тест

USER/Lexema-ERP/Продажи/Планы продаж/Планы продаж.md

@@ -0,0 +1,69 @@
+# Планы продаж
+
+**План продаж** - это документ, который определяет целевые показатели по объему продаж компании.
+
+Документ **План продаж** находится в главном меню системы в папке CRM.
+
+При первичном открытии реестра откроется окно выбора периода. В открывшемся окне при необходимости нужно выбрать интересующий период (год, квартал, месяц, с-по) и нажать соответствующую кнопку
+
+![](1-1.png)
+
+Отобразится реестр с документами за указанный период, чтобы открыть документ из реестра, нужно нажать на него.
+
+![](2.png)
+
+Чтобы скопировать существующий документ, экспортировать его или удалить, нажмите соответствующие кнопки. Для этого нужно выбрать документ, с которым будут проводиться дальнейшие действия. Выбранный документ отмечается галочкой, строка выделяется серым цветом. Так же можно увидеть количество выделенных строк слева от кнопки "Экспорт" .
+
+![](3.png)
+
+Для создания нового документа нажмите кнопку Создать
+
+![](4.png)
+
+После нажатия на кнопку "Создать" откроется документ состоящий из шапки и табличной части.
+
+![](image.png)
+
+- **Номер** документ – заполняется автоматически при сохранении. Возможности отредактировать поле нет.
+- **Статус** документа – заполняется автоматически значением **Создан**. Значение можно изменить, открыв выпадающий список.
+- **Менеджер** – заполняется автоматически сотрудником, создающим документ. Возможности отредактировать поле нет.
+- **Месяц.Год** – год и месяц на который создается план продаж. Заполняется вручную или выбирается по кнопке ![](6.png) .
+- **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик, если необходимо создать план продаж по конкретной группе.
+
+![](7.png)
+
+Табличную часть можно заполнить двумя способами: добавить по кнопке "Операции"или создать вручную.
+
+Для того, что бы заполнить табличную часть по кнопке "Операции", нужно нажать операции, сформировать из заказов. 
+
+![](image-1.png)
+
+Для того, чтобы заполнить табличную часть документа вручную, необходимо добавить строку.
+
+![](8.png)
+
+- **Клиент** – выбирается контрагент из выпадающего списка, если план продаж создается по конкретному клиенту.
+- **Регион** – при необходимости выбирается из выпадающего списка
+- **Продукция** – выбирается из выпадающего списка. Если в реквизитах была заполнена "Группа номенклатуры", то в продукции будет отображаться номенклатура, относящаяся к данной группе. 
+- **Количество** – вручную заполняется количество продукции, которое необходимо продать.
+- **Группа номенклатуры**, **Ед. изм.** – заполняются автоматически при выборе продукции (подтягиваются из номенклатуры).
+- **Вес(кг)** – заполняется автоматически, если у номенклатуры есть альтернативная ЕИ (кг). Вес рассчитывается после ввода количества.
+
+![](9.png)
+
+- **Вид прайса** – выбирается из выпадающего списка
+- **Цена с НДС** – текстовое поле, после заполнения которого автоматически заполняется поле **Сумма с НДС**
+- **Условия оплаты**,**Примечание**, **Задолженность клиента**, **Задолженность перед клиентом**  – текстовые поля, которые заполняются по желанию 
+- **Источник** - если табличная часть заполняется через кнопку "Операции", то в столбце отобразится ЗКП и номер позиции в заявке от клиента. При нажатии на ЗКП откроется заявка от клиента.
+
+![](10.png)
+
+По кнопке **Экспорт** есть возможность скачать табличную часть документа в формате xlsx
+
+![](11.png)
+
+Для того, чтобы удалить ненужную строку нужно:
+1)	выделить строку (нажав на нее) – она подсветится серым;
+2)	нажать соответствующую кнопку.
+
+После внесения всех изменений, сохраните и закройте документ.