +20,41 @@
 
 ![](4.png)
 
-- **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. Возможности отредактировать поле нет
-- **Статус** – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список
-- **Менеджер** – заполняется автоматически сотрудником, создающим документ. Возможности отредактировать поле нет
+После нажатия на кнопку "Создать" откроется документ состоящий из шапки и табличной части.
 
-![](5.png)
+![](image.png)
 
-- **Месяц.Год** – выбирается по кнопке ![](6.png)
-- **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик
+- **Номер** документ – заполняется автоматически при сохранении. Возможности отредактировать поле нет.
+- **Статус** документа – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список.
+- **Менеджер** – заполняется автоматически сотрудником, создающим документ. Возможности отредактировать поле нет.
+- **Месяц.Год** – год и месяц на который создается план продаж. Заполняется вручную или выбирается по кнопке ![](6.png) .
+- **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик если необходимо создать план продаж по конкретной группе.
 
 ![](7.png)
 
-Для того, чтобы заполнить табличную часть документа, необходимо добавить строку
+Табличную часть можно заполнить двумя способами: добавить по кнопке "Операции"или создать вручную.
+
+Для того, что бы заполнить табличную часть по кнопке "Операции", нужно нажать операции, сформировать из заказов. 
+
+![](image-1.png)
+
+Для того, чтобы заполнить табличную часть документа вручную, необходимо добавить строку.
 
 ![](8.png)
 
-- **Клиент** – выбирается контрагент из выпадающего списка
-- **Регион** – выбирается из выпадающего списка
-- **Продукция** – выбирается из выпадающего списка. После автоматически заполнятся такие поля как Группа номенклатуры, Ед.изм., Вес (кг)
-- **Количество** – прописывается количество продукции
+- **Клиент** – выбирается контрагент из выпадающего списка, если план продаж создается по конкретному клиенту.
+- **Регион** – при необходимости выбирается из выпадающего списка
+- **Продукция** – выбирается из выпадающего списка. Если в реквизитах была заполнена "Группа номенклатуры", то в продукции будет отображаться номенклатура, относящаяся к данной группе. 
+- **Количество** – вручную заполняется количество продукции, которое необходимо продать.
+- **Группа номенклатуры**, **Ед. изм.** – заполняются автоматически при выборе продукции (подтягиваются из номенклатуры).
+- **Вес(кг)** – заполняется автоматически, если у номенклатуры есть альтернативная ЕИ (кг). Вес рассчитывается после ввода количества.
 
 ![](9.png)
 
 - **Вид прайса** – выбирается из выпадающего списка
 - **Цена с НДС** – текстовое поле, после заполнения которого автоматически заполняется поле **Сумма с НДС**
-- **Условия оплаты**, **Задолженность клиента**, **Задолженность перед клиентом**  – текстовые поля, которые заполняются по желанию 
+- **Условия оплаты**,**Примечание**, **Задолженность клиента**, **Задолженность перед клиентом**  – текстовые поля, которые заполняются по желанию 
+- **Источник** - если табличная часть заполняется через кнопку "Операции", то в столбце отобразится ЗКП и номер позиции в заявке от клиента. При нажатии на ЗКП откроется заявка от клиента.
 
 ![](10.png)
 
@@ -50,4 +62,8 @@
 
 ![](11.png)
 
-Сохраните и закройте документ.
+Для того, чтобы удалить ненужную строку нужно:
+1)	выделить строку (нажав на нее) – она подсветится серым;
+2)	нажать соответствующую кнопку.
+
+После внесения всех изменений, сохраните и закройте документ.

docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Виды дополнительного документа к договору/Виды дополнительного документа к договору.md

@@ -11,7 +11,7 @@
 
 Откроется реестр документов:
 
-![](1.png)
+![](image.png)
 
 ## Cоздание документа
 

docs/Lexema-ERP/Учет договоров/Договоры/Договоры.md

@@ -32,9 +32,9 @@
 
 ![](2.jpg)
 
-Откроется форма документа «Договор» с несколькими вкладками (Основная, Доп.соглашения, Направления, Банковские реквизиты, Исполнение договора, ГОЗ).
+Откроется форма документа «Договор» с несколькими вкладками (Основная, Доп.соглашения, Направления, Банковские реквизиты, Исполнение договора, ГОЗ, Расчеты по договору аренды, Подписи своей организации).
 
-![](3.jpg)
+![](image.png)
 
 ### Вкладка “Основная”
 
@@ -42,7 +42,7 @@
 
 #### 1. Окно "Регистрация договора". В ней отображаются регистрационные данные договора.
 
-![](4.jpg)
+![](image-1.png)
 
 * **Полный номер** – присваивается каждому договору, дополнительному документу. До регистрации договора поле “полный номер” можно оставить пустым, но во время нажатия на кнопку “Зарегистрировать” оно должно быть заполнено необходимыми данными.
 
@@ -89,11 +89,11 @@
 
 * **Оригинал представлен** проставляется после согласования проекта договора. Куратор прикладывает оригинал документа и ставит этот признак.
 
-* **Уведомлять при истечении срока действия** – это значит, что уведомление уходит куратору договора по истечении срока действия.
+* **Уведомлять при истечении срока действия** – это значит, что уведомление уходит куратору договора по истечении срока действия. Галочку можно поставить только после заполнения обязательных полей и указания конечной даты действия договора.
 
 #### 2. Окно "Сведения о контрагентах".
 
-![](9.png)
+![](image-2.png)
 
 * **Контрагент 1***  – поле, которое обязательно для заполнения. Поиск из справочника ведется во второй ячейке по ИНН, краткому или полному наименованию. Если известен код контрагента в системе, можно ввести в первой ячейке.
 
@@ -115,7 +115,7 @@
 
 * **Контрагент 2** – поле, которое не обязательно для заполнения. Данные вносятся по аналогии с “Контрагент 1*”. ИНН, КПП заполнятся автоматически. 
 
-* **Тип договора** – поле, которое обязательно для заполнения. Данные вносятся путем выбора позиции из списка. Без выбора типа договора невозможно отправить документ по маршруту. 
+* **Тип договора** – поле, которое обязательно для заполнения. Данные вносятся путем выбора позиции из списка. Б
 
 ![](16.jpg)
 
@@ -125,17 +125,15 @@
 
 Выбрав необходимую позицию и нажав на ![](18-1.jpg),  откроется новая вкладка, в которую можно внести все необходимые данные о выбранном виде. Например: основную информацию, кто является куратором, кого и когда необходимо оповестить об окончании действия договора и тд. 
 
-![](19.png)
+![](image-3.png)
 
 * **Категория договора** – поле, которое не обязательно для заполнения. Данные вносятся из справочника.
  
-* **Куратор** – поле, которое обязательно для заполнения. Данные вносятся путем выбора позиции из списка. Без выбора Куратора невозможно отправить документ по маршруту. 
+* **Куратор** – поле, которое обязательно для заполнения. Данные вносятся путем выбора позиции из списка.
 
 * **Должность, Подразделение** – поля, которые заполняются автоматически данными Куратора. Поля не редактируемы.
 
 ![](20.jpg)
- 
-* **Подписант** – сотрудник, которому по доверенности предоставляется право подписи от имени организации. поле “Подписант”не обязательно для заполнения. Данные в него вносятся из справочника.
 
 * **Основание договора** – поле, которое не обязательно для заполнения. Данные вносятся из справочника. 
 
@@ -145,7 +143,9 @@
 
 #### 3. Окно “Оплата договора”. 
 
-**Оплата договора** – это согласованный сторонами способ расчетов за выполнение обязательств. Окно “Оплата договора” не является обязательным для внесения в него данных. Документ сохраняется и отправляется по маршруту без заполнения полей в нем. 
+**Оплата договора** – это согласованный сторонами способ расчетов за выполнение обязательств. 
+
+![](image-4.png)
 
 * Заполнив поля **“Сумма без НДС”** и **“Ставка НДС”** или **“Ставка НДС”** и **“Сумма с НДС”**, система автоматически рассчитает значения в других полях оплаты.
 
@@ -169,7 +169,7 @@
 
 #### 5. Окно "Параметры договора".
 
-![](24.png)
+![](image-5.png)
 
 * **Автопролонгация** означает, что договор будет автоматически продлеваться на определенный срок. Галочка ставится в том случае, если не указана дата окончания действия договора в окне “Регистрация договора” и выбран один из нескольких Статусов: “Утвержден(Подписан)”, “На согласовании”, “Отправлен контрагенту”, “Заключен”.
 
@@ -185,7 +185,9 @@
 
 * **Проект** – поле, которое не обязательно для заполнения. Данные вносятся путем выбора позиции из списка.
 
-* **Форма, Идентификационный код закупки, Номер аукциона** – поля, которые не обязательны для заполнения. Данные вносятся вручную. 
+* **Форма** - поле, которое обязательно для заполнения. Автоматически заполняется данными по умолчанию.
+
+* **Способ закупки, Идентификационный код закупки, Номер заявки** – поля, которые не обязательны для заполнения. Данные вносятся вручную. 
 
 * **Причины срочности**. Данные вносятся, в случае, если проставлен признать “Срочный”. 
 
@@ -195,15 +197,23 @@
 
 * **Приоритет** – необязательное для заполнения поле. Данные выбираются из списка. 
 
-### Вкладка “Доп.соглашения”
+#### 6. Окно "Подразделения и статьи ДДС".
 
-На вкладке отображается список дополнительных соглашений, двойной щелчок по строке инициирует переход на соответствующее дополнительное соглашение.
+![](image-6.png)
+
+**Подразделение ДДС** (Движение денежных средств) – это структурное подразделение компании, отвечающее за управление денежными потоками. Оно контролирует поступления и выплаты, анализирует ликвидность, прогнозирует остатки средств и обеспечивает финансовую устойчивость предприятия. Подразделение можно выбрать в выпадающем списке.
+
+**Статьи ДДС** - Это элементы классификации денежных потоков в отчетности. Статью ДДС можно выбрать в выпадающем списке.
+
+### Вкладка “Доп.документы”
+
+На вкладке отображается список дополнительных документов, Из столбца **"Код"** можно перейти на соответствующий дополнительный документ к договору.
 
 ![](25.png)
 
 * Во вкладке автоматически прописан **Полный номер договора, Дата договора**. Данные нельзя отредактировать. 
 
-* Дополнительные соглашения создаются по операции **"Создать дополнительный документ"**. 
+* Дополнительные соглашения создаются по операции **"Создать дополнительный документ"**, а так же если в главном меню найти дополнительный документ к договору и создать документ по кнопке **"создать"**. 
 
 * Если доп. соглашение оказалось не нужным, то его можно удалить благодаря следующей кнопке:
 
@@ -213,7 +223,7 @@
 
 Источник заключения выбирается из справочника. Направление вносится по кнопке **"Добавить"**. Данная вкладка не обязательна для внесения информации.
 
-![](27.jpg)
+![](image-7.png)
 
 ### Вкладка "Банковские реквизиты"
 
@@ -225,17 +235,21 @@
 
 В данной вкладке хранится информация о исполнении договора на ту или иную дату. Данная вкладка не обязательна для внесения информации. 
 
+![](image-8.png)
+
 * **Итого по состоянию на** – заполняется текущей датой. По желанию можно изменить. 
 
 * **Сумма договора с доп.соглашениями/без  доп.соглашений** – автоматически заполняемые поля, редактирование которых невозможно.
 
 * **План, факт, остаток** – формируются автоматически, опираясь на ранее внесенные данные .
 
+При нажатии **"Номер"** в табличной части можной перейти в платежное поручение.
+
 ### Вкладка “ГОЗ”
 
 **Государственный оборонный заказ** – установленные нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации.
 
-![](28.png)
+![](28.png) 
 
 * **Идентификатор госконтракта, номер приказа, номер и дата госконтракта, головной исполнитель госконтракта** – редактируемое поля. Данные вносятся вручную.