тест

USER/Lexema-ERP/Управление закупками/Годовая заявка на потребность/Годовая заявка на потребность.md

@@ -0,0 +1,113 @@
+# Годовая заявка на потребность
+
+Годовой план потребности формируется на основании документов Годовая заявка на потребность. Годовая заявка на потребность предназначена для позиций, закупаемых на внутреннем рынке, включая данные по услугам.
+
+Для работы с документом откройте реестр Годовой заявки на потребность. Для создания нового документа нажмите кнопку **"Создать"**.
+
+![](image.png)
+
+В новом документе автоматически заполняются поля: 
+
+* **Дата** – по умолчанию заполняется текущей датой;
+
+* **Инициатор** – заполняется сотрудником, создающим документ;
+
+* **Подразделение** – подтягивается подразделение инициатора.
+
+![](image-1.png)
+
+* **Период** - поле, обязательное для заполнения. Если это поле не заполнить, то появится всплывающее окно с ошибкой:
+
+![](image-2.png)
+
+* **Номер** - можно заполнить вручную либо он заполнится автоматически при сохранении документа.
+
+Поля **Вид потребности, Вид, Статус, Основание для закупки** не являются обязательными для заполнения:
+
+![](image-3.png)
+
+Для того, что бы заполнить табличную часть нажмите кнопку Добавить ![](image-4.png), чтобы появилась новая строка.
+
+![](image-5.png)
+
+В колонке Код/наименование материала выберите позицию из выпадающего списка или через обозреватель аналитик по кнопке ![](image-6.png).
+
+Автоматически подтянутся такие данные как: Группа и код номенклатуры, Ед.измерения.
+
+![](6.png)
+
+Укажите Годовую цену:
+
+![](8.png)
+
+Выберите месяц и укажите количество номенклатуры, которое потребуется закупить в этом месяце. Автоматически рассчитается Сумма, которая затратится на покупку указанного количества: 
+
+![](image-7.png)
+
+Если необходимая номенклатура отсутствует в списке и в обозревателе аналитик, введите ее в поле Номенклатура(ручной ввод). Укажите ЕИ и Группу:
+
+![](image-8.png)
+
+Выберите месяц и укажите количество номенклатуры, которое потребуется закупить в этом месяце. Автоматически рассчитается Сумма, которая затратится на покупку указанного количества: 
+
+![](image-9.png)
+
+По кнопке **"Операции"** в Годовой заявке на потребность можно создать: 
+
+1. оперативную заявку на потребность в товарно-материальных ценностях по выделенным позициям.
+
+2. договор на услуги со спецификацией по выделенным позициям.
+
+![](image-10.png)
+
+## Создание заявки на потребность товарно-материальных ценностей 
+
+В Годовой заявке на потребность выберите строки, по которым хотите создать Заявку на потребность. Для этого одновременно зажмите клавишу CTRL + левую кнопку мыши на нужных строках с материалами:
+
+![](image-11.png)
+
+После выделения строк нажмите на кнопку **Операции – Создать заявку на потребность**:
+
+![](image-12.png)
+
+Откроется окно с выбором месяца для оперативного создания Заявки на потребность. Выберите его из выпадающего списка, а затем нажмите **Сформировать**: Выбирать нужно тот месяц, который вы указали в табличной части.
+
+![](image-13.png)
+
+Откроется созданная Заявка на потребность. Выберите номенклатуру или создайте новую для номенклатуры ручного ввода. Так же можно выделить номенклатуру ручного ввода и нажать на кнопку **Создать номенклатуру**.
+
+![](image-14.png)
+
+Номенклатура с кодом появится в поле Код/наименование материала. 
+
+![](image-15.png)
+
+При необходимости измените количество. Сохраните и закройте документ.
+
+При этом в Годовой заявке на потребность строки, по которым уже создана Заявка на потребность окрасятся в зеленый (если лимит годовой заявки исчерпан полностью), либо в желтый (если в годовой заявке по этой строке остался неиспользованный лимит).
+
+![](image-16.png)
+
+Если попытаться создать еще одну Заявку на потребность по строке, окрашенной зеленым, система выдаст предупреждение: 
+
+![](19.png)
+
+## Формирование договоров с поставщиками услуг
+
+В Годовой заявке на потребность выберите строки, по которым необходимо сформировать договор. Для этого одновременно зажмите клавишу CTRL + левую кнопку мыши на нужных строках с услугами, затем нажмите на кнопку **Операции – Создать договор (для услуг)**
+
+![](image-17.png)
+
+В открывшемся окне выберите Контрагента из выпадающего списка или из Обозревателя аналитик:
+
+![](22.png)
+
+В системе сформируется Договор со спецификацией. Строки, с которыми создался договор и спецификация, окрашиваются зеленым цветом:
+
+![](image-18.png)
+
+При нажатии на кнопку **"Связки"** ![](image-19.png) можно посмотреть все связанные документы, а так же перейти к ним после нажатия на наименование документаы
+
+![](image-20.png)
+
+

USER/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на закупку/Заявка на закупку.md

@@ -0,0 +1,132 @@
+# Заявка на закупку
+
+Заявка на закупку предназначена для проведения процедуры закупки и выбора поставщиков. **Заявка на закупку создается только на основании Заявки на потребность**. 
+
+**Заявка на закупку создается 2 способами:**
+
+* **1 способ:** По операции "Загрузить заявки на потребность" в самой закупке;
+
+Для этого, нам нужно нажать на кнопку **"Создать"** в реестре Заявок на закупку.
+
+![](image.png)
+
+Откроется форма документа Заявки на закупку. В ней нам нужно выбрать операцию "Загрузить заявки на потребность"
+
+![](image-1.png)
+
+В открывшемся окне укажите Период, за который были созданы Заявки на потребность, затем нажмите кнопку Загрузить. 
+
+![](image-2.png)
+
+Подтянутся все Заявки на потребность за указанный период:
+
+![](image-3.png)
+
+!!! note "Примечание"
+    В окне отображаются только те Заявки на потребность, которые имеют статус Утверждена.
+
+Выделите необходимые позиции, а затем нажмите кнопку Вставить в заявку.
+
+![](image-5.png)
+
+В табличной части Заявки на закупку отобразятся позиции из Заявки на потребность:
+
+![](image-4.png)
+
+Перейдите во вкладку “Критерии оценки”. Поля Значения, Минимальные/Максимальные значения, Коэффициенты заполнены по умолчанию. Измените их при необходимости.
+
+![](26.png)
+
+!!! note "Примечание"
+    Сумма коэффициентов не должна превышать 100.
+
+На вкладке “Заявка на закупку” заполните поля в колонках "Срок поставки" и "Сроки оплаты" желаемыми значениями. 
+
+![](image-6.png)
+
+Вкладка “Предложения поставщиков” содержит информацию о поставщиках и их предложениях. Есть 2 способа загрузки поставщиков:
+
+1. По кнопке Добавить. В новой строке выберите поставщика из выпадающего списка. Дополнительно подтянутся такие данные как Наименование и Адрес поставщика. 
+
+![](image-7.png)
+
+После добавления поставщика автоматически заполнится таблица “Опросные листы поставщикам”.  Укажите Срок поставки и Цену без НДС(автоматически рассчитаются суммы), которую предлагает поставщик:
+
+![](image-9.png)
+
+По такому же принципу добавьте остальных поставщиков.
+
+1. Загрузка поставщиков при помощи Excel-шаблона. Нажмите на кнопку **Работа с шаблонами – Шаблон загрузки**. 
+
+![](11.png)
+
+Скачается файл, который выглядит следующим образом:
+
+![](12.png)
+
+В файле автоматически заполнены позиции номенклатуры, их ЕИ, Количество. 
+
+Введите Наименование поставщика, его ИНН, КПП. Укажите Цены и Суммы, Ставку НДС, а также Дату потребности. 
+
+![](13.png)
+
+!!! note "Примечание" 
+    При заполнении файла обратите внимание на формат ячеек - это поможет корректному отображению данных в документе Заявка на закупку. 
+
+Загрузка данных из шаблона в документ происходит следующим образом: нажмите на кнопку Работа с шаблонами – Загрузить из Excel предложения поставщиков:
+
+![](14.png)
+
+Откроется окно рабочего стола, в котором выбирается заполненный шаблон:
+
+![](15.png)
+
+В таблице “Поставщики” появятся контрагенты из шаблона, а в таблице “Опросные листы поставщикам” номенклатура с ценами и другими данными. 
+
+![](16.png)
+
+Вкладка “Анализ данных” поможет определить победителя по той или иной позиции. Чтобы увидеть результаты, кликните на необходимую номенклатуру во вкладке “Заявка на закупку”, а затем перейдите во вкладку “Анализ данных”. 
+
+![](image-8.png)
+
+В таблице видно, что по номенклатуре 000.4859. 011.000-95-136 Металлорукав победителем является Main T, которая набрала 100%.
+
+* **2 способ:** Создание документа по операции из Заявки на потребность
+
+Из Заявки на потребность, которая имеет статус Утверждена, создается Заявка на закупку (по операции).
+
+![](image-10.png)
+
+Если Заявка на потребность имеет статус, отличный от Утвержден, создание Заявки на закупку не является возможным. Система выдаст следующее:
+
+![](22.png)
+
+Дальнейший принцип заполнения документа аналогичен первому способу.
+
+# Общие сведения#
+
+При нажатии на кнопку **"Печать"** появится всплывающее окно с параметрами отчета, можно выбрать  нужные парметы, но это не обязательно. 
+
+![](image-11.png)
+
+После нажатия на кнопку "ОК" отчет сохранится на компьютер в xlsx формате.
+
+![](image-12.png)
+
+По кнопке операции можно создать: Документ им.силу договора, договор, договор со спецификацией и сформировать заявку на платеж с любым из контрагентов. Предварительно нужно выбрать гаочкой позиции победителей в табличной части.
+
+![](image-16.png)
+
+Для того, что бы посмотреть позиции без победителей нажмите на соответствующую кнопку на вкладке **"Предожения поставщиков"** 
+
+![](image-15.png)
+
+Так же по кнопке операции можно создать: Контрагента и спецификацию для текущего договора.
+
+![](image-13.png)
+
+Все ссылки на созданные документы будут отображаться и в таблице “Поставщики”, и в окне связок.
+
+![](image-14.png)
+
+Сохраните и закройте документ.

USER/Lexema-ERP/Управление закупками/Заявка на потребность/Заявка на потребность.md

@@ -0,0 +1,215 @@
+# Заявка на потребность 
+
+**Заявка на потребность** –  это заявка в производство (ТМЦ может быть в наличии на складе), а также на приобретение товаров, работ, услуг. Инициатором потребности может выступать как рядовой сотрудник (например, заявка на приобретение оборудования для выполнения своей работы), так и руководитель, его заместитель, либо специально выделенный сотрудник в отделе (например, формировать потребности для своего подразделения).
+
+Существует 2 способа создания Заявки на потребность:
+
+1. создание документа из реестра Заявок на потребность;
+
+2. создание документа на основании Дефектной ведомости. 
+
+## Способ 1. Создание Заявки на потребность с 0.
+
+Для работы с документом откройте реестр Заявок на потребность. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
+
+![](image.png)
+
+Поля, которые заполняются по умолчанию: 
+
+* **Номер** – заполняется автоматически при сохранении документа. Возможности редактировать нет;
+
+* **Дата документа** - по умолчанию заполняется текущей датой;
+
+* **Инициатор** - заполняется сотрудником, создающим документ;
+
+* **Подразделение** - подтягивается подразделение инициатора;
+
+* **Статус** - автоматически заполняется значением “Новая”. При повторном открытии статус будет "Создана"
+
+![](image-1.png)
+
+* **Вид потребности, Проект, Вид, Основание** - необязательные для заполнения поля. Данные вносятся путем выбора из выпадающего списка, который открывается нажатием на ![](4.png)
+
+![](image-2.png)
+
+Для заполнения табличной части нажмите на кнопку Добавить, чтобы появилась новая строка. Автоматически заполнятся поля **Проект** из шапки документа, а также **Статус**. 
+
+![](image-3.png)
+
+Если в дальнейшем нужно будет поменять проект, то появится всплывающее окно с вопросом о замене проекта в табличной части.
+
+![](image-4.png)
+
+В колонке Код/наименование материала выберите необходимую позицию из выпадающего списка. Автоматически заполнятся такие данные как: Группа и код номенклатуры, Ед.измерения.
+
+![](image-5.png)
+
+**Укажите Дату потребности** - это обязательное поле при заполнении табличной части. Без даты система не даст сохранить документ. 
+
+![](image-6.png)
+
+!!! note "Примечание"
+    Обратите внимание, что Дата потребности не может быть раньше даты создания документа. 
+
+![](9.png)
+
+Укажите Количество Затребовано, а также Цену номенклатуры. Автоматически рассчитается Количество К закупу и Сумма. 
+
+![](image-7.png)
+
+По такому принципу можно добавить любое количество позиций номенклатуры. 
+
+В колонке Замена указывается номенклатура, которая придет на замену той, что указывается в колонке Код/наименование материала.
+
+![](10.png)
+
+**В Заявке на потребность есть 2 способа создания позиций, которых нет в справочнике Номенклатур:**
+
+1) ***Создание номенклатуры по кнопке ![](26.png).***
+
+Благодаря данной кнопке есть возможность одновременно сохранить сразу несколько позиций номенклатуры ручного ввода в справочник.
+
+Шаги, благодаря которым произойдет успешное создание номенклатуры:
+
+- ввести наименования в колонку Номенклатура(ручной ввод);
+
+- указать Группу номенклатуры;
+  
+- укажить Ед.измерения;
+
+- одновременно зажать клавишу CTRL + левую кнопку мыши на нужных строках с материалами, чтобы выделить их;
+
+- затем нажать на кнопку Создать номенклатуру.
+
+![](11.png)
+
+После завершения операции появится соответствующее уведомление и номенклатура и номенклатурный код появятся в колонке Код/наименование материала:
+
+![](12.png)
+
+Укажите Даты потребности, Количества и Цены, чтобы сохранить документ. 
+
+![](13.png)
+
+2) ***Создание номенклатуры по кнопке ![](27.png).***
+
+Благодаря данной кнопке есть возможность создать 1 вид номенклатуры, не открывая справочник Номенклатур. 
+
+Добавьте новую строку и нажмите на кнопку ![](27-1.png) в поле Код/наименование материала. 
+
+![](28.png)
+
+Откроется окно ввода новой номенклатуры, в котором требуется заполнить следующие поля:
+
+* **Наименование краткое** – текстовое поле, обязательное для заполнения;
+
+* **Наименование полное** - текстовое поле , обязательное для заполнения. Оно автоматически заполняется значением поля “Наименование краткое”;
+
+* **Базовая ед.измерения** – поле, обязательное для заполнения. Значение выбирается из выпадающего списка;
+
+* **Группа номенклатуры** – поле, обязательное для заполнения. Значение выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик (если вы уже создали в этом документе номенклатуру, то при создании последующих это поле заполнится автоматически исходя из раннее созданной вами номенклатуры). Поле можно редактировать;
+
+* **Вид номенклатуры** – поле, обязательное для заполнения. Проставляется автоматически, но поле можно редактировать. 
+
+![](29.png)
+
+Остальные поля не обязательны для заполнения, данные в них вносятся по желанию. Сохраните документ, номенклатура появится в поле “Код/наименование материала”, подтянется Ед.измерения и Группа номенклатуры.
+
+![](30.png)
+
+## Способ 2. Создание документа на основании Дефектной ведомости.
+
+**Создать Заявку на потребность на основании Дефектной ведомости возможно двумя методами:**
+
+1. В Заявке на потребность нажмите на Операции – Загрузить дефектные ведомости;
+
+2. В Дефектной ведомости нажмите на Операции – Создать Заявку на потребность.
+
+Рассмотрим первый метод:
+
+Для работы с документом откройте реестр Заявок на потребность. Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
+
+![](image-8.png)
+
+В открывшемся новом документе нажмите на Операции – Загрузить дефектные ведомости:
+
+![](image-9.png)
+
+Откроется окно, в котором необходимо указать Период, за который были созданы Дефектные ведомости, после этого нажмите кнопку Загрузить. 
+
+![](image-10.png)
+
+Подтянутся все Дефектные ведомости за указанный период. Выделите необходимые позиции, а затем нажмите Вставить выбранные. 
+
+![](image-11.png)
+
+В табличной части Заявки на потребность отобразятся позиции из Дефектной ведомости:
+
+![](image-12.png)
+
+Запоните обязательные поля и сохраните документ по кнопке ![](image-13.png)
+
+## Общие сведения
+
+* По кнопке **"Печать"** можно сформировать документы: Заявка на потребность и Заявка на закупку.
+
+![](image-14.png)
+
+После нажатия на документ в выпадающем списке откроется новая вкладка с печатной формой документа.
+
+* По кнопке **"Операции"** можно создать следующие документы:
+
+![](image-15.png)
+
+**Создать накладную на перемещение** - Создание накладной на перемещение из потребности происходит только из одного склада, чтобы создать из другого склада - нужно заново нажимать на операции и выбирать номенклатуру.
+
+После нажатия на кнопку **Создать накладную на перемещение** откроется окно:
+
+![](image-16.png)
+
+ В нем нужно указать склад **Кому**, затем нажать на кнопку **Загрузить остатки**.
+
+ ![](image-17.png)
+
+ Проставить нужное количество в колонку **Переместить** и нажать **Переместить указанное количиство**.
+
+ ![](image-18.png)
+
+ В открывшемся окне нажать **Создать**, накладная откроется в новой вкладке.
+
+ ![](image-19.png)
+
+ > **При создании накладной на перемещение - количество к закупу уменьшается на количество перемещения**
+
+ ![](image-25.png)
+
+# Согласование заявок на потребность
+
+ Данная форма собирает для пользователя все заявки на потребность, которые находятся у него на текущем этапе на маршруте с действием «согласовать». Пользователь, может не открывая каждую потребность согласовать все одновременно, либо выделить и согласовать конкретные, также может вносить правки, которые будут указаны в соответствующей заявке на потребность. Для этого нужна роль **RequestPurchaseAgreement_write**.
+
+ Форму можно найти в главном меню системы, она находится в модуле "Управление закупками".
+
+ ![](image-20.png)
+
+ После нажатия на **Согласование заявок на потребность** перед вами откроется форма всех заявок на потребность, которые находятся у вас на этапе согласования по маршруту.
+
+ ![](image-21.png)
+
+ Двойным щелчком по заявке на потребность можно перейти в нее. Она откроется в отдельной вкладке.
+
+ ![](image-22.png)
+
+ Для того, что бы согласовать разом все или несколько заявок на потребность, вам потребуется отметить их галочкой и нажать согласовать.
+
+ ![](image-23.png)
+
+ После этого перед вами появится окно, в котором будет указано количество заявок н апотребность для согласования, нажмите **"Да"**.
+
+ ![](image-24.png)
+
+ Перед вами появится окно с завершением операции и документ отправится дальше по маршруту.
+
+ 
+
+
+

USER/Lexema-ERP/Управление закупками/Исполнение годовой заявки на потребность по договорам/Исполнение годовой заявки на потребность по договорам.md

@@ -0,0 +1,32 @@
+# Исполнение годовой заявки на потребность по договорам
+
+Аналитическая форма “Исполнение годовой заявки на потребность по договорам” предназначена для анализа данных по годовым заявкам на потребность. Найти ее можно в главном меню системы.
+
+![](image.png)
+
+Форма выглядит следующим образом:
+
+![](image-1.png)
+
+В ней отображается следующая информация: 
+
+* Организация, которая создала Годовую заявку на потребность;
+
+* Информация о Годовой заявке на потребность: ссылка, наименование материала и его код, ЕИ, Количество, Цена, Сумма;
+
+* Ссылки к Договорам Годовых заявок на потребность;
+
+* Ссылки к Доп.документам Годовых заявок на потребность, а также Количество, Цена/Сумма без НДС, Цена/Сумма с НДС. 
+
+После открытия аналит.формы выберите Период, за который хотите загрузить Годовые заявки на потребность. Для этого выберите соответствующую позицию из выпадающего списка и нажмите кнопку “Сформировать”:
+
+![](image-2.png)
+
+В табличной части отобразятся Годовые заявки на потребность за выбранный Период:
+
+![](image-3.png)
+
+При нажатии на годовую заявку на потребность, договор или документ, откроются соответствующие документы
+
+![](image-4.png)
+